Personalizar y usar el Portal del cliente

Nota

En vigencia a partir de noviembre de 2020:

  • Common Data Service ha cambiado de nombre a Microsoft Dataverse. Para obtener más información, consulte el Blog de Power Automate.
  • Se ha actualizado alguna terminología en Microsoft Dataverse. Por ejemplo, entidad es ahora tabla y campo es ahora columna. Para más información, consulte Actualizaciones de terminología.

Este tema se actualizará pronto para reflejar la terminología más reciente.

Este tema describe las diferentes páginas que están disponibles inmediatamente en el Portal del cliente. Explica qué hacen las páginas y cómo puede personalizarlas.

El Portal del cliente ofrece algunas páginas web y acciones listas para usar. El siguiente mapa del sitio proporciona una descripción general de esas páginas web y acciones, y los roles que pueden realizar las acciones.

Mapa del sitio del Portal del cliente

Personalizaciones típicas

Los siguientes temas le ayudarán a aprender los conceptos básicos sobre portales Power Apps y cómo puede personalizar los portales:

Personalizar el proceso de creación de pedidos

Cuando un usuario envía un pedido utilizando el Portal del cliente, el pedido se sincroniza automáticamente con el correspondiente entorno Dynamics 365 Supply Chain Management. Debido a que el usuario es un cliente externo, parte de la información requerida se le oculta intencionalmente. Esta información se completará automáticamente cuando se envíe el formulario.

Esta sección muestra cómo debe configurar los contactos para evitar errores. Explica los campos que se configuran automáticamente y cómo puede modificar el valor de esos campos si es necesario.

Proceso de creación de pedidos inmediato

Estos son los pasos estándar para enviar un pedido desde el Portal del cliente.

  1. En la página de inicio, seleccione la ventana Crear pedido para abrir el asistente Crear pedido.

  2. En la página Información del pedido, configure los siguientes campos:

    • Fecha de recibo solicitada: especifique la fecha de entrega.
    • Dirección de entrega: introduzca la dirección en la que se debe entregar el pedido.
    • Empresa: seleccione el nombre de la empresa del cliente. Este campo se configura automáticamente para usuarios que no son administradores.
    • Numero requerido: introduzca el número de solicitud del pedido. Este campo no es obligatorio.
    • Enviar a país/región: introduzca el país o la región a la que se enviarán los artículos. Este campo se configura automáticamente para usuarios que no son administradores.

    Página de información de pedido

  3. Seleccione Siguiente.

  4. En la página Artículos, seleccione Agregar artículo.

    Página de artículos

  5. En el cuadro de diálogo Información de artículo, establezca los campos siguientes:

    • Nombre del producto: busque y seleccione un producto para agregar al pedido.
    • Cantidad: introduzca la cantidad del producto seleccionado.
    • Unidad: especifique la unidad de medida (por ejemplo, ea., kgs o caja).
    • Importe neto estimado: el valor se calcula como el precio estimado del artículo × la cantidad para la unidad seleccionada.

    Cuadro de diálogo Información de artículo

  6. Seleccione Enviar para agregar el artículo al pedido.

  7. Repita los pasos del 4 al 6 hasta que haya agregado todos los artículos que desea pedir.

  8. Cuando haya terminado de agregar elementos, seleccione Siguiente en la página Artículos.

  9. La página Información del pedido proporciona un resumen del pedido. Revise el contenido del pedido y los detalles de entrega. Si todo parece correcto, seleccione Enviar para enviar el pedido.

    Página de información de pedido

Configuración de datos estándar

Para ayudar a garantizar una experiencia de usuario fluida, el Portal del cliente completa automáticamente los valores de varios campos obligatorios. Estos valores se basan en la información del registro de contacto del cliente que envía el pedido.

Para cada fila de contacto que pertenece a un cliente que utilizará el Portal del cliente para enviar pedidos, los valores deben especificarse para los siguientes campos obligatorios. De lo contrario, se producirán errores.

  • Empresa: entidad jurídica a la que pertenece el pedido
  • Cliente potencial: cuenta de cliente asociada al pedido
  • Lista de precios: lista de precios personalizada para el cliente
  • Divisa: divisa del precio
  • Enviar a país/región: país o la región a donde se enviarán los artículos

Los siguientes campos se configuran automáticamente para la tabla de pedido de ventas:

  • Idioma: idioma del pedido (de forma predeterminada, el valor se toma del registro de contacto).
  • Enviar a país/región: país o región a la que se enviarán los artículos (de forma predeterminada, el valor se toma del registro de contacto).
  • Persona de contacto: el usuario con el que se puede contactar para obtener información sobre el pedido (de forma predeterminada, el valor se toma del registro de contacto).
  • Empresa: la entidad jurídica a la que pertenece el pedido (de forma predeterminada, el valor se toma del registro de contacto).
  • Cliente potencial: la cuenta del cliente asociada con el pedido (de forma predeterminada, el valor se toma del registro de contacto).
  • Facturar al cliente: la cuenta de facturación del cliente asociada con el pedido (de forma predeterminada, el valor es el cliente potencial del registro de contacto).
  • Nombre del pedido de ventas: nombre del pedido de ventas (el valor predeterminado es pedido de venta .)
  • Divisa: divisa del precio (de forma predeterminada, el valor se toma del registro de contacto).
  • Lista de precios: la lista de precios personalizada para el cliente (de forma predeterminada, el valor se toma del registro de contacto).
  • Descripción de la dirección de entrega: la dirección de entrega del pedido de ventas (el valor predeterminado es descripción de la dirección de entrega).

Modificar el proceso de creación de pedidos

Puede modificar libremente la apariencia y la interfaz de usuario del Portal del cliente si no cambia el proceso básico de creación de pedidos. Si desea cambiar el proceso de creación de pedidos, hay algunos puntos que debe tener en cuenta.

No elimine las siguientes columnas de la tabla de pedido de ventas en Microsoft Dataverse, porque deben crear un pedido de cliente en doble escritura:

  • Empresa: entidad jurídica a la que pertenece el pedido
  • Nombre: nombre del pedido de ventas
  • Divisa: divisa del precio
  • Lista de precios: lista de precios personalizada para el cliente
  • Enviar a país/región: país o la región a donde se enviarán los artículos
  • Cliente potencial: cuenta de cliente asociada al pedido
  • Idioma: el idioma del pedido (por lo general, este idioma es el idioma del cliente potencial).
  • Descripción de la dirección de entrega: la dirección de entrega del pedido de ventas

Las columnas siguientes son obligatorios para los artículos:

  • Producto: el producto a pedir
  • Cantidad: la cantidad del producto seleccionado
  • Unidad: la unidad de medida (por ejemplo, ea., kgs o caja)
  • Enviar a país/región: el país o región de entrega
  • Descripción de la dirección de entrega: la dirección de entrega del pedido

Debe asegurarse de que su Portal de clientes de alguna manera envíe valores para todas estas columnas.

Si desea agregar columnas a la página o eliminar columnas, consulte Crear o editar formularios de creación rápida para una experiencia de entrada de datos optimizada.

Si desea cambiar cómo se configuran las columnas y cómo se configuran los valores cuando se guarda la página, consulte la siguiente información en la documentación de portales Power Apps:

Personaliza la página de inicio

Todos los controles del Portal del cliente son controles de portales Power Apps integrados. Puede personalizarlos siguiendo los pasos de Componer una página en la documentación de portales Power Apps.

El único control personalizado que se incluye en la plantilla del Portal del cliente se usa para crear las ventanas de la página de inicio.

Ventanas en la página de inicio

Para modificar las ventanas, siga estos pasos.

  1. Abra la aplicación Gestión de portales.

  2. En el panel de navegación de la izquierda, seleccione Plantillas de página.

    Panel de navegación de gestión de portales

  3. Seleccione la plantilla de página que se llama Inicio.

  4. En el campo Plantilla web, seleccione el vínculo Inicio para abrir el código fuente de esa página.

    Campo de plantilla web

  5. Ahora debería ver todo el código fuente de la página de inicio y puede modificarlo según lo requiera.

Recursos

Para obtener más información sobre cómo puede configurar y personalizar el Portal del cliente, consulte los siguientes recursos:

Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).