Especificar los acuerdos de ventas

Importante

Dynamics 365 for Finance and Operations se ha convertido en aplicaciones especialmente diseñadas para ayudarlo a administrar funciones empresariales específicas. Para obtener más información acerca de estos cambios de licencias, consulte Guía de licencias de Dynamics 365.

Este tema explica cómo crear un acuerdo de venta que compromete uno de los clientes a comprar un producto en una cantidad acordada durante un período de tiempo a cambio de descuentos especiales. Puede ejecutar este procedimiento con los datos de la empresa de demostración USMF o utilizar sus propios datos.

Configurar el encabezado del acuerdo de venta

  1. En el Panel de exploración, vaya a Módulos > > Ventas y marketing > Acuerdos de ventas > Acuerdos de ventas.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Cuenta de cliente, seleccione el registro deseado desde el menú desplegable.
  4. En el campo Clasificación de acuerdos de ventas, seleccione el registro deseado desde el menú desplegable.
  5. Expanda la sección General.
  6. En el campo Compromiso predeterminado, seleccione Compromiso de valor de producto. Un tipo de compromiso es un criterio obligatorio que debe asignar el acuerdo para definir cómo se cumplirá el contrato del acuerdo. Los cuatro tipos predefinidos le permiten configurar el destino de compromiso del cliente, expresado como cantidad o valor. El tipo de compromiso de cantidad solo puede aplicarse a un producto específico, pero los tipos basados en valores son aplicables a la venta tanto de productos específicos como no específicos.
  7. En el campo Fecha de vencimiento, establezca la fecha en una fecha futura en la que desea que expire el acuerdo.
  8. Seleccione Aceptar.

Configurar líneas de compromiso de valor de producto

  1. Seleccione Agregar línea.
  2. En el campo Código de artículo, seleccione en el menú desplegable el registro que desea. El tipo de compromiso que ha elegido para el acuerdo afecta a la clase de información que puede especificar para las líneas del acuerdo. Por ejemplo, para un acuerdo basado en valor debe especificar el importe neto total (en la divisa acordada) para el que el cliente se compromete a comprarle mercancías. En este ejemplo, los campos Cantidad y Unidad de la línea no están disponibles porque está creando un acuerdo para que el cliente compre un valor específico de un producto.
  3. En el campo Importe neto, especifique el importe monetario que el cliente se ha comprometido a comprar.
  4. En el campo Porcentaje de descuento, especifique un valor de porcentaje que se aplicará a las líneas de pedidos de ventas del cliente que están vinculadas al acuerdo.
  5. Expanda la sección Detalles de línea.
  6. Seleccione en el campo Máximo aplicado.
    • La selección de Máximo aplicado implica que el importe total de todas las líneas de pedidos de ventas que usan los precios especiales del compromiso, los descuentos y las condiciones de pago no deben superar el importe especificado en el compromiso.
    • Los importes mínimo y máximos parciales especifican un intervalo de valores que se deben vender en cada pedido de ventas que usa el acuerdo seleccionado.
  7. Expanda la sección Encabezado del acuerdo de venta. A menos que el estado del acuerdo se establezca en Vigente, los pedidos de ventas no se pueden asociar al acuerdo y por tanto no pueden contribuir a su cumplimiento. No puede modificar el estado de forma manual en esta etapa. Sin embargo, el estado se cambiaría normalmente cuando confirma el acuerdo para el cliente.
  8. En el panel de acciones, haga clic en Acuerdo de venta.
  9. Seleccione Confirmación. Asegúrese de que la opción Marcar acuerdo como vigente se establece en .
  10. Seleccione en el campo Imprimir informe.
  11. Seleccione Aceptar.
  12. Cierre la página. El acuerdo está ahora en vigor. Puede empezar a vincular los pedidos del cliente al acuerdo, para compensar contra el objetivo comprometido.

Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).