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Crear una plantilla de documento y asociarla a un tipo de documento

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Al crear un documento nuevo, se pueden transferir datos desde las tablas en Microsoft Dynamics AX a los marcadores en el nuevo documento. Para ello, cree una plantilla con texto estándar y algunos marcadores en los que se van a insertar datos. Por ejemplo, puede transferir la dirección e información de un contacto para un cliente a la cabecera de la carta en un documento de Microsoft Word cuando se crea una carta nueva para ese cliente.

Antes de empezar, debe crear una plantilla de Word con los marcadores en los que se deben insertar los datos. A continuación, configure el tipo de documento vinculando el tipo de documento a la plantilla y agregando los campos de datos que deben transferirse a los marcadores independientes.

Crear una nueva plantilla de Word

  1. En el menú Inicio de su equipo, haga clic en Todos los programas > Microsoft Office > Microsoft Office Word.

  2. En la plantilla nueva, agregue el texto y los gráficos que deberán aparecer en todos los documentos nuevos en los que basa la plantilla.

  3. Coloque el cursor donde deberán insertarse los datos en Microsoft Dynamics AX y, a continuación, haga clic en Insertar > Marcador.

  4. Escriba un nombre significativo para el marcador y, a continuación, haga clic en Agregar.

  5. Repita los pasos 3 y 4 para cada marcador que desee incluir en la plantilla.

  6. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.

  7. En el campo Nombre de archivo, escriba un nombre para la plantilla nueva.

    Importante

    El nombre del archivo no debe contener espacios.

  8. En el campo Guardar como tipo, haga clic en Plantilla del documento y, a continuación, en Guardar.

Vincular una plantilla a un tipo de documento

  1. Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Administración de documentos > Tipos de documento.

  2. Seleccione el tipo de documento que desea vincular a una plantilla.

  3. Haga clic en Opciones.

  4. En el campo Tabla, seleccione la tabla que desea asociar a la plantilla.

  5. En el campo Archivo de plantilla, introduzca la ruta del archivo de plantilla.

Agregar información de marcador a los campos de tabla

  1. Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Administración de documentos > Tipos de documento.

  2. Seleccione un tipo de documento y, a continuación, haga clic en Opciones para abrir el formulario Configurar.

  3. Seleccione la tabla vinculada a la plantilla que desea utilizar y, a continuación, haga clic en la ficha Campo:.

  4. Presione CTRL+N para agregar un campo que desee transferir.

  5. En el campo Tabla de datos, seleccione la tabla de la que se obtendrán los datos.

  6. En el campo Campo de datos, seleccione el campo del que se obtendrán los datos.

  7. En el campo Marcador, escriba el nombre del marcador que haya especificado en la plantilla de documento.

  8. Opcional: active la casilla de verificación Retorno para insertar un salto de línea una vez insertados los datos.

  9. Repita los pasos 4 a 8 para agregar campos de datos a la lista.

Nota

La tabla desde la que obtiene los datos no tiene que coincidir con la tabla seleccionada en la ficha Visión general, pero las dos tablas deben estar relacionadas.