Crear campañas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las campañas se crean como parte del proceso empresarial de marketing. Al crear una campaña, también se crean subcampañas para los objetivos, los propietarios o las fechas de la campaña.
Crear una campaña
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Campañas > Todas las campañas.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Campaña del grupo Nuevo, haga clic en Campaña.
En el formulario Nueva campaña, en los campos Estado, Tipo, Grupo y Objetivo, seleccione un estado, tipo, grupo y objetivo para la campaña.
En el campo Nombre, especifique un nombre único para la campaña.
Si desea crear las subcampañas para la campaña, seleccione un formato para los números de identificación en el campo Formato de Id. de subcampaña.
Si desea vincular un cuestionario a la campaña, seleccione un cuestionario en el campo Cuestionario.
En caso de ser necesario, seleccione fechas en los campos Fecha inicial y Fecha final. Los campos se rellenan automáticamente en función de los parámetros que se especifican en el área Campañas del formulario Parámetros de ventas y marketing. Todos los valores predeterminados de las campañas se definen en el formulario Parámetros de ventas y marketing, pero los parámetros se pueden cambiar si se necesitan.
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 incluye asistencia para los códigos fuente del catálogo. Si desea asociar un código fuente a la campaña, especifique el código fuente en el campo Código de origen. Si especifica un código aquí, recibirá un mensaje que le preguntará si desea importar la lista de clientes para el mercado de destino que está asociado al código fuente. Para obtener más información, vea Configurar códigos fuente de catálogo.
El campo Código de origen solo está disponible si las teclas de configuración Centro de llamadas y Código de origen están habilitadas.
Crear subcampañas
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Campañas > Todas las campañas.
Seleccione la campaña para la que desea crear una subcampaña y, a continuación, en el Panel de acciones, en el grupo de Nuevo , haga clic en Subcampañas.
En el formulario Nueva campaña, si no se especifica un formato para la campaña activa, especifique un formato para los números de identificación en el campo Formato de Id. de subcampaña .
Para especificar un formato, especifique los signos de número (#) para indicar cuántos dígitos desea agregar al número original de la campaña para identificar las subcampañas.
Por ejemplo, si escribe - ## como el formato, dos dígitos se agregan al final del número original de la campaña. Si el número original de la campaña es 1003, y crea tres subcampañas, las subcampañas tienen números 1003-01, 1003-02, y 1003-03.
Especifique los datos relevantes en los campos. Cada subcampaña hereda datos base de la campaña primaria. Sin embargo, debe especificar algunos datos manualmente.
Nota
Puede vincular nuevas subcampañas a las subcampañas existentes. Seleccione un formato y, a continuación, haga clic en Subcampañas para crear una jerarquía de varios niveles para la campaña.
Opciones de la campaña
Puede especificar opciones para campañas de marketing haciendo selecciones en el formulario Campañas. (Haga clic en Ventas y marketing > Común > Campañas > Todas las campañas. Seleccione o abra una campaña).
Obtenga una visión general financiera de los costes de la campaña vinculando la campaña a un proyecto. En el Panel de acciones, en la ficha General, en el grupo Configurar, haga clic en Proyectos > Conectar a proyecto existente or Nuevo proyecto.
Agregue documentos a la campaña. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Campaña del grupo Archivos adjuntos, haga clic en Archivos adjuntos.
Asigne responsabilidades, agregue la información de los medios y realice un análisis de puntos fuertes, debilidades, oportunidades, amenazas (SWOT). En el Panel de acciones, en la ficha General, en el grupo Configurar, haga clic en los botones relevantes.
Difunda las respuestas web para las plantillas de correo electrónico de la campaña y preparación. Seleccione las opciones en la ficha desplegable Difusión de correo electrónico.
También puede cambiar plantillas de correo electrónico y guardar los cambios solo para la campaña seleccionada.
Escriba notas para la nueva campaña en la ficha desplegable Notas.
Consulte también
Agregar objetivos de la campaña
Combinar consultas para público objetivo de campaña
Definir procesos y etapas para campañas, clientes potenciales y oportunidades