Crear pedidos de ventas en el centro de llamadas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En este tema se explica cómo crear un pedido de ventas en el centro de llamadas y cómo completar tareas adicionales en el pedido de ventas. Por ejemplo, puede buscar productos, agregar artículos para ventas verticales o ventas cruzadas, agregar un vale a un pedido de ventas y agregar notas a un encabezado o una línea de pedido de ventas.
Crear un pedido de ventas en el centro de llamadas
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta.
En el Panel de acciones, en la ficha Pedido de ventas del grupo Nuevo, haga clic en Pedido de ventas.
En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione la cuenta de cliente, especifique información adicional sobre el cliente y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Pedido de ventas, en el Panel de acciones, haga clic en Vista de encabezado y especifique información acerca del pedido de ventas.
Tras especificar la información general del pedido de ventas, en el Panel de acciones, haga clic en Vista de líneas para agregar artículos de línea al pedido de ventas.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, haga clic en Agregar línea para agregar un solo artículo de línea o bien haga clic en Agregar líneas para agregar varias líneas.
Para obtener más información acerca de cómo agregar una lista de artículos al pedido de ventas, vea Crear pedidos a partir de listas de artículos.
Buscar productos de un pedido de ventas
Puede realizar búsquedas de texto completo en el formulario Pedido de ventas. Use este procedimiento para buscar un producto dentro de un pedido de ventas.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta. Cree un nuevo pedido de ventas o seleccione un pedido existente.
En el pedido de ventas, en la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, haga clic en Agregar línea.
En el campo Código de artículo, especifique un término de búsqueda y haga clic en la tecla TAB.
Se abre el formulario Búsqueda de artículos y se muestran los resultados de la búsqueda. La columna Física disponible muestra cuántos artículos están disponibles en el inventario.
Para agregar un artículo de los resultados de la búsqueda al pedido de ventas, seleccione el artículo y, a continuación, en el campo Cantidad de ventas, especifique una cantidad.
Haga clic en Aplicar para agregar el artículo seleccionado al pedido de ventas y mantenga el formulario Búsqueda de artículos abierto.
- O bien -
Haga clic en Crear para agregar el artículo al pedido de ventas y cerrar el formulario Búsqueda de artículos.
Agregar artículos aptos para la venta cruzada o la venta vertical
Cuando agrega un artículo a un pedido de ventas y ese artículo se ha marcado como apto para la venta cruzada o la venta vertical, se le pedirá que ofrezca el artículo correspondiente. Para obtener más información acerca de cómo configurar artículos para la venta cruzada o la venta vertical, vea Configuración de productos para las ventas cruzadas y verticales. Use este procedimiento para agregar a un pedido de ventas un artículo apto para la venta cruzada o la venta principal.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta. Cree un nuevo pedido de ventas o seleccione un pedido existente.
En el formulario Pedido de ventas, en la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, haga clic en Agregar línea.
En el campo Código de artículo, seleccione el número del artículo que desea comprar el cliente y, a continuación, en el campo Cantidad, especifique la cantidad del artículo que desea comprar el cliente.
Presione CTRL+S para guardar los cambios o bien salga del campo.
Se abrirá el formulario Venta vertical o venta cruzada de artículos.
Use la información del artículo y la secuencia de comandos del formulario Venta vertical o venta cruzada de artículos para ofrecer al cliente un artículo alternativo.
Actualice los artículos de la línea del pedido de ventas según sea necesario.
Agregar un vale a un pedido de ventas
Puede agregar un vale a un pedido de ventas. El vale puede ofrecer un importe de descuento o un porcentaje de descuento sobre el total del pedido de ventas. Para obtener información acerca de cómo configurar vales, vea Configuración de vales para los pedidos de cliente en el centro de llamadas. Use este procedimiento para agregar un vale a un pedido de ventas.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta. Cree un nuevo pedido de ventas o seleccione un pedido existente.
En el formulario Pedido de ventas, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar, en el grupo Vales, haga clic en Vales.
En el formulario Vales, seleccione un vale de la lista y haga clic en Cerrar; o bien haga clic en Nuevo para agregar un vale a la lista.
Si decide agregar un nuevo vale, en el campo Id. de vale, seleccione el id. del vale que desea agregar al pedido de ventas.
Cierre el formulario.
Agregar notas a un encabezado de pedido de ventas o a una línea de pedido de ventas
Puede vincular una nota a un pedido de ventas en su totalidad o bien vincularla a una línea de pedido de ventas. Las notas que se vinculan a un pedido de ventas o a una línea de pedido de ventas se pueden imprimir en la lista de selección, el albarán o la factura. Use estos procedimientos para agregar una nota a un encabezado de pedido de ventas o a una línea de pedido de ventas.
Para agregar una nota al encabezado del pedido de ventas, siga estos pasos:
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta. Cree un nuevo pedido de ventas o seleccione un pedido existente.
En el formulario Pedido de ventas, en el panel de acciones, en la ficha Pedido de ventas, en el grupo Archivos adjuntos, haga clic en Notas.
En el formulario Notas, haga clic en Nuevo y, en el campo Seleccionar categoría de nota, seleccione Encabezado de pedido.
En la ficha Visión general, seleccione el tipo de nota y especifique una descripción breve de la nota.
En el campo Restricción, seleccione si la nota debe permanecer interna a la organización y, a continuación, en el cuadro de texto Nota, escriba el texto de la nota. Haga clic en Cerrar.
Para agregar una nota a una línea del pedido de ventas, siga estos pasos:
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los pedidos de venta. Cree un nuevo pedido de ventas o seleccione un pedido existente.
En el formulario Pedido de ventas, en la ficha desplegable Líneas de pedido de ventas, seleccione el artículo de línea que desee agregar a una nota y, a continuación, haga clic en Línea de pedido de ventas > Archivos adjuntos > Notas.
En el formulario Notas, haga clic en Nuevo y, en el campo Seleccionar categoría de nota, seleccione Línea de pedido.
En la ficha Visión general, seleccione el tipo de nota y especifique una descripción breve de la nota.
En el campo Restricción, seleccione si la nota debe permanecer interna a la organización y, a continuación, en el cuadro de texto Nota, escriba el texto de la nota. Haga clic en Cerrar.
Consulte también
Completar las tareas comunes del centro de llamada mediante el formulario de servicio al cliente