Límites de crédito para clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
La configuración de un límite de crédito permite especificar el importe máximo de crédito que se puede extender a los clientes. Si se especifica un límite de crédito, se comprobará automáticamente cuando un usuario intente actualizar un documento. Si se supera el límite de crédito, se mostrará un mensaje al usuario. Este tema proporciona una visión general sobre cómo funcionan los límites de crédito en Microsoft Dynamics AX y respuestas a las preguntas siguientes:
¿De qué documentos y procesos puedo comprobar los límites de crédito?
¿Dónde configuro la forma en que se calcula el crédito restante del cliente?
¿Dónde se utiliza la información acerca del crédito restante de un cliente?
¿Dónde especifico si la identificación es necesaria para extender el crédito a un cliente y el importe del límite de crédito que requiere identificación?
¿Dónde especifico si se debe mostrar una advertencia o un error si se supera el límite de crédito?
¿Cómo especifico el límite de crédito para un cliente específico?
¿Cómo compruebo los límites de crédito manualmente en pedidos de ventas?
¿De qué documentos y procesos puedo comprobar los límites de crédito?
Use el formulario Parámetros de clientes para especificar los documentos de los que se pueden consultar los límites de crédito. Debe ser miembro del rol de seguridad Administrador del sistema (-SYSADMIN-) para realizar cambios en este formulario. Puede comprobar los límites de crédito de los siguientes documentos y procesos:
Facturas de pedidos de ventas, al registrar facturas
Albaranes de pedidos de ventas, al actualizar albaranes
Pedidos de ventas, al agregar líneas al formulario Pedido de ventas
Pedidos de ventas, al crearlos mediante un servicio
Facturas de texto sin formato, al registrar las facturas
Los límites de crédito se comprueban automáticamente si se define alguna de las opciones siguientes:
En el formulario Parámetros de clientes, el campo Tipo de límite de crédito está definido en una opción distinta de Ninguno. Los límites de crédito se comprueban para todos los clientes.
En el formulario Parámetros de clientes, el campo Tipo de límite de crédito está definido en Ninguno, pero Límite de crédito obligatorio se ha seleccionado para un cliente en el formulario Empresas cliente. Los límites de crédito se comprueban solo para clientes específicos.
Para comprobar los límites de crédito de los siguientes documentos, debe especificar opciones adicionales.
Documento |
Configuración adicional |
|---|---|
Factura de servicio |
En el formulario Parámetros de clientes, en el área Tasación del crédito, seleccione Comprobar el límite de crédito en la factura de servicios. |
Pedido de ventas (introducido manualmente) |
En el formulario Parámetros de clientes, en el área Tasación del crédito, seleccione Comprobar el límite de crédito en el pedido de ventas. |
Pedido de ventas (recibido electrónicamente) |
En el formulario Parámetros de clientes, en el área AIF, seleccione Comprobar el límite de crédito para pedidos de ventas. |
¿Dónde configuro la forma en que se calcula el crédito restante de un cliente?
Puede configurar Microsoft Dynamics AX para calcular el crédito restante de un cliente de una de las siguientes formas:
Compare el límite de crédito con el saldo del cliente.
Compare el límite de crédito con los importes del saldo y el albarán del cliente.
Compare el límite de crédito con el saldo del cliente y toda la actividad de transacciones abiertas. Se incluyen los importes de albaranes y pedidos de ventas.
Use el formulario Parámetros de clientes para especificar la información con la que desea realizar la comparación. Debe ser miembro del rol de seguridad Administrador del sistema (-SYSADMIN-) para realizar cambios en este formulario. En el campo Tipo de límite de crédito, seleccione si desea realizar comprobaciones de límite de crédito y qué información de transacciones desea incluir para comprobar el límite de crédito. Seleccione una de las siguientes opciones:
Ninguno: no se comprueban los límites de crédito. Puede anular esta opción para un cliente específico seleccionando la casilla Límite de crédito obligatorio en el formulario Empresas cliente. Si lo hace, el límite de crédito se comprueba comparándolo con el saldo del cliente.
Saldo: el límite de credito se comprueba contra contra el saldo del cliente.
Saldo + albarán o recepción de producto: el límite de crédito se comprueba contra el saldo del cliente y las entregas.
Saldo+Todo: el límite de crédito se comprueba contra el saldo del cliente, las entregas y los pedidos abiertos.
¿Dónde se utiliza la información acerca del crédito restante de un cliente?
La información acerca del saldo y el importe de crédito restante de un cliente se calcula y se almacena al crear una instantánea de vencimientos, y se muestra en el formulario Cobros. Es posible que los importes que se muestran en el formulario Cobros no incluyan toda la actividad de transacciones hasta que se cree una nueva instantánea de vencimientos. Para obtener más información, vea Acerca de los cobros.
En función de los documentos seleccionados, la información sobre el saldo y el importe de crédito restante de un cliente se calcula cuando los pedidos de ventas, los albaranes y las facturas del cliente se actualizan. Si el importe del documento con el que está trabajando hará que se supere el límite de crédito, aparecerá un mensaje.
¿Dónde especifico si la identificación es necesaria para extender el crédito a un cliente y límite de crédito que requiere identificación?
Use el formulario Parámetros de clientes para especificar si debe requerirse la identificación y el importe del límite de crédito que requiere la identificación. Debe ser miembro del rol de seguridad Administrador del sistema (-SYSADMIN-) para realizar cambios en este formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Requerir identificación con crédito |
Permite seleccionar el tipo de identificación que se debe especificar para los clientes a los que la entidad jurídica amplía el crédito. La opción seleccionada en este campo determina cuándo y qué tipo de información se requiere en los campos de Identificación gubernamental del formulario Empresas cliente:
|
Límite |
Especificar el límite de crédito a partir del que se requiere un número de licencia u otra identificación gubernamental para los clientes. Por ejemplo, escriba 2000 para requerir que se especifique un número de identificación, como el número del permiso de conducir, para los clientes que tengan un límite de crédito igual o mayor que 2.000. Este campo está disponible si se ha seleccionado Límite mínimo en el campo Requerir identificación con crédito. |
¿Dónde especifico si se debe mostrar una advertencia o un error si se supera el límite de crédito?
Use el formulario Parámetros de clientes para especificar si se debe mostrar una advertencia o un error si se supera el límite de crédito. La advertencia o el error se muestran cuando un usuario introduce o registra información, o bien se incluye en un registro si los documentos se procesan mediante un servicio electrónico. Debe ser miembro del rol de seguridad Administrador del sistema (-SYSADMIN-) para realizar cambios en este formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Mensaje que aparece al exceder el límite de crédito (en el área Tasación del crédito) |
Seleccione cómo se muestran a los usuarios los mensajes sobre un exceso del límite de crédito. Seleccione una de las siguientes opciones:
|
Mensaje que aparece al exceder el límite de crédito (en el área AIF) |
Seleccione cómo se entregan en un registro los mensajes sobre un exceso del límite de crédito. Seleccione una de las siguientes opciones:
|
¿Cómo especifico el importe del límite de crédito para un cliente específico?
Use el formulario Empresas cliente para especificar el importe del límite de crédito para un cliente específico. Debe ser miembro de un rol de seguridad que tenga el arancel Mantener el maestro de cliente (CustCustomersMaintain) asignado al realizar cambios en este formulario.
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Haga doble clic en una cuenta de cliente.
En el formulario Empresas cliente, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
Especifique un importe de divisa en el campo Límite de crédito. Este valor debe ser mayor que cero (0) y se usará como el importe del límite de crédito.
Si es necesario, especifique el número de licencia u otra identificación gubernamental gobierno en el campo Identificación gubernamental.
Nota
En el formulario Parámetros de clientes, suele seleccionarse un tipo de límite de crédito. Sin embargo, si el tipo de límite de crédito está definido en Ninguno, también debe activar la casilla Límite de crédito obligatorio en el formulario Empresas cliente para poder comprobar el límite de crédito del cliente comparado con su saldo. Para obtener más información acerca de los tipos de límite de crédito, consulte “¿De qué documentos y procesos puedo comprobar los límites de crédito?” en este tema.
¿Cómo compruebo manualmente los límites de crédito en pedidos de ventas?
En ocasiones, es posible que deba comprobar manualmente el límite de crédito de un cliente. Por ejemplo, puede comprobar manualmente el límite de crédito de un cliente antes de comenzar a introducir un pedido de ventas. Puede usar el formulario Pedido de ventas para comprobar manualmente los límites de crédito. Debe ser miembro de un rol de seguridad que tenga el arancel Mantener el pedido de ventas (SalesOrderMaintain) asignado al realizar cambios en este formulario.
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga doble clic en un pedido de ventas.
En el formulario Pedido de ventas, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar, haga clic en Comprobar límite de crédito.