Tareas clave: crear y compartir una plantilla de Excel mediante los complementos de Office
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2012 se integra automáticamente con Microsoft Excel. Puede usar las herramientas y funciones de Excel para trabajar con datos en AX 2012. Puede exportar datos de AX 2012 a Excel, trabajar con los datos incluidos y después importar los datos nuevamente en AX 2012.
Puede crear un libro de Excel como plantilla estructurada de modo que funciona con campos y tablas en AX 2012. Por ejemplo, puede crear una plantilla de presupuesto que enumere las dimensiones y las cuentas financieras del plan de cuentas de su organización en AX 2012. A continuación, puede enviar una copia de la plantilla a los individuos responsables de preparar un presupuesto. Cuando la información de presupuesto se haya completado, se puede importar en AX 2012.
Si el administrador del sistema crea una biblioteca de plantillas, puede guardar la plantilla de Excel en la biblioteca y volver a utilizar la plantilla o copiarla para un período de presupuesto futuro.
Los datos que puede incluir en una plantilla se ven limitados por los permisos asociados al rol asignado. En general, si puede ver y modificar datos específicos en el cliente Microsoft Dynamics AX, puede ver, agregar y modificar los mismos datos en una plantilla. Si se comparte una plantilla con otros trabajadores, estos trabajadores también deben tener permiso para ver y modificar los datos de la plantilla compartida.
Antes de crear una plantilla, el administrador del sistema debe configurar la configuración personal del usuario para que pueda actualizar los datos de la plantilla de Excel. Para obtener más información sobre cómo ver la configuración para Excel, consulte Acerca del uso del complemento de Microsoft Dynamics AX para Excel.
Para modificar una plantilla que otra persona ha creado, debe guardar una copia de la plantilla en el equipo. Si usa una plantilla que creó un administrador del sistema, la plantilla podría contener columnas y filas que no se pueden modificar. Si desea modificar el diseño de una plantilla, póngase en contacto la persona que la creó.
¿Qué desea hacer?
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Encontrar tareas relacionadas
Crear una plantilla de Excel
En la página de lista de Microsoft Dynamics AX, en el Panel de acciones, haga clic en Exportar a Excel.
Especifique un nombre de archivo para el libro Excel.
Advertencia
Si selecciona un archivo existente, se sobrescribirá el contenido.
Guarde el archivo como plantilla de Excel en un equipo local.
En Excel, en la cinta de opciones, en la ficha Dynamics AX, seleccione los campos que desea incluir en el libro:
Haga clic en Selector de campos, seleccione el campo que desee agregar y haga clic en el botón >. Para seleccionar varios campos, mantenga presionada la tecla CTRL, seleccione cada campo y haga clic en el botón >.
Si desea que la plantilla use los campos que no aparecen en el panel izquierdo, haga clic en Agregar datos > Agregar tablas.
Empezando por actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, si agrega dimensiones financieras, solo están disponibles las dimensiones especificadas en el formulario Configuración de la dimensión financiera para la integración de aplicaciones.
Para agregar objetos, en el panel Objetos seleccionados, seleccione la tabla y haga clic en el botón >. Para seleccionar varias tablas, mantenga presionada la tecla CTRL, seleccione cada tabla y haga clic en el botón >.
Para quitar todos los objetos seleccionados anteriormente, haga clic en el botón <<.
En el panel izquierdo, seleccione los campos para agregar a la plantilla.
Guarde el archivo en el equipo. Si el administrador del sistema ha creado una biblioteca de plantillas para AX 2012, puede enviar la plantilla al administrador del sistema para guardarla en la biblioteca.
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Compartir una plantilla de Excel
Si crea un libro de Excel para importar la información en AX 2012, puede guardar el libro como plantilla y, a continuación, compartir la plantilla con otros trabajadores. Por ejemplo, su organización completa un presupuesto anual por departamento y los departamentos están configurados en AX 2012 como dimensiones financieras. Puede crear una plantilla de presupuesto que enumere las cuentas financieras y, a continuación, hacer una copia de la plantilla del libro de trabajo para cada departamento o dimensión. Cada departamento puede usar su copia de la plantilla del libro de trabajo para preparar el presupuesto departamental.
Tras crear y guardar el libro de trabajo en un equipo local, un administrador del sistema puede guardarla en la biblioteca de plantillas o en otra ubicación de archivos compartidos.
Si está usando Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 6 o posterior de AX 2012 R2, un administrador del sistema puede definir la ubicación de exportación en una carpeta de Microsoft Office 365 SharePoint. Una vez guardada la plantilla en la carpeta SharePoint Online, puede abrirla desde la carpeta SharePoint si usa la versión Office 365 de Excel. Para determinar la ubicación configurada para los archivos exportados, haga clic en Archivo > Herramientas > Opciones. En el formulario Opciones, en la ficha General, en la sección Varios, el campo Ubicación de exportación muestra la ubicación.
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Encontrar tareas relacionadas
Uso del complemento de Microsoft Dynamics AX para Excel
Acerca de la importación de datos desde Microsoft Excel
Configurar la integración con los complementos de Microsoft Office
Configurar dimensiones financieras para integrar solicitudes (Excel y Management Reporter)