Configuración de programas de continuidad
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En este tema se describe cómo configurar un programa de continuidad para un centro de llamadas. En un programa de continuidad, también conocido como un programa de pedidos recurrentes, los clientes reciben envíos regulares de productos en función de una programación predefinida. Cada envío puede contener un producto diferente, como en el caso de un club del libro del mes, o se puede enviar repetidamente el mismo producto.
Los programas de continuidad le permiten mantener una relación continua con el cliente, y también proporcionan una oportunidad para las ventas verticales y cruzadas.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración necesarios |
1. Definir parámetros de continuidad
El primer paso de la configuración de un programa de continuidad es definir los parámetros de continuidad en el formulario Parámetros del centro de llamadas. .
Para definir los parámetros de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Parámetros del centro de llamadas..
En el panel izquierdo, haga clic en General y, a continuación, en la ficha desplegable Continuidad, defina los parámetros. La siguiente tabla describe algunas de las opciones.
Campo
Descripción
Días de continuidad antes de la entrega
El número de días antes de la fecha de entrega en que los pedidos de continuidad se pueden procesar.
Si el número de días antes de la entrega es menor que este número, el pedido de continuidad no se puede procesar.
Continuidad de días de facturación a cuenta
El número de días antes de la fecha de vencimiento de una factura de continuidad "a cuenta" en que se genera la factura.
Umbral de repetición de continuidad
Umbral que determina si se muestran los eventos de continuidad repetidos que no se facturan por adelantado cuando se crea el pedido de ventas. Si este número es menor que el número de veces que un evento de continuidad se debe repetir, la repetición la gestiona un trabajo por lotes.
Número de pedidos que se van a crear
Número máximo de pedidos secundarios de continuidad que se van a crear. Si este campo no se define, no hay ningún límite.
Nombre del diario de ingresos
El nombre del diario que se usará cuando se transfiera dinero de cuentas de ingresos principales a cuentas de ingresos secundarias. Este campo solo se usa para la facturación por adelantado que usa un programa de pago.
Perfil de pago de continuidad
El perfil de contabilización que se usará cuando un pago de continuidad se reserve como anticipo.
2. Crear un programa de continuidad
A continuación, cree un programa de continuidad que especifique detalles como el multivencimiento, la sincronización de los envíos, y si la facturación se realiza por adelantado.
También debe agregar una lista de productos incluidos en el programa de continuidad. Cada producto recibe un número de identificación de evento que se asigna de forma secuencial, empezando por 1. Los identificadores de evento determinan el orden en que se enviarán los productos.
Cuando los clientes reciben un producto diferente en cada envío, los productos se envían en orden secuencial de acuerdo con sus identificadores de evento, comenzando por el evento actual. Cuando los clientes reciben el mismo producto en cada envío, la lista solo contiene un producto con un id. de evento, y el mismo evento se produce repetidamente. Puede especificar cuántas veces se debe repetir cada evento.
Para crear un programa de continuidad, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Continuidad > Programas de continuidad.
En el Panel de acciones, haga clic en Nuevo.
En la pestaña Visión general, defina los siguientes campos.
Campo
Descripción
Id. de programación
Nombre exclusivo para el programa de continuidad.
Multivencimientos
Multivencimientos que se usarán para facturar pedidos de continuidad. Para obtener información acerca de los multivencimientos, vea Programaciones de pagos (formulario).
El uso de multivencimientos es opcional. También puede facturar por adelantado.
Inicio del pedido
Valor que indica si el pedido de continuidad comienza con el primer evento o el evento actual.
Activo
Una casilla activada indica que el programa de continuidad está actualmente activo en el sistema. Si esta casilla no está activada, el programa de continuidad no está activo y no aparece como una opción en el formulario del pedido de ventas.
Factura por adelantado
Una casilla activada indica que se factura todo el pedido de continuidad al cliente cuando se envía el primer artículo de continuidad.
Solicitar fecha inicial
Una casilla activada indica que se debe pedir al usuario que especifique una fecha inicial para el pedido de continuidad cuando se crea el pedido.
Si el usuario no especifica una fecha inicial, la fecha de creación del pedido se usa como la fecha inicial.
Solicitar multivencimientos
Una casilla activada indica que se debe pedir al usuario que elige un multivencimiento cuando se crea el pedido.
Evento actual
El número actual del evento, si el campo Inicio del pedido para el programa de continuidad se establece en Evento actual. No se puede modificar este campo.
Consolidar
Una casilla activada indica que, si un pedido de continuidad se crea después de la fecha inicial, el sistema no crea un pedido independiente para cada uno de los eventos que faltaban. En su lugar, el sistema consolida todos los eventos omitidos en un pedido.
En la pestaña Configurar, en el campo Días después de la fecha de pedido, especifique el número de días después de que el pedido de continuidad original esté configurado para programar el primer evento (envío).
Nota
Si se activa la casilla Solicitar fecha inicial , y el usuario especifica una fecha inicial en el pedido, esta fecha se usará como base para el cálculo de Días después de la fecha de pedido.
En la lista situada en la parte inferior de la pestaña Configurar, agregue los eventos que conforman el programa de continuidad. Cada evento representa un envío y está asociado a un producto que se envía en dicho envío.
Haga clic en Agregar línea para agregar el primer evento y producto. De forma predeterminada, la primera identificación del evento es 1.
En el campo Código de artículo, seleccione un producto. Especifique la cantidad, la unidad y la información de precios.
Rellene los demás campos de la lista. La siguiente tabla describe algunas de las opciones.
Campo
Descripción
Multivencimientos
Multivencimientos que se usarán para facturar pedidos de continuidad.
El uso de multivencimientos es opcional. También puede facturar por adelantado.
Modo de entrega
Modo de entrega que se usará para el evento.
Código de intervalo de fechas
Código para el intervalo de fechas que determina la fecha de un evento. Para obtener más información, vea Intervalos de fecha (formulario).
Días desde el último
Número de días que deberían transcurrir entre el último evento y el evento actual.
Fecha inicial del pedido
Fecha en la que se inicia el pedido de continuidad.
Código de acción
Acción que debe emprenderse si se llega a este evento
Elija entre las siguientes opciones:
Ninguna selección: procese este evento y, a continuación, pase al evento siguiente.
Omitir: omita este evento.
Fin: finalice el pedido de continuidad después de este evento.
Veces para repetir
Número de veces que este evento se debe repetir antes de que el sistema pase el evento siguiente.
Porcentaje de probabilidad
Probabilidad de que reciba un pedido de ventas para este producto.
Continúe agregando eventos a la lista como sea necesario. Si está listo para usar el programa de continuidad, asegúrese de que la casilla Activo esté seleccionada.
Opcional: también puede crear un nuevo programa de continuidad al copiar un programa existente. En el formulario Programas de continuidad, seleccione un programa de continuidad existente. A continuación, en el panel de acciones, haga clic en Copiar programación.
3. Crear un producto de continuidad
A continuación, cree un producto principal que represente el programa de continuidad que creó en el procedimiento 2. Si agrega este producto a un pedido de ventas, el formulario Continuidad se abre. Puede usar este formulario para crear el pedido de continuidad.
El producto principal no especifica los productos individuales que el cliente recibe en cada envío. Estos productos ya se han especificado cuando ha configurado el programa de continuidad en el procedimiento 2.
Para crear un producto de continuidad principal, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Producto.
Especifique el tipo de producto, el nombre y los detalles del número y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Haga doble clic en el nombre del producto para abrir el formulario Detalles de producto emitido. A continuación, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Vender, en el campo Id. de programación de continuidad , seleccione el programa de continuidad con el que desea asociar el producto.
Paso siguiente
Una vez haya configurado un programa de continuidad, puede crear pedidos de ventas de continuidad. Para obtener más información, vea Trabajo con programas de continuidad.
Después de crear los pedidos de ventas de continuidad, debe realizar varias tareas periódicas para mantener un funcionamiento correcto del programa de continuidad:
Actualizar períodos de evento actual de continuidad.
Crear pedidos secundarios de continuidad.
Procesar pagos de continuidad.
(Si es necesario) Ampliar las líneas de continuidad.
(Si es necesario) Ejecutar trabajos por lotes de actualizaciones de continuidad.
(Si es necesario) Cerrar pedidos y líneas principales de continuidad.
Todas estas tareas se describen en Trabajo con programas de continuidad.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración del centro de llamadas Clave de configuración de continuidad |
Roles de seguridad |
Director de ventas |