Configurar notificaciones y cancelaciones para pedidos retrasados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cuando el pedido de un cliente no puede enviarse a tiempo, una empresa puede enviar automáticamente mensajes de correo electrónico al cliente para explicar el estado del pedido y dar al cliente la oportunidad de cancelar el pedido. Si el retraso se extiende más allá de un umbral especificado, el pedido se podrá cancelar automáticamente. Este tema describe cómo configurar la notificación y la cancelación automáticas para los pedidos retrasados.
Se pueden enviar hasta tres mensajes de correo electrónico en los intervalos de tiempo especificados:
Primer aviso de la cancelación: el cliente puede decidir cancelar el pedido.
Segundo aviso de la cancelación: el cliente puede decidir cancelar el pedido.
Aviso final de la cancelación: el sistema cancelar el pedido, y el cliente es informado de la cancelación.
Puede eximir clientes y productos individuales del proceso automático de notificación y de cancelación.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración necesarios |
Configure parámetros de correo electrónico para su empresa. Para obtener más información, vea Configurar la funcionalidad de correo electrónico en Microsoft Dynamics AX. |
1. Configurar tipos de notificación por correo electrónico
Debe configurar un tipo de notificación para cada uno de los tres avisos de cancelación (primero, segundo y final) y modificar el texto en las plantillas de notificación para cumplir con los requisitos de la empresa.
Para configurar los tipos de notificación de correo electrónico y modificar las plantillas de correo electrónico, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Configurar > Parámetros > Perfil de notificación por correo electrónico comercial.
En el Panel de acciones, haga clic en Nuevo.
Especifique un nombre y una descripción para el perfil de notificación y active la casilla Activo si está listo para activar el perfil.
En la lista Tipo de notificación por correo electrónico, agregue los siguientes tipos de notificaciones:
Primer aviso de cancelación automática
Segundo aviso de cancelación automática
Aviso final de cancelación automática
Active la casilla Activo junto a cada tipo de notificación que esté listo para activar.
Haga clic con el botón secundario en una de las entradas de la columna Id. de correo electrónico y, a continuación, seleccione Ver detalles para abrir el formulario Plantillas de correo electrónico.
Busque el id. de correo electrónico para la primera notificación automática de la cancelación, y asegúrese de que la información en los campos de Nombre del remitente y de Correo electrónico del remitente es correcta.
Haga clic en Mensaje de correo electrónico para abrir el formulario Editor de correo electrónico. Puede modificar el texto en la plantilla de correo electrónico como sea necesario. Cierre el formulario y haga clic en Sí para cerrar el formulario y para guardar los cambios.
Repita los pasos 6 y 7 para realizar los cambios necesarios a la información para los avisos segundo y final.
2. Definir parámetros de notificaciones y cancelaciones automáticas
A continuación, se debe habilitar la notificación y la cancelación automáticas en los parámetros de centro de llamadas, y especificar la sincronización de las notificaciones.
Para establecer los parámetros automáticos de notificación y de la cancelación, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Parámetros del centro de llamadas..
En la ficha desplegable Notificación y cancelación automáticas, active la casilla Procesamiento de notificaciones y cancelaciones automáticas para habilitar la notificación y la cancelación automáticas.
En los campos Días desde el inicio de primer aviso, Días desde el inicio de segundo aviso y Días desde el inicio de aviso de cancelación, especifique el número de días que deberían pasar entre la fecha del pedido y el envío de cada tipo de notificación al cliente.
3. Opcional: configurar exenciones para clientes y productos
Puede eximir clientes y productos individuales del proceso automático de notificación y de cancelación.
Para configurar una exención para un cliente, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los clientes.
Haga doble clic en un registro de cliente para abrirlo y, en el Panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable, Detalles varios, en Procesamiento de notificaciones y cancelaciones automáticas, active la casilla Exención de notificaciones y cancelaciones automáticas.
Para configurar una exención para un producto, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
Haga doble clic en un registro de producto para abrirlo y, en el Panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable, Vender, en Procesamiento de notificaciones y cancelaciones automáticas, active la casilla Exención de notificaciones y cancelaciones automáticas.
4. Opcional: configuración de la exención del seguimiento del evento
Si el registro de eventos del pedido está habilitado, el sistema registrará un evento cada vez que se envíe un mensaje de correo electrónico de notificación automática. Si no desea realizar un seguimiento de este tipo de evento, puede configurar una exención.
Para eximir la notificación y la cancelación automáticas del registro de eventos, siga estos pasos.
Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Eventos > Eventos de pedidos.
Para cada usuario, en la ficha desplegable Notificación y cancelación automáticas, active la casilla Exento.
Para obtener más información sobre los tipos de eventos, vea Configurar eventos de pedido.
5. Ejecutar un trabajo por lotes para la notificación y cancelación automáticas
Debe ejecutar un trabajo por lotes para procesar eventos de notificación y cancelación automáticas Al ejecutar este trabajo por lotes, los mensajes de correo electrónico de notificación se envían a los clientes cuyos pedidos hayan superado el umbral para la primera, segunda o última notificación. En el caso de las notificaciones finales, el sistema también cancela los pedidos de ventas.
Para ejecutar un trabajo por lotes para la notificación y cancelación automáticas, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Procesar eventos de notificaciones y cancelaciones automáticas.
En la ficha General, establezca las fechas inicial y final del trabajo por lotes.
En la ficha Lote, establezca parámetros para el trabajo por lotes.
Haga clic en Aceptar para ejecutar el trabajo por lotes. Recibirá un mensaje que indica qué notificaciones se han enviado y qué pedidos de ventas se han cancelado, si se ha cancelado alguno.
Tareas relacionadas
Configurar la funcionalidad de correo electrónico en Microsoft Dynamics AX
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas |
Roles de seguridad |
Administrador del sistema (establecer parámetros de correo electrónico y crear tipos de notificación de correo electrónico) Director de ventas (establecer parámetros de centro de llamadas, configurar eventos del pedido y ejecutar trabajos por lotes de notificación y cancelación automáticas) |