Curso MB-300T00: Microsoft Finance and Operations Core

Las aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations incluyen, pero no se limitan a, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, y Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing. Dynamics 365 Finance le ayuda a: Automatizar y modernizar sus operaciones financieras globales. Monitorear el desempeño en tiempo real, predecir resultados futuros y tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento del negocio. Impulsar decisiones financieras estratégicas con inteligencia artificial (AI), unificar y automatizar sus procesos financieros, reducir los gastos operativos y disminuir la complejidad y el riesgo financiero global. Dynamics 365 Supply Chain Management le ayuda a: Transformar sus operaciones de fabricación y de cadena de suministro. Utilizar las perspectivas predictivas y la inteligencia de la AI y la internet of Things (IoT) a través de la planificación, producción, inventario, almacén y gestión del transporte. Maximizar eficiencia operacional, calidad de producto y rentabilidad. Innove con operaciones de fabricación inteligentes, modernice la administración de almacenes, optimice el rendimiento de la producción, maximice la vida útil de sus activos y automatice y agilice su cadena de suministro. Nota: Para obtener más información, visite https://docs.microsoft.com/learn/paths/get-started-finance-operations/. En este módulo nos centraremos en las características y funcionalidades principales de las aplicaciones de Dynamics 365 Dynamics 365 Finance más utilizadas por los usuarios finales y los consultores.

Perfil de audiencia

Un Dynamics 365 Finance and Operations Functional Consultant es responsable de realizar el descubrimiento, capturar requisitos, involucrar a expertos en la materia y a las partes interesadas, traducir los requisitos y configurar la solución y las aplicaciones. El Consultor Funcional implementa una solución utilizando capacidades de salida, extensibilidad sin código, integraciones de aplicaciones y servicios.

Rol de trabajo: Consultor funcional

Aptitudes obtenidas

  • Cómo navegar y utilizar eficientemente la búsqueda, filtración y consultas
  • Cómo utilizar los espacios de trabajo operacionales
  • como trabajar con Business Document Management

Requisitos previos

Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener;

  • Conocimiento general de Microsoft Windows
  • La capacidad de usar Dynamics 365 for Finance and Operations para el procesamiento básico
  • Conocimiento general de las funciones básicas del dispositivo móvil y la navegación.

Esquema del curso

Módulo 1: Resumen del Curso

Este curso cubre las características principales de las aplicaciones de Dynamics 365 Finanzas y Operaciones. Los temas generales que se tratan aquí incluyen las principales características comunes, la configuración del núcleo, la migración de datos y la preparación para la puesta en marcha. Este curso es un curso preliminar para consultores funcionales y consultores técnicos. Deberían tener una comprensión fundamental de las aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations. También deben tener conocimientos sobre cómo se integran las aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations con sistemas y herramientas externas, incluyendo Power Platform. El consultor gestiona activamente los Lifecycles de aplicaciones mediante el uso de Lifecycle Services y otras herramientas y plataformas de Microsoft.

Lecciones

  • Objetivos de Aprendizaje
  • Resumen del Módulo

Habrá aprendido los módulos que cubre este curso.

Módulo 2: Utilizar la funcionalidad y las herramientas de implementación comunes

En este módulo, aprenderá a:

  • Usar la funcionalidad común y las herramientas de implementación.
  • Describir los casos de uso y las capacidades de los espacios de trabajo.
  • Utilizar y personalizar los espacios de trabajo operacionales.
  • Describir la gestión de casos.
  • Describir las características de la libreta de direcciones global y sus casos de uso.
  • Identificar los tipos de consulta e informe disponibles en una instalación predeterminada.
  • Describir los casos de uso de las funciones de gestión de documentos empresariales y de informes electrónicos.
  • Trabajar con la gestión de documentos empresariales.
  • Navegar y utilizar eficientemente la filtración de búsqueda y crear consultas de búsqueda.
  • Comprender y utilizar plantillas de registros.
  • Describir casos de uso para aplicaciones y servicios de Power Platform.
  • Identificar cuándo utilizar Power Platform en la aplicación Dynamics 365 Finance.
  • Integrar Power BI con las aplicaciones de Dynamics 365 Finance.

Lecciones

  • Introducción
  • Identificar y utilizar las características y funcionalidad de las aplicaciones comunes de Dynamics 365 Finance and Operations
  • Describir los casos de uso de las aplicaciones y servicios de Power Platform
  • Resumen del módulo

Laboratorio : Trabajar con un espacio de trabajo operativo

Laboratorio : Preparar, habilitar y utilizar la gestión de documentos comerciales

Laboratorio : Realizar búsquedas y trabajar con filtros

Laboratorio : Crear consultas de búsqueda y guardar para uso futuro

Laboratorio : Trabajar con plantillas de registro

Ha aprendido a:

  • Usar la funcionalidad común y las herramientas de implementación .
  • Describir los casos de uso y las capacidades de espacios de trabajo.
  • Utilizar y personalizar los espacios de trabajo operacionales.
  • Describir la gestión de casos.
  • Describir las características de la libreta de direcciones global y sus casos de uso.
  • Identificar los tipos de consulta e informe disponibles en una instalación predeterminada.
  • Describir los casos de uso de las funciones de gestión de documentos empresariales y de informes electrónicos.
  • Trabajar con la gestión de documentos comerciales.
  • Navegar y utilizar eficientemente el filtro de búsqueda y crear consultas de búsqueda.
  • Comprender y utilizar plantillas de registros.
  • Describir casos de uso para aplicaciones y servicios de Power Platform.
  • Identificar cuándo utilizar Power Platform en la aplicación Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.
  • Integrar Power BI con las aplicaciones de Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.

Módulo 3: Configurar la seguridad, procesos y opciones

En este módulo, aprenderá a:

  • Distinguir entre roles, deberes, privilegios y permisos.
  • Aplicar roles de seguridad a usuarios.
  • Describir la segregación de tareas.
  • Ejecutar y analizar informes de seguridad.
  • Crear y utilizar flujo de trabajo para su aprobación.
  • Configurar propiedades y elementos del flujo de trabajo.
  • Establecer y configurar entidades legales y unidades operativas.
  • Configurar y solucionar problemas de secuencias numéricas.
  • Crear una jerarquía de organización y asignar propósito.
  • Describir y aplicar opciones de usuario.
  • Configurar el manejo de documentos para archivos adjuntos.
  • Configurar la administración para la impresión y las funciones de configuración de formularios.
  • Describir casos de uso para Microsoft Excel Workbook Designer y el complemento Microsoft Dynamics Office.
  • Configuración de email (SMTP/Exchange).
  • Crear y mantener plantillas de email.
  • Usar la función de personalización.
  • Configurar y supervisar trabajos en lote y alertas.

Lecciones

  • Introducción
  • Implementar seguridad
  • Diseñar y crear flujos de trabajo
  • Configurar las funciones de administración de organización
  • Configurar las funciones de administración del Sistema
  • Resumen del módulo

Laboratorio : Crear usuarios y asignar funciones de seguridad

Laboratorio : Configurar la segregación de tareas

Laboratorio : Ejecutar un informe de seguridad y analizar el resultado

Laboratorio : Crear un flujo de trabajo de una requisición de compra

Laboratorio : Configurar una nueva entidad jurídica

Laboratorio : Crear una unidad operativa

Laboratorio : Configurar secuencias numéricas

Laboratorio : Crear una Jerarquía de Organización y asignar propósito

Laboratorio : Usar el Excel workbook designer

Laboratorio : Crear un trabajo por lotes

Ha aprendido a:

  • Distinguir entre roles, deberes, privilegios y permisos.
  • Aplicar roles de seguridad a usuarios.
  • Describir la segregación de tareas.
  • Ejecutar y analizar informes de seguridad.
  • Crear y utilizar flujo de trabajo para aprobación.
  • Configurar propiedades y elementos del flujo de trabajo.
  • Establecer y configurar entidades legales y unidades operativas.
  • Configurar y solucionar problemas de secuencias numéricas.
  • Crear una jerarquía de organización y asignar propósito.
  • Describir y aplicar opciones de usuario.
  • Configurar el manejo de documentos para archivos adjuntos.
  • Configurar la administración de impresión y funciones de configuración de formularios.
  • Describir casos de uso para Microsoft Excel Workbook Designer y agregar Microsoft Dynamics Office.
  • Configuración de email (SMTP/Exchange).
  • Crear y mantener plantillas de email.
  • Usar función de personalización.
  • Configurar y supervisar los trabajos por lotes y alertas.

Módulo 4: Gestionar datos de Dynamics 365 Finance and Operation

En este módulo, aprenderá a:

  • Gestionar datos en aplicaciones Dynamics 365 Finance and Operations.
  • Describir los conceptos de gestión de datos. - Comprender la visión general del espacio de trabajo de Gestión de datos.
  • Trabajar con plantillas en el espacio de trabajo de gestión de datos.
  • Preparar datos para la importación o crear todos los datos de inicio necesarios, incluidos los datos de códigos postales, clientes, proveedores y productos.
  • Describir los casos de uso y los tipos de entidades de datos.
  • Exportar datos de una entidad legal.
  • Importar datos a una entidad legal.
  • Copiar datos de configuración entre empresas o entidades legales utilizando el marco de gestión de datos.
  • Describir los casos de uso de la función de doble escritura.
  • Planificar una estrategia de migración.
  • Identificar escenarios y herramientas de migración comunes en las aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations.
  • Determinar el alcance de una migración.
  • Identificar las entidades y elementos de datos relevantes en base a los escenarios dados.
  • Establecer procesos de estrategia de migración, incluido el alcance de la migración.
  • Preparar los datos para la migración y migrar los datos.
  • Crear una lista de verificación para una planificación adecuada para un escenario dado antes de la migración de datos.
  • Identificar y extraer los datos de origen.
  • Identificar los tipos de datos disponibles para crear datos de origen en un escenario dado para migración de datos.
  • Generar un mapa de campo entre las estructuras de datos de origen y de destino.
  • Importar o exportar datos utilizando la estructura de gestión de datos.
  • Apoyar la transición entre los sistemas existentes y los migrados.
  • Realizar una migración de prueba y validar los resultados del proceso.
  • Implementar automatización de datos de tareas.

Lecciones

  • Introducción
  • Gestionar datos en las aplicaciones de Dynamics 365 Finance and Operations
  • Planificar una estrategia de migración
  • Preparar los datos para la migración y migrar datos
  • Resumen del módulo

Laboratorio : Trabajar con plantillas en el espacio de trabajo de Gestión de datos

Laboratorio : Exportar e importar datos

Laboratorio : Copiar datos de configuración entre entidades jurídicas

En este módulo, ha aprendido a:

  • Gestionar datos en aplicaciones Dynamics 365 Finanzas y Operaciones.
  • Describir conceptos de gestión de datos.
  • Comprender la visión general del espacio de trabajo de Gestión de datos.
  • Trabajar con plantillas en el espacio de trabajo de gestión de datos.
  • Preparar los datos para la importación o crear todos los datos de inicio necesarios, incluyendo datos de códigos postales, clientes
  • Describir los casos de uso y tipos de entidades de datos.
  • Exportar datos de una entidad jurídica.
  • Importar datos a una entidad jurídica.
  • Copiar datos de configuración entre empresas o entidades jurídicas utilizando el marco de gestión de datos.
  • Describa los casos de uso de la función de doble escritura.
  • Planificar una estrategia de migración.
  • Identificar escenarios y herramientas de migración comunes en las aplicaciones de Finanzas y Operaciones.
  • Determinar el alcance de una migración.
  • Identificar las entidades y elementos de datos relevantes en base a los escenarios dados.
  • Establecer procesos de estrategia de migración, incluido el alcance de la migración.
  • Preparar los datos para la migración y migrar los datos
  • Crear una lista de verificación para la planificación adecuada de un escenario dado antes de la migración de datos.
  • Identificar y extraer los datos de origen.
  • Identificar los tipos de datos disponibles para crear datos de origen en un escenario determinado para migración de datos.
  • Generar un mapa de campo entre las estructuras de datos de origen y de destino.
  • Importar o exportar datos utilizando el marco de gestión de datos.
  • Apoyar la transición entre los sistemas existentes y los migrados.
  • Realizar una migración de prueba y validar los resultados del proceso.
  • Implementar automatización de tareas de datos.

Módulo 5: Validar y apoyar la solución

En este módulo, aprenderá a:

  • Describir la correlación entre los casos de prueba y los requisitos comerciales.
  • Utilizar las mejores prácticas para registrar casos de prueba.
  • Utilizar Grabador de tareas.
  • Crear un escenario para las pruebas de aceptación y guardarlo en una biblioteca Business process modeler (BPM).
  • Sincronizar y configurar el plan de pruebas en Azure DevOps.
  • Ejecutar sus pruebas.
  • Utilizar la herramienta de automatización del conjunto de regresión (RSAT).
  • Crear pruebas de aceptación de usuarios (UAT) y planes de prueba.
  • Crear y trabajar con BPM.
  • Utilice la búsqueda de problemas.

Lecciones

  • Introducción
  • Soluciones de prueba en aplicaciones Dynamics 365 Finance and Operations
  • Implementar herramientas de servicios de Lifecycle
  • Resumen del módulo

IEn este módulo, aprendió a:

  • Comprender la correlación entre los casos de prueba y los requisitos empresariales
  • Construir casos de prueba para probar funcionalidad empresarial sin necesidad de ser programador
  • Usar la funcionalidad del Grabador de Tareas para crear un modelo de proceso empresarial en Lifecycle Services
  • Identificar cualquier funcionalidad que falte, identificando y analizando brechas usando el BPM
  • Usar la herramienta de automatización de la serie de regresión (RSAT)
  • Entender lo que es la evaluación FastTrack Go-live
  • Cómo asistir al cliente a solicitar el entorno de producción.