Aplicar filtros a informes

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Escenario

¡Enhorabuena! Le acaban de nombrar director de ventas de una empresa de fabricación de ropa llamada Van Arsdel. Su primera tarea es analizar los datos de ventas y marketing para detectar por qué hay una caída inesperada en las ventas de junio.

Procedimiento

Adición de la aplicación de ejemplo de marketing y ventas

Nota

Si ya tiene la aplicación de Ejemplo de marketing y ventas instalada, vaya a la sección siguiente.

  1. Inicie sesión en http://app.powerbi.com.

  2. Seleccione la pestaña Aplicaciones situada a la izquierda.

  3. Seleccione el botón Obtener aplicaciones.

  4. Busque “Retail Analysis”.

    Captura de pantalla de la aplicación de ejemplo de este laboratorio

  5. Seleccione el vínculo "Obtener ahora" y espere a que la aplicación se instale.

  6. Cuando aparezca la indicación ¿Quiere instalar esta aplicación de Power BI?, seleccione el botón Instalar.

  7. En la pantalla Empezar a trabajar con la nueva aplicación, seleccione el botón Explorar aplicación.

  8. Seleccione la pestaña Aplicaciones a la izquierda y, a continuación, seleccione el icono de la aplicación Ejemplo de marketing y ventas.

  9. La primera vez que inicie la aplicación, verá Empezar a trabajar con la nueva aplicación.

  10. Seleccione el botón Explorar aplicación para explorar el panel.

Aplicar un filtro a una página de informe

En esta sección, explorará dos preguntas:

  • ¿Por qué nuestra empresa, VanArsdel, tuvo en junio resultados por debajo de lo esperado?
  • ¿Cuáles son nuestras mejores oportunidades de crecimiento?
  1. En la aplicación Sales and Marketing sample, empiece por la página del informe YTD Category; para ello, seleccione la pestaña YTD Category en la parte izquierda de la pantalla.

    Captura de pantalla del informe de la categoría Del año hasta la fecha en la aplicación de ejemplo.

  2. Observe la anomalía del gráfico relativo a las unidades totales por mes y fabricante.

    Captura de pantalla de una caída de Van Arsdel solo en junio.

  3. Si aún no está abierto, abra el panel de filtros seleccionando Filtros en el lado derecho del informe.

  4. Power BI muestra todos los filtros que la diseñadora del informe aplicó a ese objeto visual.

    Captura de pantalla de filtros disponibles para el objeto visual.

  5. La diseñadora del informe filtró por Van Arsdel, nuestros tres principales competidores y el año 2014. Es una buena idea, pero filtró también por la región central, y lo que usted quiere ver son todas las regiones. Desactive el filtro de región haciendo clic en el icono de borrador en ese filtro.

    Captura de pantalla del filtro de región desactivado por el icono de borrador.

  6. Mueva el puntero sobre el gráfico de unidades totales del año hasta la fecha por mes y fabricante y fíjese en los segmentos en los que compite Van Arsdel. Observe que competimos en moderación y comodidad.

    Captura de pantalla de los detalles del total de unidades del año hasta la fecha por fabricante y región.

  7. Mantenga el puntero sobre nuestros competidores para ver los segmentos en que compiten. ¿Detecta algún patrón?

    Captura de pantalla de los datos de los competidores para ver los segmentos en que compiten.

  8. Explore la misma pregunta solo para el mes de junio. Para aplicar un filtro cruzado para esta página del informe de junio, en el objeto visual del total de unidades por mes y fabricante, haga clic en la etiqueta del 14 de junio. Observe que todos los objetos visuales de esta página del informe se actualizan para junio.

    Captura de pantalla del filtro cruzado del mes de junio.

  9. Observe el resaltado cruzado del objeto visual del total de unidades del año hasta la fecha por fabricante y región.

    Captura de pantalla del filtro cruzado del objeto visual del total de unidades del año hasta la fecha.

  10. Mantenga el puntero sobre cada compañía para ver el patrón de segmentos durante junio.

  11. ¿Qué conclusiones obtiene sobre los dos segmentos con mejores resultados en junio y por qué nuestras ventas totales disminuyen durante ese tiempo?

  12. Para explorar la misma pregunta de manera diferente: vaya al informe de oportunidades de crecimiento seleccionando la pestaña de oportunidades de crecimiento.

  13. Mantenga el puntero sobre el objeto visual del gráfico de barras del total de unidades por segmento y, a continuación, seleccione el icono "Rastrear agrupando datos" (flecha arriba) para ver el "total de unidades por fabricante".

    Captura de pantalla del icono de obtención de detalles ascendente para ver las unidades totales por fabricante.

  14. Desactive los filtros isVanArsdel y Segmento haciendo clic en los iconos de borrador. Esto nos permitirá ver todas las empresas y los segmentos. Observe que el Van Arsdel es el fabricante líder a nivel global.

    Captura de pantalla del objeto visual del total de unidades por segmento sin filtrar.

  15. Aplique un filtro cruzado para junio para el total de unidades y total de unidades por 12 meses consecutivos por mes seleccionando la fecha de 14 de junio. Una vez más, observe el rendimiento de Van Arsdel en junio.

    Captura de pantalla de la vista de filtro cruzado de ventas en junio.

  16. Explore en profundidad para ver los segmentos de junio haciendo clic en el icono "Haga clic para activar Explorar en profundidad" y luego en el icono "Ir al siguiente nivel de la jerarquía".

    Captura de pantalla de los iconos de exploración en profundidad en varios niveles de jerarquía.

  17. Una vez más, ¿cuáles son los segmentos con mejor rendimiento en junio?

    Captura de pantalla de las unidades por segmento de junio.

  18. ¿Por qué las ventas de Van Arsdel no ofrecen en junio los resultados esperados? ¿Qué podemos hacer para competir mejor?