Instalar el kit básico de automatización de documentos
En esta unidad, aprenderá a
Aprenderá a instalar el kit básico de automatización de documentos.
Conocerá los componentes clave que están instalados.
Aprenderá a configurar la conexión a Outlook y Dataverse.
La persona que instala la solución de automatización de documentos debe:
Conocer bien los conceptos de Microsoft Power Platform (al menos las conexiones de Power Automate y Dataverse).
Tener privilegios de Microsoft Power Platform para configurar las conexiones de Power Automate y agregar variables de ambiente.
Ser propietario de la conexión al buzón del servicio de Outlook que se utilizará para recibir los documentos.
Los creadores o administradores suelen ser adecuados para esta tarea.
Se instalarán con este paquete los siguientes elementos:
Una aplicación de automatización de documentos de Power Apps que permite a los fabricantes configurar el modelo de IA para utilizarlo en la extracción de documentos, y a los usuarios realizar un seguimiento del procesamiento de documentos y revisarlos.
Tres flujos de Power Automate
Importador de correo electrónico de automatización de documentos que escucha los nuevos correos electrónicos que llegan al buzón del servicio, extrae los archivos adjuntos y crea una nueva solicitud de procesamiento.
Procesador de automatización de documentos que llama al modelo AI Builder para extraer valores y almacenarlos en Microsoft Dataverse.
Validador de automatización de documentos que actúa como un marcador de posición para sus reglas comerciales y envía documentos a la aplicación de validación.
Cuatro tablas de Microsoft Dataverse
Procesamiento de automatización de documentos almacena las solicitudes de automatización de documentos, los archivos que se van a procesar y el estado del procesamiento.
Datos de automatización de documentos almacena valores extraídos del documento.
Configuración de automatización de documentos almacena información sobre el modelo que se va a utilizar.
Taxonomía de automatización de documentos asigna el lugar en que se almacenan las etiquetas de cada modelo en los campos de tabla Datos de automatización de documentos.
Dos opciones de Microsoft Dataverse
Estado de procesamiento de automatización de documentos con los pasos del flujo de trabajo.
Estado de configuración de automatización de documentos para indicar que se ha configurado el modelo de IA.
Para instalar su solución de automatización de documentos en uno de sus ambientes, debe seguir los siguientes pasos:
Instalar el paquete de solución Kit básico de automatización de documentos.
Activar los flujos y conexiones de datos con su cuenta.
Los flujos se ejecutan con las credenciales de usuario y las conexiones de datos del usuario que instala y configura la solución.
Instalar la solución
Para instalar y configurar la solución de automatización de documentos, debe seguir estos pasos:
Vaya a Power Automate y navegue hasta AI Builder >página de automatización de documentos.
Seleccione el botón Seleccionar.
Una vez en el asistente, seleccione el vínculo Instalar solución.
Espere de cinco a diez minutos a que termine la instalación.
Elija entre conexiones ya creadas o cree una nueva usando el botón de puntos suspensivos (...).
Seleccione Siguiente, espere a que se activen los flujos y luego elija Finalizar.
Ha instalado correctamente el "Kit básico de automatización de documentos" y ya está listo para configurarlo.