Modelado y visualizaciones de datos

Completado

Power BI Desktop es una aplicación gratuita que se puede instalar en el equipo local y que permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos. Con Power BI Desktop, puede conectarse a varios orígenes de datos diferentes y combinarlos (lo que se suele denominar modelado) en un modelo de datos. Este modelo de datos permite compilar objetos visuales y colecciones de objetos visuales que puede compartir como informes, con otras personas de su organización.

La mayoría de los usuarios que trabajan en proyectos de inteligencia empresarial usan Power BI Desktop para crear informes y luego usan el servicio Power BI para compartir los informes con otros.

Cuando inicie Power BI Desktop, aparecerá el cuadro de diálogo Introducción, el que proporcionará vínculos útiles a foros, blogs y vídeos de introducción.

En Power BI Desktop, empezará a crear informes en la vista Informe. Trabajará en cinco áreas principales:

Las cinco áreas de la vista Informe.

  1. Cinta de opciones: muestra las tareas comunes asociadas con los informes y las visualizaciones.

  2. Vista Informe o lienzo: donde se crean y se organizan las visualizaciones.

    1. La Vista de datos le permite ver todos los datos disponibles en el informe. Es una manera fácil de comprobar rápidamente los tipos de datos y validarlos.

    2. La Vista de modelo le permite establecer visualmente la relación entre las tablas o los elementos. Una relación es donde dos o más tablas se vinculan entre sí porque contienen datos relacionados. Así se permite a los usuarios ejecutar consultas de datos relacionados en varias tablas.

  3. Pestaña Páginas: ubicada en la parte inferior de la página, en esta área se seleccionaría o agregaría una página de informe.

  4. Panel de visualizaciones: donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc.

  5. Panel Campos: donde los filtros y los elementos de consulta se pueden arrastrar a la vista Informe o al área Filtros del panel Visualizaciones.

Tipos de visualizaciones disponibles en Power BI

A continuación, se muestran solo algunos de los muchos tipos de visualizaciones diferentes que se pueden agregar a los informes de Power BI, especificados en las Preguntas y respuestas y anclados en los paneles.

Gráficos de barras y de columnas

Los gráficos de barras son el estándar para buscar un valor concreto en categorías diferentes.

gráfico de barras

gráfico de columnas

Tarjetas: fila única o múltiple

tarjeta de varias filas

tarjeta de número

KPI

Muestra el progreso hacia un objetivo cuantificable.

gráfico KPI

Mapas: mapas básicos

Se usa para asociar información cuantitativa y de categorías con ubicaciones espaciales.

mapa básico

Gráficos circulares

Los gráficos circulares muestran la relación de las partes con un todo.

gráficos circulares

Objeto visual de Preguntas y respuestas

El objeto visual Preguntas y respuestas le permite formular preguntas sobre sus datos empleando un lenguaje natural.

Objetos visuales de Preguntas y respuestas

Tablas

Funcionan bien en las comparaciones cuantitativas entre elementos cuando hay muchas categorías.

objeto visual de tabla

Estos son los objetos visuales de serie de Power BI disponibles en el panel de visualización de Power BI Desktop y el servicio Power BI. Sin embargo, a veces es necesario un objeto visual más personalizado y estos se pueden encontrar en AppSource para Power BI.

Objetos visuales personalizados

Objetos visuales de Power BI de AppSource

Microsoft y los miembros de la comunidad aportan objetos visuales de Power BI para el beneficio público y los publican en AppSource. Puede descargar estos objetos visuales y agregarlos a los informes de Power BI. Microsoft ha probado y aprobado la funcionalidad y calidad de todos estos objetos visuales de Power BI.

Nota

Mediante el uso de objetos visuales de Power BI creados con nuestro SDK, es posible que esté importando datos de terceros u otros servicios, o enviando datos a estos, que se encuentren fuera del área geográfica, el límite de cumplimiento o la instancia de la nube nacional del inquilino de Power BI.

Los objetos visuales certificados de Power BI son objetos visuales en AppSource que se han probado además para comprobar que el objeto visual no tiene acceso a recursos o servicios externos.

Una vez importados los objetos visuales de Power BI desde AppSource, estos pueden actualizarse automáticamente sin ningún aviso adicional.

¿Qué es AppSource?

AppSource es la ubicación de las aplicaciones, los complementos y las extensiones para el software de Microsoft. AppSource conecta a millones de usuarios de productos como Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Cortana y Power BI con soluciones que les ayudan a realizar su trabajo de forma más eficaz e informada que antes.

Objetos visuales de Power BI certificados

Los objetos visuales certificados de Power BI son objetos visuales de AppSource que cumplen determinados requisitos de código especificados que el equipo de Microsoft Power BI ha probado y aprobado. Las pruebas están diseñadas para comprobar que el objeto visual no accede a servicios o recursos externos.

Filtrar datos con Power BI

Los datos constituyen el núcleo de Power BI. A medida que explora los informes, cada objeto visual obtiene sus datos subyacentes de fuentes que a menudo contienen muchos más datos de los que necesita. Power BI ofrece varias maneras de filtrar y resaltar informes. Saber cómo filtrar los datos es clave para buscar la información adecuada.

Nota

El filtrado solo se aplica a los informes, no a los paneles.

Imagen animada que muestra que el cambio de filtros no afecta a los datos de origen.

Nota

Al filtrar un objeto visual, como un gráfico de barras, simplemente está cambiando la vista de los datos de ese objeto visual. No modifica los datos de origen de manera alguna.

Segmentación de datos

Un tipo sencillo de filtrado que puede usar directamente en la página del informe es la segmentación. La segmentación de datos proporciona indicaciones sobre las formas en que puede filtrar los resultados en los objetos visuales de una página del informe. Hay varios tipos diferentes de segmentaciones de datos: números, categorías y fechas. La segmentación de datos facilita el filtrado de todos los objetos visuales de la página a la vez.

Los usuarios pueden usar la tecla CTRL para seleccionar campos adicionales para los filtros de segmentación

Si desea seleccionar más de un campo, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en los campos adicionales.

Explorar el panel Filtros

Otra manera de filtrar los datos consiste en abrir y modificar los filtros en el panel Filtros. El panel Filtros contiene filtros que se agregaron al informe por el diseñador de informes. Como consumidor, puede interactuar con los filtros y guardar los cambios, pero no puede agregar nuevos filtros.

Los cuatro tipos de filtros son:

  • Informe: se aplica a todas las páginas del informe.

  • Página: se aplica a todos los objetos visuales en la página del informe actual.

  • Objeto visual: se aplica a un solo objeto visual en una página del informe. Solo verá los filtros de nivel de objeto visual si ha seleccionado un objeto visual en el lienzo del informe.

  • Obtención de detalles: permite explorar sucesivamente vistas más detalladas de las vistas dentro de un solo objeto visual.

Uso de botones en Power BI

El uso de botones en Power BI le permite crear informes que se comporten como aplicaciones y, de ese modo, crear un entorno atractivo para que los usuarios puedan mover el puntero sobre el contenido de Power BI, hacer clic e interactuar con él. Puede agregar botones a informes en Power BI Desktop y en el servicio Power BI. Al compartir los informes en el servicio Power BI, proporcionan a los usuarios una experiencia similar a la de una aplicación.

Para crear un botón en Power BI Desktop, seleccione Botones en la cinta Insertar; se mostrará un menú desplegable en el que puede seleccionar el botón que quiera entre varias opciones, como se muestra en la imagen siguiente.

Adición de un control de botones en Power BI Desktop

Transformación de datos

A veces, es posible que los datos tengan datos adicionales o datos con formato incorrecto. Power BI Desktop incluye la herramienta Editor de Power Query, que puede ayudarlo a darle forma a los datos y a transformarlos, para que estén listos para los modelos y las visualizaciones.

Transformación de datos con el Editor de Power Query

Inicio del Editor de Power Query

Para empezar, seleccione Editar en la ventana Navegador para iniciar el Editor de Power Query. También puede iniciar el Editor de Power Query directamente desde Power BI Desktop con el botón Transformar datos de la cinta Inicio.

Botón Transformar datos de la pestaña Inicio.

Después de cargar los datos en el Editor de Power Query, verá la pantalla siguiente:

Las cuatro áreas de la pantalla del Editor de Power Query.

  1. En la cinta de opciones, los botones activos le permiten interactuar con los datos de la consulta.

  2. En el panel de la izquierda, se muestran las consultas (una para cada tabla o entidad) y están disponibles para seleccionarlas, verlas y darles forma.

  3. En el panel del control, se muestran los datos de la consulta seleccionada que ya están disponibles para darles forma.

  4. La ventana Configuración de la consulta muestra las propiedades de la consulta y los pasos aplicados.

Procedimiento para transformar datos

En el panel central, si se hace clic con el botón secundario en una columna, se muestran las transformaciones disponibles. Entre los ejemplos de las transformaciones disponibles se incluyen la eliminación de una columna de la tabla, la duplicación de la columna con un nombre nuevo o el reemplazo de los valores. En este menú, también puede dividir las columnas de texto en múltiplos por delimitadores comunes.

Captura de pantalla del menú Tipo de cambio.

La cinta de opciones del Editor de Power Query contiene herramientas adicionales que pueden ayudarlo a cambiar el tipo de datos de las columnas, agregar una notación científica o extraer elementos de las fechas, como puede ser un día de semana.

Sugerencia

Si comete un error, puede deshacer cualquier paso en la lista Pasos aplicados.

A medida que aplica las transformaciones, cada paso aparece en la lista Pasos aplicados del panel de configuración de consulta. Puede usar esta lista para deshacer o revisar cambios específicos o, incluso, cambiar el nombre de un paso. Para guardar las transformaciones, seleccione Cerrar y aplicar en la pestaña Inicio.

Captura de pantalla del cuadro de diálogo Configuración de consulta.

Después de seleccionar Cerrar y aplicar, el Editor de Power Query aplica los cambios de consulta y los aplica en Power BI Desktop.

Para más información, consulte Inicio rápido: Uso de Power Query en Power BI Desktop.

Limpiar datos

Si bien Power BI puede importar sus datos desde prácticamente cualquier origen, sus herramientas de visualización y modelado funcionan mejor con los datos en columna. En algunas ocasiones, los datos no tendrán el formato de columna simple, que es lo que suele pasar con las hojas de cálculo de Excel.

En esta unidad, limpiará los datos en columnas con el Editor de Power Query.

Limpiar datos de columnas

Puede que un diseño de tabla que se vea bien no sea óptimo para las consultas automatizadas. Por ejemplo, la hoja de cálculo siguiente tiene encabezados que abarcan varias columnas.

Hoja de cálculo de Excel con encabezados que abarcan varias columnas

Procedimiento para limpiar datos

Afortunadamente, el Editor de Power Query tiene herramientas que lo ayudarán a transformar rápidamente tablas de varias columnas en conjuntos de datos que puede usar.

Transponer datos

Con el uso de Transpose (Transponer) en el Editor de Power Query, puede intercambiar filas en columnas para que los datos tengan un mejor formato.

Captura de pantalla del botón Transponer

Dar formato a los datos

Es posible que tenga que darle formato a los datos para que Power BI pueda clasificar en categorías e identificar correctamente los datos. Con algunas transformaciones, limpiará los datos de un conjunto de datos que puede usar en Power BI. Entre los ejemplos de transformaciones eficaces se incluyen la promoción de filas a encabezados, el uso de Rellenar para reemplazar los valores null y Anular la dinamización de columnas.

Con Power BI, puede experimentar con las transformaciones y determinar cuál de ellas transformará los datos en el formato de columna más utilizable. Recuerde que en la sección Pasos aplicados del Editor de Power Query se registran todas sus acciones. Si una transformación no funciona según lo previsto, seleccione la X junto al paso y deshágalo.

Captura de pantalla de cómo quitar pasos en la sección Pasos aplicados.

Después de limpiar los datos y dejarlos en un formato utilizable, puede empezar a crear objetos visuales atractivos en Power BI.

Para más información, consulte Tutorial: Combinación de datos de ventas de Excel y una fuente de OData.

Trabajar con agregados en el servicio Power BI

¿Qué es un agregado?

A veces, querrá combinar matemáticamente los valores de los datos. La operación matemática podría ser suma, promedio, máximo, recuento, etc. A la combinación de los valores de los datos se le llama agregación. El resultado de esa operación matemática es un agregado.

Cuando el servicio Power BI y Power BI Desktop crean las visualizaciones, pueden agregar los datos. A menudo el agregado es exactamente lo que necesita, pero en otras ocasiones deseará agregar los valores de forma diferente. Por ejemplo, una suma frente a una media. Hay varias maneras de administrar y cambiar el agregado que usa Power BI en una visualización.

En primer lugar, echemos un vistazo a los tipos de datos, ya que el tipo de datos determina si Power BI puede agregarlos y cómo.

Tipos de datos

La mayoría de los conjuntos de datos tienen más de un tipo de datos. En el nivel más básico, los datos son valores numéricos o no lo son. Power BI puede agregar datos numéricos con una suma, un promedio, un recuento, un mínimo, una varianza y muchas funciones más. El servicio también puede agregar datos de texto, a menudo llamados datos de categorías. Si intenta agregar un campo de categorías al colocarlo en un cubo solo numérico como Valores o Información sobre herramientas, Power BI cuenta las apariciones de cada categoría o las apariciones distintas de cada categoría. Los tipos especiales de datos, como las fechas, tienen algunas opciones de agregado propias: más antiguo, más reciente, primero y último.

En el ejemplo siguiente:

  • Units Sold y Manufacturing Price son columnas que contienen datos numéricos

  • Segment, Country, Product, Month y Month Name contienen datos de categorías

Captura de pantalla de un conjunto de datos de ejemplo

Al crear una visualización en Power BI, el servicio agregará campos numéricos (el valor predeterminado es sum) según algún campo de categorías. Por ejemplo, "Unidades vendidas por producto", "Unidades vendidas por mes" y "Precio de fabricación por segmento". Power BI hace referencia a algunos campos numéricos como medidas. Es fácil identificar las medidas en el editor de informes de Power BI porque en la lista Campos se muestran con el símbolo ∑ junto a ellas. Para obtener más información, consulte Paseo por el editor de informes.

Captura de pantalla de Power BI con la lista de campos resaltada

¿Por qué los agregados no funcionan como quiero?

Trabajar con agregados en el servicio Power BI puede resultar confuso. Es posible que tenga un campo numérico y que Power BI no le permita cambiar la agregación. O quizá tenga un campo, como un año, y no desea agregarlo sino que desea contar el número de repeticiones.

Normalmente, el problema subyacente es la definición del campo en el conjunto de datos. Es posible que el propietario del conjunto de datos haya definido el campo como texto y eso explica por qué Power BI no puede sumarlo ni calcular su promedio. Por desgracia, solo el propietario del conjunto de datos puede cambiar la manera en que se clasifica un campo. Por lo tanto, si tiene permisos de propietario para el conjunto de datos, ya sea en Desktop o en el programa que se ha usado para crear el conjunto de datos (por ejemplo, Excel), puede solucionar este problema. En caso contrario, debe ponerse en contacto con el propietario del conjunto de datos para obtener ayuda.

Cambiar el modo en que un campo numérico se agrega

Supongamos que tiene un gráfico que suma las unidades vendidas de los distintos productos, pero preferiría disponer de la media.

  1. Cree un gráfico de columnas agrupadas que use una medida y una categoría. En este ejemplo Units Sold by Product. De forma predeterminada, Power BI crea un gráfico que suma las unidades vendidas (arrastre la medida al área Valor) de cada producto (arrastre la categoría al área Eje).

Captura de pantalla del gráfico, el panel Visualizaciones y la lista Campos con la opción Suma destacada

  1. En el panel Visualizaciones, haga clic con el botón derecho en la medida y seleccione el tipo de agregado que necesita. En este caso, seleccionamos Promedio.

Captura de pantalla de la lista de agregados con la opción Promedio seleccionada y destacada.

Nota

Las opciones disponibles en la lista desplegable varían en función de 1) el campo seleccionado y 2) la manera en que el propietario del conjunto de datos ha clasificado ese campo.

  1. La visualización ahora está usando una agregación por la media.

En la captura de pantalla del gráfico ahora se muestra el promedio de unidades vendidas por producto.

Formas de agregar los datos

Algunas de las opciones que pueden estar disponibles para agregar un campo:

  • No resumir. Si se elige esta opción, Power BI trata cada valor de ese campo por separado y no los resume. Use esta opción si hay una columna de identificador numérico que el servicio no deba sumar.

  • Suma. Suma todos los valores de ese campo.

  • Media. Calcula la media aritmética de los valores.

  • Mínimo. Muestra el valor menor.

  • Máximo. Muestra el valor mayor.

  • Recuento (no vacíos). Cuenta el número de valores de ese campo que no están en blanco.

  • Recuento (Distinct). Cuenta el número de valores diferentes en ese campo.

  • Desviación estándar.

  • Varianza.

  • Mediana. Muestra el valor de la mediana (intermedio). Este valor tiene el mismo número de elementos por encima que por debajo. Si hay dos medianas, Power BI calcula su promedio.