Ejercicio: Crear un recorrido del cliente
Para poner en práctica sus conocimientos de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, le ofrecemos un escenario en el que podrá crear y poner en marcha un recorrido del cliente sencillo. Las cuatro partes del escenario incluyen la creación de contactos de ejemplo, la construcción de un segmento, el diseño de un correo electrónico y la configuración de un recorrido para enviar el correo electrónico al segmento especificado.
El propósito de este ejercicio práctico es presentarle algunas de las características principales de marketing de Dynamics 365.
Objetivos de aprendizaje
Al acabar estos ejercicios, podrá:
Crear contactos.
Crear un segmento.
Crear correos electrónicos de marketing.
Crear un recorrido del cliente.
Información general
Contoso Coffee quiere dirigir una campaña de correo electrónico sencilla a contactos que viven en Nueva York.
Su primera tarea es crear contactos de ejemplo. A continuación, creará un segmento extrayendo los contactos específicos de Nueva York, creará un correo electrónico y configurará un recorrido del cliente para enviárselo a los contactos que se especifican en el segmento.
Crear contactos
Abra la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Vaya al área de trabajo Marketing saliente.
Vaya a Clientes > Contactos.
Seleccione + Nuevo en la barra de comandos.
Rellene los campos Nombre de pila, Apellido y Correo electrónico con su nombre y su correo electrónico. En el campo Dirección 1: estado o provincia, introduzca Nueva York. Seleccione Guardar y cerrar.
Cree un segundo contacto. Introduzca datos de ejemplo en los campos Nombre de pila, Apellido y Correo electrónico. En el campo Dirección 1: estado o provincia, introduzca Nueva York. Seleccione Guardar y cerrar. (Sugerimos usar una dirección de correo electrónico diferente para cada contacto).
Cree un tercer contacto. Introduzca datos de ejemplo en los campos Nombre de pila, Apellido y Correo electrónico. En el campo Dirección 1: estado o provincia, introduzca Nueva York. Seleccione Guardar y cerrar.
Crear un segmento
Abra la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Vaya al área de trabajo Marketing saliente.
Vaya a Clientes > Segmentos.
Seleccione + Nuevo en la barra de comandos.
En la barra de comandos, seleccione + Nuevo segmento dinámico.
Se abrirá el cuadro de diálogo Plantillas de segmento; seleccione Omitir para cerrarlo y continuar hasta la pantalla Nuevo segmento.
Dé al segmento el nombre Contactos de Nueva York.
En la pestaña Definición, seleccione Agregar bloque de consulta a fin de crear una consulta para la entidad de contacto. Puede ver la entidad que se está consultando en el valor que se muestra en la lista desplegable, en la parte superior del bloque de consulta. De forma predeterminada, el nuevo bloque de consulta crea una consulta basada en contactos con una nueva fila. Su segmento actualmente no incluye filtros (filas de cláusulas), lo que significa que encontrará todos los contactos en su base de datos. Pero solo desea encontrar los nuevos contactos de prueba que acaba de crear.
Seleccione la lista desplegable Seleccionar atributo.
Seleccione Dirección 1: estado o provincia.
Cambie Es igual a a Contiene.
Donde dice Escribir texto, introduzca Nueva York.
Seleccione Guardar y, a continuación, Comprobar si hay errores. Corrija cualquier error, si es necesario.
Seleccione Poner en marcha.
Seleccione Actualizar.
Ahora debería ver una pestaña llamada Miembros. Compruebe que los tres contactos que creó aparezcan como miembros.
Nota
Si sigue sin verse la pestaña Miembros, espere un poco para que el sistema se actualice. También pueden aparecer más contactos en esta pestaña, dependiendo de los datos que ya estén configurados en el sistema. Si no ve los tres contactos que creó, regrese al área Contactos y compruebe que Nueva York aparezca en Dirección 1: estado o provincia para cada contacto. Luego, vuelva a comprobar que es ese el campo que se incluye en el segmento.
Crear un correo electrónico
Abra la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Vaya al área de trabajo Marketing saliente.
Vaya a Ejecución de marketing > Correos electrónicos de marketing.
Seleccione + Nuevo en la barra de comandos.
En la galería de plantillas, haga clic en Omitir para empezar de cero.
En la parte superior izquierda, escriba Abrace su pasión por el café en el campo Nombre.
Seleccione Guardar.
En el campo Línea de asunto, escriba Abrace su pasión por el café.
En el campo Encabezado previo, escriba Empiece el día con Contoso Coffee.
Actualice los estilos generales del correo electrónico.
En el Cuadro de herramientas, vaya a la pestaña Estilos generales.
Cambie la Familia de fuentes a Segoe UI.
Cambie el Tamaño del texto del cuerpo a 18px.
Cambie el Color del texto del cuerpo a #404040.
Cargue un logotipo.
En el Cuadro de herramientas, seleccione la pestaña Elementos. Arrastre y coloque un elemento de imagen elemento en la primera sección en el diseñador.
A la derecha, haga clic en Elegir una imagen y, a continuación, seleccione Explorar biblioteca.
Haga clic en + Cargar. Arrastre una imagen de logotipo de ejemplo en el cuadro de diálogo Cargar archivos y seleccione Cargar. Cuando termine de cargar la imagen, seleccione Listo.
Seleccione la imagen y haga clic en Seleccionar.
A la derecha, agregue Texto alternativo (para el logotipo).
En el Vínculo al campo, seleccione URL y agregue el vínculo que desee.
Amplíe las secciones Tamaño y alineación y Espaciado y utilice las herramientas proporcionadas para realizar modificaciones adicionales al logotipo (tamaño, relleno, etc.)
Agregue una imagen principal.
En el Cuadro de herramientas, arrastre y coloque una sección de una columna debajo de la sección con la imagen del logotipo.
Seleccione la columna dentro de la sección. Amplíe la sección Espaciado y cambie todo el espaciado a 0px.
Seleccione la sección. Amplíe la sección Espaciado y cambie todo el espaciado a 0px.
En el Cuadro de herramientas, arrastre y coloque un elemento de imagen en esta nueva sección.
A la derecha, seleccione Elegir una imagen y, a continuación, seleccione Explorar biblioteca.
Seleccione + Cargar. Arrastre una imagen principal de ejemplo en el cuadro de diálogo Cargar archivos y seleccione Cargar. Cuando termine de cargar la imagen, seleccione Listo.
Seleccione la imagen y haga clic en Seleccionar.
A la derecha, agregue Texto alternativo.
Agregue copia.
En el Cuadro de herramientas, arrastre y coloque una sección de una columna debajo de la sección con la imagen principal.
En el Cuadro de herramientas, arrastre y coloque un elemento de texto debajo de la imagen del logotipo.
Cambie el Espaciado exterior a 30px.
Agregar copia:
Buenos días, FirstName,
Todos sabemos que las mañanas pueden ser interminables y, a veces, la bebida estándar de la mañana no es suficiente para pasar esas primeras horas. Impulse su recorrido diario por el tráfico matutino con nuestra nueva mezcla enriquecida con alto contenido en cafeína.
Agregue contenido dinámico.
En el cuadro de texto, seleccione Nombre.
Haga clic en Personalización en la barra de herramientas de texto.
En el cuadro de diálogo Asistente de contenido, seleccione Contenido dinámico y, a continuación, lo siguiente:
Seleccionar entidad: Contacto
Seleccionar relación: Ninguna relación
Seleccionar campo: Nombre de pila
Haga clic en Insertar.
FirstName se reemplazará por {{contact.firstname}}. Cuando el correo electrónico se envíe a los destinatarios previstos, {{contact.firstname}} se reemplazará por el nombre de pila del contacto.
Agregue un botón.
En el Cuadro de herramientas, arrastre y coloque un elemento de botón debajo de texto.
En el campo Vincular a, seleccione URL y agregue el vínculo que desee.
Cambie el Botón de texto a Vea nuestra selección de mezclas.
Cambie la Fuente a Segoe UI.
Cambie el Color del botón a #404040.
Amplíe las secciones Tamaño y alineación y Espaciado y utilice las herramientas proporcionadas para realizar modificaciones adicionales al logotipo (tamaño, relleno, etc.)
Realice los cambios adicionales como desee.
Guarde los cambios.
Compruebe si hay errores. Corríjalos según sea necesario.
Haga clic en Vista previa y prueba y obtenga una vista previa del correo electrónico en su escritorio, tableta y dispositivo móvil.
Seleccione Envío de prueba.
Introduzca su dirección de correo electrónico. Cambie Contacto de prueba por cualquiera de los contactos que creó anteriormente.
Seleccione Envío de prueba.
Vaya a su bandeja de entrada. Compruebe que recibe el correo electrónico. Revise el contenido. (Este correo electrónico puede terminar en la carpeta de correo no deseado, por lo que debe asegurarse de que revisa también esa carpeta).
Vuelva a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y abra el correo electrónico. Seleccione Puesta en marcha en la barra de comandos.
Crear un recorrido del cliente
Abra la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Vaya al área de trabajo Marketing saliente.
Vaya a Ejecución de marketing > Recorrido del cliente.
Seleccione + Nuevo en la barra de comandos.
En la galería de plantillas, seleccione Sencillo recorrido del correo electrónico.
Haga clic en Seleccionar.
En la sección del encabezado, haga clic en la flecha desplegable para exponer y editar los detalles sobre el recorrido. Actualice la siguiente información:
Nombre: Consolidar recorrido
Fecha de inicio: seleccione la fecha actual, dentro de 15 minutos.
Es periódico: No
Guarde los cambios.
Defina el público del recorrido.
Ya se agregó una ventana de público desde la plantilla. Seleccione Establecer público.
El panel de propiedades Público aparecerá en el lado derecho de la página.
En el campo de búsqueda de segmentos, busque el segmento que creó antes, Contactos de Nueva York. Recuerde que este segmento debe estar en estado activo para que aparezca en la búsqueda. Por lo tanto, si no lo ve, es posible que deba volver al área de segmentos y publicarlo.
Una vez seleccionado el segmento, la primera ventana se rellena con el nombre de este y el panel Público muestra las propiedades del segmento, como Content count.
Agregue el correo electrónico que se envía por el recorrido.
Ya se agregó una ventana para elegir un correo electrónico desde la plantilla. Selecciónela.
En el campo Búsqueda de correo electrónico, busque el correo electrónico que creó anteriormente.
Una vez que seleccione el correo electrónico, la ventana del correo electrónico se rellena con el nombre de este y el panel Enviar un mensaje de correo electrónico muestra sus propiedades.
Vaya a la pestaña General.
Asegúrese de que Destino se establece en Contacto.
Cambie la fecha de finalización a dos días a partir de hoy.
Utilice su zona horaria local.
Seleccione Guardar.
Seleccione Compruebe si hay errores y, si es así, corríjalos según sea necesario.
Seleccione Poner en marcha.
Cuando llegue la fecha y la hora de inicio del recorrido, recibirá el correo electrónico. Vaya a su bandeja de entrada y abra el correo electrónico. (Este correo electrónico puede terminar en la carpeta de correo no deseado, por lo que debe asegurarse de que revisa también esa carpeta.) Haga clic en algunos vínculos del correo electrónico.
Vuelva a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y abra su recorrido del cliente.
Haga clic en el icono público. Revise los KPI a la derecha.
Haga clic en el icono correo electrónico. Revise los KPI a la derecha.
Haga clic en el nombre del correo electrónico para abrir el correo electrónico. Vaya a la pestaña Información. Revise las diversas conclusiones generadas a partir de su correo electrónico.