Laboratorio: Administrar oportunidades en Dynamics 365

  • 20 minutos

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Microsoft ofrece esta experiencia de laboratorio y contenido relacionado con fines educativos. Toda la información presentada es propiedad de Microsoft y está destinada únicamente a conocer los productos y servicios cubiertos en este módulo de Microsoft Learn.

Activar espacio aislado

Microsoft Dynamics 365 Sales permite que el personal de ventas de una organización administre su potencial de ventas creando y administrando oportunidades.

El propósito de este laboratorio práctico es presentarle el trabajo con las características de administración de oportunidades en Microsoft Dynamics 365. Por ejemplo, aprenderá a crear oportunidades, definir datos relevantes y cerrar registros de oportunidades.

Objetivos de aprendizaje

Al acabar este laboratorio, podrá realizar las siguientes tareas:

  • Crear oportunidades manualmente.

  • Identificar partes interesadas y competidores mediante el uso de conexiones.

  • Hacer progresar oportunidades por el ciclo de vida de ventas.

  • Usar la escala de tiempo para agregar y completar actividades relacionadas con la oportunidad.

  • Cerrar registros de oportunidad.

Crear una oportunidad y trabajarla hasta su cierre

Nancy Anderson se ha puesto en contacto con usted hace poco. Nancy trabaja para Adventure Works, que es uno de sus mayores clientes. Nancy quiere agregar algunos nuevos elementos de línea en varias tiendas Adventure Works y está interesada en varias de las líneas de productos que ofrece.

Como ya ha trabajado antes con Nancy sabe que los acuerdos de Adventure Works tienden a moverse rápido y pueden ser complejos. Durante su reunión con el comité, los miembros indicaron que están interesados en seguir adelante con esta oferta.

  1. Abra el espacio aislado Centro de ventas: espacio aislado de Microsoft Learn.

  2. Usando la navegación del lado izquierdo, seleccione Oportunidades en el grupo Ventas.

  3. Seleccione el botón +Nuevo para crear una oportunidad.

  4. Escriba los siguientes valores para la nueva oportunidad:

    • Tema: interesada en agregar nuevas líneas de productos

    • Contacto: Nancy Anderson (ejemplo)

    • Cuenta: Adventure Works (ejemplo)

    • Período de tiempo de compra: siguiente trimestre

    • Fecha de cierre estimada: una semana a partir de hoy (arriba a la derecha, seleccione el menú desplegable junto al nombre del usuario que ha iniciado sesión).

    • Ingresos estimados: 25.000 $

  5. Seleccione Guardar para guardar el registro y dejarlo abierto.

  6. En la subcuadrícula Partes interesadas, seleccione el botón de puntos suspensivos (...) y, después, en el menú que aparece, elija Nueva conexión.

  7. Bajo el texto Buscar contacto, seleccione +Nuevo contacto.

  8. Escriba los siguientes valores para el nuevo registro de contacto:

    • Nombre de pila: Joleen

    • Apellido: Thomas

    • Puesto: investigadora de mercado

    • Nombre de cuenta: Adventure Works (ejemplo)

    • Email-joleen@researchstuff.com

    • Teléfono móvil: 765 555-1698

    • Teléfono del trabajo: 765 555-6222

    • Calle 1: 1901 Jefferson St

    • Ciudad: Seattle

    • Código postal: 98653

  9. Seleccione Guardar y cerrar.

  10. Asegúrese de que el registro de Joleen aparezca en la columna Seleccionar registro y luego seleccione Agregar.

  11. En la subcuadrícula Partes interesadas, seleccione el botón de puntos suspensivos (...) y, después, en el menú que aparece, vuelva a elegir Nueva conexión.

  12. Bajo el texto Buscar contacto, seleccione** +** NuevoContacto.

  13. Escriba los siguientes valores para el nuevo registro de contacto:

    • Nombre: Harold

    • Apellido:Sanderson

    • Puesto:Abogado

    • Correo electrónico:Harold@SandersonLaw.com

    • Teléfono móvil:765 555-1653

    • Teléfono del trabajo:765 555-9862

    • Calle 1:1901 181st St

    • Ciudad:Seattle

    • Código postal:98653

  14. Seleccione Guardar y cerrar.

  15. Asegúrese de que el registro de Harold aparezca en la columna Seleccionar registro y luego seleccione Agregar.

  16. En el flujo de proceso de negocio (BPF) Proceso de venta de la oportunidad, seleccione la fase Calificar y luego, en el cuadro de diálogo que aparece, introduzca los siguientes valores:

    • Presupuesto estimado:25 000 USD

    • Proceso de compra:Comité

    • Identificar responsable de toma de decisiones:completado

  17. En el BPF, en la fase Desarrollar, en la parte inferior izquierda, introduzca los siguientes valores:

    • Necesidad del cliente:nuevas líneas de productos interesantes

    • Solución propuesta:nuestra nueva línea de alta gama

  18. Seleccione Guardar para pasar a la siguiente fase del proceso de venta.

  19. En el panel Escala de tiempo, seleccione el botón + y, después, en el menú que aparece, seleccione Cita.

  20. Escriba los siguientes valores para la nueva actividad de cita:

    • Asistentes obligatorios:Nancy Anderson (ejemplo)

    • Tema:reunión de propuesta

    • Ubicación:oficina de Nancy

    • Hora de inicio: mañana a la 1:00 p. m.

    • Hora de finalización: mañana a las 3:00 p. m.

    • Duración:2 horas

  21. Seleccione Guardar y cerrar.

  22. En el panel Escala de tiempo, encuentre la cita Reunión de propuesta en la escala de tiempo.

  23. Seleccione la marca de verificación Cerrar actividad en el menú que aparece en la parte superior derecha de la actividad.

  24. Asegúrese de que el estado se actualice a Completada y luego seleccione Cerrar.

  25. En el BPF, seleccione la fase Calificar y, después, en el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Fase siguiente.

Cerrar la oportunidad como perdida

Cuando se está preparando para completar los pasos finales del proceso de ventas de su organización, Nancy llama para informarle de que Adventure Works ha decidido trabajar con uno de sus competidores, NAVSPORT. Ahora debe cerrar la oportunidad como perdida e indicar que Adventure Works decidió usar NAVSPORT.

  1. Si fuera necesario, vuelva a abrir la oportunidad Interesado en agregar nuevas líneas de productos.

  2. Seleccione Cerrar como perdida.

  3. En la pantalla Cerrar oportunidad, especifique los siguientes valores:

    • Razón para el estado:otro vendedor se ha adelantado

  4. Seleccione Aceptar.

Volver a abrir la oportunidad y cerrarla como ganada

Aproximadamente una semana después, Nancy le vuelve a llamar. Nancy dice que hubo un problema con la propuesta de NAVSPORT. Por lo tanto, Adventure Works ahora quiere trabajar con su organización. Como la oportunidad que cerró anteriormente ya tiene toda la información necesaria, tiene más sentido volver a abrir esa oportunidad y luego cerrarla como ganada.

  1. Si fuera necesario, vuelva a abrir la oportunidad Interesado en agregar nuevas líneas de productos.

  2. Seleccione Volver a abrir oportunidad.

  3. Seleccione Cerrar como ganada.

  4. Seleccione Aceptar.

  5. Seleccione Aceptar.