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Laboratorio: Diseño de un informe en Power BI Desktop

Completado

Acceso a su entorno

Antes de iniciar este laboratorio (a menos que continúe desde un laboratorio anterior), seleccione la opción Launch lab (Abrir laboratorio) más arriba.

Se iniciará sesión automáticamente en su entorno de laboratorio como data-ai\student.

Ahora puede comenzar su trabajo en este laboratorio.

Sugerencia

Para acoplar el entorno de laboratorio de forma que rellene la ventana, seleccione el icono con forma de PC de la parte superior y, a continuación, seleccione Fit Window to Machine (Ajustar ventana a la máquina).

En este laboratorio, creará un informe de tres páginas denominado Informe de ventas. Luego se publica en Power BI, desde donde se puede abrir e interactuar con él.

En este laboratorio, aprenderá a:

• Usar Power BI Desktop para crear una conexión dinámica

• Diseñar un informe

• Configurar campos visuales y aplicar formato a propiedades

Importante

Para este ejercicio tiene que iniciar sesión en el servicio Power BI; puede usar la cuenta existente o crear una cuenta de prueba antes de iniciar este laboratorio.

Preparación del laboratorio: Publicación del informe Análisis de ventas en Power BI. En esta tarea, publicará el archivo de Power BI Análisis e ventas.pbix en Power BI.

1. Para abrir Power BI Desktop, en la barra de tareas, haga clic en el acceso directo de Microsoft Power BI Desktop.

2. En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, haga clic en X.

3. Haga clic en la ficha de cinta Archivo para abrir la vista Backstage y luego seleccione Abrir informe.

4. En la ventana Abrir informe, haga clic en Examinar informes, desplácese hasta la carpeta D:\DA100\Labs\08-design-report-in-power-bi-desktop-enhanced\Starter y seleccione el archivo Sales Analysis.pbix.

5. Haga clic en Abrir y guarde el archivo de Power BI Desktop.

6. Para publicar el archivo, en la ficha de cinta Inicio, en el grupo Compartir, haga clic en Publicar.

7. Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Power BI. Escriba sus credenciales y contraseña de Power BI.

8. En la ventana Publicar en Power BI, seleccione Mi área de trabajo.

9. Haga clic en Seleccionar.

10. Cuando el archivo se haya publicado correctamente, haga clic en Entendido.

11. Haga clic en X para cerrar Power BI Desktop y seleccione Guardar en el archivo.

Creación de un informe

En este ejercicio se crea un informe de tres páginas denominado Informe de ventas.

Creación de un archivo nuevo

En esta tarea se crea una conexión dinámica con el conjunto de datos Análisis de ventas.

1. Para abrir Power BI Desktop, en la barra de tareas, haga clic en el acceso directo de Microsoft Power BI Desktop.

2. En la esquina superior derecha de la pantalla de inicio, haga clic en X.

   

3. Haga clic en la ficha de cinta Archivo para abrir la vista Backstage y luego seleccione Guardar como.

4. En la ventana Guardar como, vaya a la carpeta D:\DA100\MySolution.

5. En el cuadro Nombre de archivo, escriba Informe de ventas.

   

6. Haga clic en Guardar.

Creación de una conexión dinámica

En esta tarea se crea una conexión dinámica con el conjunto de datos Análisis de ventas.

1. Para crear una conexión dinámica, en la ficha de cinta Inicio, en el grupo Datos, haga clic en Obtener datos, flecha abajo y seleccione Conjuntos de datos de Power BI.

2. En la ventana Selección de un conjunto de datos para crear un informe, seleccione el conjunto de datos Análisis de ventas.

   

3. Haga clic en Crear.

4. En la esquina inferior derecha, en la barra de estado, observe que se ha establecido la conexión dinámica.

5. En el panel Campos, observe que aparecen las tablas del modelo de datos.

   Power BI Desktop ya no se puede usar para desarrollar el modelo de datos; en el modo de conexión dinámica, solo es una herramienta de creación de informes. Sin embargo, es posible crear medidas, aunque se trata de medidas que solo están disponibles en el informe. En este laboratorio no se va a agregar ninguna medida de ámbito de informe.

6. Guarde el archivo de Power BI Desktop.

Usted es el propietario del conjunto de datos de Power BI y puede ver todos los datos.

Al compartir informes y paneles con usuarios que no son propietarios del conjunto de datos, las cuentas de estos (o un grupo de seguridad del que sean miembros) deben asignarse al rol Vendedores. Esto se configura antes de compartir contenido.

Diseño de la página 1

En esta tarea se diseña la primera página del informe. Cuando haya completado el diseño, la página tendrá un aspecto similar al siguiente:

1. Para cambiar el nombre de la página, en la parte inferior izquierda, haga clic con el botón derecho en Página 1 y seleccione Cambiar nombre de página.

   

   Sugerencia

   También puede hacer doble clic en el nombre de la página.

2. Cambie el nombre de la página a Información general y presione Entrar.

   

3. Para agregar una imagen, en la ficha de cinta Insertar, en el grupo Elementos, haga clic en Imagen.

4. En la ventana Abrir, vaya a la carpeta D:\DA100\Resources.

5. Seleccione el archivo AdventureWorksLogo.jpg y haga clic en Abrir.

6. Arrastre la imagen para colocarla en la esquina superior izquierda y también los marcadores de guía para cambiar su tamaño.

   

7. Para agregar una segmentación, primero debe anular la selección de la imagen al hacer clic en un área vacía de la página del informe.

8. En el panel Campos, seleccione el campo Fecha | Año (no el nivel Año de la jerarquía).

9. Observe que se ha agregado una tabla de valores de año a la página del informe.

10. Para convertir el objeto visual de una tabla en una segmentación, en el panel Visualizaciones, seleccione Segmentación.

    

11. Para ver la tabla en formato expandido, haga clic en modo Enfoque.

12. 1. Para convertir la segmentación de una lista en un menú desplegable, en la parte superior derecha de la segmentación, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Menú desplegable.

    

13. Cambie el tamaño y la posición de la segmentación para que quede debajo de la imagen y pueda asegurarse de que tiene el mismo ancho que la imagen.

    

14. En la segmentación Año, seleccione FY2020 y, después, contraiga la lista desplegable.

    

    A continuación, la página del informe se filtra por el año FY2020.

15. Anule la selección de la segmentación haciendo clic en un área vacía de la página del informe.

16. Cree una segunda segmentación basada en el campo Región | Región (no en el nivel Región de la jerarquía).

17. Deje la segmentación en forma de lista y, a continuación, cambie el tamaño de la segmentación y colóquela debajo de la segmentación Año.

    

18. Para dar formato a la segmentación, debajo del panel Visualizaciones, abra el panel Formato.

    

19. Expanda el grupo Controles de selección.

    

20. Establezca Mostrar opción "Seleccionar todo" como activada.

    

21. En la segmentación Región, observe que ahora el primer elemento es Seleccionar todo.

    Al seleccionarlo, este elemento selecciona todos los elementos o anula su selección. Permite que los usuarios del informe establezcan fácilmente los filtros correctos.

22. Anule la selección de la segmentación haciendo clic en un área vacía de la página del informe.

23. Para agregar un gráfico a la página, en el panel Visualizaciones, haga clic en el tipo de objeto visual Gráfico de columnas apiladas y de líneas.

    

24. Cambie el tamaño y la posición del objeto visual para situarlo a la derecha del logotipo y que ocupe el resto del ancho de la página del informe.

    

25. Arrastre los siguientes campos al objeto visual:

    • Fecha | Mes

    • Ventas | Ventas

26. En el panel de campos del objeto visual (no en el panel Campos) que se encuentra debajo del panel Visualizaciones, fíjese en que los campos están asignados a los apartados Eje compartido y Valores de columnas.

    

    Si arrastra objetos visuales a un objeto visual, se agregarán a los apartados predeterminados. Para mayor precisión, puede arrastrar campos directamente a los apartados, como hará ahora.

27. En el panel Campos, arrastre el campo Ventas | Margen de beneficio al apartado Valores de líneas.

    

28. Tenga en cuenta que el objeto visual solo tiene 11 meses.

    El último mes del año actual, junio de 2020, no tiene ninguna venta (todavía). De forma predeterminada, el objeto visual ha eliminado los meses con ventas en blanco. Ahora configurará el objeto visual para que muestre todos los meses.

29. En el panel de campos del objeto visual, en el apartado Eje compartido, haga clic en la flecha hacia abajo del campo Mes y seleccione Mostrar elementos sin datos.

    

30. Observe que ahora aparece el mes Junio de 2020.

31. Anule la selección del gráfico haciendo clic en un área vacía de la página del informe.

32. Para agregar un gráfico a la página, en el panel Visualizaciones, haga clic en el tipo de objeto visual Mapa.

    

33. Cambie el tamaño y la posición del objeto visual para situarlo debajo del gráfico de columnas o líneas y que ocupe que termine de ocupar la mitad del ancho de la página del informe.

    

34. Agregue los campos siguientes a los apartados del objeto visual:

    • Ubicación: Región | País

    • Leyenda: Producto | Categoría

    • Tamaño: Ventas | Ventas

35. Anule la selección del gráfico haciendo clic en un área vacía de la página del informe.

36. Para agregar un gráfico a la página, en el panel Visualizaciones, haga clic en el tipo de objeto visual Gráfico de barras apiladas.

    

37. Cambie el tamaño y la posición del objeto visual para que rellene el espacio restante de la página del informe.

    

38. Agregue los campos siguientes a los apartados del objeto visual:

    • Eje: Producto | Categoría

    • Valor: Ventas | Cantidad

39. Para dar formato al objeto visual, abra el panel Formato.

40. Expanda el grupo Colores de datos y, a continuación, establezca la propiedad Color predeterminado en un color adecuado (en contraste con el gráfico de columnas o líneas).

41. Establezca la propiedad Etiquetas de datos como activada.

42. Guarde el archivo de Power BI Desktop.

Ahora se ha completado el diseño de la primera página.

Diseño de la página 2

En esta tarea, diseñará la segunda página del informe. Cuando haya completado el diseño, la página tendrá un aspecto similar al siguiente:

1. Para crear una nueva página, en la parte inferior izquierda, haga clic en el icono del signo más.

2. Cambie el nombre de la página a Beneficios.

3. Agregue una segmentación basada en el campo Región | Región.

4. Use el panel Formato para habilitar la opción "Seleccionar todo" (en el grupo Controles de selección).

5. Cambie el tamaño y la posición de la segmentación para situarla en el lado izquierdo de la página del informe y que tenga aproximadamente la mitad de la altura de la página.

   

6. Agregue un objeto visual de matriz, cambie su tamaño y colóquelo de modo que ocupe el espacio restante de la página del informe.

   

7. Agregue la jerarquía Fecha | Fiscal a la matriz del apartado Filas.

   

8. Agregue los siguientes cinco campos de la tabla Ventas al apartado Valores:

   • Pedidos (de la carpeta Recuentos)

   • Ventas

   • Costos

   • Beneficios

   • Margen de beneficio

   

9. En el panel Filtros, situado a la izquierda del panel Visualizaciones, fíjese en el apartado Filtros de esta página (puede que tenga que desplazarse hacia abajo).

10. En el panel Campos, arrastre el campo Producto | Categoría al apartado Filtros de esta página.

11. Dentro de la tarjeta de filtro, en la parte superior derecha, haga clic en la flecha para contraer la tarjeta.

    Los campos agregados al panel Filtros pueden lograr el mismo resultado que una segmentación. Una diferencia es que no ocupan espacio en la página del informe. Otra diferencia es que se pueden configurar para satisfacer requisitos de filtrado más avanzados.

12. Agregue cada uno de los siguientes campos de la tabla Producto al apartado Filtros de esta página directamente debajo de la tarjeta Categoría y contráigalos:

    • Subcategoría

    • Producto

    • Color

    

13. Para contraer el panel Filtros, haga clic en la flecha situada en la parte superior derecha del panel.

14. Guarde el archivo de Power BI Desktop.

Ahora se ha completado el diseño de la segunda página.

Página de diseño 3

En esta tarea, diseñará la tercera y última página del informe. Cuando haya completado el diseño, la página tendrá un aspecto similar al siguiente:

1. Cree una página y cámbiele el nombre a Mi rendimiento.

2. Para simular los filtros de seguridad de nivel de fila durante el diseño y las pruebas del informe, agregue el campo Vendedor (rendimiento) | Vendedor al panel Filtros, dentro del cuadro Filtros de esta página.

3. En la tarjeta de filtro, desplácese hacia abajo en la lista de vendedores y marque Michael Blythe.

4. Agregue una segmentación desplegable basada en el campo Fecha | Año y luego cambie el tamaño y la posición para que se sitúe en la esquina superior izquierda de la página.

   

5. En la segmentación, seleccione FY2019.

6. Agregue un objeto visual Tarjeta de varias filas, cambie el tamaño y la posición para que se sitúe a la derecha de la segmentación y rellene el ancho restante de la página.

   

   

7. Agregue los cuatro campos siguientes al objeto visual:

   • Ventas | Ventas

   • Destinos | Destino

   • Destinos | Varianza

   • Destinos | Margen de varianza

8. Aplique formato al objeto visual:

   • En el grupo Etiquetas de datos, aumente la propiedad Tamaño del texto a 28 puntos.

   • En el grupo Fondo, establezca gris claro como Color.

   

9. Agregue un objeto visual Gráfico de barras agrupadas y, a continuación, cambie su tamaño y colóquelo de modo que se encuentre debajo del objeto visual de la tarjeta de varias filas. Luego, rellene la altura restante de la página, así como la mitad de la anchura del objeto visual de la tarjeta de varias filas.

   

   

10. Agregue los siguientes campos a los cuadros visuales:

    • Eje: Fecha | Mes

    • Valor: Ventas | Ventas y Destinos | Destino

    

11. Para crear una copia del control visual, presione Ctrl+C y, a continuación, Ctrl+V.

12. Coloque el objeto visual copiado a la derecha del original.

    

13. Para modificar el tipo de visualización, en el panel Visualizaciones, seleccione Gráfico de columnas agrupadas.

    

Ahora es posible ver los mismos datos que se expresan mediante dos tipos de visualización diferentes. No es un buen uso del diseño de la página, pero lo mejorará en laboratorios posteriores.

Publicación del informe

En esta tarea, publicará el informe.

1. Seleccione la página Información general.

2. Guarde el archivo de Power BI Desktop.

3. En la pestaña de la cinta Inicio, en el grupo Compartir, haga clic en Publicar.

   

4. Publique el informe en Mi área de trabajo.

5. Deje abierto Power BI Desktop.

En el siguiente ejercicio, explorará el informe en el servicio Power BI.

Exploración del informe

En este ejercicio, explorará el Informe de ventas en el servicio Power BI.

Importante

Para este ejercicio tiene que iniciar sesión en el servicio Power BI; puede usar la cuenta existente o crear una cuenta de prueba antes de iniciar este laboratorio.

Exploración del informe de ventas

En esta tarea, explorará el informe de ventas en el servicio Power BI.

1. En Microsoft Edge, en el panel Navegación del servicio Power BI, revise el contenido del área de trabajo y, después, haga clic en Informe de ventas.

   

   La publicación del informe ha agregado un informe al área de trabajo. Si no lo ve, presione F5 para volver a cargar el explorador y, a continuación, expanda el área de trabajo de nuevo.

2. En la segmentación Regiones, mientras presiona la tecla Ctrl, seleccione varias regiones.

3. En el gráfico de columnas o líneas, seleccione cualquier columna de mes para aplicar un filtro cruzado a la página.

4. Mientras presiona la tecla Ctrl, seleccione un mes adicional.

   De forma predeterminada, el filtrado cruzado filtra los otros objetos visuales de la página.

5. Observe que el gráfico de barras está filtrado y resaltado, con la parte en negrita de las barras que representan los meses filtrados.

6. Mantenga el cursor sobre el objeto visual y, a continuación, en la parte superior derecha, haga clic en el icono de filtro.

   

   El icono de filtro le permite comprender todos los filtros que se aplican al objeto visual, incluidas las segmentaciones y los filtros cruzados de otros objetos visuales.

7. Mantenga el cursor sobre una barra y observe la información sobre herramientas que aparece.

8. Para deshacer el filtro cruzado, en el gráfico de columnas o líneas, haga clic en un área vacía del objeto visual.

9. Mantenga el cursor sobre el objeto visual de mapa y, a continuación, en la parte superior derecha, haga clic en el icono Enfocado.

   

   En el modo de enfoque, amplía el objeto visual hasta que ocupe toda la página.

10. Para volver a la página del informe, en la parte superior izquierda, haga clic en Volver al informe.

    

11. Mantenga de nuevo el cursor sobre el objeto visual de mapa y, a continuación, haga clic en los puntos suspensivos (...) y observe las opciones del menú.

    

12. Pruebe cada una de las opciones.

13. A la izquierda, en el panel Páginas, seleccione la página Beneficio.

    

14. Tenga en cuenta que la segmentación Región tiene una selección diferente de la segmentación Región en la página Información general.

    Las segmentaciones no están sincronizadas. En el siguiente laboratorio, modificará el diseño del informe para asegurarse de que se sincronizan entre las páginas.

15. En el panel Filtros, que se encuentra a la derecha, expanda una tarjeta de filtro y aplique algunos de ellos.

    El panel Filtros permite definir más filtros de los que podrían caber en una página a modo de segmentaciones.

16. En el objeto visual de la matriz, use el botón de signo más (+) para expandir la jerarquía Fiscal.

17. Seleccione la página Mi rendimiento.

18. En la parte superior derecha de la barra de menús, haga clic en Ver y seleccione Pantalla completa.

19. Interactúe con la página modificando la segmentación y aplicando un filtro cruzado a la página.

20. En la parte inferior izquierda, observe los comandos para cambiar de página, retroceder o avanzar por las páginas, o salir del modo de pantalla completa.

21. Presione ESC para salir del modo de pantalla completa.

22. Para volver al área de trabajo, haga clic en Mi área de trabajo en la esquina superior izquierda.

Continuar