Configuración de un conector para archivar datos de Salesforce Chatter

Use un conector de Veritas para importar y archivar datos desde la plataforma Salesforce Chatter a buzones de correo de usuario de su organización de Microsoft 365. Veritas proporciona un conector de Salesforce Chatter que captura elementos del origen de datos de terceros e importa esos elementos a Microsoft 365. El conector convierte el contenido, como chats, datos adjuntos y publicaciones de Salesforce Chatter, en un formato de mensaje de correo electrónico y, a continuación, importa esos elementos al buzón del usuario en Microsoft 365.

Una vez que los datos de Salesforce Chatter se almacenan en buzones de usuario, puede aplicar características de Microsoft Purview, como suspensión por juicio, exhibición de documentos electrónicos, directivas de retención y etiquetas de retención. El uso de un conector de Salesforce Chatter para importar y archivar datos en Microsoft 365 puede ayudar a su organización a cumplir las directivas gubernamentales y normativas.

Sugerencia

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Introducción al archivado de datos de Salesforce Chatter

En la información general siguiente se explica el proceso de uso de un conector para archivar los datos de Salesforce Chatter en Microsoft 365.

1. Su organización trabaja con Salesforce Chatter para configurar y configurar un sitio de Salesforce Chatter.

2. Una vez cada 24 horas, los elementos de Salesforce Chatter se copian en el sitio de Veritas Merge1. El conector también incluye elementos de Salesforce Chatter en un formato de mensaje de correo electrónico.

3. El conector de Salesforce Chatter que se crea en el portal de Microsoft Purview o el portal de cumplimiento Microsoft Purview se conecta al sitio de Veritas Merge1 todos los días y transfiere el contenido de Chatter a una ubicación segura de Azure Storage en la nube de Microsoft.

4. El conector importa los elementos convertidos a los buzones de usuarios específicos mediante el valor de la propiedad Email de la asignación automática de usuarios, tal como se describe en el paso 3. Se crea una subcarpeta en la carpeta Bandeja de entrada denominada Salesforce Chatter en los buzones de usuario y los elementos se importan a esa carpeta. El conector determina a qué buzón se van a importar elementos mediante el valor de la propiedad Email. Cada elemento de Chatter contiene esta propiedad, que se rellena con la dirección de correo electrónico de cada participante del elemento.

Antes de empezar

• Cree una cuenta de Merge1 para los conectores de Microsoft. Para crear una cuenta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Veritas. Debe iniciar sesión en esta cuenta al crear el conector en el paso 1.

• Cree una aplicación salesforce y adquiera un token en https://salesforce.com. Tendrá que iniciar sesión en la cuenta de Salesforce como administrador y obtener un token personal de usuario para importar datos. Además, los desencadenadores deben publicarse en el sitio de Chatter para capturar actualizaciones, eliminaciones y modificaciones. Estos desencadenadores crearán una publicación en un canal y Merge1 capturará la información del canal. Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo crear la aplicación y adquirir el token, consulte Merge1 Third-Party Connectors User Guide(Guía del usuario de conectores de terceros de Merge1).

• Al usuario que crea el conector de Salesforce Chatter en el paso 1 (y lo completa en el paso 3) se le debe asignar el rol Administración Conector de datos. Este rol es necesario para agregar conectores en la página Conectores de datos en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento. Este rol se agrega de forma predeterminada a varios grupos de roles. Para obtener una lista de estos grupos de roles, consulte Roles en Microsoft Defender para Office 365 y cumplimiento de Microsoft Purview. Como alternativa, un administrador de su organización puede crear un grupo de roles personalizado, asignar el rol Administración conector de datos y, a continuación, agregar los usuarios adecuados como miembros. Para obtener instrucciones, consulte:

  • Permisos en el portal de Microsoft Purview
  • Permisos en el portal de cumplimiento
  • Roles y grupos de roles en Microsoft Defender para Office 365 y cumplimiento de Microsoft Purview

• Este conector de datos de Veritas está en versión preliminar pública en entornos GCC en la nube de Microsoft 365 US Government. Las aplicaciones y servicios de terceros pueden implicar almacenar, transmitir y procesar los datos de clientes de su organización en sistemas de terceros que están fuera de la infraestructura de Microsoft 365 y, por lo tanto, no están cubiertos por los compromisos de protección de datos y Microsoft Purview. Microsoft no hace ninguna representación de que el uso de este producto para conectarse a aplicaciones de terceros implica que esas aplicaciones de terceros son compatibles con FEDRAMP.

Paso 1: Configuración del conector de Salesforce Chatter

El primer paso consiste en acceder a la creación de un conector para los datos de Chatter en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento.

Seleccione la pestaña adecuada para el portal que está usando. Para obtener más información sobre el portal de Microsoft Purview, consulte Portal de Microsoft Purview. Para más información sobre el portal de cumplimiento, consulte portal de cumplimiento Microsoft Purview.

Portal Microsoft Purview

1. Inicie sesión en el portal de Microsoft Purview.
2. Seleccione Configuración>Conectores de datos.
3. Seleccione Mis conectores y, después, Agregar conector.
4. En la lista, elija Salesforce Chatter.
5. En la página Términos de servicio , seleccione Aceptar.
6. Escriba un nombre único que identifique el conector y, a continuación, seleccione Siguiente.
7. Inicie sesión en su cuenta de Merge1 para configurar el conector.

Portal de cumplimiento

1. Vaya a y, a https://compliance.microsoft.com continuación, seleccione Conectores> de datosSalesforce Chatter.
2. En la página descripción del producto Salesforce Chatter , seleccione Agregar conector.
3. En la página Términos de servicio , seleccione Aceptar.
4. Escriba un nombre único que identifique el conector y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. Inicie sesión en su cuenta de Merge1 para configurar el conector.

Paso 2: Configuración de Salesforce Chatter en el sitio de Veritas Merge1

El segundo paso es configurar el conector de Salesforce Chatter en el sitio de Veritas Merge1. Para obtener información sobre cómo configurar el conector de Salesforce Chatter, consulte Merge1 Third-Party Connectors User Guide(Guía del usuario de conectores de terceros de Merge1).

Después de seleccionar Guardar & finalizar, se muestra la página Asignación de usuarios en el asistente del conector en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento.

Paso 3: Asignar usuarios y completar la configuración del conector

Para asignar usuarios y completar la configuración del conector en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento, siga estos pasos:

1. En la página Asignar usuarios de Salesforce Chatter a usuarios de Microsoft 365 , habilite la asignación automática de usuarios. Los elementos de Salesforce Chatter incluyen una propiedad denominada Email, que contiene direcciones de correo electrónico para los usuarios de su organización. Si el conector puede asociar esta dirección a un usuario de Microsoft 365, los elementos se importan al buzón de ese usuario.
2. seleccione Siguiente, revise la configuración y, a continuación, vaya a la página Conectores de datos para ver el progreso del proceso de importación del nuevo conector.

Paso 4: Supervisión del conector de Salesforce Chatter

Después de crear el conector de Salesforce Chatter, puede ver el estado del conector en el portal de Microsoft Purview o en el portal de cumplimiento.

Seleccione la pestaña adecuada para el portal que está usando. Para obtener más información sobre el portal de Microsoft Purview, consulte Portal de Microsoft Purview. Para más información sobre el portal de cumplimiento, consulte portal de cumplimiento Microsoft Purview.

Portal Microsoft Purview

1. Inicie sesión en el portal de Microsoft Purview.
2. Seleccione Configuración>Conectores de datos.
3. Seleccione Mis conectores y, a continuación, seleccione el conector de Salesforce Chatter que creó para mostrar la página de control flotante, que contiene las propiedades y la información sobre el conector.
4. En Estado del conector con origen, seleccione el vínculo Descargar registro para abrir (o guardar) el registro de estado del conector. Este registro contiene datos que se han importado a la nube de Microsoft.

Portal de cumplimiento

1. Vaya a https://compliance.microsoft.com y seleccione Conectores de datos en el panel de navegación izquierdo.
2. Seleccione la pestaña Conectores y, a continuación, seleccione el conector de Salesforce Chatter para mostrar la página de control flotante, que contiene las propiedades y la información sobre el conector.
3. En Estado del conector con origen, seleccione el vínculo Descargar registro para abrir (o guardar) el registro de estado del conector. Este registro contiene datos que se han importado a la nube de Microsoft.

Problemas conocidos

En este momento, no se admiten la importación de datos adjuntos o elementos que superen los 10 MB. La compatibilidad con elementos más grandes estará disponible en una fecha posterior.