Crear una plantilla de evaluación en Microsoft Compliance Manager

Para crear su propia plantilla nueva para evaluaciones personalizadas en el Administrador de cumplimiento, usará una hoja de cálculo Excel formato especial para ensamblar los datos de control necesarios. Después de completar la hoja de cálculo, la importará al Administrador de cumplimiento.

Para obtener información sobre el formato de la hoja de cálculo, vea Format assessment template data with Excel.

Roles obligatorios

Solo los usuarios que tienen un rol de administrador global o administrador de cumplimiento pueden crear y modificar plantillas. Obtenga más información sobre roles y permisos.

Crear nueva plantilla en el Administrador de cumplimiento

  1. Vaya a la página plantillas de evaluación en el Administrador de cumplimiento.
  2. Seleccione Crear nueva plantilla. Se abrirá un asistente para la creación de plantillas.
  3. Elija el tipo de plantilla que desea crear. En este caso, seleccione Crear una plantilla personalizada y, a continuación, seleccione Siguiente.
  4. En la Upload de archivos, seleccione Examinar para buscar y cargar el archivo Excel formato que contiene todos los datos de plantilla necesarios.
  5. Si no hay ningún problema con el archivo, se mostrará el nombre del archivo cargado. Seleccione Siguiente para continuar. (Si necesita cambiar el archivo, seleccione Upload un archivo diferente).
    • Si hay un error en el archivo, un mensaje de error en la parte superior explica lo que está mal. Tendrás que corregir el archivo y cargarlo de nuevo. Los errores se producen si la hoja de cálculo tiene un formato incorrecto o si hay información no válida en determinados campos.
  6. La pantalla Revisar y finalizar muestra el número de acciones y controles de mejora y la puntuación máxima de la plantilla. Cuando esté listo para aprobar, seleccione Crear plantilla. (Si necesita realizar cambios, seleccione Atrás.)
  7. La última pantalla confirma que se ha creado una plantilla nueva. Seleccione Listo para salir del asistente.
  8. Llegará a la página de detalles de la nueva plantilla, donde puede crear la evaluación.