Documentación de Microsoft Copilot for Sales

Descubra cómo aprovechar al máximo Microsoft Copilot for Sales con cursos de formación, documentos y vídeos que cubren las capacidades del producto y los artículos de procedimientos. Obtenga más información acerca de cómo puede usar Copilot for Sales Sales para establecer relaciones sólidas con sus clientes, tomar medidas basadas en información detallada y cerrar acuerdos más rápido.

Introducción

Le damos la bienvenida a Microsoft Copilot for Sales

Novedades

Novedades

Cursos

Formación

Concepto

Solucionar problemas

Implementar Copilot for Sales

Instalar

• Instalar Copilot for Sales en Outlook
• Instalar Copilot for Sales en Teams

Escenarios de implementación

• Guía de implementación para usuarios de Dynamics 365
• Guía de implementación para usuarios de Salesforce

Administrar Copilot for Sales

Configurar para Outlook y Teams

• Personalizar formularios y campos
• Configurar características de IA de Copilot
• Configurar aplicaciones de Copilot for Sales para Microsoft 365

Administrar para Outlook y Teams

• Eliminar Copilot for Sales del centro de administración de Microsoft 365
• Bloquear la aplicación de Copilot for Sales en Teams

Sea productivo con Copilot for Sales

En Outlook

• Conocer los conceptos básicos de Copilot for Sales en Outlook
• Conectar un contacto a su CRM
• Crear un contacto en su CRM
• Guardar actividades de Outlook en CRM
• Editar un registro de CRM

Funcionalidades de IA

• Redactar mensajes de correo electrónico
• Ver resumen de correo electrónico
• Ver resumen de oportunidad
• Generar informe previo a la reunión

En Teams

• Usar la aplicación Copilot for Sales durante una reunión
• Generar un resumen de reunión
• Ver y comprender el resumen de la reunión
• Crear tareas de CRM a partir del resumen de la reunión
• Compartir un registro de CRM en una conversación de Teams

Plantillas de colaboración para Outlook y Teams

• Configurar un equipo usando la plantilla de equipo de cuenta
• Configurar un equipo usando la plantilla de sala virtual de datos
• Colaborar en Teams usando el equipo recién creado o existente
• Acceder a equipos y canales vinculados

Productos relacionados

Dynamics 365 Sales

Permita a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar acuerdos más rápido.

Microsoft Outlook

Escriba mejores correos electrónicos, organícese y acceda rápidamente a aplicaciones populares de Microsoft.

Microsoft Teams

Reúnase y chatee con otras personas sin problemas, comparta archivos en línea y colabore con cualquier persona, desde cualquier lugar.