Preguntas más frecuentes de Microsoft Copilot for Sales
Hemos recopilado una lista de preguntas frecuentes con respuestas breves para que obtenga la información que necesita con rapidez.
General
¿Qué es Copilot for Sales?
Microsoft Copilot for Sales reúne el poder de Copilot for Microsoft 365 con los flujos de trabajo del vendedor. Microsoft Copilot for Sales aprovecha los datos de su plataforma CRM, así como grandes modelos de lenguaje y datos de Microsoft Graph, aplicaciones de Microsoft 365 e Internet. Copilot for Sales ayuda a los equipos de ventas a ahorrar tiempo y energía, generar ideas innovadoras, crear clientes más fuertes Relaciones y, en última instancia, cerrar más acuerdos.
Algunas de las nuevas innovaciones habilitadas en Copilot for Sales incluyen una experiencia recientemente integrada con Microsoft Word y Microsoft Teams. Los vendedores pueden solicitar a Copilot que cree un resumen de preparación de la reunión en Microsoft Word, que se completa automáticamente con información del cliente, como un resumen de cuenta y oportunidades, nombres y títulos de los participantes de la reunión, tareas abiertas, aspectos destacados de reuniones recientes e hilos de correo electrónico, y más. Además, los resúmenes de reuniones en Microsoft Teams pueden mostrar tareas y elementos de acción, indicadores clave de rendimiento (KPI) de conversación y palabras clave de ventas. Los vendedores también pueden personalizar los procesos de ventas asistidos por IA con Copilot Studio, ofreciendo experiencias personalizadas informadas por sus propios datos, lógica y acciones para escenarios específicos.
Copilot for Sales incluye la suscripción a Copilot for Microsoft 365 y estará disponible el 1 de febrero de 2024. Para más información, consulte nuestra página de precios.
Licencias
¿Cuando estará Microsoft Copilot for Sales disponible para su compra?
Copilot for Sales incluye la suscripción a Copilot for Microsoft 365 y estará disponible para su compra el 1 de febrero de 2024 en el canal de licencias por volumen y web directo. Copilot for Sales estará disponible para su compra en CSP a partir del 1 de marzo de 2024. Copilot for Sales incluye las detalladas capacidades específicas de ventas junto con Microsoft Copilot for Microsoft 365. Tiene un precio de 50 $ por usuario/mes, o 20 $ por usuario/mes si el cliente ya tiene Copilot for Microsoft 365. Para más información, consulte nuestra página de precios.
¿Se incluirá Copilot for Sales en las suscripciones de Dynamics 365 Sales?
No, Copilot for Sales (premium) no se incluirá en ninguna suscripción de Dynamics 365 Sales, ya que incluye Copilot for Microsoft 365 (por ejemplo, Copilot en PowerPoint, Copilot en Word y más).
Los clientes de Dynamics 365 Sales Premium pueden desbloquear Copilot for Sales con una compra adicional de Copilot for Microsoft 365. Las capacidades de ventas se activan cuando un usuario tiene Sales Premium y Microsoft Copilot for Microsoft 365 asociado a su perfil de usuario. Todos los demás clientes de Dynamics 365 Sales deben comprar la suscripción de Copilot for Sales para obtener toda la potencia del producto.
Tenga en cuenta que los clientes de Dynamics 365 Sales (Enterprise y Premium) seguirán teniendo acceso a la funcionalidad estándar (anteriormente conocida como Viva Sales o Sales Copilot) sin comprar Copilot for Sales. Consulte el cuadro anterior para conocer las funciones incluidas.
¿Cómo afecta el nuevo Copilot for Sales a Dynamics 365 Sales? ¿Hay algún cambio en la capacidad o la licencia para los clientes de Dynamics 365 Sales?
No hay ningún cambio ni impacto.
Las licencias de Dynamics 365 Sales Enterprise y Premium seguirán incluyendo capacidades de Copilot en la plataforma Dynamics 365 Sales (por ejemplo, resumen de preparación de reuniones en Dynamics 365), así como un conjunto estándar de capacidades Copilot for Sales en Outlook y Teams, que reflejan la capacidades actuales de Sales Copilot como generación de correo electrónico en Outlook, resumen de correo electrónico en Outlook, actualizaciones de contactos en Outlook.
Continuaremos innovando en las experiencias de Copilot en la plataforma Dynamics 365 Sales, como los anuncios en Ignite sobre soporte de lenguaje natural en Dynamics 365 Sales. Los clientes pueden utilizar esta funcionalidad sin comprar Copilot for Sales.
La innovación futura en Copilot en todas las aplicaciones Microsoft 365 requerirá la compra de Copilot for Sales. Para obtener más detalles, consulte el cuadro de licencias anterior que destaca todas las funciones actuales de Copilot que se incluyen en las licencias de Dynamics 365 Sales.
¿Qué sucede con la suscripción independiente de Microsoft Sales Copilot? ¿Qué sucede con los clientes que compraron esa suscripción independiente?
La suscripción de Microsoft Copilot for Sales reemplaza la suscripción de Microsoft Sales Copilot. Las capacidades en Sales Copilot continuarán estando disponibles y mejoradas con el poder de Copilot for Microsoft 365, bajo la nueva suscripción Copilot for Sales. La integración con Word y la integración mejorada con Teams son sólo algunos ejemplos de las innovaciones que están por venir.
Agradecemos a los clientes que han invertido temprano en las suscripciones independientes Sales Copilot. Pueden permanecer en sus suscripciones existentes con acceso a la funcionalidad actual durante sus contratos. Si desean probar las nuevas capacidades en Copilot for Sales, deben pasar al nuevo modelo de licencia.
Disponibilidad
¿Qué idiomas se admiten en Microsoft Copilot for Sales?
No hay cambios en la disponibilidad de país/región o idiomas con la evolución de Microsoft Sales Copilot a Copilot for Sales, excepto Copilot for Microsoft 365, que se puede encontrar en este blog.
¿Qué geografías se admiten en Microsoft Copilot for Sales?
Copilot en Outlook y Teams está disponible en estas geografías admitidas.
Copilot for Microsoft 365 actualmente no está disponible en regiones geográficas locales. Consulte la hoja de ruta pública para obtener la información más actualizada.
¿Estará Microsoft Copilot for Sales disponible para el GCC de EE. UU., GCC High o el Departamento de Defensa?
Actualmente, Microsoft Copilot for Sales no es compatible con el GCC de EE. UU., GCC High, el Departamento de Defensa ni ninguna otra nube soberana. Copilot for Microsoft 365 se espera que comience a implementarse en GCC más adelante en 2024. Planeamos compartir más información sobre la disponibilidad para GCC High y el Departamento de Defensa a través de la Hoja de ruta de Microsoft 365 a principios de 2024.
Habilidades
¿Cómo puedo aprender más sobre Microsoft Copilot for Sales?
Los clientes pueden acceder al contenido de Microsoft Sales Copilot y Microsoft Copilot for Microsoft 365 existente a través de Microsoft Learn. El contenido se actualizará en 2024 para alinearse con la nueva estructura de nombres y licencias. Vea nuestra página web de adopción para acceder a más materiales.
¿Cómo puedo certificarme en Microsoft Copilot for Sales?
Actualmente no hay ninguna certificación para Microsoft Copilot for Sales, pero todo el contenido de aprendizaje de Microsoft está en proceso de actualización con características adicionales de Copilot. Primero verá contenido de habilidades técnicas en Microsoft Learn.
Funcionalidad
¿Cómo funciona Copilot?
Copilot funciona aprovechando el poder de los modelos fundamentales, las tecnologías patentadas de Microsoft y los datos comerciales de los clientes. Las tecnologías de búsqueda como Bing y Azure Cognitive Search aportan un contexto específico de dominio a Copilot a partir de contenido como manuales y documentos almacenados en el propio inquilino del cliente. Las aplicaciones de Microsoft como Dynamics 365 y Power Platform aportan un contexto crucial con los datos almacenados en Microsoft Dataverse. Finalmente, Microsoft Graph API proporciona contexto adicional de fuentes como correos electrónicos, chats, documentos, reuniones, etc.
Cada vez que un cliente utiliza Copilot para realizar una tarea, suceden tres cosas.
Copilot recibe una solicitud de entrada de un usuario empresarial en una aplicación. Por ejemplo, si un usuario le solicita a Copilot "Muéstrame noticias recientes sobre ABC Corp." Copilot preprocesa el mensaje utilizando un enfoque llamado conexión a tierra que utiliza datos empresariales almacenados en Microsoft Graph y Dataverse. La conexión a tierra mejora la especificidad y ayuda a brindar respuestas relevantes.
A continuación, el mensaje enriquecido se envía a un LLM (modelo de lenguaje grande) apropiado. El LLM devuelve una respuesta y Copilot luego procesa esta respuesta, que incluye llamadas de conexión a tierra adicionales a los datos del cliente, verificaciones responsables de IA, revisiones de seguridad, cumplimiento y privacidad.
Luego, Copilot devuelve esta respuesta recomendada al usuario empresarial mediante un comando a la aplicación, quien luego la evalúa antes de elegir usarla.
¿Quién puede instalar Copilot for Sales?
Los administradores de Microsoft 365 pueden instalar Copilot for Sales y asignar usuarios/grupos de seguridad para usarlo.
¿Copilot for Sales requiere conectividad CRM?
Sí, Copilot for Sales requiere conectividad a un CRM.
¿Qué CRM funcionan con Copilot for Sales?
Actualmente, Copilot for Sales es compatible con Dynamics 365 Sales y Salesforce Sales Cloud.
Nota
Salesforce Sales Cloud es una marca comercial de Salesforce, Inc.
¿Qué privilegios son requeridos para usar Copilot for Sales?
Copilot for Sales aplica los controles de acceso CRM existentes de su organización y los permisos de usuario. Más información: Privilegios requeridos para usar Copilot for Sales.
No veo un resumen de correo electrónico cuando abro una conversación por correo electrónico.
El resumen de correo electrónico solo se genera para correos electrónicos o cadenas de correo electrónico con más de 1000 caracteres, que son aproximadamente 180 palabras.
No veo el botón Resumir una reunión de ventas al crear un correo electrónico de resumen de la reunión de ventas.
El botón Resumir una reunión de ventas no está disponible en los siguientes escenarios:
No hay reuniones transcritas.
Las reuniones se filtran según los destinatarios ingresados en la lista Para . Si no hay reuniones transcritas con las personas en la lista Para, se muestra un mensaje que transmite lo mismo.
Por error de red o de conexión. Intente cerrar y volver a abrir el panel Copilot for Sales.
Para obtener información sobre cómo transcribir una reunión, consulte Generar un resumen de la reunión.
¿Con qué ediciones de Salesforce Sales Cloud funciona Copilot for Sales?
Copilot for Sales funciona con Salesforce Sales Cloud ediciones Professional y superiores.
Nota
Salesforce Sales Cloud es una marca comercial de Salesforce, Inc.
¿Copilot for Sales está disponible para Dynamics 365 o Microsoft Exchange local?
Copilot for Sales no está disponible para Dynamics 365 o Microsoft Exchange local.
¿Copilot for Sales funciona para clientes de Power Apps o Dataverse sin licencias de Dynamics 365?
Copilot for Sales funciona para clientes Microsoft 365 con una licencia elegible y un CRM (Dynamics 365 o Salesforce).
¿Copilot for Sales funciona en modo incógnito?
Cuando utilizas la aplicación Copilot for Sales en modo incógnito o has desactivado las cookies de terceros, se muestra el siguiente mensaje:
Cuando busca un registro en el panel Copilot for Sales en Outlook, es posible que el filtro tipo de registro no funcione correctamente.
Este es el comportamiento normal. La razón de esto es que Copilot for Sales utiliza cookies para guardar datos en el almacenamiento local. En modo incógnito o cuando las cookies de terceros están deshabilitadas, se bloquea el acceso al almacenamiento local.
Para aprovechar al máximo todas las funciones de Copilot for Sales, navegue en modo normal y permita el dominio de Microsoft en la configuración de cookies de terceros.
Para obtener información sobre cómo permitir cookies de terceros, consulte:
¿Cómo puedo agregar la aplicación Copilot for Sales manualmente a una reunión de Teams?
Puede agregar la aplicación Copilot for Sales manualmente a una reunión de Teams para probarla internamente antes de programar una llamada con su cliente.
Para agregar una aplicación antes de una reunión, primero envíe la invitación a la reunión y luego abra la reunión. Seleccione Agregar una pestaña (+), busque Copilot for Sales y selecciónelo.
Para agregar una aplicación durante una reunión, tras el comienzo de la reunión seleccione Agregar una aplicación (+), busque Copilot for Sales y selecciónela.
¿Cuál es la versión mínima de Outlook requerida para Copilot for Sales?
La versión mínima necesaria de Outlook es:
Outlook para Windows: versión 2206 (compilación 15330.20196)
Outlook para Mac: 16.78
¿Por qué no se generan la información de la reunión incluso si se transcribe la reunión?
La versión de la aplicación Copilot for Sales en Microsoft Teams debe ser 1.0.9 o superior para generar información de la reunión. Para verificar la versión de su aplicación:
Abra Microsoft Teams y seleccione Copilot for Sales en la barra de navegación izquierda.
En la aplicación Copilot for Sales, vaya a la pestaña Acerca de y compruebe la versión.
Si su Administrador instala la aplicación Copilot for Sales para Teams, debe contactar con su Administrador para actualizar la aplicación a la última versión.
Si instaló la aplicación Copilot for Sales para Teams usted mismo, puede actualizarla a la última versión siguiendo las instrucciones aquí.
¿Cuántas horas de inteligencia de conversación están disponibles con Copilot for Sales?
Obtiene horas ilimitadas de grabación y procesamiento de llamadas con Copilot for Sales.
¿Cómo puedo enviar comentarios sobre Copilot for Sales?
Puede ir al portal de comentarios para sugerir una función. También puede unirse al foro de la Comunidad tecnológica para interactuar con el equipo de producto y otros usuarios de Copilot for Sales.
Cumplimiento, privacidad y seguridad
¿Cómo protege Microsoft la privacidad de los datos de los clientes?
Microsoft está en una posición única para ofrecer IA lista para la empresa. Con la tecnología del Servicio de Azure OpenAI, Copilot cuenta con IA responsable integrada y seguridad de Azure de nivel empresarial.
Basado en el enfoque integral de Microsoft para la seguridad, el cumplimiento y la privacidad
Copilot está integrado en servicios de Microsoft como Dynamics 365, Microsoft Power Platform y Microsoft 365 y hereda automáticamente las valiosas directivas y procesos de seguridad, cumplimiento y privacidad de todos los clientes. La autenticación de dos factores, los límites de cumplimiento, las protecciones de privacidad y mucho más hacen de Copilot la solución de IA en la que los clientes pueden confiar.
Diseñado para proteger los datos de inquilinos, grupos e individuos
Sabemos que la fuga de datos es una preocupación para los clientes. Los LLM no están más capacitados ni aprenden de los datos del inquilino del cliente o indicaciones del usuario. Dentro del inquilino del cliente, nuestro modelo de permisos de eficacia comprobada proporciona salvaguardas y seguridad de nivel empresarial, como se ve en nuestras ofertas de Azure. A nivel individual, Copilot presenta datos a los que solo puede acceder usando la misma tecnología que llevamos usando durante años para proteger los datos de los clientes.
Diseñado para aprender nuevas habilidades
Las habilidades básicas de Copilot son un cambio de juego para la productividad y los procesos comerciales. Las capacidades le permiten crear, resumir, analizar, colaborar y automatizar utilizando su contenido y contexto empresarial específico. Pero la cosa no termina ahí. Copilot le recomienda acciones al usuario (por ejemplo, "crear una aplicación de tiempo y gastos para permitir que los empleados envíen sus informes de tiempo y gastos"). Y Copilot se ha diseñado para aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, Copilot puede aprender a conectarse a sistemas de registro de CRM para incorporar en las comunicaciones datos de clientes, como historiales de interacción y pedidos. A medida que Copilot aprenda sobre nuevos dominios y procesos, podrá realizar tareas y consultas aún más sofisticadas.
¿Cómo usa Microsoft los datos de clientes para formar a Copilot for Sales?
Copilot desbloquea el valor empresarial conectando los LLM a los datos profesionales del cliente de una manera segura, compatible y que preserva la privacidad.
Copilot genera respuestas ancladas en contenido comercial en tiempo real (documentos propios del cliente, correos electrónicos, calendario, chats, reuniones, contactos y otros datos comerciales) y los combina con el contexto de trabajo, la reunión en la que se encuentra el usuario ahora, los intercambios de correo electrónico que tuvo en a tema, las conversaciones de chat que tuvimos la semana pasada y para brindar respuestas precisas, relevantes y contextuales.
Sin embargo, Microsoft no usa los datos de los clientes para entrenar los LLM. Creemos que los datos de los clientes son sus datos, alineados con la Directiva de privacidad de datos de Microsoft. Los LLM impulsados por IA están capacitados en un corpus de datos grande, pero limitado. Las indicaciones, las respuestas y los datos a los que se accede a través de Microsoft Graph y los servicios de Microsoft no se usan para entrenar las capacidades de Microsoft Copilot for Sales para su uso por parte de otros clientes. Además, los modelos básicos no se mejoran mediante el uso de Copilot por parte de clientes individuales. Esto significa que solo usuarios autorizados dentro de su organización pueden acceder a los datos propios del cliente, a menos que el cliente dé su consentimiento explícito para otro acceso o uso.
¿Cómo gestionará Copilot for Sales las directivas RGPD?
Copilot for Sales cumple las directivas RGPD.
La aplicación Dynamics para Outlook es estrictamente una aplicación de habilitación que cierra la brecha entre los datos de Outlook y DV. No se está invirtiendo en la aplicación, sino que nos estamos centrando en incorporar funciones de habilitación críticas a la aplicación Copilot for Sales además de todas las funciones de empoderamiento relacionadas con la IA generativa e información para ayudar a los vendedores a realizar el trabajo en el contexto de su trabajo en Outlook. Los vendedores deben alentar a sus clientes a migrar a la aplicación Copilot for Sales para aprovechar nuestra innovación e inversiones (se están trabajando en dos brechas existentes, la creación de entidades y la búsqueda global de entidades y deberían entregarse en el primer trimestre de 2024).
Recursos
Comentarios
Próximamente: A lo largo de 2024 iremos eliminando gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre el contenido y lo sustituiremos por un nuevo sistema de comentarios. Para más información, vea: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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