Conector de venta conjunta para Salesforce CRM: información generalCo-sell connector for Salesforce CRM - overview

Roles adecuadosAppropriate roles

  • Administrador de referenciasReferrals admin
  • Administrador del sistema o Personalizador del sistema en CRMSystem admin or system customizer on the CRM

El conector de la venta conjunta del centro de Partners permite que los vendedores covendan con Microsoft desde los sistemas CRM.Partner Center co-sell connector enables your sellers to co-sell with Microsoft from within your CRM systems. No tendrán que estar capacitados para utilizar el centro de partners para administrar las ofertas de venta conjunta.They won’t have to be trained to use Partner Center to manage Co-sell deals. Mediante el uso de conectores de venta conjunta, puede crear una nueva referencia de venta conjunta para participar en un vendedor de Microsoft, recibir referencias del vendedor de Microsoft, aceptar o rechazar las referencias, modificar los datos del negocio, como el valor del negocio y la fecha de cierre.Using the Co-sell connectors, you can create a new Co-sell referral to engage a Microsoft seller, receive referrals from the Microsoft seller, accept/decline referrals, modify deal data such as deal value, and closing date. También puede recibir cualquier actualización de los vendedores de Microsoft en estos acuerdos de venta conjunta.You can also receive any updates from the Microsoft sellers on these Co-sell deals. Puede hacer que todas las referencias funcionen mientras trabaja en el CRM de su elección, en lugar de hacerlo en el centro de Partners.You can do all of your referrals work while working within the CRM of your choice rather than in Partner Center.

La solución se basa en la solución Microsoft Power Automate y usa las API del centro de Partners.The solution is based on Microsoft Power Automate Solution and uses Partner Center APIs.

Antes de instalar: requisitos previosBefore you install - pre-requisites

TemasTopics DetallesDetails VínculosLinks
IDENTIFICADOR de Microsoft Partner NetworkMicrosoft Partner Network ID Necesita un ID. de MPN válidoYou need a valid MPN ID Para unirse a MPNTo join MPN
Listo para la venta conjuntaCo-sell ready La solución de IP/servicios debe estar lista para su venta conjunta.Your IP/Services solution must be co-sell ready. Venda con MicrosoftSell with Microsoft
Cuenta de Centro de partnersPartner Center account El identificador de MPN asociado al inquilino del centro de Partners debe ser el mismo que el identificador de MPN asociado a la solución de venta conjunta.The MPN ID associated with the Partner Center tenant must be same as the MPN ID associated with your Co-sell solution. Compruebe que puede ver las referencias de venta conjunta en el portal del centro de Partners antes de implementar los conectores.Verify that you can see your co-sell referrals in Partner Center portal before deploying the connectors. Administración de la cuentaManage your account
Roles de usuario del Centro de partnersPartner Center user roles El empleado que va a instalar y usar los conectores debe ser un administrador de referencias.The employee who will install and use the connectors must be a Referrals admin Asignar roles y permisos de usuariosAssign users roles and permissions
CRM de SalesforceSalesforce CRM El rol de usuario CRM es administrador del sistema o Personalizador del sistemaThe CRM user role is System admin or System customizer Asignación de roles en el CRM de SalesforceAssign roles in Salesforce CRM
Cuenta de flujo de automatización de energíaPower Automate Flow Account Una cuenta activa de Power Automatic para el administrador del sistema CRM o el personalizador del sistema.An active Power Automate account for the CRM System admin or System customizer. Dicho usuario debe iniciar sesión en Power automatizate al menos una vez antes de la instalación.That user should sign into Power Automate at least once before installation.

Instalación de la sincronización de referencias del centro de partners para Salesforce CRMInstall Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM

  1. Vaya a Power Automatic y seleccione entornos en la esquina superior derecha.Go to Power Automate and select Environments on the right top corner. Se mostrarán las instancias de CRM disponibles.This will show you the available CRM instances.

  2. Seleccione la instancia de CRM correspondiente en la lista desplegable de la esquina superior derecha.Select the appropriate CRM instance from the drop-down on the right top corner.

  3. Seleccione soluciones en la barra de navegación izquierda.Select Solutions on the left navigation bar.

  4. Haga clic en el vínculo abrir AppSource en el menú superior.Click on the Open AppSource link on the top menu.

    Abrir AppSource

  5. Busque conectores de referencias del centro de partners para Salesforce en la pantalla emergente.Search for Partner Center Referrals Connectors for Salesforce in the pop-up screen.

    Salesforce

  6. Haga clic en el botón obtener ahora y continúe.Click the Get it now button and then Continue.

  7. Se abrirá la página en la que puede seleccionar el entorno de Salesforce CRM para instalar la aplicación.This opens the page where you can select the Salesforce CRM environment to install application. Acepte los términos y condiciones.Agree to terms and conditions.

    CRMS disponibles

  8. A continuación, se le dirigirá a la página administrar soluciones .You're then directed to the Manage your solutions page. Vaya a "referencias del centro de Partners" con los botones de flecha de la parte inferior de la página.Navigate to "Partner Center Referrals" by using the arrow buttons on the bottom of the page. La instalación programada debe aparecer junto a la solución de referencias del centro de Partners.Installation scheduled should appear next to Partner Center Referrals solution. La instalación tardará 10-15 minutos.Installation will take 10-15 minutes.

  9. Una vez completada la instalación, vuelva a Power Automatic y seleccione soluciones en el área de navegación izquierda.Once the installation is complete, navigate back to Power Automate and select Solutions from left navigation area. Observe que la sincronización de referencias del centro de partners para Salesforce está disponible en la lista de soluciones.Notice that Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce is available in the Solutions list.

  10. Seleccione la sincronización de referencias del centro de partners para Salesforce.Select Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce. Están disponibles los siguientes flujos y entidades:The following Power Automate flows and entities are available:

    Flujos de Salesforce

Procedimiento recomendado: prueba antes de la marchaBest Practice: Test before you go live

Antes de instalar, configurar y personalizar la solución Power Automate en el entorno de producción, asegúrese de probar la solución en una instancia de CRM provisional.Before you install, configure, and customize the Power Automate solution on the production environment, be sure to test the solution on a staging CRM instance.

  • Instale la solución Microsoft Power Automate en un entorno de ensayo o una instancia de CRM.Install Microsoft Power Automate solution on a staging environment/CRM instance.

  • Realice una copia de la solución y ejecute la configuración y la automatización de las personalizaciones de flujo en el entorno de ensayo.Make a copy of the solution and run your configuration and Power Automate flow customizations on the staging environment.

  • Pruebe la solución en una instancia de ensayo o CRM.Test the solution on a staging/CRM instance.

  • En caso de éxito, importe como solución administrada a la instancia de producción.On success, import as managed solution to the production instance.

Configuración de la soluciónConfigure the solution

  1. Una vez que haya instalado la solución en la instancia de CRM, vuelva a Power Automatic.Once you have installed the solution in your CRM instance, navigate back to Power Automate.

  2. En la lista desplegable de entornos de la esquina superior derecha, seleccione la instancia de CRM en la que instaló la solución Power Automatic.From the Environments drop-down on the right top corner, select the CRM instance where you installed the Power Automate solution.

  3. Tendrá que crear conexiones que asocien las tres cuentas de usuario:You will need to create connections that associate the three user accounts:

    • Usuario del centro de Partners con credenciales de administrador de referenciasPartner Center user with referrals admin credentials
    • Eventos del Centro de partnersPartner Center Events
    • Administrador de CRM con la potencia que automatiza los flujos en la solución.CRM admin with the Power Automate flows in the solution.
    1. Seleccione conexiones en la barra de navegación izquierda y seleccione la solución "referencias del centro de Partners" en la lista.Select Connections from the left navigation bar and select the "Partner Center Referrals" solution from the list.

    2. Cree una conexión haciendo clic en crear una conexión.Create a connection by clicking Create a connection.

      Crear conexión

    3. Busque referencias del centro de Partners (versión preliminar) en la barra de búsqueda de la esquina superior derecha.Search for Partner Center Referrals (preview) in the search bar on the top right corner.

    4. Cree una conexión para el usuario del centro de Partners con el rol de credenciales de administrador de referencias.Create a connection for your Partner Center user with the credentials role of Referrals admin.

    5. A continuación, cree una conexión de eventos del centro de partners para el usuario del centro de Partners con las credenciales de administrador de referencias.Next, create a Partner Center Events connection for your Partner Center user with the credentials of Referrals admin.

    6. Cree una conexión para Common Data Service (entorno actual) para el usuario administrador de CRM.Create a connection for Common Data Service (current environment) for the CRM administrator user.

  4. Para asociar los flujos de alimentación automatizada con las conexiones, edite cada uno de los flujos de Power Automatic para conectarse a Common Data Service y a las referencias del centro de Partners.To associate the Power Automate flows with the connections, edit each of the Power Automate flows to connect to Common Data Service and Partner Center Referrals. Guarde los cambios.Save the changes.

  5. Encienda los flujos automatizar energía.Turn on the the Power Automate flows.

Uso de las API de webhook para registrar eventos de cambio de recursosUse Webhook APIs to register for resource change events

Las API del webhook del centro de Partners le permiten registrarse para los eventos de cambio de recursos.The Partner Center Webhook APIs allow you to register for resource change events. Estos eventos de cambio se envían a la dirección URL como publicaciones HTTP.These change events are sent to your url as HTTP posts.

  1. Para registrar la dirección URL, seleccione registro de webhook del centro de Partners (versión preliminar de Insider) flujo de automatización.To register your url, select Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) Power Automate flow.

  2. Agregar conexiones para (a) el usuario del centro de Partners con credenciales de administrador de referencias (b.) eventos del centro de partners como se resaltan a continuaciónAdd connections for (a.) Partner Center user with referrals admin credentials (b.) Partner Center Events as highlighted below

    Desencadenador

  3. Cuando realice estas actualizaciones, veráWhen you make these updates, you'll see

    Webhooks

  4. Guarde los cambios y seleccione Activar.Save your changes and select Turn on.

    Para permitir que los webhooks del centro de Partners escuchen los cambios de eventos, realice los pasos siguientes:To enable Partner Center webhooks to listen to event changes, perform the following steps:

  5. Seleccione centro de partners para Salesforce CRM (versión preliminar de Insider).Select Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview).

  6. Seleccione el icono de edición y seleccione cuando se reciba una solicitud HTTP.Select the Edit icon and select When a HTTP request is received.

  7. Seleccione el icono de copiar para copiar la dirección URL http post proporcionada.Select the Copy icon to copy the provided HTTP POST URL.

    Copiar la dirección URL

  8. Ahora, seleccione "registro de webhook del centro de Partners (versión preliminar de Insider)" flujo automático de energía y seleccione Ejecutar.Now select the "Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)" Power Automate flow and select Run.

  9. Asegúrese de que se abre la ventana "flujo de ejecución" en el panel derecho y haga clic en continuar.Ensure that the "Run Flow" window opens on the right-hand pane and click Continue.

  10. Escriba la siguiente información:Enter the following details:

    1. Punto de conexión de desencadenador http: dirección URL copiada del paso anteriorHttp Trigger Endpoint: URL copied from earlier step

    2. Eventos para registrar: "referencia creada" y "referencia-actualizada"Events to Register: "referral-created" and "referral-updated"

    3. Sobrescribir puntos de conexión de desencadenador existentes si están presentes: sí (esto Sobrescribe todos los extremos existentes).Overwrite existing trigger endpoints if present: Yes (This overwrites any existing endpoints.)

  11. Seleccione Ejecutar y, a continuación, haga clic en listo.Select Run and then select Done.

Ahora, el webhook puede escuchar la creación y actualización de eventos.The webhook can now listen to create and update events.

Personalizar pasos de sincronizaciónCustomize synchronization steps

Cuando se sincronizan las referencias de venta conjunta entre el centro de Partners y el sistema CRM, los campos que se sincronizan en el equipo del centro de Partners se enumeran aquí.When Co-sell referrals are synced between Partner Center and your CRM system, the fields that are synced on Partner Center PC are listed here.

A menudo, los sistemas CRM son muy personalizados.Often CRM systems are highly customized. Puede personalizar los flujos de automatización.You can customize the Power Automate flows. Siga la guía de asignación de campos y, si es necesario, realice los cambios adecuados en los pasos de la potencia que automatiza los flujos.Follow the field mapping guide, and if necessary, make appropriate changes in the steps of the Power Automate flows. Se proporcionan las asignaciones de Microsoft Partner Center a CRM, pero en función de su entorno de CRM, puede optar por personalizar aún más los campos.Microsoft Partner Centers to CRM mappings are provided, but based on your CRM environment, you can choose to further customize the fields.

Se pueden personalizar varios pasos de cada uno de los flujos de potencia automatizados en función de sus necesidades.Multiple steps of each of the Power Automate flows can be customized based on your needs. Estos son algunos ejemplos de las personalizaciones disponibles:The following are examples of available customizations:

  1. Para personalizar los campos de los eventos de creación o actualización en el centro de partners para la sincronización de referencias de CRM:To customize the fields for the create or update events in the Partner Center to CRM referral synchronization:

    1. Seleccione centro de partners para Salesforce CRM (versión preliminar de Insider).Select Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview).

    2. Seleccione Editar para editar o personalizar el flujo de Power Automatic.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    3. Seleccione (ámbito) sincronizar el cliente potencial o la oportunidad.Select (Scope) Synchronize the lead or opportunity.

  2. Para personalizar las asignaciones de campos de CRM para crear eventos, seleccione si es nueva oportunidad compartida y, a continuación, haga clic en.To customize CRM field mappings for create events, select If it’s new Shared opportunity, then. Seleccione el subpaso en caso afirmativo y, a continuación, expanda la sección creación de una nueva oportunidad en CRM.Select the sub-step if yes and then expand Creating a new opportunity in the CRM. Puede editar las asignaciones en esta sección mediante la guía de asignación de campos.You can edit the mappings in this section using the Field Mapping Guide.

    1. Para personalizar las asignaciones de campos de CRM para los eventos de actualización, haga clic en el paso "(ámbito) sincronizar el cliente potencial o la oportunidad".To customize CRM field mappings for update events, click on the step "(Scope) Synchronize the lead or opportunity".

    2. Seleccione si se trata de una actualización de una oportunidad.Select If it’s an update to an opportunity, then. Seleccione el subpaso en caso afirmativo y, a continuación, expanda si la diferencia entre los objetos de oportunidad del centro de Partners y CRM.Select the substep if yes and then expand If difference between the opportunity objects in Partner Center and CRM, then.

    3. Seleccione si sí seguido de Actualizar oportunidad existente .Select If yes followed with Update existing opportunity

  3. Para personalizar los campos de la sincronización de referencia de CRM a equipo para eventos de actualización:To customize the fields for CRM to PC referral synchronization for update events:

    1. Seleccione Editar para editar o personalizar el flujo de Power Automatic.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    2. Seleccione (ámbito) sincronizar la oportunidad.Select (Scope) Synchronize the opportunity.

    3. Para personalizar las asignaciones de campos de CRM (según la guía de asignaciones de campos) para eventos de actualización, seleccione si hay diferencias entre los objetos de cliente potencial del centro de Partners y CRM y, a continuación, haga clic en.For customizing CRM field mappings (based on field mappings guide) for update events, select If there is difference between the lead objects in Partner Center and CRM, then.

    4. Seleccione el subpaso en caso afirmativo y, a continuación, expanda el paso actualizar una referencia con los datos de oportunidad.Select the sub-step if yes and then expand the step Update a referral with opportunity data.

    Puede editar las asignaciones en esta sección basándose en la guía de asignación de campos.You can edit the mappings in this section based on the Field Mapping Guide.

  4. Para personalizar los campos de la sincronización de referencia de CRM a equipo para crear eventosTo customize the fields for CRM to PC referral synchronization for create events?

    1. Seleccione Editar para editar o personalizar el flujo de Power Automatic.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    2. Seleccione (ámbito) sincronizar referencias.Select (Scope) Synchronizing Referrals.

    3. Para personalizar las asignaciones de campos de CRM (según la guía de asignaciones de campos) para crear eventos, seleccione crear referencia de Microsoft.For customizing CRM field mappings (based on field mappings guide) for create events, select Create Microsoft Referral.

Puede editar las asignaciones en esta sección basándose en la guía de asignación de campos.You can edit the mappings in this section based on the Field Mapping Guide.

Crear una sección independiente en el diseño de oportunidades de Salesforce CRMCreate Separate Section in Salesforce CRM Opportunity Layout

Para sincronizar las referencias entre el centro de Partners y el CRM de Salesforce, la solución Power Automate debe delimitar claramente los campos de referencia específicos de Microsoft.To synchronize the referrals across Partner Center and Salesforce CRM, the Power Automate solution needs to clearly demarcate Microsoft-specific referral fields. Esto proporciona a los equipos de los vendedores la capacidad de decidir qué referencias desean compartir con Microsoft para la venta conjunta.This provides your seller teams with the ability to decide which referrals they want to share with Microsoft for co-selling.

Un conjunto de campos personalizados está disponible como parte de la sincronización de referencias del centro de partners para la entidad de oportunidad de CRM de Salesforce.A set of custom fields is available as part of Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM Opportunity entity. Un usuario administrador de CRM tendrá que crear una sección de CRM independiente con los campos personalizados de la oportunidad .A CRM admin user will need to create a separate CRM section with the Opportunity custom fields. El usuario administrador de Salesforce CRM deberá crear una sección de CRM independiente.Salesforce CRM administrator user will need to create a separate CRM section.

Los siguientes campos personalizados deben formar parte de la sección CRM:The following custom fields should be part of the CRM section:

  • Sincronizar con el centro de Partners: si se va a sincronizar la oportunidad con el centro de Partners de MicrosoftSync with Partner Center: Whether to sync the opportunity with Microsoft Partner Center

  • Identificador de referencia: un campo de identificador de solo lectura para la referencia del centro de Partners de MicrosoftReferral Identifier: A read-only identifier field for Microsoft Partner Center referral

  • Vínculo de referencia: un vínculo de solo lectura a la referencia en el centro de Partners de MicrosoftReferral Link: A read-only link to the referral in Microsoft Partner Center

  • ¿Cómo puede ayudarle Microsoft?How can Microsoft help? Ayuda necesaria de Microsoft para la referenciaHelp required from Microsoft for the referral

  • Productos: lista de productos asociados a esta oportunidadProducts: List of products associated with this opportunity

  • Audit: una pista de auditoría de solo lectura para la sincronización con la referencia del centro de Partners de MicrosoftAudit: A read only audit trail for syncing with Microsoft Partner Center referral

Configurar campos y relacionesSet up fields and relationships

  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y vaya a la oportunidad.Sign into your Salesforce account and go to Opportunity.

  2. Haga clic en las opciones de configuración y Editar objeto para agregar los campos necesarios.Click on the Setup and Edit Object options to add the necessary fields.

  3. Seleccionar campos & relaciones en el panel de navegación izquierdoSelect Fields & Relationships from the left navigation

    Fields

  4. Agregue los campos siguientes en los campos & tabla de relaciones:Add the following fields in the Fields & Relationship table:

    Etiqueta de campoField label Nombre del campoField name Tipo de datosData type IndizóIndexed
    AuditoríaAudit Audit__cAudit__c Área de texto largo (100.000) (línea visible 4)Long Text Area(100000)(visible line 4)
    ¿Cómo puede ayudarle Microsoft?How can Microsoft help? How_can_Microsoft_help_cHow_can_Microsoft_help_c Lista desplegablePicklist*
    ProductosProducts Products_cProducts_c texto (255)text (255)
    ReferralReferral Referral_Identfier_cReferral_Identfier_c Texto (100) (ID. externo)Text(100)(External ID) yes
    Vínculo de referenciaReferral Link Referral_Link_c_Referral_Link_c_ URL (255)URL(255)
    Sincronizar con el centro de PartnersSync with Partner Center sync_with_partner_center_csync_with_partner_center_c CheckBox (valor predeterminado desactivado)Checkbox (default unchecked)

    * Valores de lista desplegable:*Picklist values:

    • Propuesta de valor específico de carga de trabajoWorkload specific value proposition
    • Arquitectura técnica del clienteCustomer technical architecture
    • Prueba de concepto o demostraciónProof of concept or demo
    • Comillas o licenciasQuotes or licensing
    • Éxito del cliente de ventasPost sales customer success
    • General u otroGeneral or other
  5. Los campos se crearían en campos & relacionesThe fields would get created under Fields & Relationships

    Campos creados

  6. En el diseño de la oportunidad, cree una sección independiente con los campos indicados anteriormente.In the Opportunity layout, create a separate section with the fields as listed above.

    • Esta sección debe estar disponible para los vendedores en el diseño de la oportunidad.This section should be available for the sellers in the Opportunity layout

    Diseño de campos del centro de Partners

Sincronización de referencia de venta conjunta bidireccional de un extremo a otroEnd-to-end bi-directional co-sell referral synchronization

Una vez que haya instalado, configurado y personalizado la solución Power Automate, puede probar la sincronización de referencias de venta conjunta entre el centro de Partners y el CRM de Salesforce.Once you have installed, configured, and customized the Power Automate solution, you can test for Co-sell referrals synchronization between Salesforce CRM and Partner Center.

Requisitos previosPre-requisites

Para sincronizar las referencias entre el centro de Partners y el CRM de Salesforce, la solución Power Automate debe delimitar claramente los campos de referencia específicos de Microsoft.To synchronize the referrals across Partner Center and Salesforce CRM, the Power Automate solution needs to clearly demarcate Microsoft-specific referral fields. Esta identificación proporciona a los equipos de los vendedores la capacidad de decidir qué referencias desean compartir con Microsoft para la venta conjunta.This identification provides your seller teams with the ability to decide which referrals they want to share with Microsoft for co-selling.

Un conjunto de campos personalizados está disponible como parte de la sincronización de referencias del centro de partners para la entidad de oportunidad de la solución CRM de Salesforce.A set of custom fields is available as part of Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM solution Opportunity entity. Un usuario administrador de CRM tendrá que crear una sección de CRM independiente con los campos personalizados de la oportunidad .A CRM admin user will need to create a separate CRM section with the Opportunity custom fields.

Los siguientes campos personalizados deben formar parte de la sección CRM:The following custom fields should be part of the CRM section:

  • Sincronizar con el centro de Partners: si se va a sincronizar la oportunidad con el centro de Partners de MicrosoftSync with Partner Center: Whether to sync the opportunity with Microsoft Partner Center

  • Identificador de referencia: un campo de identificador de solo lectura para la referencia del centro de Partners de MicrosoftReferral Identifier: A read-only identifier field for Microsoft Partner Center referral

  • Vínculo de referencia: un vínculo de solo lectura a la referencia en el centro de Partners de MicrosoftReferral Link: A read-only link to the referral in Microsoft Partner Center

  • Ayuda de Microsoft: ayuda de Microsoft para la referenciaHow can Microsoft help: Help required from Microsoft for the referral

  • Productos: lista de productos asociados a esta oportunidadProducts: List of products associated with this opportunity

  • Audit: una pista de auditoría de solo lectura para la sincronización con las referencias del centro de PartnersAudit: A read-only audit trail for syncing with Partner Center referrals

SITUACIÓNSCENARIOS:

  1. Sincronización de referencia cuando se crea o actualiza una referencia en CRM y se sincroniza en el centro de Partners:Referral synchronization when referral is created or updated in CRM and synced in Partner Center:

    1. Inicie sesión en el entorno de Salesforce CRM con un usuario que tenga visibilidad en la sección de oportunidades de CRM.Sign into your Salesforce CRM environment with user who has visibility in the Opportunity section of the CRM.

    2. Asegúrese de que la siguiente sección está presente al crear una "nueva oportunidad" en el entorno de CRM de Salesforce.Ensure that the following section is present when you create a "New Opportunity" in Salesforce CRM environment

      Entorno de Salesforce

    3. Para sincronizar esta oportunidad con el centro de Partners de Microsoft, asegúrese de establecer los siguientes campos en la vista tarjeta:To synchronize this opportunity with Microsoft Partner Center, ensure that you set the following fields in the card view:

      • "Sincronizar con el centro de Partners": sí"Sync with Partner Center": Yes
      • "¿Cómo puede ayuda de Microsoft?": Seleccione una de las siguientes opciones:"How can Microsoft help?": Select from the following options:
      • Productos: identificadores de la solución del productoProducts: Solution IDs of the product
    4. Una vez que haya establecido la opción de sincronización de oportunidades con el centro de Partners en , espere 10 minutos, inicie sesión en su cuenta del centro de Partners.Once you have set the opportunity Sync with Partner Center option to Yes, wait 10 minutes, sign into your Partner Center account. Las referencias se sincronizarán con el CRM de Salesforce.Your referrals will be synchronized with Salesforce CRM.

    5. Cuando la opción "sincronizar con el centro de Partners" está establecida en "sí", si actualiza la oportunidad en el CRM de Salesforce, los cambios se sincronizarán con la cuenta del centro de Partners.When the "Sync with Partner Center" option is set to "Yes", if you update the opportunity in Salesforce CRM, the changes will synchronize with your Partner Center account.

    6. Las oportunidades que se sincronizan correctamente con el centro de Partners se identificarán con ✔ icono en la CRM de Salesforce.Opportunities that are synchronized successfully with Partner Center will be identified with ✔icon in Salesforce CRM.

  2. Sincronización de referencia cuando se crea o actualiza una referencia en el centro de Partners de Microsoft y se sincroniza en el entorno de Salesforce CRM:Referral Synchronization when referral is created or updated in Microsoft Partner Center and synchronized in Salesforce CRM environment:

    1. Inicie sesión en el Paneldel centro de Partners.Sign into your Partner Center dashboard.

    2. Seleccione referencias en el menú de la izquierda.Select Referrals from the left-hand menu.

    3. Cree una nueva referencia de venta conjunta desde el centro de partners; para ello, haga clic en la opción "nuevo trato".Create a new Co-sell referral from Partner Center by clicking "New deal" option.

    4. Inicie sesión en el entorno de Salesforce CRM.Sign into your Salesforce CRM environment.

    5. Vaya a abrir oportunidades.Navigate to Open Opportunities. La referencia creada en el centro de Partners de Microsoft ya está sincronizada en el CRM de Salesforce.The referral created in Microsoft Partner Center is now synchronized in Salesforce CRM.

      Pantalla de oportunidad de Salesforce

    6. Al seleccionar una referencia sincronizada, se rellenan los detalles de la vista de tarjeta.When you select a synchronized referral, the card view details are populated.

Pasos siguientesNext steps