Salesforce Analytics for Sales Managers

La aplicación de plantilla Salesforce Analytics for Sales Managers incluye objetos visuales y conclusiones para analizar su esfuerzo de marketing.

El panel listo para usar de la aplicación proporciona métricas clave, como la canalización de ventas, las mejores cuentas y los KPI. Puede explorar en profundidad el informe para obtener más detalles sobre cada aspecto. Los objetos visuales totalmente interactivos permiten explorar los datos más en detalle.

En este artículo le guiaremos por la aplicación con datos de ejemplo para aportarle una idea de cómo puede usar la aplicación a fin de obtener información clave sobre los datos de ventas.

Prerrequisitos

  • Power BI Pro
  • Una suscripción de Salesforce de marketing, desarrollador o administrador

Instalación de la aplicación

  1. Haga clic en el vínculo siguiente para ir a la aplicación: Aplicación de plantilla Salesforce Analytics for Sales Managers.

  2. Una vez que esté en la página de AppSource de la aplicación, haga clic en OBTENER AHORA.

    Salesforce Analytics for Sales Managers en AppSource.

  3. Cuando se le solicite, haga clic en Instalar. Una vez instalada la aplicación, la verá en la página Aplicaciones.

    Salesforce Analytics for Sales Managers en la página de la aplicación.

Conexión a orígenes de datos

  1. Haga clic en el icono de la página Aplicaciones para abrir la aplicación. La aplicación se abre y muestra los datos de ejemplo.

  2. Seleccione el vínculo Conectar los datos en el banner de la parte superior de la página.

    Vínculo de conexión de datos de la aplicación de GitHub

  3. Aparecerá el cuadro de diálogo Parámetros. No hay parámetros obligatorios. Haga clic en Next.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo de los parámetros de Salesforce Analytics for Sales Managers.

  4. Aparecerá el cuadro de diálogo Método de autenticación. Los valores recomendados están rellenados previamente. No los cambie a menos que tenga un conocimiento específico de los distintos valores que se pueden seleccionar. Haga clic en Iniciar sesión y conectarse.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo de autenticación de Salesforce Analytics for Sales Managers.

  5. Cuando se le solicite, inicie sesión en Salesforce.

    El informe se conectará a los orígenes de datos y se rellenará con datos actualizados. Durante este tiempo, verá datos de ejemplo y que la actualización está en curso.

    Actualización de Salesforce Analytics for Sales Managers en curso

¿Qué información aporta el panel KPI?

Al abrir la aplicación, verá el panel KPI. El panel KPI muestra una vista general de las métricas clave de todos los paneles. Haga clic en las flechas para ir a los paneles individuales.

Captura de pantalla del objeto visual general de KPI.

¿Qué información aporta el panel Jefe de ventas?

El panel Jefe de ventas y el informe subyacente se centran en un desafío de ventas típico: proporcionar un análisis de ventas total durante un período determinado.

Con el uso del panel para analizar los datos de ejemplo, veremos cómo realizar lo siguiente:

  • Comprender cuánto podemos generar a partir del total de oportunidades abiertas que tiene una empresa de ventas.
  • Identificar en qué áreas debemos centrarnos en el ciclo de vida del total de ventas.
  • Detectar lagunas que debemos examinar.

Ahora echemos un vistazo a los distintos componentes del panel.

Los dos objetos visuales principales muestran el número total de oportunidades abiertas que tenemos y los ingresos que se espera generar gracias a ellos.

El objeto visual Opportunity Sales Stage (Fase de oportunidades a ventas) muestra la posición de las oportunidades en la canalización de ventas. Seleccione cualquier etapa de la fase de canalización de ventas para ver su impacto en todo el proceso de ventas. Ahora podemos analizar los ingresos correspondientes a esa fase.

Captura de pantalla del objeto visual Opportunity Sales Stage (Fase de oportunidades a ventas).

Si se hace clic en cualquiera de los sectores del objeto visual Share of Industry (Sector industrial), se muestra la parte del sector en la que trabaja el equipo de ventas. Por ejemplo, vamos a hacer clic en "Apparel" (Textil).

Captura de pantalla del objeto visual Share of Industry (Sector industrial).

Al hacer clic en "Apparel" (Textil), vemos que la cuenta que tenemos en este sector es una de las diez principales oportunidades críticas con respecto a los ingresos. Podemos concluir que se trata de una oportunidad que merece que prioricemos nuestra atención, ya que sus ingresos previstos se encuentran entre los más altos en comparación con otras cuentas.

Captura de pantalla del objeto visual Top Ten Critical Opportunities (Diez principales oportunidades críticas).

¿Qué nos dice el panel Account (Cuentas)?

El panel Account (Cuentas) permite supervisar el rendimiento que se está teniendo en todas las cuentas. Indica cuáles son las cuentas más rentables. Vamos a analizar las cuentas del sector Textil.

En el panel, seleccione "Apparel" (Textil) en el objeto visual Account Share Industry Wise del panel Account (Cuentas).

Captura de pantalla del objeto visual Account Share Industry Wise (Sector industrial de la cuenta).

Verá que los iconos se actualizan. Observe que hay un sector en apparel (Textilrep), para el que tenemos una cuenta.

Captura de pantalla del objeto visual actualizado de oportunidades abiertas.

Si observamos el objeto visual de mapa Account Area Wise (Zona geográfica de la cuenta), verá el área donde se tiene la cuenta del sector textil.

Captura de pantalla del objeto visual Account Share Area Wise (Sector industrial de la cuenta).

Echemos un vistazo a los ingresos de la cuenta en el sector textil. En el objeto visual Revenue by Account (Ingresos por cuenta) puede ver que la cuenta del sector textil está resaltada y muestra los ingresos que se generan.

Captura de pantalla del objeto visual Revenue by Account (Ingresos por cuenta).

También podemos ver una comparación de los ingresos ganados frente a los perdidos. Si se mantiene el puntero sobre una barra, se ven los ingresos exactos ganados sobre el total de ingresos.

Captura de pantalla del objeto visual Revenue Won vs Lost (Ingresos ganados frente a perdidos).

¿Qué información aporta el panel Lead (Prospectos)?

El panel Lead (Prospectos) permite ver cuáles son los orígenes de los prospectos. Indica cuáles son los orígenes de los prospectos más rentables.

Observe el objeto visual Probability of Conversion (Probabilidad de conversión) para examinar la probabilidad que hay de que un prospecto de una fuente determinada se convierta en cliente. Por ejemplo, al seleccionar "External Referral" (Referencia externa) en el objeto visual Leads by source (Prospectos por fuente) se muestra que la probabilidad de conversión es del 90,00 %, mientras que el importe total previsto es de 1,65 millones de dólares.

Captura de pantalla del objeto visual Forecast Category Amount (Importe de categoría previsto).

Del mismo modo, también puede ver la distribución de clientes en el cliente potencial de ventas si consulta el objeto visual Sales Lead by Customer Type (Prospecto por tipo de cliente). Puede verlo para un solo prospecto manteniendo el puntero sobre él. Por lo tanto, para "External Referral" (Referencia externa), puede ver que hay un cliente nuevo que pertenece a la categoría "New Business" (Nuevo negocio).

Captura de pantalla del objeto visual Lead by Customer Type (Prospecto por tipo de cliente).

También podemos ver el número total de estados de prospectos que tenemos y en qué fase se encuentran.

Captura de pantalla del objeto visual Lead Status (Estado del prospecto).

¿Qué información aporta el panel Representative (Gestor de cuentas)?

El panel Representative (Representante) permite medir el rendimiento de los representantes de ventas mediante una serie de matrices.

Podemos ver todos los sectores en los que trabaja un representante de ventas y todos los representantes de un sector.

Para ver el rendimiento de los representantes de ventas, hemos seleccionado "Energy" (Energía) como sector en el objeto visual Share of Industry (Sector industrial). Después, en el objeto visual Total Opportunities Gained (Total de oportunidades ganadas), podemos ver el nombre del representante de ventas y el número de oportunidades que pertenecen al sector seleccionado.

Captura de pantalla del objeto visual Total Opportunities Gained (Total de oportunidades ganadas).

Los tres objetos visuales principales muestran el número de prospectos que han generado los representantes de ventas y los ingresos que han generado y perdido.

Captura de pantalla del objeto visual número de prospectos generados.

Al mismo tiempo, podemos usar el objeto visual Month Wise Performance (Rendimiento mensual) para medir el rendimiento mensual de los representantes de ventas.

Captura de pantalla del objeto visual Month Wise Performance (Rendimiento mensual).

Consideraciones y requisitos del sistema

  • Estar conectado con una cuenta de Salesforce de producción que tenga habilitado el acceso de API.
  • Permiso concedido a la aplicación de Power BI durante el inicio de sesión.
  • La cuenta debe tener disponibles llamadas de API suficientes para extraer y actualizar los datos.
  • La actualización requiere un token de autenticación válido. Asegúrese de tener importados cinco conjuntos de datos de Salesforce o menos, ya que Salesforce tiene un límite de cinco tokens de autenticación por aplicación.
  • La API de informes de Salesforce tiene una restricción que admite hasta 2000 filas de datos.

Solución de problemas

  • Si se producen errores, revise los requisitos anteriores.
  • Actualmente no se admite el inicio de sesión en un dominio personalizado o de espacio aislado.
  • Referencia del conector de Salesforce

Mensaje "Unable to connect to the remote server" (No se puede conectar al servidor remoto)

Si recibe un mensaje "No se puede conectar al servidor remoto" al intentar conectarse a su cuenta de Salesforce, eche un vistazo a esta solución en el foro siguiente: Mensaje de error de inicio de sesión del conector de Salesforce: Unable to connect to the remote server (Mensaje de error de inicio de sesión del conector de Salesforce: no se puede conectar al servidor remoto).

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