Creación de marcadores de informes en Power BI para compartir información detallada y crear historias

Al editar un informe en Power BI Desktop y el servicio Power BI, puede agregar marcadores de informe para capturar el estado actual de una página del informe. Los marcadores guardan los filtros y las segmentaciones actuales, los objetos visuales de resaltado múltiple y el criterio de ordenación, entre otros. Cuando otros usuarios ven el informe, pueden volver a ese estado exacto si seleccionan el marcador que ha guardado.

Nota

En el servicio Power BI, cualquier usuario que vea un informe puede crear un marcador personal. Para obtener más información sobre los marcadores personales, consulte Marcadores en el servicio Power BI.

Captura de pantalla en la que se muestran marcadores en Power BI.

Los marcadores tienen muchos usos. Por ejemplo, puede crear una colección de marcadores, organizarlos en el orden que quiera y, posteriormente, usarlos en una presentación para resaltar una serie de informaciones detalladas o la historia que quiera contar a través de los objetos visuales e informes. También puede usar marcadores para realizar un seguimiento de su progreso en la creación de informes (los marcadores son fáciles de agregar, eliminar y cambiar de nombre).

Creación de marcadores de informe

Para editar un informe y crear marcadores de informe que otros usuarios puedan utilizar, debe tener permisos.

  • Para crear marcadores de informe en Power BI Desktop, en la pestaña Ver, seleccione Marcadores.

    Captura de pantalla que muestra cómo activar el panel Marcadores en Power BI Desktop.

  • Para crear marcadores de informe en el servicio Power BI, seleccione Editar y, a continuación, elija Ver y active el Panel Marcadores.

    Captura de pantalla que muestra cómo activar el panel Marcadores en el servicio Power BI.

Cuando crea un marcador, los siguientes elementos se guardan con él:

  • La página actual
  • Filtros
  • Segmentaciones de datos, incluidos el tipo de segmentación de datos (por ejemplo, menú desplegable o lista) y el estado de la segmentación de datos
  • Estado de selección del objeto visual (por ejemplo, los filtros de resaltado cruzado)
  • Criterio de ordenación
  • Ubicación de exploración
  • Visibilidad de un objeto (mediante el panel Selección)
  • Los modos de enfoque o de Destacados de cualquier objeto visible

Configure una página de informe de la forma en que quiera que aparezca en el marcador. Una vez que la página del informe y los objetos visuales estén organizados como quiere, seleccione Agregar en el panel Marcadores para agregar un marcador.

Adición de un marcador.

Power BI crea un marcador y le asigna un nombre genérico. Puede cambiar de nombre, eliminar o actualizar un marcador con facilidad si selecciona los puntos suspensivos situados junto al nombre del marcador y, después, elige una acción en el menú que aparece.

Captura de pantalla en la que se muestra cómo seleccionar el menú Marcadores mediante los puntos suspensivos.

Una vez que haya creado un marcador, selecciónelo en el panel Marcadores.

También puede seleccionar si cada marcador aplicará propiedades de datos, como filtros y segmentaciones, propiedades de visualización, como destacados y su visibilidad, y cambios de página actual que presentan la página que estaba visible cuando se ha agregado el marcador. Estas funciones son útiles cuando se usan marcadores para cambiar entre vistas de informe o selecciones de objetos visuales, en cuyo caso es probable que quiera desactivar las propiedades de datos, de manera que los filtros no se restablezcan cuando los usuarios cambien de vistas al seleccionar un marcador.

Para realizar estos cambios, seleccione los puntos suspensivos situados junto al nombre del marcador y, después, seleccione o anule la selección de las marcas de verificación junto a Datos, Pantalla y otros controles.

Organización de los marcadores

A medida que cree marcadores, es posible que compruebe que el orden en que los crea sea distinto al que le gustaría presentar al público de destino. No hay problema, se puede reorganizar fácilmente el orden de los marcadores.

  • En el panel Marcadores, arrastre y coloque los marcadores para cambiar su orden.

    La barra amarilla entre marcadores indica donde se colocará el marcador arrastrado.

    Captura de pantalla en la que se muestra cómo cambiar el orden de los marcadores mediante arrastrar y colocar.

El orden de los marcadores puede ser importante a la hora de usar la característica Vista de los marcadores, como se describe en la sección siguiente.

Marcadores como una presentación con diapositivas

Cuando tenga una colección de marcadores que quiera presentar, en orden, puede verlos como una presentación con diapositivas en Power BI Desktop y, en el servicio Power BI, en modo de edición o lectura.

  • En el panel Marcadores, seleccione Ver.

    Seleccione Ver en el panel Marcadores.

Obtenga más información sobre cómo usar Marcadores como una presentación con diapositivas.

Visibilidad: Uso del panel Selección

Relacionado con el panel Marcadores, el panel Selección proporciona una lista de todos los objetos de la página actual y le permite seleccionar un objeto y especificar si es visible. En Power BI Desktop, el panel Selección se encuentra en la pestaña Ver. Cuando se edita un informe en el servicio Power BI, este se encuentra en el menú Ver. Si no aparece, no se puede editar el informe.

Captura de pantalla en la que se muestra cómo habilitar el panel Selección.

En el panel Selección, seleccione un objeto y, para alternar si es visible actualmente, seleccione el icono de ojo situado a la derecha del objeto.

Captura de pantalla en la que se muestra el panel Selección.

Al agregar un marcador, el estado de visibilidad de cada objeto también se guarda, en función de su configuración en el panel Selección.

Es importante tener en cuenta que las segmentaciones siguen filtrando una página de informe, con independencia de si son visibles o no. Por tanto, puede crear muchos marcadores diferentes, con distintas configuraciones de segmentación, y hacer que una única página del informe tenga otro aspecto (y se resalten otros datos) en distintos marcadores.

Nota

Cuando se usa el panel Selección en combinación con marcadores, el cambio de visibilidad de una selección da como resultado su visibilidad al revertir a la configuración predeterminada. Después de realizar estos cambios, puede hacer clic con el botón derecho en un marcador y seleccionar Actualizar para actualizar su visibilidad.

Asignación de marcadores a botones

También puede vincular formas e imágenes a los marcadores. Con esta característica, al seleccionar un objeto, muestra el marcador asociado a él. Esta característica puede ser especialmente útil cuando se trabaja con botones. Para más información, vea Uso de botones en Power BI.

Para asignar un marcador a un objeto:

  1. Seleccione el objeto en el lienzo del informe. Después, en el panel Formato de forma que aparece, active el control deslizante Acción.

  2. Expanda la sección Acción. En Tipo, seleccione Marcador.

  3. En Marcadores, seleccione un marcador.

    Captura de pantalla en la que se muestra cómo agregar un vínculo de marcador a un objeto.

Hay todo tipo de cosas interesantes que puede hacer con marcadores con objetos vinculados. Puede crear una tabla de objetos visuales en la página del informe, o bien proporcionar otras vistas (por ejemplo, los tipos de objeto visual) de la misma información.

Cuando esté en el modo de edición, presione Ctrl y seleccione el vínculo para seguirlo. Cuando no esté en el modo de edición, seleccione el objeto para seguir el vínculo.

Grupos de marcadores

Al editar un informe, puede crear y usar grupos de marcadores. Un grupo de marcadores es una colección de marcadores que especifica y que se pueden mostrar y organizar como un grupo. No se pueden crear grupos de marcadores personales.

Crear un grupo de marcadores

  1. Presione Ctrl y seleccione los marcadores que quiera incluir en el grupo.

  2. Seleccione los puntos suspensivos situados junto a los marcadores seleccionados y, después, seleccione Grupo en el menú que aparece.

    Captura de pantalla en la que se muestra cómo crear un grupo de marcadores.

    Power BI Desktop asigna el nombre Grupo 1 al grupo de forma automática. Puede seleccionar los puntos suspensivos situados junto a este nombre, seleccionar Cambiar el nombre y cambiar el nombre por el que quiera.

    Captura de pantalla en la que se muestra cómo cambiar el nombre de un grupo de marcadores.

Al expandir el nombre del grupo de marcadores, solo se expande o se contrae el grupo y no se representa ningún marcador por sí mismo.

Grupos de marcadores en modo Vista

Al usar la característica Vista de los marcadores, se aplican los detalles siguientes:

  • Si el marcador seleccionado está en un grupo cuando se hace clic en Ver en los marcadores, solo los marcadores de ese grupo se muestran en la sesión de visualización.

  • Si el marcador seleccionado no está en un grupo, o si se encuentra en el nivel superior (por ejemplo, el nombre de un grupo de marcadores), se reproducen todos los marcadores del informe completo, incluidos los de cualquier grupo.

Desagrupar marcadores

  1. Seleccione cualquier marcador de un grupo y seleccione los puntos suspensivos.

  2. En el menú que aparece, seleccione Desagrupar.

    Captura de pantalla en la que se muestra cómo desagrupar un grupo de marcadores.

    Al seleccionar Desagrupar en cualquier marcador de un grupo, se quitan todos los marcadores del grupo; se elimina el grupo, pero no los marcadores.

Quitar un solo marcador de un grupo

  1. Seleccione Desagrupar en cualquier miembro de ese grupo, lo que elimina el grupo completo.

  2. Seleccione los miembros que quiera en el grupo nuevo. Para ello, presione Ctrl y seleccione cada uno de los marcadores y, después, vuelva a seleccionar Agrupar.

Limitaciones y consideraciones

En esta versión de las características de los marcadores, hay algunas limitaciones y consideraciones que debe tener en cuenta.

  • La mayoría de los objetos visuales de Power BI funcionan bien con los marcadores. No obstante, si experimenta problemas con los marcadores y un objeto visual personalizado, póngase en contacto con el creador de ese objeto y pídale que agregue compatibilidad con los marcadores a su objeto visual.
  • Si agrega un objeto visual en una página de informe después de crear un marcador, el objeto visual se muestra en su estado predeterminado. Es decir, si agrega una segmentación a una página en la que previamente ha creado marcadores, la segmentación se comporta según su estado predeterminado.
  • Si mueve un objeto visual después de crear un marcador, al seleccionar este último, el objeto visual aparece donde lo haya movido.

Pasos siguientes

Para más información sobre las características que son similares o que interactúan con los marcadores, vea los artículos siguientes: