Ejemplo Rentabilidad del cliente para Power BI: Dar un paseoCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

El paquete de contenido de ejemplo Rentabilidad del cliente contiene un panel, un informe y un conjunto de datos de una compañía que fabrica materiales de marketing.The Customer Profitability sample content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. Este panel lo ha creado un director de seguridad para ver las métricas clave relacionadas con los cinco responsables de unidad de negocio (directivos), los productos, los clientes y los márgenes brutos.This dashboard was created by a CFO to see key metrics about their five business unit managers (executives), products, customers, and gross margins (GM). A simple vista, puede ver los factores que afectan a la rentabilidad.At a glance, they can see what factors are impacting profitability.

Panel del Ejemplo de rentabilidad del cliente

Este ejemplo forma parte de una serie en la que se muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles empresariales.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Se ha creado mediante obviEnce con datos reales anonimizados.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Los datos están disponibles en varios formatos: paquete de contenido, archivo .pbix de Power BI Desktop o libro de Excel.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Consulte Ejemplos de Power BI.See Samples for Power BI.

Este tutorial usa el paquete de contenido de ejemplo Rentabilidad del cliente del servicio Power BI.This tutorial explores the Customer Profitability sample content pack in the Power BI service. Dado que la experiencia de informes es similar en Power BI Desktop y en el servicio, también puede proceder con el archivo .pbix de ejemplo de Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Para explorar los ejemplos de Power BI Desktop, no necesita una licencia de Power BI.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Si no tiene una licencia de Power BI Pro, puede guardar el ejemplo en la sección Mi área de trabajo del servicio Power BI.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Obtención del ejemploGet the Sample

Para poder usar el ejemplo, primero debe descargarlo como un paquete de contenido, un archivo .pbix o un libro de Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Obtención del paquete de contenido de este ejemploGet the content pack for this sample

  1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com), inicie sesión y abra el área de trabajo donde desea guardar el ejemplo.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

    Si no tiene una licencia de Power BI Pro, puede guardar el ejemplo en Mi área de trabajo.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

  2. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.In the bottom-left corner, select Get Data.

    Seleccionar Obtener datos

  3. En la página Obtener datos, seleccione Ejemplos.On the Get Data page that appears, select Samples.

  4. Seleccione Ejemplo Rentabilidad del cliente y, a continuación, elija Conectar.Select Customer Profitability Sample, then choose Connect.

    Conectarse al ejemplo

  5. Power BI importa el paquete de contenido y agrega un nuevo panel, informe y conjunto de datos en el área de trabajo actual.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

    Entrada en el ejemplo Rentabilidad del cliente

Obtención del archivo .pbix de este ejemploGet the .pbix file for this sample

También puede descargar el ejemplo Rentabilidad del cliente como un archivo .pbix, que está diseñado para su uso con Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Customer Profitability sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Obtención del libro de Excel de este ejemploGet the Excel workbook for this sample

Si desea ver el origen de datos de este ejemplo, también está disponible como un libro de Excel.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. El libro contiene hojas de Power View que puede ver y modificar.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Para ver los datos sin procesar, habilite los complementos de análisis de datos y, a continuación, seleccione Power Pivot > Administrar.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Para habilitar los complementos Power View y Power Pivot, vea Exploración de los ejemplos de Excel en Excel y obtendrá más información.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Explore the Excel samples in Excel for details.

¿Qué indica el panel?What is our dashboard telling us?

En el área de trabajo donde guardó el ejemplo, busque el panel Rentabilidad del cliente y selecciónelo:In the workspace where you saved the sample, find the Customer Profitability dashboard and select it:

Panel del Ejemplo de rentabilidad del cliente

Iconos del panel relativos a la compañíaCompany-wide dashboard tiles

  1. Abra un panel en el servicio Power BI.Open the dashboard in the Power BI service. Los iconos del panel proporcionan al director de seguridad información general sobre las métricas más importantes de la compañía.The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to them. Si ven algo interesante, pueden seleccionar un icono para explorar en profundidad los datos.When they see something interesting, they can select a tile to dig into the data.

  2. Revise los iconos situados a la izquierda del panel.Review the tiles on the left side of the dashboard.

    Iconos para administradores

    Tenga en cuenta los siguientes detalles:Note the following details:

    • El margen bruto de la compañía es del 42,5 %.The company's gross margin is 42.5%.
    • Tiene 80 clientes.It has 80 customers.
    • Vende cinco productos diferentes.It sells five different products.
    • El porcentaje de variación de ingresos más bajo respecto al presupuesto se produjo en febrero, seguido del más alto en marzo.It had its lowest revenue % variance to budget in February, followed by the highest in March.
    • La mayoría de los ingresos provienen de las regiones este y norte.Most of our revenue comes from the east and north regions. El margen bruto nunca ha superado el presupuesto, si bien las unidades de negocio ER-0 y MA-0 requieren cierta investigación adicional.Gross margin has never exceeded budget, with the ER-0 and MA-0 business units requiring further investigation.
    • El total de ingresos al año se aproxima al presupuesto.Total revenue for the year is close to budget.

Iconos del panel específicos de los gerentesManager-specific dashboard tiles

Los iconos del lado derecho del panel proporcionan un panel del equipo.The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. El director de seguridad necesita realizar un seguimiento de sus gerentes, y estos iconos les proporcionan información general sobre las ganancias mediante el porcentaje de margen bruto.The CFO needs to keep track of their managers and these tiles give them a high-level overview of profit, by using GM%. Si la tendencia del porcentaje de margen bruto de cualquiera de los gerentes le resulta inesperada, podrá investigarlo con mayor detalle.If the GM% trend is unexpected for any manager, then they can investigate further.

Porcentaje de margen bruto para administradores

Mediante el análisis de los iconos del panel específicos del administrador, podemos hacer las observaciones siguientes:By analyzing the manager-specific dashboard tiles, we can make the following observations:

  • Todos los ejecutivos, excepto Carlos, ya han superado su objetivo de ventas.All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. Pero las ventas reales de Carlos son las más elevadas.However, Carlos' actual sales are the highest.
  • El porcentaje de margen bruto de Annelie es el más bajo, si bien se observa un incremento continuado desde marzo.Annelie's GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
  • En cambio, el porcentaje de margen bruto de Valery se ha reducido considerablemente.Valery, on the other hand, has seen their GM% drop significantly.
  • Andrew ha tenido un año inestable.Andrew had a volatile year.

Exploración de los datos subyacentes del panelExplore the dashboard's underlying data

En este panel hay iconos que se vinculan a un informe y a un libro de Excel.This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Apertura del origen de datos de Excel OnlineOpen the Excel Online data source

Dos iconos en este panel, Target vs Actual y Year Over Year Revenue Growth se han anclado desde un libro de Excel.Two tiles on this dashboard, Target vs Actual and Year Over Year Revenue Growth were pinned from an Excel workbook. Por eso, cuando se selecciona cualquiera de estos iconos, Power BI abre el origen de datos; en este caso, Excel Online.When you select either of these tiles, Power BI opens the data source: in this case, Excel Online.

Excel Online

  1. Seleccione cualquiera de los iconos que se han anclado de Excel.Select either of the tiles that were pinned from Excel. Se abre Excel Online en el servicio Power BI.Excel Online opens within the Power BI service.

  2. Tenga en cuenta que el libro tiene los datos recopilados de tres pestañas.Notice that the workbook has three tabs worth of data. Abra Revenue.Open Revenue.

  3. Veamos por qué Carlos no ha alcanzado aún su objetivo.Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet:

    a.a. En el control deslizante Executive, seleccione Carlos Grilo.From the Executive slider, select Carlos Grilo.

    b.b. La primera tabla dinámica nos indica que el crecimiento de los ingresos de Carlos relativos a su principal producto, Primus, han caído un 152 % desde el año pasado.The first PivotTable tells us that Carlos' revenue growth for the top product, Primus, is down 152% from last year. En el gráfico Varianza de ingresos interanual, se muestra que Carlos ha estado por debajo del presupuesto en la mayoría de los meses.The YoY Revenue Variance chart shows that for most months, Carlos has been below budget.

    Tabla dinámica

    Resultados de Carlos

  4. Continúe explorando.Continue exploring. Si encuentra algo interesante, seleccione Anclar icono de anclar en la esquina superior derecha para anclarlo al panel.If you find something interesting, select Pin pin icon from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

  5. Utilice la flecha Atrás del explorador para volver al panel.Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

Apertura del informe de Power BI subyacenteOpen the underlying Power BI report

Muchos iconos del panel de ejemplo Rentabilidad del cliente se anclaron desde el informe de ejemplo Rentabilidad del cliente subyacente.Many of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

  1. Seleccione uno de estos iconos para abrir el informe en la vista de lectura.Select one of these tiles to open the report in Reading view.

    Si el icono se creó en preguntas y respuestas, al seleccionarlo se abre una ventana de preguntas y respuestas.If the tile was created in Q&A, selecting it opens the Q&A window. Seleccione Salir de Preguntas y respuestas para volver al panel y probar un icono diferente.Select Exit Q&A to return to the dashboard and try a different tile.

  2. El informe tiene tres páginas.The report has three pages. Cada pestaña de la parte inferior del informe representa una página.Each tab at the bottom of the report represents a different page.

    Tres pestañas en la parte inferior

    • Tarjeta de resultados del equipo se centra en el rendimiento de los cinco administradores y sus carteras de negocios.Team Scorecard focuses on the performance of the five managers and their books of business.
    • Análisis del margen de la industria ofrece una forma de analizar nuestra rentabilidad en comparación con la situación de todo el sector.Industry Margin Analysis provides a way to analyze the profitability compared to what's happening in the entire industry.
    • Cuadro de mandos ejecutivo proporciona una vista de cada uno de los directores, en un formato de tamaño de página personalizado.Executive Scorecard provides a view of each of the managers, in a custom page size format.

Página Tarjeta de resultados del equipoTeam Scorecard page

Página del informe Cuadro de mandos de equipo

Analicemos en detalle dos de los miembros del equipo y veamos qué información se puede obtener:Let's look at two of the team members in detail and see what insights can be gained:

  1. En el segmento Ejecutivo que aparece a la izquierda, seleccione el nombre de Andrew para filtrar la página del informe de forma que solo muestre los datos de Andrew:In the Executive slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew:

    • Para ver rápidamente un KPI, consulte el valor de Estado de los ingresos (total del año) de Andrew; es verde, lo que significa que sus resultados son buenos.For a quick KPI, look at Andrew's Revenue Status (Total Year); it's green, which means he's performing well.
    • El gráfico % de variación de ingresos del presupuesto por mes y ejecutivo muestra que, salvo un descenso en febrero, el rendimiento de Andrew es bueno.The Revenue % Variance to Budget by Month and Executive chart shows that, except for a dip in February, Andrew is doing well. La región más dominante de Andrew es la región este, con 49 clientes y cinco de los siete productos.Andrew's most dominant region is the east region, which includes 49 customers, and five out of seven products. El porcentaje de margen bruto de Andrew no es el más alto ni el más bajo.Andrew's GM% is not the highest or the lowest.
    • El gráfico Ingresos totales del año y porcentaje de variación de ingresos sobre el presupuesto por mes muestra un caso de beneficios constantes.The RevenueTY and Revenue % Var to Budget by Month chart shows a steady, even-profit story. Sin embargo, si aplica un filtro seleccionando el cuadrado de Central en el gráfico de rectángulos de la región, observa que Andrew tiene ingresos en marzo y solo en Indiana.However, if you filter by selecting the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. ¿Es un hecho intencionado o debe investigarse más?Is this trend intentional or is it something that needs looking into?
  2. Pasamos a Valery.Now on to Valery. En el segmento Ejecutivo, seleccione el nombre de Valery para filtrar la página del informe y mostrar únicamente los datos relacionados con ella.In the Executive slicer, select Valery's name to filter the report page to display data only about Valery.

    Datos de Valery

    • Observe el KPI en rojo de Estado de los ingresos (total de año) .Notice the red KPI for Revenue Status (Total Year). Sin duda, es necesario investigar más este elemento.This item definitely needs further investigation.
    • La varianza de ingresos de Valery también ofrece un panorama preocupante; Valery no está cumpliendo con los márgenes de ingresos establecidos.Valery's revenue variance also paints a worrying picture; Valery is not meeting set revenue margins.
    • Valery solo tiene nueve clientes, trata únicamente con dos productos y trabaja casi de forma exclusiva con clientes de la región norte.Valery has only nine customers, handles only two products, and works almost exclusively with customers in the north region. Esta especialización puede explicar las grandes fluctuaciones de sus métricas.This specialization could explain the wide fluctuations in the metrics.
    • Al seleccionar el cuadrado norte en el gráfico de rectángulos, vemos que el margen bruto de Valery para la región norte es coherente con su margen general.If you select the North square in the tree map, it shows that Valery's gross margin in the north region is consistent with the overall margin.
    • Al seleccionar los otros cuadrados de Total de ingresos por región, la historia que cuenta es interesante: el porcentaje de margen bruto varía entre el 23 % y el 79 %.Selecting each of the other Total Revenue by Region squares tells an interesting story: their GM% ranges from 23% to 79%. Sus cifras de ingresos en todas las regiones, excepto en la región norte, son altamente estacionales.Valery's revenue numbers, in all regions except the north region, are extremely seasonal.
  3. Siga profundizando para averiguar por qué los resultados en la zona de Valery no son buenos.Continue exploring to find out why Valery's area is not performing well. Mire las regiones, el resto de las unidades de negocio y la página siguiente del informe: Análisis de margen de la industria.Look at regions, the other business units, and the next page in the report: Industry Margin Analysis.

Análisis de margen de la industriaIndustry Margin Analysis

Esta página del informe ofrece un segmento de datos distinto.This report page provides a different slice of the data. Se examina el margen bruto de todo el sector desglosado por segmento.It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. El director de seguridad usa esta página para comparar las métricas de la compañía y de las unidades de negocio con las métricas del sector, con el fin de que obtener información para explicar las tendencias y la rentabilidad.The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help them explain trends and profitability. Tal vez se pregunte por qué el gráfico Porcentaje de margen bruto por mes y ejecutivo está en esta página, aunque es específico del equipo.You might wonder why the Gross Margin % by Month and Executive chart is on this page, because it's team-specific. Al incluirlo aquí podemos filtrar la página por gerente de unidad de negocios.Having it here lets us filter the page by business unit manager.

Página del informe de análisis de margen de la industria

  1. ¿Cómo varía la rentabilidad por sector?How does profitability vary by industry? ¿Cómo se desglosan los productos y los clientes por sector?How do the products and customers break down by industry? Para responder a estas preguntas, seleccione uno o varios sectores de la parte superior izquierda (empiece con la industria CPG).To answer these questions, select one or more industries from the top left (start with the CPG industry). Para borrar el filtro, seleccione el icono de borrador.To clear the filter, select the eraser icon.

  2. En el gráfico de burbujas (Porcentaje de variación de ingresos sobre el presupuesto, % de margen bruto e ingresos totales del año por sector), el director financiero busca las burbujas más grandes, ya que tienen el mayor impacto en los ingresos.On the Revenue Var % to Budget, GM%, and RevenueTY by Industry bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles, because they have the biggest impact on revenue. Para ver fácilmente el impacto de cada administrador por sector industrial, seleccione el nombre de cada administrador para filtrar la página por el nombre del administrador.To easily see each manager's impact by industry segment, filter the page by select each manager's name in turn in the area chart.

  3. Al seleccionar cada administrador en el gráfico, tenga en cuenta los siguientes detalles:As you select each manager in the chart, note the following details:

    • La zona de influencia de Andrew abarca muchos segmentos distintos de la industria con un porcentaje de margen bruto y de variación muy amplio (sobre todo positivo).Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
    • El gráfico de Annelie es similar, excepto que se solo centra en unos pocos segmentos del sector, sobre todo en el segmento federal y en el producto Gladius.Annelie's chart is similar, except that Annelie only concentrates on a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on the Gladius product.
    • Carlos está claramente centrado en el segmento de servicios, con beneficios importantes.Carlos has a clear focus on the services segment, with good profit. Carlos ha mejorado en gran medida el porcentaje de variación para el segmento de alta tecnología; además, en un nuevo segmento para él (el industrial), ha obtenido unos resultados extraordinariamente buenos en comparación con el presupuesto.Carlos has also greatly improved Var% for the High Tech segment and a new segment, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
    • Tina trabaja con pocos segmentos y tiene el porcentaje de margen bruto más alto, pero el hecho de que el tamaño de sus burbujas sea más bien pequeño muestra que su impacto en los resultados de la compañía es mínimo.Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of the bubbles shows that Tina's impact on the company's bottom line is minimal.
    • Valery, que es responsable de un solo producto, trabaja solamente en cinco segmentos de la industria.Valery, who is responsible for only one product, works in only five industry segments. Su influencia en el sector es estacional, pero siempre genera una burbuja de gran tamaño, lo que indica un impacto importante en los resultados de la compañía.Valery's industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company's bottom line. ¿Explican los segmentos del sector su rendimiento negativo?Do the industry segments explain their negative performance?

Cuadro de mandos ejecutivoExecutive Scorecard

Esta página tiene un formato de tamaño de página personalizado.This page has a custom page size format.

Uso de Preguntas y respuestas para profundizar en los datosDig into the data by asking questions with Q&A

Para nuestro análisis, resultaría útil determinar qué sector genera más ingresos para Valery.For our analysis, it might be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Vamos a usar Preguntas y respuestas.Let's use Q&A.

  1. Seleccione Editar informe para abrir el informe en la vista de edición.Select Edit report to open the report in Editing view. La vista de edición está disponible solo si es propietario del informe.Editing view is available only if you own the report. Esta vista se denomina a veces modo creador.This view is sometimes called creator mode. Si, por el contrario, este informe solo se ha compartido con usted, no podrá abrirlo en la vista de edición.If instead, this report is only shared with you, you can't open it in Editing view.

  2. En la parte superior del panel, seleccione Hacer una pregunta para abrir el cuadro de preguntas y respuestas.From the top of the dashboard, select Ask a question to open the Q&A question box.

    Haga una pregunta sobre sus datos

  3. Escriba total de ingresos por sector para Valery Ushakov en el cuadro de preguntas.Type total revenue by industry for Valery in the question box. Observe cómo se actualiza la visualización a medida que escribe la pregunta.Notice how the visualization updates as you type the question.

    Escribir pregunta en el cuadro de preguntas

    Como puede ver, la industria de la distribución es el área de ingresos más importante para Valery.As you can see, the Distribution industry is the biggest revenue area for Valery.

Agregar filtros para profundizarDig deeper by adding filters

Echemos un vistazo al sector Distribución.Let's take a look at the Distribution industry.

  1. Abra la página de informe Análisis de margen de la industria.Open the Industry Margin Analysis report page.

  2. Si no selecciona las visualizaciones en la página del informe, expanda el panel de filtro en la derecha (si todavía no está expandido).Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). El panel Filtros debe mostrar solo Filtros de nivel de página.The Filters pane should display only Page level filters.

    Filtros de nivel de página

  3. Busque el filtro Sector y seleccione la flecha para expandir la lista.Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. Vamos a agregar un filtro de página para el sector de distribución.Let's add a page filter for the Distribution industry. En primer lugar, borre todas las selecciones desactivando la casilla Seleccionar todo.First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. A continuación, seleccione solo Distribución.Then select Distribution only.

    filtrar para distribución

  4. El gráfico Porcentaje de margen bruto por mes y ejecutivo nos indica que solo Valery y Tina tienen clientes en este sector y, además, Valery solo trabajó para este sector de junio a noviembre.The Gross Margin % by Month and Executive chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery worked with this industry only from June to November.

  5. Seleccione Tina y después Valery en la leyenda del gráfico Margen bruto por mes y ejecutivo.Select Tina and then Valery in the Gross Margin by Month and Executive chart legend. Observe que la parte correspondiente a Tina en Total de ingresos por producto es muy reducida en comparación con la de Valery.Notice Tina's portion of the Total Revenue by Product chart is small compared to Valery.

  6. Para ver los ingresos reales, seleccione el cuadro de preguntas y respuestas en el panel y escriba total de ingresos por ejecutivo por distribución por escenario.To see actual revenue, select the Q&A box in the dashboard and enter total revenue by executive for distribution by scenario.

    Escribir pregunta en cuadro de preguntas y respuestas

    Podemos explorar otros sectores de forma similar e incluso agregar clientes a nuestros elementos visuales para entender los motivos del rendimiento de Valery.We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

Pasos siguientes: Conexión con los datosNext steps: Connect to your data

Este entorno es seguro porque puede elegir no guardar los cambios.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Pero si los guarda, en Obtener datos podrá obtener una nueva copia de este ejemplo siempre que lo desee.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Esperamos que este paseo le haya mostrado cómo los paneles de Power BI, Preguntas y respuestas y los informes pueden ofrecer recomendaciones sobre los datos de ejemplo.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Ahora es su turno: conéctese a sus propios datos.Now it's your turn; connect to your own data. Con Power BI puede conectarse a una gran variedad de orígenes de datos.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Para obtener más información, consulte Introducción al servicio Power BI.To learn more, see Get started with the Power BI service.