Tutorial: Introducción a la creación en el servicio Power BI

Este tutorial es una introducción a algunas de las características del servicio Power BI. En este servicio se conecta a los datos, se crea un informe y un panel y se formulan preguntas de los datos. Puede hacer mucho más en el servicio Power BI; este tutorial es solo para abrir boca. Para entender cómo encaja el servicio Power BI con otras ofertas de Power BI, es recomendable leer primero ¿Qué es Power BI?.

¿Es usted un lector, no un creador? Le recomendamos que comience por Moverse por el servicio Power BI

Captura de pantalla del panel de ejemplo financiero.

En este tutorial, realizaremos los siguientes pasos:

  • Iniciar sesión en la cuenta de Power BI en línea (o bien registrarse, si todavía no tiene una).
  • Abrir el servicio Power BI.
  • Obtener algunos datos y abrirlos en la vista de informe.
  • Usar esos datos para crear visualizaciones y guardarlos como un informe.
  • Crear un panel anclando iconos desde el informe.
  • Agregar otras visualizaciones al panel mediante la herramienta de lenguaje natural Preguntas y respuestas.
  • Cambiar el tamaño, reorganizar y editar los detalles de los iconos en el panel.
  • Limpiar los recursos mediante la eliminación del conjunto de datos, el informe y el panel.

Suscribirse al servicio Power BI

Para crear contenido en Power BI, se necesita una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario (PPU). Si no tiene una cuenta de Power BI y prevé crear contenido, regístrese para obtener una versión de prueba de 60 días de la licencia de Power BI Premium por usuario antes de empezar. Complete el asistente para obtener una licencia gratuita, abra el servicio Power BI (app.powerbi.com), seleccione el icono Yo y elija Comprar Pro ahora o Probar las características de pago de forma gratuita.

Captura de pantalla en la que se muestra la selección de Comprar o Probar.

Paso 1: Obtener datos

A menudo, cuando quiere crear un informe de Power BI, empieza en Power BI Desktop. Power BI Desktop ofrece más posibilidades. Puede transformar y modelar los datos, así como darles forma, antes de empezar a diseñar los informes. Aunque, esta vez, vamos a empezar desde cero creando un informe en el servicio Power BI.

En este tutorial, obtenemos datos de un archivo sencillo de Microsoft Excel. ¿Desea seguir adelante? Descarga del archivo de ejemplo financiero.

  1. Para empezar, abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) en el explorador.

    ¿No tiene una cuenta? No se preocupe, puede registrarse para obtener una versión de prueba de 60 días de Power BI Premium por usuario.

  2. Seleccione Mi área de trabajo en el panel de navegación.

  3. En Mi área de trabajo, seleccione Nuevo > Cargar un archivo.

    Se abre la página Obtener datos.

  4. En la sección Crear contenido, seleccione Archivos > Archivo local y luego la ubicación en la que ha guardado el archivo de Excel.

    Captura de pantalla de la sección Crear contenido > Archivos.

  5. Busque el archivo en el equipo y elija Abrir.

  6. En este tutorial, seleccionamos Importar para agregar el archivo de Excel como un conjunto de datos, que después se puede usar para crear informes y paneles. Si selecciona Cargar, se carga todo el libro de Excel en Power BI, donde lo puede abrir y editar en Excel Online.

    Captura de pantalla de la selección de Importar.

  7. Cuando el conjunto de datos esté listo, seleccione Más opciones (...) junto al conjunto de datos Ejemplo financiero y luego Crear informe para abrir el editor del informe.

    Captura de pantalla de Todo el contenido > Crear informe.

    El lienzo del informe está en blanco. En el lado derecho se ven los paneles Filtros, Visualizaciones y Campos.

    Captura de pantalla del lienzo de informe en blanco.

    Sugerencia

    Seleccione el botón de navegación global de la esquina superior izquierda para contraer el panel de navegación. Así queda más espacio para el lienzo.

    Botón de navegación global .

  8. Actualmente se encuentra en la vista de edición. Observe la opción Vista de lectura en la barra de menús.

    Captura de pantalla de la opción Vista de lectura.

    En la vista de edición puede crear y modificar los informes, ya que es el propietario y el creador del informe. Cuando comparte el informe con compañeros de trabajo, a menudo ellos solo pueden interactuar con el informe en la vista de lectura. Son consumidores de informes en su sección Mi área de trabajo.

Paso 2: Crear un gráfico en un informe

Ahora que se ha conectado a los datos, empiece a explorar. Cuando haya encontrado algo interesante, puede guardarlo en el lienzo del informe. Después, puede anclarlo a un panel para supervisarlo y ver cómo cambia con el tiempo. Pero lo primero es lo primero.

  1. En el editor de informes, comience en el panel Campos del lado derecho de la página para crear una visualización. Seleccione el campo Ventas brutas y luego el campo Fecha.

    Captura de pantalla de la lista de campos.

    Power BI analiza los datos y crea una visualización del gráfico de columnas.

    Nota

    Si seleccionó el campo Fecha primero en lugar de Ventas brutas, verá una tabla. No se preocupe. Cambiaremos la visualización en el paso siguiente.

    Algunos campos tienen símbolos sigma junto a ellos porque Power BI detectó que contienen valores numéricos.

    Campos con símbolos sigma .

  2. Vamos a cambiar a otra forma de mostrar los datos. Los gráficos de líneas son buenos objetos visuales para mostrar valores a lo largo del tiempo. En el panel Visualizaciones, seleccione el icono Gráfico de líneas.

    Captura de pantalla del editor de informes con el gráfico de líneas seleccionado.

  3. Este gráfico parece interesante, así que lo vamos a anclar a un panel. Mantenga el cursor sobre la visualización y seleccione el icono de anclar que aparece encima o debajo de ella.

    Captura de pantalla del icono Anclar seleccionado.

  4. Como se trata de un informe nuevo, se le pide que lo guarde antes de poder anclar una visualización a un panel. Asigne un nombre al informe (por ejemplo, Informe de ejemplo financiero) y luego seleccione Guardar.

    Ahora está examinando el informe en la vista de lectura.

  5. Vuelva a seleccionar el icono Anclar.

  6. Seleccione Nuevo panel y asígnele el nombre Panel de ejemplo financiero, por ejemplo.

    Captura de pantalla de Nombre del panel.

    Un mensaje de confirmación (junto a la esquina superior derecha) indica que la visualización se ha agregado al panel como un icono.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Anclado al panel.

    Ahora que ha anclado esta visualización, se almacenará en el panel. Los datos permanecen actualizados para que pueda realizar un seguimiento del valor más reciente de un vistazo. Aunque, si cambia el tipo de visualización del informe después de anclarla, la visualización en el panel no cambiará.

  7. Seleccione Ir al panel para ver el panel nuevo con el gráfico de líneas que se ha anclado al mismo como un icono.

    Captura de pantalla del panel con la visualización anclada.

  8. Seleccione el nuevo icono en el panel. Power BI le devuelve al informe en la vista de lectura.

  9. Para volver a la vista de edición, seleccione Más opciones (...) en la barra de menús > Editar.

    Captura de pantalla de selección de Editar para editar el informe.

    Una vez en la vista de edición, puede seguir explorando y anclando iconos.

Paso 3: Explorar con Preguntas y respuestas

Para realizar una exploración rápida de los datos, pruebe a formular una pregunta en el cuadro Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas le permite formular consultas en lenguaje natural sobre los datos. En un panel, el cuadro Preguntas y respuestas se encuentra en la parte superior (Pregunte algo sobre sus datos). En un informe, se encuentra en la barra de menús superior (Hacer una pregunta).

  1. Para volver al panel, seleccione Mi área de trabajo en la barra de encabezado negra de Power BI.

    Captura de pantalla de Volver a Mi área de trabajo.

  2. En Mi área de trabajo, seleccione el panel.

    Captura de pantalla de selección del panel.

  3. Seleccione Pregunte algo sobre sus datos. Preguntas y respuestas ofrece automáticamente un número de sugerencias.

    Captura de pantalla de un lienzo Preguntas y respuestas.

  4. Algunas de las sugerencias devuelven un solo valor. Por ejemplo, seleccione cuál es el promedio de cog.

    Preguntas y respuestas busca una respuesta y la presenta en forma de visualización de una tarjeta.

  5. Seleccione Anclar visualización y ancle esta visualización al panel de ejemplo financiero.

    Captura de pantalla del anclaje del objeto visual.

  6. Vuelva a Preguntas y respuestas y seleccione Mostrar todas las sugerencias.

  7. Seleccione beneficio total por país.

    Captura de pantalla de beneficio total por país.

  8. Ancle también el mapa al panel de ejemplo financiero.

  9. En el panel, seleccione el mapa que acaba de anclar. ¿Ve cómo se abre de nuevo la sección Preguntas y respuestas?

  10. En el cuadro Preguntas y respuestas, coloque el cursor después de por país y escriba como barra. Power BI crea un gráfico de barras con los resultados.

    Captura de pantalla de la visualización de gráfico de barras.

  11. Ancle también el gráfico de barras al panel de ejemplo financiero.

  12. Seleccione Salir de preguntas y respuestas para volver al panel, donde verá los nuevos iconos que se han creado.

    Captura de pantalla del panel con objetos visuales de Preguntas y respuestas anclados.

    Verá que, aunque haya cambiado el mapa por un gráfico de barras en Preguntas y respuestas, el icono sigue siendo un mapa porque era un mapa cuando lo ancló.

Paso 4: Cambiar la posición de los iconos

Podemos reorganizar los iconos para mejorar el uso del espacio del panel.

  1. Arrastre la esquina inferior derecha del icono del gráfico de líneas Ventas brutas hacia arriba, hasta que se ajuste a la misma altura que el icono de ventas y, después, suéltelo.

    Captura de pantalla del cambio de tamaño del icono.

    Ahora los dos iconos tienen la misma altura.

  2. Seleccione Más opciones (...) en el icono Promedio de COGS > Editar detalles.

    Captura de pantalla del menú Más opciones de un icono.

  3. En el cuadro Título, escriba Costo promedio de los bienes vendidos > Aplicar.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Editar detalles.

  4. Reorganice los demás objetos visuales para que queden juntos.

    Esto ya se ve mejor.

    Captura de pantalla del panel reorganizado.

Limpieza de recursos

Ahora que ya hemos finalizado el tutorial, podemos eliminar el conjunto de datos, el informe y el panel.

  1. Seleccione Mi área de trabajo en la barra de encabezado negra de Power BI.

  2. Seleccione Más opciones (...) junto al conjunto de datos Ejemplo financiero > Eliminar.

    Captura de pantalla de la eliminación del conjunto de datos.

    Verá una advertencia que indica que También se eliminarán todos los iconos del panel y los informes que contengan datos de este conjunto de datos.

  3. Seleccione Eliminar.

Pasos siguientes

Creación rápida de un informe pegando los datos en el servicio Power BI

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