Ejemplo Rentabilidad del cliente para Power BI: Dar un paseoCustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

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Información general del ejemplo Customer ProfitabilityOverview of the Customer Profitability sample

El paquete de contenido "Ejemplo Rentabilidad del cliente" contiene un panel, un informe y un conjunto de datos de una compañía que fabrica materiales de marketing.The “Customer Profitability Sample” content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. Este panel lo creó una directora financiera para ver las métricas clave relacionadas con sus cinco gerentes de unidad de negocio (ejecutivos), los productos, los clientes y los márgenes brutos (GM).This dashboard was created by a CFO to see key metrics about her 5 business unit managers (aka executives), products, customers, and gross margins (GM). Así, de un vistazo, puede ver los factores que afectan a la rentabilidad.At a glance she can see what factors are impacting profitability.

panel de power bi

Este ejemplo forma parte de una serie en la que se muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles empresariales.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Estos son datos reales y anónimos de obviEnce (www.obvience.com).This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized. Los datos están disponibles en varios formatos: paquete de contenido o app, libro de Excel o archivo .pbix de Power BI Desktop.The data is available in several formats: content pack/app, Excel workbook, or .pbix Power BI Desktop file. Consulte Conjuntos de datos de ejemplo.See Sample datasets.

Requisitos previosPrerequisites

¿Desea seguir adelante?Want to follow along? Este tutorial usa el servicio Power BI y el paquete de contenido de ejemplo "Customer Profitability".This tutorial uses Power BI service and the "Customer Profitability" sample content pack. Debido a que las experiencias del informe son tan similares, también puede seguir utilizando Power BI Desktop y el archivo PBIX de ejemplo.Because the report experiences are so similar, you can also follow along using Power BI Desktop and the sample PBIX file. Las instrucciones para la conexión al paquete de contenido y al archivo PBIX se muestran a continuación.Instructions for connecting to the content pack and the PBIX file are below.

Obtención del paquete de contenido de este ejemploGet the content pack for this sample

  1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) e inicie sesión.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

  2. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.In the bottom left corner select Get data.

    Obtención de datos

  3. En la página que aparece, seleccione el icono Ejemplos.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

    icono de ejemplos

  4. Seleccione el Ejemplo de rentabilidad del cliente y, a continuación, elija Conectar.Select the Customer Profitability Sample, then choose Connect.

    Obtener datos

  5. Power BI importa el paquete de contenido y agrega un nuevo panel, informe y conjunto de datos en el área de trabajo actual.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. El contenido nuevo viene indicado con un asterisco amarillo.The new content is marked with a yellow asterisk. Utilice los ejemplos para realizar una serie de pruebas en Power BI.Use the samples to take Power BI for a test run.

    Asterisco

Obtención del archivo .pbix de este ejemploGet the .pbix file for this sample

Como alternativa, puede descargar el ejemplo como un archivo .pbix, que está diseñado para su uso con Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop. Ejemplo de rentabilidad del clienteCustomer Profitability Sample

Obtención del libro de Excel de este ejemploGet the Excel workbook for this sample

Si desea profundizar en el origen de datos para este ejemplo, también está disponible como un (libro de Excel).If you want to dig into the datasource for this sample, it's also available as an (Excel workbook). El libro contiene hojas de Power View que puede ver y modificar.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Para ver los datos sin procesar, seleccione Power Pivot > Administrar.To see the raw data, select Power Pivot > Manage.

¿Qué indica el panel?What is our dashboard telling us?

En Mi área de trabajo, busque el panel del Ejemplo de rentabilidad del cliente:Under My Workspace, find the dashboard for the Customer Profitability sample:

Panel del Ejemplo de rentabilidad del cliente

Iconos del panel relativos a la compañíaCompany-wide dashboard tiles

  1. Abra un panel en el servicio Power BI.Open the dashboard in Power BI service. Los iconos del panel proporcionan a la directora financiera una visión de las métricas de empresa de alto nivel importantes para ella.The dashboard tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to her. Si encuentra algo interesante, puede seleccionar un icono para profundizar en los datos.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  2. Revise los iconos situados a la izquierda del panel.Review the tiles on the left side of the dashboard.

    iconos para administradores

  • El margen bruto de la compañía es del 42,5%.Our company gross margin is 42.5%.
  • Tenemos 80 clientes.We have 80 customers.
  • Vendemos cinco productos distintos.We sell 5 different products.
  • El porcentaje de variación de ingresos más bajo respecto al presupuesto se produjo en febrero, seguido del más alto en marzo.We had our lowest revenue variance% to budget in February, followed by our highest in March.
  • La mayoría de los ingresos provienen de las regiones oriental y norte.Most of our revenue comes from the East and North regions. El margen bruto nunca ha superado el presupuesto, si bien ER-0 y MA-0 requieren cierta investigación adicional.Gross margin has never exceeded budget, with ER-0 and MA-0 requiring some further investigation.
  • El total de ingresos al año se aproxima al presupuesto.Total revenue for the year is close to budget.

Iconos del panel específicos de los gerentesManager-specific dashboard tiles

Los iconos del lado derecho del panel proporcionan un panel del equipo.The tiles on the right side of the dashboard provide a team scorecard. La directora financiera tiene que realizar un seguimiento de los gerentes y estos iconos le ofrecen una visión general de alto nivel de los beneficios, con el porcentaje de margen bruto.The CFO needs to keep track of her managers and these tiles give her a high level overview of profit – using GM%. Si la tendencia del porcentaje de margen bruto de cualquiera de los gerentes le resulta inesperada, podrá investigarlo con mayor detalle.If the GM% trend is unexpected for any manager, then she can investigate further.

Porcentaje de margen bruto para administradores

  • Todos los ejecutivos, excepto Carlos, ya han superado su objetivo de ventas.All executives, except Carlos, have already exceeded their target sales. Pero las ventas reales de Carlos son las más elevadas.But Carlos' actual sales are the highest.
  • El porcentaje de margen bruto de Annelie es el más bajo, si bien se observa un incremento continuado desde marzo.Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March.
  • Por otro lado, el porcentaje de margen bruto de Valery se ha reducido considerablemente.Valery, on the other hand, has seen her GM% drop significantly.
  • Andrew ha tenido un año inestable.And Andrew had a volatile year.

Exploración de los datos subyacentes del panelExplore the dashboard's underlying data

En este panel hay iconos que se vinculan a un informe y a un libro de Excel.This dashboard has tiles that link to a report and to an Excel workbook.

Apertura del origen de datos de Excel OnlineOpen the Excel Online data source

Dos iconos en este panel, "Target vs Actual" y "Year Over Year Revenue Growth" se han anclado desde un libro de Excel.Two tiles on this dashboard, "Target vs Actual" and "Year Over Year Revenue Growth" were pinned from an Excel workbook. Por lo que cuando se selecciona cualquiera de estos iconos, Power BI abre el origen de datos; en este caso, Excel Online.So when you select either of these tiles, Power BI opens the data source -- in this case, Excel Online.

Excel Online

  1. Seleccione cualquiera de los iconos que se han anclado de Excel.Select either of the tiles that were pinned from Excel. Se abre Excel Online en el servicio Power BI.Excel Online opens within Power BI service.

  2. Tenga en cuenta que el libro tiene los datos recopilados de tres pestañas.Notice that the workbook has 3 tabs's worth of data. Abra "Revenue".Open "Revenue".

  3. Veamos por qué Carlos no ha alcanzado aún su objetivo.Let's look into why Carlos hasn't hit his target yet.
    a.a. En el control deslizante "Executive", seleccione Carlos Grilo.From the "Executive" slider, select Carlos Grilo.
    b.b. La primera tabla dinámica nos indica que los ingresos de Carlos relativos a su principal producto, Primus, han caído un 152 % desde el año pasado.The first PivotTable tells us that Carlos' revenue for his top Product, Primus, is down 152% from last year. Y el gráfico interanual muestra que durante la mayoría de los meses está por debajo del presupuesto.And the YoY chart shows that for most months he's below budget.

    Tabla dinámica

    resultados para Carlos

  4. Siga explorando y, si encuentra algo interesante, seleccione Anclar icono de anclar en la esquina superior derecha para anclarlo al panel.Continue exploring, and if you find something interesting, select Pin pin icon from the upper-right corner to pin it to a dashboard.

  5. Utilice la flecha Atrás del explorador para volver al panel.Use your browser's back arrow to return to the dashboard.

Apertura del informe de Power BI subyacenteOpen the underlying Power BI report

La mayoría de los iconos en el panel de ejemplo Customer Profitability se anclaron desde el informe de ejemplo Customer Profitability subyacente.The majority of the tiles on the Customer Profitability sample dashboard were pinned from the underlying Customer Profitability sample report.

  1. Seleccione uno de estos iconos para abrir el informe en la vista de lectura.Select one of these tiles to open the report in Reading view.

  2. El informe tiene tres páginas.The report has 3 pages. Cada pestaña de la parte inferior del informe representa una página.Each tab at the bottom of the report represents a page.

    3 pestañas en la parte inferior

    • "Tarjeta de resultados del equipo" se centra en el rendimiento de los cinco gerentes y sus "carteras de negocios"."Team Scorecard" focuses on the performance of the 5 managers and their "books of business."
    • "Análisis del margen de la industria" ofrece una forma de analizar nuestra rentabilidad en comparación con la situación de todo el sector."Industry Margin Analysis" provides a way to analyze our profitability compared to what's going on in our entire industry.
    • "Cuadro de mandos ejecutivo" proporciona una vista de cada uno de nuestros directores con formato para su visualización en Cortana."Executive Scorecard" provides a view of each of our managers formatted for viewing in Cortana.

Página Tarjeta de resultados del equipoTeam Scorecard page

Página del informe Cuadro de mandos de equipo

Analicemos en detalle dos de los miembros del equipo y veamos qué información se puede obtener.Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained. En la segmentación de datos que aparece a la izquierda, seleccione el nombre de Andrew para filtrar la página del informe de forma que solo muestre los datos de Andrew.In the slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew.

  • Para ver un indicador clave de rendimiento de forma rápida, consulte el Estado de los ingresos de Andrew: es de color verde.For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status - he is green. Sus resultados son buenos.He’s performing well.
  • El gráfico de áreas "% de variación de ingresos del presupuesto por mes" muestra que, salvo un descenso en febrero, el rendimiento general de Andrew es bastante bueno.The “Revenue Var % to Budget by Month” Area chart shows that except for a dip in February, Andrew is doing pretty well overall. Su principal zona de actuación es la región oriental y trata con 49 clientes y cinco productos (de un total de siete).His dominant region is East and he handles 49 customers and 5 (out of 7) products. Su porcentaje de margen bruto no es el más alto ni el más bajo.His GM% isn’t the highest or lowest.
  • El gráfico "Ingresos TY y % de variación de ingresos del presupuesto por mes" muestra un historial sin grandes variaciones con algunas ganancias. Sin embargo, al hacer clic en el cuadro Central del gráfico de rectángulos para filtrar por región, se descubre que Andrew solo tiene ingresos en marzo y únicamente en Indiana.The “RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month” shows a steady even profit story.But when you filter by clicking on the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. ¿Es un hecho intencionado o debe investigarse más?Is this intentional or is this something that needs looking into?

Pasamos a Valery.Now on to Valery. En la segmentación de datos, seleccione el nombre de Valery para filtrar la página del informe de forma que solo muestre los datos relativos a ella.In the slicer, select Valery’s name to filter the report page to display only data about her.
segmento ejecutivo para Vaery Ushalov

  • Observe el indicador clave de rendimiento en rojo para Estado de ingresos TY.Notice the red KPI for RevenueTY Status. Sin duda, es necesario investigar más este apartado.This definitely needs further investigation.
  • Su variación de ingresos también es preocupante, porque no cumple los márgenes de ingresos.Her revenue variance also paints a worrying picture – she is not meeting her revenue margins.
  • Valery solo tiene nueve clientes, trata únicamente con dos productos y trabaja casi de forma exclusiva con clientes de la zona norte.Valery has only 9 customers, handles only 2 products and works almost-exclusively with customers in the north. Esta especialización puede explicar las grandes fluctuaciones de sus métricas.This specialization could explain wide fluctuations in her metrics.
  • Al seleccionar el cuadro Norte en el gráfico de rectángulos vemos que el margen bruto de Valery para la zona norte es coherente con su margen global.Selecting the North square in the treemap shows that Valery’s gross margin in the North is consistent with her overall margin.
  • Al seleccionar los otros cuadros de Región observamos algo interesante: su porcentaje de margen bruto fluctúa de un 23% a un 79% y sus cifras de ingresos, en todas las regiones excepto la norte, son muy estacionales.Selecting the other Region squares tells an interesting story: her GM% ranges from 23% to 79% and her revenue numbers, in all regions except North, are extremely seasonal.

Siga profundizando para averiguar por qué los resultados en la zona de Valery no son buenos.Continue digging to find out why Valery’s area is not performing well. Mire las regiones, el resto de unidades de negocio y la página siguiente del informe: "Análisis de margen de la industria".Look at regions, the other business units, and the next page in the report – “Industry Margin Analysis.”

Análisis de margen de la industriaIndustry Margin Analysis

Esta página del informe ofrece un segmento de datos distinto.This report page provides a different slice of the data. Se examina el margen bruto de todo el sector desglosado por segmento.It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. La directora financiera usa esta página para comparar las métricas de la compañía y de las unidades de negocio con las métricas del sector de forma que le ayude a explicar las tendencias y la rentabilidad.The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help her explain trends and profitability. Tal vez se pregunte por qué el gráfico de áreas "Margen bruto por mes y nombre de ejecutivo" está en esta página, si bien es específico del equipo.You might wonder why the “Gross Margin by Month and Executive Name” area chart is on this page, since it is team-specific. Al incluirlo aquí podemos filtrar la página por gerente de unidad de negocios.Having it here lets us filter the page by business unit manager.
Página del informe de análisis de margen de la industria

¿Cómo varía la rentabilidad por sector?How does profitability vary by industry? ¿Cómo se desglosan los productos y los clientes por sector?How do the products and customers break down by industry? Seleccione uno o varios sectores en la parte superior izquierda.Select one or more industries from the top left. (Empiece por la industria CPG) Para borrar el filtro, seleccione el icono de borrador.(Start from the CPG industry) To clear the filter, select the eraser icon.

En el gráfico de burbujas, la directora financiera busca las burbujas más grandes porque son las que tienen el mayor impacto en los ingresos.On the bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles since these are the ones that have the biggest impact on revenue. Filtrar la página por gerente, al hacer clic en los nombres respectivos en el gráfico de áreas, facilita ver el impacto de cada gerente por sector industrial.Filtering the page by manager by clicking on their names in the area chart makes it easy to see each manager’s impact by industry segment.

  • La zona de influencia de Andrew abarca muchos segmentos distintos de la industria con un porcentaje de margen bruto y de variación muy amplio (sobre todo positivo).Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
  • El gráfico de Annelie es similar, salvo que se concentra solo en unos pocos segmentos industriales, sobre todo en el segmento federal, y se centra en el producto Gladius.Annelie's chart is similar, except that she concentrates on only a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on Gladius product.
  • Carlos tiene un claro enfoque en el segmento de servicios, con beneficios importantes.Carlos has a clear focus on the Services segment, with good profit. Ha mejorado enormemente el porcentaje de variación para el segmento de alta tecnología y un nuevo segmento para él, el industrial, ha obtenido unos resultados extraordinariamente buenos en comparación con el presupuesto.He's greatly improved variance % for the High Tech segment and a new segment for him, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
  • Tina trabaja con pocos segmentos y tiene el porcentaje más alto de margen bruto, pero el hecho de que el tamaño de sus burbujas sea más bien pequeño muestra que su impacto en los resultados de la compañía es mínimo.Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of her bubbles shows that her impact on the company's bottom line is minimal.
  • Valery, que es responsable de un solo producto, trabaja solamente en cinco segmentos de la industria.Valery, who is responsible for only one product, works in only 5 industry segments. Su influencia en el sector es estacional, pero siempre genera una burbuja de gran tamaño, lo que indica un impacto significativo en los resultados de la compañía.Her industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. ¿Explica el sector concreto su rendimiento negativo?Does industry explain her negative performance?

Cuadro de mandos ejecutivoExecutive Scorecard

Esta página se formatea como una Tarjeta de respuestas para Cortana.This page is formatted as an Answer Card for Cortana. Para más información, consulte cómo crear Tarjetas de respuestas para CortanaTo learn more, see create Answer Cards for Cortana

Uso de Preguntas y respuestas para profundizar en los datosDig into the data by asking questions with Q&A

Para nuestro análisis, sería útil determinar qué sector genera más ingresos para Valery.For our analysis, it would be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. Vamos a usar Preguntas y respuestas.Let’s use Q&A.

  1. Seleccione Editar informe para abrir el informe en la vista de edición.Open the report in Editing view by selecting Edit report. La vista de edición solo está disponible si "posee" el informe; esto a veces se conoce como el modo creador.Editing view is only available if you "own" the report; this is sometimes referred to as creator mode. Si, por el contrario, este informe se había compartido con usted, no podrá abrirlo en la vista de edición.If, instead, this report had been shared with you, you wouldn't be able to open it in Editing view.

  2. En la barra de menús superior, seleccione Hacer una pregunta para abrir el cuadro de preguntas y respuestas.From the top menubar, select Ask a question to open the Q&A question box.

    Pregunte algo sobre sus datos

  3. Escriba total de ingresos por sector para Valery.Type total revenue by industry for Valery. Observe cómo se actualiza la visualización a medida que escribe la pregunta.Notice how the visualization updates as you type the question.

    escribir pregunta en el cuadro de preguntas

    La distribución es el área de ingresos más importante para Valery.Distribution is the biggest revenue area for Valery.

Agregar filtros para profundizarDig deeper by adding filters

Echemos un vistazo al sector Distribución .Let's take a look at the Distribution industry.

  1. Abra la página de informe "Industry Margin Analysis".Open the "Industry Margin Analysis" report page.

  2. Si no selecciona las visualizaciones en la página del informe, expanda el panel de filtro en la derecha (si todavía no está expandido).Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right (if it isn't already expanded). El panel Filtros debe mostrar solo filtros de nivel de página.The Filters pane should display only Page level filters.

    Filtros de nivel de página

  3. Busque el filtro Sector y seleccione la flecha para expandir la lista.Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. Vamos a agregar un filtro de página para el sector de distribución.Let's add a page filter for the Distribution industry. En primer lugar, borre todas las selecciones desactivando la casilla Seleccionar todo.First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. A continuación, seleccione solo Distribución.Then select only Distribution.

    filtrar para distribución

  4. El gráfico de áreas "Margen bruto por mes y nombre del ejecutivo" nos indica que solo Valery y Tina tienen clientes en este sector y, además, Valery solo trabajó para este sector de junio a noviembre.The "Gross margin by Month and Executive Name" area chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery only worked with this industry from June to November.

  5. Seleccione Tina y después Valery en la leyenda del gráfico de áreas "Margen bruto por mes y ejecutivo".Select Tina and then Valery in the "Gross Margin by Month and Executive" area chart legend. Observe que la parte correspondiente a Tina en "Total de ingresos por producto" es muy reducida en comparación con la de Valery.Notice Tina's portion of "Total Revenue by Product" is really small compared to Valery.

  6. Para ver los ingresos reales, vuelva a Preguntas y respuestas para preguntar el total de ingresos por ejecutivo por distribución por escenario.To see actual revenue, use Q&A to ask total revenue by executive for distribution by scenario.

    escribir pregunta en el cuadro de preguntas para ver el gráfico de barras

    Podemos explorar otros sectores de forma similar e incluso agregar clientes a nuestros elementos visuales para entender los motivos del rendimiento de Valery.We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

Se trata de un entorno seguro en el que experimentar.This is a safe environment to play in. Siempre puede elegir no guardar los cambios.You can always choose not to save your changes. Pero si los guarda, en Obtener datos podrá obtener una nueva copia de este ejemplo siempre que lo desee.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

También puede descargar únicamente el conjunto de datos (libro de Excel) para este ejemplo.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample.

Pasos siguientes: Conexión con los datosNext steps: Connect to your data

Esperamos que este paseo le haya mostrado cómo los paneles, la sección Preguntas y respuestas y los informes de Power BI pueden proporcionar información detallada de los clientes.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into customer data. Ahora es su turno: conéctese a sus propios datosNow it is your turn — connect to your own data. Con Power BI puede conectarse a una gran variedad de orígenes de datos.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Más información sobre cómo empezar a usar Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

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