Ejemplo de análisis de oportunidades para Power BI: un paseoOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Introducción al Ejemplo de análisis de oportunidadesOverview of the Opportunity Analysis sample

El Ejemplo de análisis de oportunidades contiene un panel (y un informe asociado) para una empresa de software que tiene dos canales de ventas: el de la venta directa y a través de asociados.The Opportunity Analysis Sample contains a dashboard (and associated report) for a software company that has 2 sales channels: direct and partner. La jefa de ventas creó este panel para hacer un seguimiento de las oportunidades y los ingresos por región, tamaño del acuerdo y canal.The Sales Manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

El jefe de ventas se basa en dos medidas de ingresos:The Sales Manager relies on two measures of revenue:

  • Ingresos : la estimación de los ingresos que calcula el vendedor.Revenue – this is a salesperson’s estimate of what he believes the revenue will be.
  • Ingresos factorizados : se calculan aplicando la fórmula Ingresos x % de probabilidad y generalmente se aceptan como predicción más exacta de los ingresos por ventas reales.Factored Revenue – this is calculated as Revenue X Probability% and is generally accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. La fase de ventas actual del acuerdo es el factor que determina la probabilidad.Probability is determined by the deal’s current Sales Stage.

    • Cliente potencial: 10 %Lead – 10%
    • Aprobación: 20 %Qualify – 20%
    • Solución: 40 %Solution – 40%
    • Propuesta: 60 %Proposal – 60%
    • Finalización: 80 %Finalize – 80%

Este ejemplo forma parte de una serie en la que se muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles empresariales.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Estos son datos reales y anónimos de obviEnce (www.obvience.com).This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

Requisitos previosPrerequisites

Para poder usar el ejemplo, primero debe descargarlo como un paquete de contenido, un archivo .pbix o un libro de Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Obtención del paquete de contenido de este ejemploGet the content pack for this sample

  1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) e inicie sesión.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.
  2. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.In the bottom left corner select Get data.

  3. En la página que aparece, seleccione el icono Ejemplos.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  4. Seleccione el Ejemplo de análisis de oportunidades y elija Conectar.Select the Opportunity Analysis Sample, then choose Connect.

    Obtener datos

  5. Power BI importa el paquete de contenido y agrega un nuevo panel, informe y conjunto de datos en el área de trabajo actual.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. El contenido nuevo viene indicado con un asterisco amarillo.The new content is marked with a yellow asterisk.

    Asterisco

Obtención del archivo .pbix de este ejemploGet the .pbix file for this sample

Como alternativa, puede descargar el ejemplo como un archivo .pbix, que está diseñado para su uso con Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Obtención del libro de Excel de este ejemploGet the Excel workbook for this sample

También puede descargar únicamente el conjunto de datos (libro de Excel) para este ejemplo.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. El libro contiene hojas de Power View que puede ver y modificar.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Para ver los datos sin procesar seleccione Power Pivot > Administrar.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

¿Qué indica el panel?What is our dashboard telling us?

La jefa de ventas creó un panel para realizar el seguimiento de las métricas que considera más importantes.Our Sales Manager has created a dashboard to track those metrics most important to her. Cuando ve algo interesante, puede seleccionar un icono para profundizar en los datos.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  1. Los ingresos de la empresa ascienden a los 2.000 millones de dólares y, los ingresos factorizados, a 461.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  2. El recuento de oportunidades y los ingresos siguen un patrón de embudo conocido, en el que los totales van disminuyendo en cada una de las fases subsiguientes.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing each subsequent stage.
  3. La mayoría de nuestras oportunidades se encuentran en la región Este.Most of our opportunities are in the East region.
  4. Las oportunidades grandes generan más ingresos que las medianas o las pequeñas.The large opportunities generate more revenue than the medium or small opportunities.
  5. Los acuerdos grandes con los asociados generan más ingresos: 8 millones de dólares de media, frente a los 6 millones de las ventas directas.Partner large deals generate more revenue: $8M on average versus $6M for direst sales.

Puesto que el esfuerzo para cerrar un acuerdo es el mismo, independientemente de si este se clasifica como grande, mediano o pequeño, nuestra empresa debe profundizar en los datos para obtener más información sobre las grandes oportunidades.Since the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small; our company should dig into the data to learn more about large opportunities.

Seleccione el icono Recuento de oportunidades por fase de ventas controlada por los asociados para abrir la página 1 del informe.Select the Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage tile to open page 1 of the report.

Consultar las páginas del informeExplore the pages in the report

La página 1 del informe se titula "Información general sobre el recuento de oportunidades".Page 1 of our report is titled “Opportunity Count Overview.”

  • El Este es la mayor región en cuanto a recuentos de oportunidades.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • En el gráfico circular, seleccione una región para filtrar la página.On the pie chart, select each region one at a time to filter the page. En cada una de las regiones, los asociados buscan oportunidades considerablemente mayores.For each region, partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • El gráfico de columnas del recuento de oportunidades por su tamaño y por el control de los asociados muestra claramente que son estos quienes controlan la mayor parte de las grandes oportunidades, y que no ocurre lo mismo con las pequeñas y las medianas oportunidades.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart clearly shows that most of the large opportunities are partner-driven and more of the small and medium opportunities are not partner-driven.
  • Seleccione las distintas fases de ventas en el gráfico de barras de la parte inferior izquierda para ver la diferencia en el recuento regional. Observe que, aunque el Este es nuestra mayor región en lo concerniente a recuentos, en las fases de solución, propuesta y finalización, las tres regiones registran recuentos comparables.Select each Sales Stage in the bar chart in the bottom left to see the difference in regional count and notice that even though East is our biggest region in terms of counts, in the Solution, Proposal and Finalize stages all 3 regions have comparable counts. Esto significa que cerramos un porcentaje mayor de acuerdos en el Centro y el Oeste.This means we close a higher percent of deals in Central and West.

La página 2 del informe se titula "Información general sobre los ingresos".Page 2 of our report is titled “Revenue Overview.”

En esta página se examinan los datos de manera similar, pero desde la perspectiva de los ingresos (no de los recuentos).This page takes a similar look at the data but using a revenue perspective instead of count.

  • El Este es la región más grande, no solo en lo que respecta al recuento de oportunidades, sino también a ingresos.East is our biggest region not only in opportunity count but in revenue also.
  • Si aplica el filtro Controlado por los asociados (seleccione en la leyenda de la esquina superior derecha), aparecerán unos ingresos de 1.500 y 294 millones de dólares.Filtering by Partner driven (select Yes in the legend in the top right) reveals revenue of $1.5B and $294M. Compare esto con los 644.000 y los 166 millones de dólares correspondientes a los ingresos que controlan los no asociados.Compare this to $644B and $166M for non-partner driven revenue.
  • Los ingresos medios de las cuentas grandes son mayores (8 millones) en el caso de las oportunidades controladas por los asociados (los ingresos medios de los negocios no controlados por los asociados no superan los 6 millones).Average revenue for large accounts is larger (8M) if the opportunity is partner driven as compared to 6M for non-partner driven business.
  • En el caso de los negocios controlados por los asociados, los ingresos medios de las grandes oportunidades casi duplican los correspondientes a las oportunidades de tamaño medio (4 millones).For partner driven business, average revenue for large opportunities is almost double that of medium sized opportunities (4M).
  • Los ingresos medios de los negocios pequeños y medianos son comparables en ambos tipos de negocios (los que están controlados por los asociados y los que no).Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Claramente, nuestros asociados están obteniendo mejores resultados con las ventas a los clientes.Clearly our partners are doing a better job selling to customers. Tendría sentido canalizar más acuerdos a través de nuestros asociados.It might make sense to funnel more deals through our partners.

La página 3 del informe se titula "Recuentos por fase y región".Page 3 of our report is titled "Region Stage Counts"

En esta página se examinan datos similares, desglosados por región y fase.This page looks at similar data but breaks it down by region and stage.

  • Si aplica el filtro Este (seleccione Este en el gráfico circular), verá que las oportunidades de la zona se dividen en dos grupos (las que están controladas por los asociados y las que no) de dimensiones prácticamente idénticas.Filtering by East (select East in the pie chart) reveals that the opportunities in the east are split almost equal between partner driven and non-partner driven.
  • Las grandes oportunidades son más comunes en la región Central, las pequeñas en la región Este y, las medianas, en la región Oeste.Large opportunities are most common in the central region, small opportunities are most common in the east region, and medium opportunities are most common in the west region.

La página 4 del informe se titula "Próximas oportunidades".Page 4 of our report is titled “Upcoming Opportunities”

Una vez más se analizan factores similares, pero esta vez desde la perspectiva de la fecha y la hora.Again, we’re looking at similar factors, but this time from a date/time perspective.

Nuestra directora financiera usa esta página para administrar la carga de trabajo.Our CFO uses this page to manage workload. La posibilidad de consultar las oportunidades de ingresos por fase de ventas y mes le permite efectuar una planeación adecuada.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, she can plan appropriately.

  • Los ingresos medios más elevados son los de la fase de finalización.Average revenue for the Finalize stage is the highest. Es prioritario cerrar estos acuerdos.Closing these deals is a top priority.
  • Si aplica el filtro de un mes (seleccionando el nombre del mes en la segmentación de la izquierda), verá que enero cuenta con una proporción elevada de grandes acuerdos en la fase de finalización, con unos ingresos factorizados de 75 millones de dólares.Filtering by month (by selecting the month name in the left slicer) shows that January has a high proportion of large deals in the Finalize stage with factored revenue of $75M. Febrero, en cambio, cuenta principalmente con acuerdos medianos en la fase de solución y propuesta.February, on the other hand, has mostly medium deals in Solution and Proposal stage.
  • En general, las cifras de los ingresos factorizados fluctúan en función de la fase de ventas, el número de oportunidades y el tamaño del acuerdo.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Para obtener más información detallada, filtre los factores con el panel de filtros de la derecha.Add filters (using the filter pane on the right) for these factors to discover further insights.

Se trata de un entorno seguro en el que experimentar.This is a safe environment to play in. Siempre puede elegir no guardar los cambios.You can always choose not to save your changes. Pero si los guarda, en Obtener datos podrá obtener una nueva copia de este ejemplo siempre que lo desee.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Pasos siguientes: conectarse a sus propios datosNext steps: Connect to your data

Esperamos que en este paseo haya aprendido cómo los paneles de Power BI, Preguntas y respuestas y los informes pueden ofrecerle información sobre los datos para el seguimiento de oportunidades.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into opportunity tracking data. Ahora es su turno: conéctese a sus propios datos.Now it’s your turn — connect to your own data. Con Power BI puede conectarse a una gran variedad de orígenes de datos.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Más información sobre cómo empezar a usar Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

Descargar ejemplosDownload samples