Conexión a Insightly con Power BIConnect to Insightly with Power BI

Visualice y comparta los datos de CRM Insightly en Power BI con el paquete de contenido de Insightly.Visualize and share your Insightly CRM data in Power BI with the Insightly content pack. Conéctese a Power BI mediante la clave de API de Insightly para ver y generar informes y paneles a partir de los datos de CRM.Connect to Power BI using your Insightly API key to view and build reports and dashboards from your CRM data. Con Power BI, puede analizar los datos de nuevas maneras, crear gráficos eficaces y mostrar contactos, clientes potenciales y organizaciones en un mapa.With Power BI, you can analyze your data in new ways, create powerful graphs and charts, and display contacts, leads, and organizations on a map.

Conéctese al paquete de contenido de Insightly para Power BI.Connect to the Insightly content pack for Power BI.

Cómo conectarseHow to connect

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.In the Services box, select Get.

  3. Seleccione Insightly > Obtener.Select Insightly > Get.

  4. Seleccione Clave como tipo de autenticación, proporcione su clave de API de Insight y seleccione Iniciar sesión.Select Key as the Authentication type and provide your Insight API Key then select Sign In. Consulte los detalles que se muestran a continuación sobre cómo buscarla.See details on finding this below.

  5. Tras la aprobación, el proceso de importación se iniciará automáticamente.After approving, the import process will begin automatically. Cuando haya finalizado, aparecerá un nuevo panel, informes y modelo en el panel de navegación.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Seleccione el panel para ver los datos importados.Select the dashboard to view your imported data.

¿Qué más?What now?

Qué se incluyeWhat's included

El paquete de contenido incluye las siguientes tablas con campos de los registros correspondientes:The content pack includes the following tables with fields from the corresponding records:

TablasTables
ContactosContacts OportunidadesOpportunities Etapas de la canalizaciónPipeline Stages Fecha de finalización de la tareaTask Complete Date
Campos personalizadosCustom Fields Fecha de cierre de la oportunidadOpportunity Close Date Fecha de finalización del proyectoProject Complete Date TareasTasks
EventosEvents Fecha de previsión de la oportunidadOpportunity Forecast Date ProyectosProjects Equipos y miembrosTeams/Members
Clientes potencialesLeads OrganizacionesOrganizations EtiquetasTags UsuariosUsers

Muchas tablas e informes también incluyen campos calculados únicos, tales como:Many tables and reports also include unique calculated fields, such as:

  • Tablas con fechas de cierre de previsión de oportunidades "agrupadas", fechas de cierre reales de oportunidades, fechas de finalización del proyecto y fechas de finalización de las tareas para realizar análisis por mes, trimestre o año.Tables with “grouped” opportunity forecast close dates, opportunity actual close dates, project completion dates, and task completion dates for analysis by month, quarter, or year.
  • Campo de valor ponderado para oportunidades (valor de la oportunidad * probabilidad de ganar).A weighted value field for opportunities (opportunity value * probability of winning).
  • Campos de duración promedio y total de las tareas, basada en las fechas de inicio y finalización.Average and total duration fields for tasks, based on start and completed dates.
  • Informes con campos calculados para la tasa de oportunidades ganadas (número de oportunidades ganadas/número total de oportunidades) y valor de la tasa de oportunidades ganadas (valor de las oportunidades ganadas/valor total de las oportunidades).Reports with calculated fields for opportunity win rate (count of won/count of total opportunities) and win rate value (value of won/value of total opportunities).

Requisitos del sistemaSystem requirements

Se necesita una cuenta de Insightly con acceso a la API de Insightly.An Insightly account with access to the Insightly API is required. Los permisos de visibilidad se basarán en la clave de API que se use para establecer la conexión a Power BI.Visibility permissions will be based on the API key used to establish the connection to Power BI. Los registros de Insightly visibles para usted también serán visibles en los informes y paneles de Power BI que comparta con otros usuarios.Any Insightly records visible to you will also be visible in the Power BI reports and dashboards that you share with others.

Búsqueda de parámetrosFinding parameters

Clave de APIAPI Key

Para copiar la clave de API de Insightly, seleccione Configuración de usuario en el menú de perfil de Insightly y desplácese hacia abajo.To copy your API key from Insightly, select User Settings from the Insightly profile menu and scroll down. Esta cadena de caracteres se usará para conectar sus datos a Power BI.This string of characters will be used to connect your data to Power BI.

Solución de problemasTroubleshooting

Los datos se importan a través de la API de Insightly, que incluye un límite diario basado en el nivel del plan de suscripción a Insightly.Your data is imported via the Insightly API, which includes a daily limit based on your Insightly subscription plan level. Los límites se muestran en la sección Rate Limiting / Throttling Requests (Limitación de velocidad/Solicitudes de limitación) de la documentación de la API: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimitThe limits are listed in the Rate Limiting/Throttling Requests section of our API documentation: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

Los informes proporcionados usan campos predeterminados de Insightly y podrían no incluir sus personalizaciones.The provided reports use default fields from Insightly and may not include your customizations. Edite el informe para ver todos los campos disponibles.Edit the report to view all the available fields.

Pasos siguientesNext steps

Introducción a Power BIGet started in Power BI

Obtener datos en Power BIGet data in Power BI