Conexión a Microsoft Dynamics CRM con Power BIConnect to Microsoft Dynamics CRM with Power BI

Microsoft Dynamics CRM Online para Power BI permite acceder a los datos y analizarlos fácilmente.Microsoft Dynamics CRM Online for Power BI allows you to easily access and analyze your data. Power BI usa la fuente OData para crear un modelo descriptivo, con todas las entidades y medidas necesarias como, por ejemplo, cuentas, actividades, oportunidades, productos, clientes potenciales, usuarios, etc.Power BI uses the OData feed to create a descriptive model, with all the entities and measures needed such as Accounts, Activities, Opportunities, Product, Leads, Users and more. Después de instalar la aplicación tanto el panel como los informes se pueden en el servicio Power BI (https://powerbi.com) y en las aplicaciones móviles de Power BI.After you install the app, you can view the dashboard and reports in the Power BI service (https://powerbi.com), and in the Power BI mobile apps.

Conéctese a los roles de Sales Manager o Service Manager de Dynamics CRM Online.Connect to Dynamics CRM Online Sales Manager or Service Manager. Obtenga más información acerca de la integración de Dynamics CRM Online con Power BI.Read more about Dynamics CRM Online integration with Power BI.

Esta conexión requiere Microsoft Dynamics CRM Online 2016, o una versión posterior.This connection requires Microsoft Dynamics CRM Online 2016 or later. Consulte más detalles sobre los requisitos a continuación.More details on requirements below.

Cómo conectarseHow to connect

  1. Seleccione Aplicaciones en el panel de navegación izquierdo > seleccione Obtener aplicaciones en la esquina superior derecha.Select Apps in the left navigation pane > select Get apps in the upper-right corner.

    Icono de Obtener aplicaciones

  2. En AppSource, seleccione la pestaña Aplicaciones y busque el servicio que desea.In AppSource, select the Apps tab, and search for the service you want.

    Pestaña Aplicaciones de AppSource

  1. Seleccione Microsoft Dynamics CRM Online Sales Manager o Microsoft Dynamics CRM Online Service Manager y haga clic en Conectar.Select Microsoft Dynamics CRM Sales Manager or Microsoft Dynamics CRM Service Manager and click Connect.

  2. Proporcione la URL de servicio asociada a su cuenta.Provide the Service URL associated with your account. Adoptará la forma https://company.crm.dynamics.com. Puede ver más detalles a continuación.This will be in the form https://company.crm.dynamics.com, see more details below.

  3. Cuando se le solicite, proporcione sus credenciales (este paso se podría omitir si ya inició sesión con el explorador).When prompted, provide your credentials (this step might be skipped if you are already signed in with your browser). En el Método de autenticación, escriba oAuth2 y haga clic en Iniciar sesión:For Authentication Method, enter oAuth2 and click Sign In:

  4. Después de conectarse, verá un panel personalizado para un jefe de ventas o un administrador de servicios, relleno con sus propios datos:After connecting, you'll see a dashboard customized for a Sales Manager or Service Manager, populated with your own data:

Ver el panel y los informes de Microsoft Dynamics CRMView the Microsoft Dynamics CRM dashboard and reports

Una vez completada la importación, la nueva aplicación aparecerá en la página Aplicaciones.When the import is complete, the new app will appear on the Apps page.

  1. Seleccione Aplicaciones en el panel de navegación de la izquierda > seleccione la aplicación.Select Apps in the left navigation pane > select the app.

    Aplicaciones en el panel de navegación izquierdo

  2. Para formular una pregunta, puede escribir en el cuadro de Preguntas o haga clic en un icono para abrir el informe subyacente.You can ask a question by typing in the Q&A box, or click a tile to open the underlying report.

¿Qué más?What now?

  • Pruebe a hacer una pregunta en el cuadro de preguntas y respuestas dela parte superior del panel.Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard.
  • Seleccione un icono para abrir el informe subyacente.Select a tile to open the underlying report.
  • Puede filtrar y resaltar los datos del informe, pero no se puede guardar los cambios.You can filter and highlight the data in the report, but you can't save your changes.
  • El conjunto de datos está programado para actualizarse diariamente.Your dataset is scheduled to refreshed daily. Puede cambiar la programación de actualizaciones o actualizarlo a petición mediante Actualizar ahora.You can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now.

Qué se incluyeWhat's included

En las siguientes secciones se detalla lo que se incluye en los roles Sales Manager y Service Manager.The sections below detail what's included for the Sales Manager and Service Manager personas.

Tenga en cuenta que los datos adicionales están limitados según el rol de seguridad asignado al usuario de Dynamics CRM Online.Note that data in addition is limited based on the security role assigned to the Dynamics CRM Online user.

El fin del panel y de los informes es proporcionar informes operativos de los datos a corto plazo de un equipo o grupo.The dashboard and reports are meant to provide operational reporting on near term data with focus on a team or group. Cada consulta está limitada para recuperar un máximo de 100 000 registros de Dynamics CRM Online.Each query is limited to retrieve a maximum of 100K records from Dynamics CRM Online. Si se supera este límite debido al gran volumen de datos de la organización, el aprovisionamiento generará un error y se finalizará la actualización de datos de Dynamics CRM Online.If this limit is exceeded due to high volume of data in your organization, provisioning will fail as data refresh Dynamics CRM online will be terminated. Si la cuenta es demasiado grande, considere la posibilidad de conectarse a través de Power BI Desktop para crear una solución personalizada.If your account is too large, consider connecting through the Power BI Desktop to build a custom solution.

Sales ManagerSales Manager

El panel y los informes contienen métricas clave como:The dashboard and reports contain key metrics such as:

  • Ingresos ganadosWon Revenue
  • Tasa de ganadosWin Rate
  • Ingresos abiertosOpen Revenue
  • Ingresos perdidosLost revenue
  • Ingresos previstosExpected Revenue
  • Tamaño medio de negocio, etc.Average Deal Size and more.

También contienen gráficos clave, como:They also contain key charts such as:

  • Tendencia de ingresos ganados y perdidos, ingresos ganados frente a tendencia de ingresos previstosWon and Lost Revenue Trend, Won Revenue Vs Estimated Revenue Trend
  • Ingresos ganados por varias dimensiones como sector, región, territorioWon Revenue by various dimensions such as Industry, Region, Territory
  • Jefes de ventas por ingresos, actividades,Sales Leaders By Revenue, Activities,
  • Mejores cuentas, mejores ofertas ganadas o perdidas,Top Accounts, Top Won/Lost Deals,
  • Nueva tendencia de clientes potenciales, potencial de ventas, etc.New Leads Trend, Sales Pipeline and more.

Estas métricas y gráficos ayudan a comprender el rendimiento de la organización de ventas y analizar el potencial de ventas en el equipo de ventas.These metrics and charts help to understand your sales organization performance and analyze sales pipeline across your sales team.

La siguiente tabla enumera las entidades de CRM disponibles para este servicio y también proporciona información acerca de los filtros aplicados a cada uno de los registros de las entidades.Following table lists the CRM entities available for thsi service and also gives details on the filters applied to each of the entity records.

Entidad de CRMCRM Entity Filtros aplicadosFilters applied
Account (Cuenta)Account Todas las cuentas que tienen oportunidades relacionadas que se han modificado en los últimos 365 días.All accounts which have related opportunities that have been modified in the last 365 days.
Activity (Actividad)Activity Todas las actividades modificadas en los últimos 90 díasAll activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoy - 90 días[modifiedon] > today - 90 days
Business Unit (Unidad de negocio)Business Unit Todas las unidades de negocio que no están deshabilitadasAll business units which are not disabled
[isdisabled] = false[isdisabled] = false
Lead (Cliente potencial)Lead Todos los clientes potenciales modificados en los últimos 180 díasAll leads modified in the last 180 days
[modifiedon] > hoy - 180 días[modifiedon] > today - 180 days
Opportunity (Oportunidad)Opportunity Todas las oportunidades modificadas en los últimos 365 díasAll opportunities modified in last 365 days
[modifiedon] > hoy - 365 días[modifiedon] > today - 365 days
Opportunity Product (Producto de oportunidad)Opportunity Product Todos los productos de oportunidad modificados en los últimos 365 díasAll opportunity products modified in last 365 days
[modifiedon] > hoy - 365 días[modifiedon] > today - 365 days
Product (Producto)Product Todos los productos activosAll active products
[statecode] <> 1[statecode] <> 1
Territory (Territorio)Territory Todos los territoriosAll territories
User (Usuario)User Todos los usuarios activos y administradores no delegadosAll active users and not delegated admins
[isdisabled] = false y [accessmode] <> 4[isdisabled] = false and [accessmode] <> 4

Service ManagerService Manager

El panel y los informes contienen métricas clave como:These dashboard and reports contain key metrics such as:

  • Porcentaje CSATCSAT Percentage
  • Porcentaje SLA MetSLA Met percentage
  • Porcentaje de casos escaladosEscalated Cases Percentage
  • Tiempo medio de manipulaciónAverage Handling Time
  • Total de casos resueltosTotal Resolved Cases
  • Total de casos activosTotal Active Cases
  • Número de veces que se ha usado el artículo de KB en casos, etc.Number of Times KB Article Used in cases and more.

También contienen gráficos clave, como:They also contains key charts such as:

  • Tendencias de volumen de casos para casos entrantes, casos resueltos, casos escaladosCase Volume Trends for Incoming Cases, Resolved Cases, Escalated Cases
  • Volumen de casos por varias dimensiones como origen, ubicación, prioridad, tipoCase Volume by various dimensions such as Origin, Location, Priority, Type
  • Jefes por porcentaje CSAT, porcentaje SLA Met, actividades, casos resueltosLeaders by CSAT percentage, SLA met percentage, Activities, Resolved cases
  • Artículos de KB más usados y visualizados, etc.Most Used and Most viewed KB Articles and more.
      Estas métricas y gráficos ayudan a comprender el rendimiento de la organización de soporte técnico y analizar la carga de trabajo de casos activos en el equipo de servicio y las colas de servicio.  These metrics and charts help to understand your support organization performance and analyze active cases workload across your service team and service queues.

La siguiente tabla enumera las entidades CRM disponibles para este servicio, así como detalles sobre los filtros aplicados a cada uno de los registros de entidad.Following table lists the CRM entities available for this service, as well as details on the filters applied to each of the entity records.

Entidad de CRMCRM Entity Filtros aplicadosFilters applied
Account (Cuenta)Account Todas las cuentas que tienen casos relacionados que se han modificado en los últimos 90 días.All accounts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
Activity (Actividad)Activity Todas las actividades modificadas en los últimos 90 díasAll activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoy - 90 días[modifiedon] > today - 90 days
Case (caso)Case Todos los casos modificados en los últimos 90 díasAll cases modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoy - 90 días[modifiedon] > today - 90 days
Case Resolution Activity (Actividad de resolución de caso)Case Resolution Activity Todas las actividades de resolución de caso modificadas en los últimos 90 díasAll case resolution activities modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoy - 90 días[modifiedon] > today - 90 days
ContactoContact Todos los contactos que tienen casos relacionados que se han modificado en los últimos 90 días.All contacts which have related cases that have been modified in the last 90 days.
Knowledge Article (Artículo de conocimientos)Knowledge Article Todas las versiones más recientes de los artículos de conocimientosAll latest version of knowledge articles
[islatestversion] = true[islatestversion] = true
Knowledge Article Incident (Incidente de artículo de conocimientos)Knowledge Article Incident Todos los incidentes de artículo de conocimientos que se han modificado en los últimos 90 díasAll knowledge article incidents which are modified in the last 90 days
[modifiedon] > hoy - 90 días[modifiedon] > today - 90 days
Queue (Cola)Queue Todas las colas activasAll active queues
[statecode] = 0[statecode] = 0
Queue Item (Elemento de cola)Queue Item Todos los elementos de cola relacionados con casos creados en los últimos 365 díasAll case related queue items created on the past 365 days
[createdon] > hoy día, 365 días y[createdon] > today - 365 days and
[objecttypecode] = 112[objecttypecode] = 112
User (Usuario)User Todos los usuarios activosAll active users
[isdisabled] = false[isdisabled] = false

Requisitos del sistemaSystem requirements

  • Una instancia válida de Dynamics CRM Online 2016, o una versión posterior, (Power BI no funcionará con una versión de CRM local).A valid Dynamics CRM Online 2016 or later instance (Power BI won't work with an on-premises CRM version). Si no tiene la versión 2016 o una posterior:If you do not have 2016 or later:
  • Un administrador debe habilitar el extremo de OData en la configuración del sitio.An administrator must enable the OData endpoint in the site settings.
  • Una cuenta con menos de 100 000 registros en cualquiera de las tablas.An account with less than 100k records in any of the tables. Tenga en cuenta que si la cuenta tiene acceso a más de 100 000 registros, se producirá un error en la importación.Note if the account has access to more than 100k records the import will fail.

Búsqueda de parámetrosFinding parameters

La dirección de la instancia se encuentra en la barra de URL del navegador.The address of the instance can be found in the URL bar of your browser. Normalmente tiene el formato: https://[instance_name].crm.dynamics.com.It typically has the format: https://[instance_name].crm.dynamics.com.

Power BI solo admite los puntos de conexión de Dynamics CRM 2016.Power BI only supports Dynamics CRM 2016 endpoints. La conexión no funcionará con las versiones anteriores de CRM Online.The connection will not work with earlier versions of CRM Online. Use Power BI Desktop para conectarse directamente a su cuenta.Use Power BI Desktop to connect directly to your account.

Solución de problemasTroubleshooting

Si tiene problemas para conectarse, confirme que:If you're having trouble connecting, confirm:

  • está proporcionando la dirección URL de la instancia correcta (consúltelo con su administrador)you're providing the correct instance URL (check with your admin)
  • la instancia es CRM Online 2016the instance is CRM Online 2016
  • el punto de conexión de OData está habilitadothe OData endpoint is enabled

Además, intente conectarse directamente en Power BI Desktop con la dirección URL de OData https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.Also, try connecting directly in Power BI Desktop, with the OData URL https://[instance_name].crm.dynamics.com/api/data/v8.0/.

Si ha confirmado que tiene Dynamics CRM Online 2016, pero sigue con problemas de conexión, póngase en contacto con el administrador de CRM para asegurarse de que dispone de todas las actualizaciones disponibles.If you confirm you have Dynamics CRM Online 2016 but you're still hitting issues connecting, contact your CRM Admin to confirm you have all available updates.

Si no tiene CRM Online 2016, o cualquier versión posterior, use Power BI Desktop para conectarse directamente a la cuenta.If you do not have CRM Online 2016 or later, use the Power BI Desktop to connect directly to your account.

Si ve el error "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records" (No se han podido actualizar los datos debido a que la consulta ha superado el límite máximo de 100 000 registros), considere la posibilidad de conectarse directamente desde Power BI Desktop o de utilizar la plantilla de soluciones de CRM.If you see an error "Data refresh failed as query exceeded the maximum limit of 100000 records," consider connecting directly from the Power BI Desktop or leveraging the CRM solution template.

Pasos siguientesNext steps