Conexión a Microsoft Dynamics Marketing con Power BIConnect to Microsoft Dynamics Marketing with Power BI

El paquete de contenido de Microsoft Dynamics Marketing para Power BI permite tener acceso a los datos y analizarlos fácilmente desde Dynamics Marketing.The Microsoft Dynamics Marketing content pack for Power BI allows you to easily access and analyze your data from Dynamics Marketing. El paquete de contenido usa un modelo descriptivo encima de la fuente de OData, con todas las entidades y las medidas necesarias, como, por ejemplo, programas, campañas, contactos de marketing y empresas, clientes potenciales, interacciones con estos, puntuación de clientes potenciales, sitios web y mensajes de correo electrónico de marketing, observaciones relativas al comportamiento, presupuestos, transacciones financieras, KPI de rendimiento, etc.The content pack uses a descriptive model on top of the OData feed, with all the entities and measures needed such as Programs, Campaigns, Marketing Contacts and Companies, Leads, Lead Interactions and Lead Scoring, Email Marketing Messages and Web Sites, behavioral observations, budgets, financial transactions, performance KPIs, and many more.

Conéctese al paquete de contenido de Dynamics Marketing para Power BI.Connect to Dynamics Marketing content pack for Power BI.

Nota

Debe especificar una dirección URL válida de OData para una instancia de Dynamics Marketing (el paquete de contenido no funcionará con una versión de CRM local).You need to specify a valid OData URL for a Dynamics Marketing instance (the content pack will not work with an on-premises CRM version). Consulte los requisitos adicionales siguientes.See additional requirements below.

Cómo conectarseHow to connect

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.In the Services box, select Get.

  3. Seleccione Microsoft Dynamics Marketing > Obtener.Select Microsoft Dynamics Marketing > Get.

  4. Proporcione la dirección URL de OData asociada a su cuenta.Provide the OData URL associated with your account. Esto tendrá el formato "https://[nombre_instancia].marketing.dynamics.com/analytics."This will be in the form "https://[instance_name].marketing.dynamics.com/analytics."

  5. Cuando se le solicite, proporcione sus credenciales (este paso se podría omitir si ya inició sesión con el explorador).When prompted, provide your credentials (this step might be skipped if you are already signed in with your browser). En el Método de autenticación, escriba oAuth2 y haga clic en Iniciar sesión:For Authentication Method, enter oAuth2 and click Sign In:

  6. Después de conectarse, verá un panel de Dynamics Marketing, rellenado con sus propios datos.After connecting, you'll see a Dynamics Marketing dashboard, populated with your own data. Los asteriscos amarillos marcan los nuevos elementos en el panel de navegación izquierdo.The yellow asterisks mark the new items in the left navigation pane.

¿Qué más?What now?

Requisitos del sistemaSystem requirements

  • Debe especificar una dirección URL válida de OData para una instancia de Dynamics Marketing (el paquete de contenido no funcionará con una versión de CRM local).You need to specify a valid OData URL for a Dynamics Marketing instance (the content pack will not work with an on-premises CRM version).
  • Un administrador debe habilitar el extremo de OData en la configuración del sitio.An administrator must enable the OData endpoint in the site settings. Para encontrar la dirección del punto de conexión OData, vaya a Inicio > Configuración > Configuración del sitio en la sección Servicio de datos de la organización.The address of the OData endpoint can be found by navigating to Home > Settings > Site Settings in the section Organization Data Service. La dirección URL de OData tiene el formato: https://[nombre\_instancia].marketing.dynamics.com/analyticThe OData URL has the format: https://[instance\_name].marketing.dynamics.com/analytic
  • La identidad o cuenta del usuario que use para tener acceso a Microsoft Dynamics Marketing debe ser la misma que registró para usar con Power BI.The user account/identity that you use to access Microsoft Dynamics Marketing must be the same as the one you are signed up for using with Power BI. Al iniciar sesión en Microsoft Dynamics Marketing, se iniciará sesión automáticamente con la misma identidad que está usando para Power BI.When logging into Microsoft Dynamics Marketing, you will be auto-signed in with the same identity you are using for Power BI. Si desea iniciar sesión en Microsoft Dynamics Marketing con una cuenta diferente, regístrese como un usuario de Power BI con esa otra cuenta.If you wish to sign into Microsoft Dynamics Marketing with a different account, please register as a Power BI user using that other account. Esperamos resolver este problema en una próxima versión.We hope to resolve this issue in an upcoming release.

Solución de problemasTroubleshooting

Si ve un mensaje "Error de inicio de sesión" al intentar conectarse a su cuenta de Dynamics CRM, confirme que está iniciando sesión en Power BI con la misma cuenta que usaría para tener acceso a la fuente de OData de CRM Online.If you see a "Login failed" message when trying to connect to your Dynamics CRM acount, confirm that you're signing into Power BI with the same account you would use to access the CRM Online OData feed. Intente iniciar sesión en la fuente con el explorador también para probarla.Try logging into the feed in your browser as well, to test it there.

Pídale a su administrador que confirme la dirección URL de OData correcta y que el extremo OData está habilitado.Ask your admin to confirm the correct OData URL, and that the OData endpoint is enabled.

Compruebe la versión de Dynamics Marketing que está usando, se realizaron correcciones adicionales en las versiones 18.0 y 18.1. Si sigue teniendo problemas y su versión es anterior, considere la opción de actualizar.Check the version of Dynamics Marketing you're using - there were additional fixes made in 18.0 and 18.1, if you're still hitting issues and are on an older version, you may considered upgrading.

Si sigue teniendo problemas, abra una incidencia de soporte técnico para ponerse en contacto con el equipo de Power BI:If you're still having issues, open a support ticket to reach the Power BI team:

  • Mientras está en la aplicación de Power BI, seleccione el signo de interrogación > Ponerse en contacto con soporte técnico.While in the Power BI app, select the question mark > Contact Support.
  • Desde el sitio de soporte técnico de Power BI (desde donde está leyendo este artículo), seleccione Ponerse en contacto con soporte técnico en el lado derecho de la página.From the Power BI Support site (where you're reading this article), select Contact Support on the right side of the page.

Pasos siguientesNext steps

Obtener datos para Power BIGet Data for Power BI

Introducción a Power BIGet Started with Power BI