Conexión a Salesforce con Power BIConnect to Salesforce with Power BI

Power BI le permite conectarse fácilmente a su cuenta de Salesforce.com.With Power BI, you can easily connect to your Salesforce.com account. Al crear esta conexión, se recuperan los datos y se proporciona automáticamente un panel de información y los informes relacionados en función de sus datos. Creating this connection retrieves your data and automatically provides a dashboard and related reports based on your data.

Conéctese al paquete de contenido de Salesforce para Power BI o lea más sobre la integración de Salesforce con Power BI.Connect to the Salesforce content pack for Power BI or read more about the Salesforce integration with Power BI.

Cómo conectarseHow to Connect

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.In the Services box, select Get.

  3. Haga clic en Salesforce y seleccione Obtener.Click Salesforce and select Get.

  4. Seleccione Inicio de sesión para iniciar el flujo de inicio de sesión.Select Sign In to initiate the login flow.

  5. Cuando se le solicite, escriba sus credenciales de Salesforce.When prompted, enter your Salesforce credentials. Haga clic en Permitir para que Power BI pueda tener acceso a la información básica y los datos de Salesforce.Click Allow so Power BI can access your basic Salesforce information and data.

  6. Configure lo que quiere importar en Power BI mediante la opción de lista desplegable:Configure what you'd like to import into Power BI using the dropdown option:

    • PanelDashboard

      Seleccione un panel predefinido basado en un rol (como, por ejemplo Jefe de ventas).Select a predefined dashboard based on a persona (such as Sales Manager). Estos paneles aportan un conjunto específico de datos estándar de Salesforce y no incluyen campos personalizados.These dashboards bring in a specific set of standard data from Salesforce and will not include custom fields.

    • InformesReports

      Seleccione uno o más informes personalizados de su cuenta de Salesforce.Select one or more custom reports from your Salesforce account. Estos informes coincidirán con sus vistas en Salesforce y pueden incluir datos de campos u objetos personalizados.These reports will match your views in Salesforce and can include data from custom fields or objects.

      Si no ve ningún informe, agréguelos o créelos en su cuenta de Salesforce y vuelva a intentarlo.If you don't see any reports, add or create them in your Salesforce account and try connecting again.

  7. Haga clic en Conectar para comenzar el proceso de importación.Click Connect to begin the import process. Durante la importación verá una notificación que muestra que la importación está en curso.During the import you see a notification showing the import is in progress. Una vez completada la importación, en el panel de navegación de la izquierda verá un panel, un informe y un conjunto de datos para los datos de Salesforce.When the import is complete, you see a dashboard, report, and dataset for your Salesforce data listed in the navigation pane on the left.

Puede cambiar este panel para mostrar los datos de la forma que desee.You can change this dashboard to display your data any way you want. Puede realizar preguntas con Preguntas y respuestas o hacer clic en un icono para abrir el informe subyacente y cambiar los iconos en el panel.You can ask questions with Q&A - Or click a tile to open the underlying report and change the tiles in the dashboard.

¿Qué más?What now?

Requisitos del sistemaSystem requirements

  • Estar conectado con una cuenta de Salesforce de producción que tenga habilitado el acceso de API.Connected with a production Salesforce account that has API access enabled
  • Durante el inicio de sesión deben haberse concedido permisos a la aplicación Power BI.Permission granted to the Power BI app during log-in
  • La cuenta debe tener disponibles llamadas de API suficientes para extraer y actualizar los datos.The account has sufficient API calls available to pull and refresh the data
  • La actualización requiere un token de autenticación válido.A valid authentication token is required for refresh. Asegúrese de tener importados 5 conjuntos de datos de Salesforce o menos, ya que Salesforce tiene un límite de 5 tokens de autenticación por aplicación.Ensure you have 5 or less Salesforce data sets imported, as Salesforce has a limit of 5 authentication tokens per application

Solución de problemasTroubleshooting

Si se producen errores, revise los requisitos anteriores.If you encounter any errors, please review the requirements above. Tenga en cuenta también que la capacidad de inicio de sesión en un dominio personalizado o de espacio aislado no se admite actualmente.Also note the ability to login into a custom or sandbox domain is not currently supported.

Pasos siguientesNext steps

Introducción a Power BIGet Started with Power BI

Obtener datosGet Data