Conexión a Xero con Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero es un software de contabilidad en línea fácil de usar que está diseñado específicamente para pequeñas empresas.Xero is easy to use online accounting software that’s designed specifically for small businesses. Cree visualizaciones atractivas según las operaciones financieras de Xero con este paquete de contenido de Power BI.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI content pack. En el panel predeterminado se incluyen muchas métricas de pequeña empresa, como la posición de efectivo, los ingresos frente a los gastos, la tendencia de beneficios y pérdidas, los días de deudor y el rendimiento de las inversiones.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days and return on investment.

Conéctese al paquete de contenido de Xero para Power BI u obtenga más información sobre la integración de Xero y Power BI.Connect to the Xero content pack for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Cómo conectarseHow to connect

  1. Seleccione Obtener datos en la parte inferior del panel de navegación izquierdo.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. En el cuadro Servicios , seleccione Obtener.In the Services box, select Get.

  3. Seleccione Xero > Obtener.Select Xero > Get.

  4. Escriba un alias para la organización asociada con la cuenta de Xero.Enter a nickname for the organisation associated with your Xero account. Valdrá cualquiera, esto es principalmente para ayudar a que los usuarios que tengan varias organizaciones de Xero lo tengan claro.Anything will do, this is mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Consulte los detalles más adelante.See details on below.

  5. En Método de autenticación seleccione OAuth, cuando se le pida, inicie sesión en la cuenta de Xero y seleccione la organización a la que conectarse.For Authentication Method and select OAuth, when prompted sign into your Xero account and select the organisation to connect to. Una vez completado el inicio de sesión, seleccione Iniciar sesión para iniciar el proceso de carga.Once the login completes, select Sign In to start the loading process.

  6. Tras la aprobación, el proceso de importación se iniciará automáticamente.After approving, the import process will begin automatically. Cuando haya finalizado, aparecerá un nuevo panel, informes y modelo en el panel de navegación.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Seleccione el panel para ver los datos importados.Select the dashboard to view your imported data.

¿Qué más?What now?

Qué se incluyeWhat's included

En el panel de paquete de contenido se incluyen iconos y métricas que abarcan una gran variedad de áreas, con los informes correspondientes para obtener más información:The content pack dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

ÁreaArea Iconos de panelDashboard Tiles InformeReport
CashCash Daily cash flowDaily cash flow
Cash inCash in
Cash outCash out
Closing balance by accountClosing balance by account
Closing balance todayClosing balance today
Bank AccountsBank Accounts
CustomerCustomer Invoiced salesInvoiced sales
Invoiced sales by customerInvoiced sales by customer
Invoiced sales growth trendInvoiced sales growth trend
Invoices dueInvoices due
Outstanding receivablesOutstanding receivables
Overdue receivablesOverdue receivables
CustomerCustomer
InventoryInventory
SupplierSupplier Billed purchasesBilled purchases
Billed purchases by supplierBilled purchases by supplier
Billed purchases growth trendBilled purchases growth trend
Bills dueBills due
Outstanding payablesOutstanding payables
Overdue payablesOverdue payables
SuppliersSuppliers
InventoryInventory
InventoryInventory Monthly sales amount by productMonthly sales amount by product InventoryInventory
Profit and lossProfit and loss Monthly profit and lossMonthly profit and loss
Net profit this fiscal yearNet profit this fiscal year
Net profit this monthNet profit this month
Top expense accountsTop expense accounts
Profit and LossProfit and Loss
Balance sheetBalance sheet Total assetsTotal assets
Total liabilitiesTotal liabilities
EquityEquity
Balance SheetBalance Sheet
SaludHealth Current ratioCurrent ratio
Gross profit percentageGross profit percentage
Return on total assetsReturn on total assets
Total liabilities to equity ratioTotal liabilities to equity ratio
SaludHealth
Glossary and Technical NotesGlossary and Technical Notes

El conjunto de datos también incluye las siguientes tablas para personalizar los informes y paneles:The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • AddressesAddresses
  • AlertsAlerts
  • Bank Statement Daily BalanceBank Statement Daily Balance
  • Bank StatementsBank Statements
  • ContactosContacts
  • Expense ClaimsExpense Claims
  • Invoice Line ItemsInvoice Line Items
  • InvoicesInvoices
  • ItemsItems
  • Month EndMonth End
  • OrganisationOrganisation
  • Trial BalanceTrial Balance
  • Xero AccountsXero Accounts

Requisitos del sistemaSystem requirements

Los siguientes roles son necesarios para acceder al paquete de contenido de Xero: "Standard + Reports" o "Advisor".The following roles are required to access the Xero content pack: "Standard + Reports" or "Advisor".

Búsqueda de parámetrosFinding parameters

Proporcione un nombre para la organización para realizar el seguimiento en Power BI.Provide a name for your organisation to track in Power BI. Esto le permite conectarse a varias organizaciones diferentes.This allows you to connect to multiple different organisations. Tenga en cuenta que no puede conectarse a la misma organización varias veces, ya que afectará a la actualización programada.Note that you cannot connect to the same organisation multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Solución de problemasTroubleshooting

  • Los usuarios de Xero deben tener los siguientes roles para acceder al paquete de contenido de Xero para Power BI: "Standard + Reports" o "Advisor".Xero users must have the following roles to access the Xero content pack for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". El paquete de contenido depende de los permisos basados en el usuario para acceder a datos de informes a través de Power BI.The content pack relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • Si recibe un error después de cargar durante un tiempo, compruebe cuánto tiempo ha tardado en recibir dicho mensaje de error.If you receieve a failure after loading for some time, verify how long it took to see that error message. Tenga en cuenta que el token de acceso proporcionado por Xero solo es válido durante 30 minutos, por lo que se producirá un error en las cuentas con más datos de los que pueden cargarse en ese período de tiempo.Note that the access token provided by Xero is only valid for 30min so accounts with more data than can be loaded in that timeframe will fail. Estamos trabajando activamente para mejorar esta situación.We're actively working to improve this.
  • Durante la carga, los iconos del panel se encontrarán en un estado de carga genérico.During the load the tiles on the dashboard will be in a generic loading state. Esto no va a cambiar hasta que se complete la carga completa.This is not expected to change until the full load completes. Si recibe una notificación que le indica que se ha completado la carga pero los iconos todavía se están cargando, intente actualizar los iconos del panel mediante los puntos suspensivos (...) que aparecen en la parte superior derecha del panel.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • Si no se puede actualizar el paquete de contenido, compruebe si se ha conectado a la misma organización más de una vez en Power BI.If your content pack fails to refresh, please check if you have connected to the same organisation more than once in Power BI. Xero solo permite una conexión activa a una organización y puede que vea un error que indica que las credenciales no son válidas si se conecta a la misma más de una vez.Xero only allows a single active connection to an organisation and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • Si tiene problemas para conectarse al paquete de contenido de Xero para Power BI, como mensajes de error o tiempos de carga muy lentos, primero borre la caché y las cookies, reinicie el explorador y después vuelva a conectarse a Power BI.For issues connecting the Xero content pack for Power BI like error messages or very slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Para otros problemas, envíe una incidencia a http://support.powerbi.com si el problema persiste.For other issues, please file a ticket at http://support.powerbi.com if the issue persists.

Pasos siguientesNext steps

Introducción a Power BIGet started in Power BI

Obtener datos en Power BIGet data in Power BI