Del libro de Excel a un informe sorprendente al instanteFrom Excel workbook to stunning report in no time

Su jefa quiere ver al final del día un informe sobre las cifras de ventas más recientes, combinado con sus impresiones de la última campaña.Your manager wants to see a report on your latest sales figures combined with your last campaign impressions by the end of the day. Sin embargo, los datos más recientes se encuentran en varios sistemas de terceros y en archivos de su portátil.But the latest data resides on various third party systems and on files in your laptop. En el pasado, el hecho de crear objetos visuales y dar formato a un informe llevaba horas.In the past it’s taken hours to create visuals and format a report. Está empezando a sentirse ansioso.You’re beginning to feel anxious.

No se preocupe.No worries. Con Power BI, puede crear un informe espectacular en cuestión de segundos.With Power BI, you can create a stunning report in no time.

En este ejemplo, cargaremos un archivo de Excel desde un sistema local, crearemos un nuevo informe y lo compartiremos con compañeros, todo desde Power BI.In this example, we’ll upload an Excel file from a local system, create a new report, and share it with colleagues—all from within Power BI.

Preparar los datosPrepare your data

Tomemos como ejemplo un simple archivo de Excel.Let’s take a simple Excel file as an example. Antes de poder cargar el archivo de Excel en Power BI, debe organizar los datos en una tabla plana.Before you can load your Excel file into Power BI, you must organize your data in a flat table. Esto significa que cada columna debe contener el mismo tipo de datos, por ejemplo, un texto, una fecha, un número o una moneda.This means that each column contains the same data type--for example, text, date, number, or currency. Debe tener una fila de encabezado, pero no debería haber ninguna columna o fila que muestre los totales.You should have a header row, but there should not be any column or row that displays totals.

A continuación, organice sus datos para que tengan formato de tabla.Next, format your data as a table. En Excel, en la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, seleccione Dar formato como tabla.In Excel, on the Home tab, in the Styles group, select Format as Table. Seleccione un estilo de tabla para aplicarlo a la hoja de cálculo.Select a table style to apply to your worksheet. La hoja de cálculo de Excel ya está lista para cargarse en Power BI.Your Excel worksheet is now ready to load into Power BI.

Cargar el archivo de Excel en Power BIUpload your Excel file into Power BI

Power BI se conecta a muchos orígenes de datos, incluidos los archivos de Excel que se encuentran en el equipo.Power BI connects to many data sources, including Excel files that live on your computer. Para comenzar, inicie sesión en Power BI.To get started, sign in to Power BI. Si no ha iniciado sesión, puede hacerlo de forma gratuita.If you haven’t signed up, you can do so for free.

Ahora quiere crear un nuevo panel.You want to create a new dashboard. Abra Mi área de trabajo y seleccione el icono + Crear.Open My workspace and select the + Create icon.

Seleccione Panel, escriba un nombre y seleccione Crear.Select Dashboard, enter a name, and select Create. Muestra el nuevo panel, sin datos.The new dashboard displays -- with no data.

En la parte inferior del panel de navegación izquierdo, seleccione Obtener datos.At the bottom of the left navigation pane, select Get Data. En la página Obtener datos, debajo de las opciones Importar o Conectarse con datos, en el cuadro Archivos, seleccione Obtener.On the Get Data page, under Import or Connect to Data, in the Files box, select Get.

En la página Archivos, seleccione Archivo local.On the Files page, select Local File. Desplácese hasta el archivo del libro de Excel del equipo y selecciónelo para cargarlo en Power BI.Navigate to the Excel workbook file on your computer and select it to load into Power BI. Seleccione Importar.Select Import.

NOTA: Para seguir con el resto de este tutorial, use el libro de ejemplos financieros.NOTE: To follow along with the rest of this tutorial, use the Financial sample workbook.

Crear el informeBuild your report

Después de que Power BI haya importado el libro de Excel, comience a crear el informe.After Power BI imports your Excel file, start building your report. Cuando aparece el mensaje Su conjunto de datos está listo, seleccione Ver conjunto de datos.When the Your dataset is ready message appears, select View dataset. Power BI se abre en la vista de edición y muestra el lienzo del informe.Power BI opens in Editing view and displays the report canvas. En el lado derecho se muestran los paneles Visualizaciones, Filtros y Campos.On the right side are the Visualizations, Filters, and Fields panes.

Observe que los datos de la tabla del libro de Excel se muestren en el panel Campos.Notice that your Excel workbook table data appears in the Fields pane. Debajo del nombre de la tabla, Power BI enumera los encabezados de columna como campos individuales.Under the name of the table, Power BI lists the column headings as individual fields.

Ahora puede empezar a crear visualizaciones.Now you can begin to create visualizations. Su jefa quiere ver los beneficios obtenidos a lo largo del tiempo.Your manager wants to see profit over time. En el panel Campos, arrastre Beneficios al lienzo del informe.In the Fields pane, drag Profit to the report canvas. Power BI muestra un gráfico de barras de manera predeterminada.Power BI displays a bar chart by default. A continuación, arrastre Fecha al lienzo del informe.Next, drag Date to the report canvas. Power BI actualiza el gráfico de barras para mostrar los beneficios obtenidos por fecha.Power BI updates the bar chart to show profit by date.

SUGERENCIA: si el gráfico no se parece al que esperaba, compruebe las agregaciones.TIP: If your chart doesn't look like you expected, check your aggregations. Por ejemplo, en el área Valor, haga clic en el campo que acaba de agregar y asegúrese de que los datos se agregan como le gustaría.For example, in the Value well, right click the field you just added and make sure the data is being aggregated the way you'd like it to be. En este ejemplo, usamos Suma.In this example, we're using Sum.

Su jefa desea saber qué países son los más rentables.Your manager wants to know which countries are the most profitable. Impresiónela con una visualización de mapa.Impress her with a map visualization. Seleccione un área en blanco en el lienzo y, en el panel Campos, simplemente arrastre sobre los campos Country y Profit.Select a blank area on your canvas, and from the Fields pane, simply drag over the Country and then Profit fields. Power BI crea un objeto visual de mapa con burbujas que representan el beneficio relativo de cada ubicación.Power BI creates a map visual with bubbles representing the relative profit of each location.

¿Quiere crear un objeto visual que muestre las ventas por segmento de producto y mercado?What about displaying a visual showing sales by product and market segment? Fácil.Easy. En el panel Campos, seleccione las casillas que están al lado de los campos Ventas, Producto y Segmento.In the Fields pane, select the checkboxes next to the Sales, Product and Segment fields. Power BI crea un gráfico de barras al instante.Power BI creates a bar chart instantly. Para cambiar el tipo de gráfico, elija uno de los iconos en el menú Visualizaciones.Change the type of chart by choosing one of the icons in the Visualizations menu. Por ejemplo, cámbielo por un gráfico de barras apiladas.For instance, change it to a Stacked Bar chart. Para ordenar el gráfico, seleccione los puntos suspensivos (...) > Ordenar por.To sort the chart, select the ellipses (...) > Sort by.

Ancle todos los objetos visuales en el Panel yPin all of your visuals to your Dashboard. ya puede compartirlo con sus compañeros.You’re ready to share it with your colleagues.

Compartir el panelShare your dashboard

Desea compartir el panel con su jefa, Paula.You want to share your dashboard with your manager, Paula. Puede compartir su panel y el informe subyacente con compañeros que tengan una cuenta de Power BI.You can share your dashboard and underlying report with any colleague who has a Power BI account. Ellos pueden modificar el informe, pero no pueden guardar los cambios.They can interact with your report, but cannot save changes.

Para compartir el informe, en la parte superior del panel, seleccione Compartir.To share your report, at the top of the dashboard, select Share.

Power BI muestra la página Compartir panel.Power BI displays the Share Dashboard page. En la parte superior, escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.In the top area, enter the email addresses of the recipients. Agregue un mensaje en el campo siguiente.Add a message in the field below. Para que los destinatarios puedan compartir el panel con otras personas, seleccione Permitir que los destinatarios compartan su panel.To allow recipients to share your dashboard with others, select Allow recipients to share your dashboard. Seleccione Compartir.Select Share.

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