Crear una plantilla de equipo para controlar los derechos de acceso para los equipos creados automáticamente

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Puede usarse una plantilla del equipo para las entidades habilitadas para equipos de acceso creados automáticamente. En la plantilla de equipo, tiene que especificar el tipo de entidad y los derechos de acceso al registro de entidad. Por ejemplo, puede crear una plantilla de equipo para una entidad de cuenta y especificar los derechos de lectura, escritura y acceso compartido del registro de cuenta que se asignan a los integrantes del equipo cuando se crea el equipo automáticamente.

Después de crear una plantilla de equipo, debe personalizar el formulario principal de la entidad para incluir la nueva plantilla de equipo. Después de publicar las personalizaciones, la plantilla del equipo de acceso se agrega en todos los formularios de registro de la entidad especificada en forma de lista. Por ejemplo, ha creado una plantilla de equipo llamada "Equipo de ventas" para la entidad de cuenta. En todos los formularios de registro de cuenta verá la lista llamada "Equipo de ventas". Puede agregar o quitar integrantes del equipo utilizando esta lista.

Para obtener más información sobre cómo crear, usar y agregar equipos de acceso a una solución, mire el siguiente vídeo.

Habilite una entidad para equipos de acceso

Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

Compruebe su rol de seguridad:

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform, como administrador (administrador de Dynamics 365, administrador global de Microsoft 365 o administrador de Microsoft Power Platform).

  2. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Plantillas>Plantillas de equipo de acceso.

  3. En la barra de comandos, seleccione Más comandos (...).

  4. Seleccione Personalizar entidad.

  5. En el panel de navegación, expanda Entidades, y elija la entidad que desea usar en la plantilla de equipo.

  6. En el formulario Definición de entidad, en la sección Comunicación y colaboración, active la casilla Equipos de acceso.

  7. En la barra de herramientas Acciones, seleccioneGuardar.

Creación de una plantilla de equipo

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform, como administrador (administrador de Dynamics 365, administrador global de Microsoft 365 o administrador de Microsoft Power Platform).
  2. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Plantillas>Plantillas de equipo de acceso.
  3. En la barra de control, seleccione +Nueva,
  4. Escribir un Nombre para la plantilla.
  5. Seleccione la Entidad que ha habilitado para acceder a los equipos.
  6. Especifique una Descripción.
  7. Seleccione los Derechos de acceso adecuados para que los miembros de su equipo de acceso accedan al registro.
  8. Seleccione Guardar.

Nota

Puede crear dos plantillas de equipo de acceso por entidad.

Agregue una plantilla de equipo al formulario de entidad

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform, como administrador (administrador de Dynamics 365, administrador global de Microsoft 365 o administrador de Microsoft Power Platform).

  2. Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Plantillas>Plantillas de equipo de acceso.

  3. En la barra de comandos, seleccione Más comandos (...).

  4. Seleccione Personalizar entidad.

  5. En el panel de navegación, expanda Entidades, expanda la entidad que desea utilizar en la plantilla de grupo y, a continuación, seleccione Formularios.

  6. En Formularios del sistema, seleccione Formularios activos>formulario Principal.

  7. En el formulario Principal, abra la pestaña Insertar.

  8. En la cinta de opciones, elija Subcuadrícula.

    Se abre el cuadro de diálogo Establecer propiedades.

  9. En Establecer propiedades, complete los campos obligatorios y seleccione la casilla Mostrar etiqueta en el formulario.

  10. En la lista desplegable Registros, seleccione Todos los tipos de registros.

  11. En la lista desplegable Entidad, seleccione Usuarios.

  12. En la lista Vista predeterminada, seleccione Integrantes del equipo de registro asociado.

  13. En la lista desplegable Plantilla de equipo, seleccione la plantilla deseada y elija Establecer.

    La plantilla de equipo seleccionada ahora aparece en el formulario principal.

  14. En la barra de herramientas Acciones, seleccione Guardar y, después, seleccione Publicar.

Agregar una plantilla de equipo a una solución

Puede agregar la plantilla de su equipo como un componente de una solución.

  1. Crear una solución

    Agregue una plantilla de equipo.

  2. Seleccione Agregar existente en la barra de acciones.

  3. Seleccione Más y Otros y, a continuación, seleccione Plantilla de equipo.

  4. Selecciona la plantilla de equipo y selecciona Agregar.

    Agregue la tabla donde se agregó la plantilla de equipo.

  5. Seleccione Agregar existente en la barra de acciones.

  6. Seleccione Tabla.

  7. Seleccione la tabla donde se agregó la plantilla de equipo. Seleccione Siguiente.

  8. Seleccione la opción Incluir metadatos de tabla.

  9. Seleccione Agregar.

    Nota

    Para las tablas personalizadas, deberá seleccionar la opción Incluir todos los objetos.

Agregue el formulario donde se agregó la plantilla de equipo.

  1. Haga doble clic en la tabla donde reside el formulario actualizado.
  2. Haga clic en el enlace Formularios bajo la sección Experiencias de datos.
  3. Haga clic en la opción Agregar formulario existente en la barra de acción.
  4. Seleccione el formulario donde se agregó la plantilla de equipo.
  5. Haga clic en Agregar.
  6. Publique sus personalizaciones.

Exportar su plantilla de equipo

Ahora puede exportar su plantilla de equipo e importarla a un entorno diferente.

  1. Exportar su solución de plantilla de equipo.
  2. Descargar el archivo .zip de la solución.
  3. Importar su solución de archivo .zip de plantilla de equipo.