Activar o desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización
Para mantener la integridad de los datos, es una buena idea configurar reglas de detección de duplicados para reducir los registros duplicados en el sistema. Recuerde que después de crear reglas de detección de duplicados, necesita activarlas.
Esta configuración está en el Centro de administración de Power Platform. Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Administración de datos>Detección de duplicados.
Compruebe que tiene asignado el rol de seguridad Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general, o permisos equivalentes para actualizar el ajuste.
- Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
- ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Seleccione un entorno y vaya a Configuración>Administración de datos>Detección de duplicados.
Active o desactive la casilla Habilitar detección de duplicados.
Nota
Si su sistema contiene un gran número de registros, la comprobación de duplicados puede afectar al rendimiento.
Si activa la detección de duplicados, active o desactive las casillas para establecer cuándo se detectan duplicados:
Cuando se cree o actualice un registro
El sistema comprueba si hay duplicados cuando un usuario introduce o actualiza registros.
Importante
Los duplicados no se detectan cuando un usuario combina dos registros, activa o desactiva un registro, o guarda una actividad completada.
Cuando Dynamics 365 for Outlook pase de desconectado a conectado
Para los usuarios de Dynamics 365 for Outlook, el sistema detecta duplicados cuando el usuario sincronicen los datos después de trabajar sin conexión, siempre que los usuarios hayan habilitado la detección de duplicados en Outlook. Para habilitar la detección de duplicados en Outlook, seleccione Archivo>Dynamics 365>Opciones. Elija la pestaña Datos locales y seleccione la casilla Habilitar detección de duplicados durante la sincronización de desconexión a conexión.
Durante la importación de datos
Al usar el Asistente para la importación de datos para introducir contactos, clientes potenciales, cuentas, u otros tipos de datos, el asistente detecta los registros duplicados siempre que habilite la detección de duplicados en el asistente. Para obtener más información, consulte Importar datos desde múltiples orígenes.
Seleccione Aceptar.
Consultar también
Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos
Ejecutar trabajos del sistema en masa para detectar registros duplicados
Preguntas frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones de involucración del cliente y Microsoft Outlook