Introducción a la personalización
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Puede personalizar Microsoft Dynamics 365 (online) para que se ajuste más el sector de la organización, la nomenclatura y los procesos de negocio únicos personalizando el servicio. Puede llevar a cabo muchas personalizaciones sin soporte técnico para programadores usando las herramientas que forman parte del servicio.Más información:Personalizar el sistema Dynamics 365
La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de personalizaciones.
Personalización |
Definición |
Razón de la personalización |
|---|---|---|
Entidad |
Un artículo con propiedades de las que se realiza un seguimiento, como un contacto o una cuenta. Para una entidad, puede seguir propiedades como nombre de la compañía, ubicación, productos, correo electrónico y teléfono. |
Puede crear o editar el nombre o las propiedades de una entidad de la que su organización desee realizar el seguimiento. |
Flujo de trabajo |
Conjunto de reglas que se ejecutan a petición o se activan para que se ejecuten automáticamente. |
Puede crear o modificar los flujos de trabajo para ejecutarse de acuerdo con la forma en que funciona su organización. Por ejemplo, un flujo de trabajo personalizado podría enviar automáticamente una notificación por correo electrónico al propietario de la cuenta cuando se dé una condición o una combinación específica de condiciones. |
Campo |
Una propiedad de una entidad, como nombre de la compañía. |
Puede definir las propiedades de la entidad de las que desea realizar el seguimiento. |
Formulario |
Conjunto de campos de entrada de datos de una entidad dada que coincide con los elementos de los que su organización realiza un seguimiento para la entidad como, por ejemplo, un conjunto de campos de entrada de datos que realizan un seguimiento de los pedidos anteriores de un cliente junto con las fechas de nuevo pedido específicas solicitadas. |
Puede crear un formulario nuevo basado en un formulario existente y después personalizar el formulario para adaptarlo a las necesidades de su organización. |
Interfaz |
Botones, etiquetas y controles de la interfaz de usuario. |
Si los usuarios de la organización están más familiarizados con el término Confirmar que con el término Ir, por ejemplo, puede cambiar todos los botones Ir por botones Confirmar. |
Si nunca ha personalizado Microsoft Dynamics 365, los temas en esta sección le ayudarán a comprender cómo personalizar la aplicación para cumplir los requisitos de la organización.
En esta sección
Privilegios necesarios para la personalización
Usar soluciones para las personalizaciones
Ver también
Personalizar el sistema Dynamics 365
Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización
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