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Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics 365 Online y SharePoint Online

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Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Los administradores de Microsoft Office 365 Global pueden habilitar funcionalidades de administración de documentos mediante la integración de SharePoint basada en servidor. La integración de SharePoint basada en servidor permite a Microsoft Dynamics 365 (online) y Microsoft SharePoint Online realizar una conexión entre servidores. La integración de SharePoint basada en servidor no requiere software adicional.

Importante

Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, no podrá revertir al anterior método de autenticación basado en cliente. Por lo tanto, no puede usar el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM después de configurar la organización de Dynamics 365 para integración de SharePoint basada en servidor.

Antes de implementar la integración SharePoint basada en servidor, consulte Consideraciones importantes para la integración de SharePoint basada en servidor.

Para habilitar la integración de SharePoint basada en servidor con Microsoft Dynamics 365 (online) y SharePoint Online, siga estos pasos.

  1. Vaya a Configuración > Administración de documentos. (¿Cómo llegar ahí?)

  2. Haga clic en Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor.

  3. Aparece la página Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor. Haga clic en Siguiente.

  4. En Seleccione dónde están ubicados sus sitios de SharePoint asegúrese de que la opción Online está seleccionada y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  5. Escriba la dirección URLpara el sitio de SharePoint. La dirección URL se debe parecer a https://contoso.sharepoint.com. Haga clic en Siguiente.

    Sugerencia

    Para ver las colecciones de sitios de SharePoint, en el Centro de administración de Office 365, elija Centros de administración > SharePoint, y luego elija colecciones de sitios.

  6. El sitio se valida. Haga clic en Habilitar >Finalizar.

    Si el sitio no se puede validar, consulte Solución de problemas de autenticación basada en servidor.

Cuando complete el asistente Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, agregue o quite las entidades que se usarán para la administración de documentos con SharePoint.

  1. Vaya a Configuración > Administración de documentos. (¿Cómo llegar ahí?)

  2. A continuación, vaya a Configuración de administración de documentos.Más información:Ayuda y entrenamiento: Habilitar la administración de documentos en entidades

Sugerencia

  • Video symbol Para obtener información general y los detalles de configuración paso a paso, revise este vídeo YouTube: Conectar CRM Online con SharePoint Online.

  • Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidores con Microsoft Dynamics 365 (online) y SharePoint Online, puede habilitar la integración de Microsoft OneNote. Más información: Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365: Configurar y utilizar OneNote en CRM

Información transmitida entre Dynamics 365 (en línea) y SharePoint cuando use la integración de SharePoint basada en servidor

Cuando usa la característica de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 mediante la integración de SharePoint basada en servidor, la siguiente información se transmite entre Microsoft Dynamics 365 (online) y SharePoint:

  • Nombre de entidad para la entidad que se usa para crear carpetas en SharePoint, como cuenta, artículo o cliente potencial. Para configurar las entidades que se integran, vaya a Configuración > Administración de documentos > Configuración de administración de documentos.

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