Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local)
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online
Con Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, puede conectar su Dynamics 365 (online) con Microsoft Exchange Server (local).
Revise las siguientes notas del producto: Manual de instalación: Sincronización del lado del servidor para CRM Online y Exchange Server
En este tema
Requisitos previos
Crear un perfil de servidor de correo electrónico
Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico
Configurar buzones
Aprobar correo electrónico
Probar configuración de buzones
Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de servidor de correo electrónico.
Requisitos previos
Microsoft Exchange Server. Se admiten las siguientes versiones: Exchange Server 2010 SP3, Exchange Server 2013 SP1 o Exchange Server 2016.
Autenticación básica. Durante la instalación, Exchange configura Internet Information Services (IIS). Para conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server, la autenticación básica debe estar habilitada en Exchange Server.
Para obtener más información sobre autenticación básica, consulte:
Exchange Server 2010: Configurar la autenticación básica
Exchange Server 2010: Configuración de autenticación predeterminada para directorios virtuales relacionados con Exchange
Exchange Server 2013: Autenticación y EWS en Exchange
Exchange Server 2013: Configuración predeterminada para directorios virtuales de Exchange
Exchange Server 2016: Configuración predeterminada para directorios virtuales de Exchange
Rol ApplicationImpersonation. Debe crear y configurar una cuenta de servicio con el rol ApplicationImpersonation en Microsoft Exchange.Más información:MSDN: Suplantación y EWS en Exchange.
Conexión protegida. La conexión entre Dynamics 365 (online) y Exchange debe cifrarse mediante TLS/SSL (HTTPS).
Servicios Web Exchange (EWS). Las conexiones a EWS se deben habilitar a través del firewall. Con frecuencia se usa un servidor inverso para la conexión de cara al exterior.
Sugerencia
Para asegurarse de que tiene una buena conexión con Exchange local, ejecute el Analizador de conectividad remota de Microsoft. Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota.
Crear un perfil de servidor de correo electrónico
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Perfiles de servidor de correo electrónico.
Haga clic en Nuevo > Exchange Server.
Para un perfil de servidor de correo electrónico de Exchange, especifique los detalles siguientes:
Campos
Descripción
General
Nombre
Especifique un nombre significativo para el perfil.
Descripción
Escriba una breve descripción sobre el objetivo del perfil de servidor de correo electrónico.
Detectar automáticamente ubicación del servidor
Haga clic en Sí (recomendado) si desea usar automáticamente el servicio de detección para determinar la ubicación del servidor. Si establece esto como No, debe especificar la ubicación del servidor de correo electrónico manualmente.
Ubicación del servidor entrante y ubicación del servidor saliente
Si selecciona No en Detectar automáticamente ubicación del servidor, escriba una dirección URL en Ubicación de servidor entrante y Ubicación de servidor saliente.
Credenciales
Autenticación con suplantación
Especifique las credenciales para la cuenta de servicio de Exchange concedida al rol ApplicationImpersonation.
Nombre de usuario
Escriba el nombre de usuario de la cuenta de servicio de Exchange.
Contraseña:
Escriba la contraseña de la cuenta de servicio de Exchange.
Avanzado
Configuración adicional
Procesar correo electrónico desde
Seleccione una fecha y una hora. El correo electrónico recibido después de fecha y hora se procesará mediante la sincronización del lado del servidor para todos los buzones asociados con este perfil. Si establece un valor menor que la fecha actual, el cambio se aplicará a todos los buzones recién asociados y se extraerán sus correos electrónicos procesados anteriormente.
Intervalos mínimos de sondeo en minutos
Escriba el intervalo de sondeo mínimo, en minutos, para buzones que están asociados a este perfil de servidor de correo electrónico. El intervalo de sondeo determina con qué frecuencia sondea la sincronización del lado del servidor los buzones en busca de nuevos mensajes de correo electrónico.
Número máximo de conexiones simultáneas
Escriba el número máximo de conexiones simultáneas que puede crear Dynamics 365 con el servidor de correo electrónico correspondiente por buzón. Aumente el valor para permitir más llamadas paralelas a Exchange para mejorar rendimiento o reducir el valor si se producen errores en Exchange debido a una gran cantidad de llamadas desde Microsoft Dynamics 365. El valor predeterminado de este campo es 10. El número máximo se considera por buzón o por perfil de servidor de correo electrónico en función de si las credenciales se especifican en el perfil servidor de buzón o de correo electrónico.
Mover correos electrónicos no entregados a la carpeta Mensajes que no se pueden entregar
Para mover el correo electrónico no entregado a la carpeta No se puede entregar, haga clic en Sí. Si hay un error en los mensajes de correo electrónico de seguimiento en Dynamics 365 como actividades de correo electrónico, y si esta opción se establece en Sí, el mensaje de correo electrónico pasará a la carpeta No se puede entregar.
Notificaciones por correo electrónico
Enviar un correo electrónico de alerta al propietario del perfil de servidor de correo electrónico que informe de los eventos principales
Si desea que el propietario del perfil de servidor de correo electrónico reciba una notificación cuando del 50% de los buzones produzcan error, haga clic en Sí.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Probar conexión y revise los resultados. Para diagnosticar problemas, vea la siguiente sección.
Solución de problemas de la conexión del perfil Exchange Server (híbrido)
Si ha ejecutado Probar conexión y tiene problemas con la conexión del perfil Exchange Server (híbrido), use la información en el cuadro de diálogo Probar conexión para diagnosticar y corregir la conexión.
.jpeg "Review the error messages")
En este caso, existe un problema con Detectar automáticamente. El administrador debe revisar el nombre de usuario y la contraseña que se usan para Autenticación con suplantación para el perfil de Exchange Server (híbrido).
Puede encontrar información de problemas periódicos e información de solución de problemas en Blog: Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015 y Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor.
Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico
Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado.
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Opciones de configuración de correo electrónico.
Establezca los campos de procesamiento y sincronización de la siguiente manera:
Perfil de servidor: El perfil que creó en la sección anterior.
Correo electrónico entrante: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
Correo electrónico saliente: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
Citas, contactos y tareas: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
Nota
Si los usuarios usan sobre todo Dynamics 365 para Outlook en los equipos de escritorio, Microsoft Dynamics 365 para Outlook puede ser una opción mejor.
Si deja Procesamiento de correo electrónico para usuarios y colas aprobadas en los valores predeterminados (comprobados), deberá aprobar correos electrónicos y colas para los buzones de los usuarios según se indica en Aprobar correo electrónico.
.jpeg "Configuración del sistema para sincronización del lado del servidor")
Haga clic en Aceptar.
Configurar buzones
Para establecer buzones para usar el perfil predeterminado, primero debe establecer el Perfil de servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y tareas.
Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la entidad de buzón para configurar el método de entrega para el buzón.
Seleccione uno de los siguientes métodos:
Establecer buzones con el perfil predeterminado
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.
Haga clic en Buzones activos.
Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Exchange Server que creó, haga clic en Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada, compruebe los valores, y después haga clic en Aceptar.
.jpeg "Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada")
De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan los buzones cuando se hace clic en Aceptar.
Modificar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.
Haga clic en Buzones activos.
Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.
En el formulario Cambiar varios registros, en Método de sincronización, establezca Perfil de servidor en el perfil de Exchange Server que creó anteriormente.
Establezca Correo electrónicoentrante y saliente como Sincronización del lado del servidor o E-mail Router.
Establezca Citas, contactos y tareas como Sincronización del lado del servidor.
Nota
Si los usuarios usan sobre todo Dynamics 365 para Outlook en los equipos de escritorio, Microsoft Dynamics 365 para Outlook puede ser una opción mejor.
Haga clic en Cambiar.
Aprobar correo electrónico
Debe aprobar cada buzón o cola de usuario antes de que ese buzón pueda procesar correo electrónico.
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.
Haga clic en Buzones activos.
Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos (…) > Aprobar correo electrónico.
Haga clic en Aceptar.
Probar configuración de buzones
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.
Haga clic en Buzones activos.
Seleccione los buzones que quiere probar, y luego haga clic en Probar y habilitar buzones.
Esto prueba la configuración de correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados y los habilita para procesamiento de correo electrónico. Si se produce un error en un buzón, una alerta aparece en el muro de alertas del buzón de correo y el propietario del perfil. Según la naturaleza de errores, Microsoft Dynamics 365 intenta procesar el correo electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilita el buzón para procesamiento de correo electrónico.
El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en los campos Estado del correo electrónico entrante, Estado del correo electrónico saliente y Estado de citas, contactos y tareas de un registro de buzón. También se genera una alerta cuando la configuración se completa correctamente para un buzón. Esta alerta se muestra al propietario del buzón.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización de Dynamics 365 solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.Más información sobre esta casilla.
Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de servidor de correo electrónico.
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Perfiles de servidor de correo electrónico.
Seleccione el perfil que creó y después haga clic en Probar y habilitar buzones.
Al probar la configuración del correo electrónico, un trabajo asincrónico se ejecuta en segundo plano. La prueba puede tardar unos minutos en completarse.Microsoft Dynamics 365 prueba la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de Exchange Server. Para los buzones configurados con sincronización del lado del servidor para sincronizar citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están configurados correctamente.
Sugerencia
Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización de Dynamics 365 solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.Más información sobre esta casilla.
Ver también
Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor
Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota
Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
Sincronización del lado del servidor
Servicio de detección automática
Administrar el servicio de detección automática
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