¿Cómo...

Artículo
09/22/2017

Publicado: enero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 (en línea y local) muchas opciones para alcanzar los resultados que necesita. Pero ¿cómo puede lanzarse y ponerse en marcha? Este tema contiene información acerca de algunas tareas específicas clave y cómo puede lograrlas. Recibirá orientación de alto nivel con instrucciones de dónde puede encontrar los detalles que necesita.

En este tema

Probar un entorno

Buscar cursos

Crear tablas y campos personalizados

Automatización de los procesos de negocio

Escribir scripts para formularios

Crear una aplicación móvil que usa datos en Microsoft Dynamics 365

Crear una aplicación cliente Windows que usa datos en Microsoft Dynamics 365

Crear aplicaciones del centro de atención telefónica

Probar un entorno

Si sólo desea obtener un entorno para empezar con el aprendizaje, el enfoque más fácil que es suscribirse a una prueba gratuita de 30 días en Microsoft Dynamics 365.

Si está buscando algo más a largo plazo, o desee específicamente usar la versión local, puede descargar Microsoft Dynamics CRM Server 2016 local. Durante la instalación tiene la opción de proporcionar una clave comercial, o puede usar una de las claves de producto que aparecen en la página de descarga para una prueba gratuita de 90 días.

Si tiene una Suscripción de MSDN, puede descargar las claves de activación estática de acceso y del software de servidor de Dynamics 365 (local) que se pueden usar para cualquier número de instalaciones.

Buscar cursos

En el tema Tutoriales y recursos para obtener más información acerca de Microsoft Dynamics 365 puede encontrar información sobre varios ejemplos de “inicio rápido” incluidos en el SDK de Microsoft Dynamics 365 así como vínculos a otros recursos para ayudarle a aprender a programar con Microsoft Dynamics 365.

Crear tablas y campos personalizados

En Microsoft Dynamics 365, cree entidades que incluyan las tablas de base de datos. Cree atributos en las entidades que correspondan a los campos de la aplicación. Estas entidades y atributos son partes centrales de los metadatos de plataforma. No necesita escribir código para hacerlo. Puede encontrar instrucciones acerca de cómo crear entidades y atributos en TechNet: Crear y editar metadatos. Si necesita crear entidades y atributos mediante programación, puede encontrar información en Modelos de datos y metadatos en Microsoft Dynamics 365. Otro lugar para buscar es Introducción a entidades en Microsoft Dynamics 365.

Automatización de los procesos de negocio

Las aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 sirven para mejorar la eficacia automatizando procesos de negocio. Conocer las distintas formas de hacer esto puede ayudarle a elegir la opción correcta para sus requisitos. Las siguientes opciones están disponibles para usted:

Procesos
Hay varios tipos diferentes de procesos que puede configurar en la aplicación sin escribir código.Más información:TechNet: Crear y editar procesos

Si encuentra que necesita crear procesos mediante programación o desea ampliar lo que los procesos pueden hacer, tenga en cuenta que los programadores se refieren a los procesos como flujos de trabajo porque la entidad que usan es la entidad Workflow y los flujos de trabajo se basan en el modelo de programación de Windows Workflow Foundation. Obtenga más información acerca de lo que se puede realizar con flujos de trabajo en Automatizar procesos de negocio mediante proceso de Dynamics 365.
Business rules
Si busca una sencilla forma declarativa de evaluar coherentemente la lógica de negocio en el cliente y el servidor, sin necesidad de escribir código, le conviene explorar las reglas de negocio. La evaluación de la lógica del lado del cliente es más inmediata porque se realiza cuando se abre y actualiza el formulario de registro, mientras que el lado del servidor proporciona evaluación lógica coherente en el servidor.Más información:TechNet: Crear y editar reglas de negocio

Una de las grandes ventajas de las reglas de negocio es que se pueden evaluar en el cliente y ofrecen una experiencia muy responsiva. Pero las reglas de negocio tienen algunas limitaciones. Si no puede conseguir lo que necesita con reglas de negocio, puede escribir JavaScript que responda a los eventos de formularios.Más información:Escribir scripts para formularios
Complementos
Un complemento es una lógica de negocios personalizada que se puede integrar con Microsoft Dynamics 365 para modificar o mejorar el comportamiento estándar de la plataforma. Los complementos son controladores de eventos desde que se registran para ejecutarse en respuesta a un evento determinado que se activa dentro de la plataforma. Proporcionan una forma de analizar y de transformar los datos pasados a través de operaciones de plataforma e iniciar operaciones adicionales. Los complementos funcionan en el nivel más profundo y ofrecen la forma más robusta de automatizar los procesos de negocio sin importar si se originan a partir de una de las aplicaciones de Microsoft Dynamics 365, de un cliente personalizado, de migración de datos, o de integración con otro sistema.Más información:Escriba complementos para ampliar los procesos de negocio

Escribir scripts para formularios

Los scripts de formularios proporcionan una forma de automatizar los procesos de negocio, garantizar que los datos introducidos son válidos o mejorar la experiencia de los usuarios al trabajar en formularios. Los scripts de formularios se escriben en JavaScript y se agregan a Microsoft Dynamics 365 como recursos web. Puede obtener más información acerca de cómo crear los recursos web de la aplicación en TechNet: Crear y editar recursos web. Para obtener más información detallada, consulte Recursos web para Microsoft Dynamics 365.

Los scripts de formulario responden a eventos del formulario. Puede configurar controladores de eventos para muchos eventos de formulario de la aplicación mediante el editor de formularios. Para aprender a hacerlo, vea TechNet: Usar el editor de formularios: Configurar controladores de eventos. La información detallada para desarrolladores de scripts de formularios se encuentra en Escriba código para formularios de Microsoft Dynamics 365. Para obtener información acerca de los eventos y el modelo de objetos usado al escribir formularios, consulte Referencia de programación del lado del cliente.

Crear una aplicación móvil que usa datos en Microsoft Dynamics 365

Escriba aplicaciones modernas y móviles contiene información para empezar y vínculos a contenido adicional sobre el desarrollo de aplicaciones móviles en SDK móvil.

Crear una aplicación cliente Windows que usa datos en Microsoft Dynamics 365

Los útiles de XRM son un conjunto de API creadas sobre las API de ensamblado del SDK de Microsoft Dynamics 365 (servicio de organización y servicio de detección) que proporcionan soporte para crear las aplicaciones cliente Windows para Dynamics 365.Más información:Crear aplicaciones cliente de Windows mediante las herramientas XRM

Crear aplicaciones del centro de atención telefónica

Unified Service Desk for Microsoft Dynamics 365 proporciona un marco configurable y extensible para crear rápidamente aplicaciones para los centros de llamada de modo que los representantes del servicio de atención al cliente puedan obtener una vista unificada de los datos de clientes almacenados en Microsoft Dynamics 365. Puede agregar información del cliente de diferentes áreas de Dynamics 365 en un escritorio integrado que proporciona una vista de 360° de las interacciones con los clientes. Esto proporciona a los representantes de servicio al cliente acceso inmediato a información fundamental sobre la empresa para que puedan conectar rápidamente con clientes y abordar consultas y problemas.Más información:TechNet: Manual de administración de Unified Service Desk 2.0 y Manual para desarrolladores de Unified Service Desk 2.0

Ver también

Microsoft Dynamics 365

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Crear tablas y campos personalizados

Automatización de los procesos de negocio

Escribir scripts para formularios

Crear una aplicación móvil que usa datos en Microsoft Dynamics 365

Crear una aplicación cliente Windows que usa datos en Microsoft Dynamics 365

Crear aplicaciones del centro de atención telefónica

Ver también

Recursos adicionales