Prueba de configuración de administración de tareas y tiempo en Project Server 2010
Se aplica a: Project Server 2010
Última modificación del tema: 2015-03-09
Resumen: A continuación se describe el sexto artículo, de una serie de nueve, acerca de cómo probar una implementación de Microsoft Project Server 2010 como administrador de sistemas de administración de proyectos de empresa o como probador de soluciones. Use la serie de artículos como guía para probar la característica de instancias de Project Server 2010 implementadas recientemente. Los artículos de esta serie describen las funcionalidades de la página Configuración del servidor y algunas pruebas iniciales que puede realizar para conectar y comprobar las comunicaciones del servidor mediante la aplicación cliente de Project Professional 2010.
Contenido
Configuración de periodos fiscales
Configuración de períodos de presentación de informes de horas
Ajuste del parte de horas
Configuración de clasificaciones de línea
Configuración y valores predeterminados del parte de horas (complejo)
Configuración del tiempo administrativo
Configuración y presentación de tarea
Cierre de tareas para la actualización
Pasos siguientes
Configuración de periodos fiscales
Los periodos fiscales se usan en ajustes de partes de horas y en los informes empresariales. En esta sección aprenderá a crear, modificar y eliminar definiciones de periodos financieros.
Importante
Debe disponer de los permisos Administrar períodos financieros y de parte de horas para configurar periodos fiscales.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Microsoft Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
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3. Haga clic en Periodos financieros. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Aparece la página web Periodos financieros. |
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4. Seleccione un periodo fiscal no definido para administrar; por ejemplo, 2012. |
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5. Haga clic en Definir. |
La página se actualiza con las secciones detalladas. |
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6. Seleccione un modelo de creación del año fiscal. Ejemplo: Método 4, 5, 4. |
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7. Defina las convenciones de nomenclatura de periodo. Por ejemplo:
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8. Opcional: para modificar la fecha de finalización de un mes específico, haga clic en la celda de fecha de finalización de dicho mes. |
El selector de fecha permite especificar una fecha específica. |
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9. Haga clic en el botón guardar para crear. |
La página se actualiza con la lista de los periodos fiscales del sistema. |
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Nota Para eliminar el periodo fiscal definido, haga clic en el botón Eliminar. |
Configuración de períodos de presentación de informes de horas
Es posible crear periodos de partes de horas de forma masiva, lo que permite ahorrar tiempo al administrador.
Es importante definir correctamente los periodos de los partes de horas, ya que afectan a muchos aspectos de la solución. Cuando se hayan migrado los datos, los grupos de Project Server existentes se crearán en Project Server 2010.
Importante
Debe disponer de los permisos Administrar períodos financieros y de parte de horas para configurar periodos fiscales.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Períodos de presentación de informes de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Aparece la página web Periodos de partes de horas. |
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4. Defina los parámetros de periodo de forma masiva. Ejemplo: cree 52 periodos.
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Cuando haya hecho clic en Guardar, los cambios se guardarán en el servidor. |
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5. Definición de la convención de nomenclatura por lotes. Es posible establecer un nombre único para cada periodo para varios periodos de informe. |
Cuando haya hecho clic en Guardar, los cambios se guardarán en el servidor. |
Ajuste del parte de horas
Siga los pasos siguientes para ver partes de horas aprobados, disponibles o no enviados.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Ajuste del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Aparece la página Ajuste del parte de horas. Use esta página para ver los partes de horas aprobados, disponibles y no enviados. |
Configuración de clasificaciones de línea
Es posible duplicar líneas del parte de horas mediante la definición de clasificaciones de línea del parte de horas. Estas clasificaciones se convertirán en identificadores únicos de cada línea del parte de horas.
De forma predeterminada, el sistema crea una clasificación estándar.
En este ejemplo podrá crear clasificaciones del parte de horas para identificar los elementos de línea del parte de horas.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Clasificaciones de línea. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Aparece la página web Clasificaciones de línea. |
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4. Haga clic en el botón de nueva clasificación. |
Aparece una nueva fila. |
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5. Especifique un nombre y una descripción para cada clasificación de línea. |
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6. Haga clic en Guardar. |
Se crean nuevas clasificaciones del parte de horas. |
Configuración y valores predeterminados del parte de horas (complejo)
Debido a la complejidad de este parámetro de administración, la información de esta sección se divide en escenarios de prueba secundarios.
Visualización de los partes de horas en Project Web App
Los partes de horas pueden mostrar el trabajo planeado, las horas extra y el tiempo no facturable. Para deshabilitar los tipos de partes de horas de tiempo no facturable y horas extra, desactive la casilla situada a la derecha.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
|
4. Abra otra sesión de PWA en Internet Explorer y haga clic en el menú Mi parte de horas. |
Se abre la vista Mi parte de horas. |
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5. Haga clic en Crear para crear un nuevo parte de horas. |
Aparece una nueva página de parte de horas. Nota Las secciones de seguimiento de tiempo no facturable y de horas extra aparecerán si la casilla está activada. |
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6. Active o desactive el parámetro en la página de administración y actualice la vista del parte de horas. |
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Importante Si la activación o desactivación no produce ningún efecto, compruebe la barra de acciones en la página Mi parte de horas y asegúrese de que el usuario no haya seleccionado ocultar el parámetro como configuración personal. |
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7. Haga clic en la barra de acciones y active la visualización de trabajo facturable. Si el menú aparece atenuado, quiere decir que el administrador ha desactivado este parámetro de visualización. |
Modo de creación de partes de horas predeterminado
En los partes de horas, los usuarios pueden especificar datos relacionados con sus proyectos o con las asignaciones actuales. Use esta configuración para obtener mayor coherencia en los partes de horas predeterminados que se muestran al usuario a través del sitio.
Ejemplo 1: cuando se crea un nuevo parte de horas, este usa las asignaciones de tareas actuales de forma predeterminada. De este modo, los usuarios no tienen que seleccionar las asignaciones de tareas actuales cuando creen nuevos partes de horas.
Ejemplo 2: los usuarios comienzan con un parte de horas en blanco porque así lo prefieren.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
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4. Busque la sección Modo predeterminado de parte de horas. Seleccione la opción Sin rellenado previo. |
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5. Haga clic en Guardar. |
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6. Abra otra instancia de Project Web App. |
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7. Haga clic en el menú Mis partes de horas. |
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8. Haga clic en Crear. |
El sistema crea un nuevo parte de horas. |
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9. Si se selecciona la opción sin rellenado previo, aparecerán en el parte de horas las asignaciones de tareas no relacionadas con el proyecto. Importante Los elementos de Tiempo administrativo seguirán apareciendo como elementos de línea predeterminados en caso de que el administrador los haya configurado para que se muestren. |
Unidades de columna de cuadrícula de parte de horas
Los partes de horas permiten realizar un seguimiento semanal o diario. Cuando especifique la opción Semanal, cada columna del parte de horas representará un total de 7 días y la fecha de la columna mostrará el primer día de la semana.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
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4. Vaya a Unidades de la columna de la cuadrícula del parte de horas. |
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5. Modifique las unidades a semanas. |
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6. Haga clic en Guardar. |
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7. Abra la página Mi parte de horas. |
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8. Preste atención a los intervalos de fechas; estos se muestran en semanas y no en días. |
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9. Cambie el valor de nuevo a días y haga clic en Guardar. |
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10. Abra la página Mi parte de horas. |
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11. Preste atención a los intervalos de fechas; estos se muestran en días y no en semanas. |
Unidades de informes predeterminados
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
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4. Vaya a la página Unidades de informes predeterminados. |
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5. Configure lo siguiente: Número de horas de un parte de horas diario estándar = 8 Número de horas de una semana laboral estándar = 40 |
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6. Haga clic en Guardar. |
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7. Abra la página Mi parte de horas. |
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8. Pruebe a especificar valores fuera de los rangos indicados y a enviarlos. |
El sistema le avisará de que se está enviando un parte de horas con valores fuera de los rangos. |
Unidades de informes cada hora
Los sistemas de contabilidad, los clientes o incluso las directivas empresariales pueden restringir el modo en que se especifica el tiempo. Si usa recursos de equipo, asegúrese de tener en cuenta estas restricciones a la hora de configurar estos valores.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
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4. Vaya a la página Unidades de informes predeterminados. |
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5. Configure lo siguiente: Nº máximo de horas por parte de horas: 50 Nº mínimo de horas por parte de horas: 40 Nº máximo de horas al día: 15 |
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6. Haga clic en Guardar. |
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7. Abra la página Mi parte de horas. |
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8. Pruebe a especificar valores fuera de los rangos indicados y a enviarlos. |
El sistema le avisará de que se está enviando un parte de horas con valores fuera de los rangos. |
Directivas del parte de horas
El administrador puede usar la configuración que se describe en esta sección para cumplir con las directivas de contabilidad o legales.
Puede restringir la capacidad de los usuarios para informar de las horas en los partes de horas en el futuro.
También puede restringir la capacidad de los usuarios para especificar elementos de línea en el parte de horas que no puedan comprobarse en Project Server.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
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4. Vaya a la página Directivas del parte de horas. |
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5. Desactive la casilla Permitir presentación de informes futuros. Desactive la casilla Elementos de línea no comprobados. |
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6. Haga clic en Guardar. |
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7. Abra la página Mi parte de horas. |
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8. Intente guardar en un periodo de pago futuro. |
El sistema impide llevar a cabo esta acción. |
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9. Intente agregar elementos de línea con el botón Agregar líneas. |
El sistema no permite enviar elementos de línea no comprobados. |
Auditoría
Puede usar la auditoría del parte de horas para registrar los cambios guardados en los partes de horas durante la creación, la aprobación, las modificaciones o el ajuste.
Se recomienda habilitar la auditoría al comienzo de la implementación. De este modo, dispondrá de un historial completo.
Importante
La auditoría de datos puede consumir mucho espacio en SQL Server. Por ello, deberá consultar con el personal de TI para asegurarse de que dispone de suficiente espacio de disco asignado.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
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4. Vaya a la sección Auditoría. |
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5. Seleccione Habilitar auditoría de parte de horas. |
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6. Haga clic en Guardar. |
El sistema registra la creación, la aprobación y los ajustes realizados en los partes de horas. |
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7. Use la característica de depuración de registro con precaución. Importante La depuración es permanente. |
Enrutamiento de aprobación
El enrutamiento de aprobación fijo deshabilita la posibilidad de modificar la próxima aprobación durante el envío del parte de horas. Puesto que los comentarios de transacción también se deshabilitan durante el envío, los usuarios deberán hacer comentarios en el encabezado del parte de horas.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Configuración y valores predeterminados del parte de horas. (esta opción se encuentra en la sección Administración de horas y tareas) |
Se cargará la página Configuración y valores predeterminados. |
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4. Vaya a la sección Enrutamiento de aprobación. |
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5. Desactive la casilla Enrutamiento de aprobación fijo. |
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6. Haga clic en Guardar. |
El sistema impide modificar el aprobador del parte de horas. |
Configuración del tiempo administrativo
El tiempo administrativo permite realizar el seguimiento del tiempo de excepción, así como cualquier otro tiempo usado por los empleados, que no se considere del proyecto y cuyo seguimiento sea realizado por la compañía. Cada categoría puede establecerse de modo que requiera aprobación de la dirección antes de que los empleados puedan registrar su tiempo.
Además, puede establecerse cada categoría de manera que se muestre de forma predeterminada en el parte de horas de cada usuario. Para especificar este valor, seleccione la opción Mostrar siempre.
De forma predeterminada, estarán disponibles las siguientes opciones de tiempo administrativo. Si no desea que las opciones se muestren siempre en el parte de horas, desactive la opción Mostrar siempre.
Administrativo
Asistencia a un jurado
Tiempo de baja por enfermedad
Vacaciones
En este ejemplo se crean nuevas categorías.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Tiempo administrativo. (esta opción se encuentra en la sección Aspecto) |
Aparecerá la página web Tiempo administrativo. |
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4. Haga clic en la opción Nueva categoría. |
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5. Especifique el nombre de la nueva categoría. Ejemplo: Trabajo de mantenimiento_No mostrar siempre Aprendizaje_Mostrar siempre |
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6. Haga clic en Guardar. |
Las nuevas categorías de tiempo se crean y están disponibles en la página Mis partes de horas. |
Configuración y presentación de tarea
Esta es una configuración global para la instancia de Project Server que está configurando.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
|
2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
|
3. Haga clic en Tiempo administrativo. (esta opción se encuentra en la sección Aspecto) |
Aparecerá la página web Tiempo administrativo. |
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4. Examine las opciones de método de seguimiento:
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5. De estas opciones, elija lo siguiente para este ejemplo: Seleccione Porcentaje de trabajo completado. Active el formulario Jefes de proyecto para usar el método de informe de progreso para todos los proyectos. |
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6. En Visualización de informes, seleccione Horas trabajadas cada día. |
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7. Active la casilla Solamente entrada de tiempo por parte de hora si desea asegurarse de que los usuarios informen siempre de las mismas horas en el parte de horas para el progreso de las tareas. Los usuarios deberán importar los datos de un parte de horas para actualizar el progreso de la tarea y enviarlos. |
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8. En Ventana de planeaciones próximas, en la página Tareas, especifique el número de periodos de informe que desea incluir. En este ejemplo, configúrelo como 5 días.
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9. Haga clic en Guardar. |
Los cambios se guardan en el servidor. |
Cierre de tareas para actualizar
Use la característica "Cerrar tareas para actualizar" para seleccionar el proyecto para el que desea bloquear tareas. Estos cambios no se aplicarán hasta la próxima vez que publique este proyecto.
Con la publicación de un proyecto se publican todas las actualizaciones de tareas aplicadas, así como los cambios realizados en el plan. Para obtener una vista previa de todos los cambios pendientes, abra el proyecto en Microsoft Project Professional 2010 antes de la publicación.
| Paso de la prueba | Resultados deseados / esperados | Resultados reales (si se han producido desviaciones) |
|---|---|---|
1. Abra Project Web App. |
Se carga Project Web App. |
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2. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
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3. Asígnese en todas las tareas de la programación. |
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4. Guarde el proyecto. |
El proyecto se guarda en el servidor. |
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5. Publique el proyecto. |
El proyecto se publica. Las asignaciones de tareas están disponibles en su página Mi trabajo. |
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6. Abra Project Web App. |
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7. Haga clic en Mis tareas en el menú de la izquierda. |
Aparece una lista de las asignaciones de tareas. |
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8. Actualice algunos de los campos. |
El sistema permite modificar los campos. |
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A continuación, CIERRE la tarea para que no se actualice más. De este modo, ya no se podrá actualizar la tarea. Nota La tarea seguirá apareciendo en la vista del parte de horas. Sin embargo, se mostrará con el estado de solo lectura. |
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9. Abra Project Web App. |
Project Web App se carga. |
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10. Haga clic en Configuración del servidor. |
Aparece la página Configuración del servidor. |
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11. Haga clic en Cerrar tareas para actualizar. (esta opción se encuentra en la sección Aspecto) |
Aparece la página web Cerrar tareas para actualizar. |
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12. Seleccione un proyecto de la lista. |
Aparece una lista de tareas del proyecto. |
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13. Seleccione las tareas que desea cerrar. |
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14. Haga clic en el botón Actualizar/Guardar. |
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15. Las tareas seleccionadas se cierran para actualizar. Importante Tome nota de las reglas que se describen en el resumen de este escenario de prueba. |
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16. Abra la página Mi trabajo / Mis tareas. Intente modificar algunos valores de las tareas que estén cerradas para actualizar. |
El sistema impide registrar tiempo en una tarea cerrada: la tarea es de solo lectura. Importante La tarea seguirá apareciendo en el parte de horas. |
Pasos siguientes
A continuación se muestra el resto de artículos de esta serie:
Probar una implementación de Project Server 2010 (notas del producto)
Prueba de configuración de datos de la empresa en Project Server 2010
Prueba de configuración de administración de bases de datos en Project Server 2010
Prueba de la configuración de directivas operativas en Project Server 2010
Prueba del flujo de trabajo y de las páginas de detalles de proyectos en Project Server 2010