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Definir y examinar KPI

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Para definir indicadores clave de rendimiento (KPI) en Microsoft SQL Server 2005, deberá primero definir un nombre de KPI y el grupo de medida con el que desea asociar el KPI. Un KPI se puede asociar con todos los grupos de medida o con un solo grupo de medida. Se definirán entonces los siguientes elementos del KPI:

  • La expresión de valor
    Una expresión de valor es una medida física como Sales, una medida calculada como Profit o un cálculo que se define dentro del KPI mediante una expresión de Expresiones Multidimensionales (MDX).
  • La expresión objetivo
    Una expresión objetivo es un valor, o una expresión MDX que se resuelve en un valor, que define el objetivo de la medida definida por la expresión de valor. Por ejemplo, una expresión objetivo podría ser la cantidad en la que los responsables de una compañía desean incrementar las ventas o el beneficio.
  • La expresión de estado
    Una expresión de estado es una expresión MDX que Analysis Services usa para evaluar el estado actual de la expresión de valor en comparación con la expresión objetivo, que generalmente es un valor normalizado en el intervalo de -1 a +1. -1 es muy malo y +1 muy bueno. La expresión de estado aparece con un gráfico para ayudarle a determinar fácilmente el estado de la expresión de valor en comparación con la expresión objetivo.
  • La expresión de tendencia
    Una expresión de tendencia es una expresión MDX que Analysis Services utiliza para evaluar la tendencia actual de la expresión de valor en comparación con la expresión objetivo. La expresión de tendencia ayuda al usuario corporativo a determinar rápidamente si la expresión de valor está mejor o peor en relación con la expresión objetiva. Puede asociar uno de los diversos gráficos con la expresión de tendencia para ayudar a los usuarios corporativos a comprender rápidamente la tendencia.

Además de estos elementos definidos para un KPI, también deben definirse varias propiedades de un KPI. Estas propiedades incluyen una carpeta de muestra, un KPI primario si el KPI se calcula desde otros KPI, el miembro de hora actual si lo hay, el peso del KPI si lo tiene y una descripción del KPI.

[!NOTA] Para obtener más ejemplos de KPI, vea los ejemplos de KPI en la ficha Plantillas del panel Herramientas de cálculo o en los ejemplos del almacén de datos de ejemplo Adventure Works DW. Para obtener más información, vea Almacén de datos de ejemplo AdventureWorksDW.

En las tareas de este tema definirá dos KPI en el proyecto Analysis Services Tutorial y, a continuación, examinará el cubo Analysis Services Tutorial con estos KPI. A continuación se presentan los KPI que definirá:

  • Reseller Revenue
    Este KPI se utiliza para medir la forma en que comparar las ventas reales del distribuidor con las cuotas de venta para ventas del distribuidor, la distancia que separa las ventas del el objetivo y qué tendencia se dirige al objetivo.
  • Product Gross Profit Margin
    Este KPI se utiliza para determinar la distancia que existe entre el margen de beneficio bruto de cada categoría de producto y el objetivo especificado de cada categoría de producto, y también para determinar la tendencia hasta alcanzar este objetivo.

Definir el KPI Reseller Revenue

Para definir el KPI Reseller Revenue

  1. Abra el Diseñador de cubos para el cubo Analysis Services Tutorial y, a continuación, haga clic en la ficha KPI.

    La ficha KPI incluye varios paneles. En la parte izquierda de la ficha están el panel Organizador de KPI y el panel Herramientas de cálculo. El panel de muestra del centro de la ficha contiene los detalles del KPI seleccionado en el panel Organizador de KPI.

    La siguiente imagen muestra la ficha KPI del Diseñador de cubos.

    Ficha KPIs del Diseñador de cubos

  2. En la barra de herramientas de la ficha KPI, haga clic en Nuevo KPI.

    En el panel de muestra aparecerá una plantilla de KPI en blanco, como en la siguiente imagen.

    Plantilla KPI en blanco en el panel de visualización

  3. En el cuadro Nombre, escriba Reseller Revenue y, a continuación, haga clic en Reseller Sales en la lista Grupo de medida asociado.

  4. En la ficha Metadatos del panel Herramientas de cálculo, expanda Medidas, Reseller Sales y, a continuación, arrastre la medida Reseller Sales-Sales Amount al cuadro Expresión de valor.

  5. En la ficha Metadatos del panel Herramientas de cálculo, expanda Medidas, Sales Quotas y, a continuación, arrastre la medida Sales Amount Quota al cuadro Expresión objetivo.

  6. Compruebe que está seleccionado Indicador en la lista Indicador de estado y, a continuación, escriba la siguiente expresión MDX en el cuadro Expresión de estado:

    Case
 When 
  KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")>=.95
   Then 1
 When
  KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")<.95
   And 
  KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")>=.85
   Then 0
  Else-1
End

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar el progreso hacia el objetivo. En esta expresión MDX, si las ventas reales del distribuidor están por encima del 85 por ciento del objetivo, se utilizará un valor de 0 para llenar el gráfico seleccionado. Como el gráfico seleccionado es un indicador, el puntero del indicador estará a mitad de camino entre el estado vacío y el lleno. Si las ventas reales por distribuidor están por encima del 90 por ciento, el puntero del indicador ocupará tres cuartas partes del espacio entre vacío y lleno.

  7. Compruebe que está seleccionado Flecha estándar en la lista Indicador de tendencia y, a continuación, escriba la siguiente expresión en el cuadro Expresión de tendencia:

    Case
 When IsEmpty
  (ParallelPeriod
   ([Date].[Calendar Time].[Calendar Year],1,
       [Date].[Calendar Time].CurrentMember))
  Then 0  
 When  (
  KpiValue("Reseller Revenue") - 
   (KpiValue("Reseller Revenue"), 
    ParallelPeriod
     ([Date].[Calendar Time].[Calendar Year],1,
       [Date].[Calendar Time].CurrentMember))
      /
      (KpiValue ("Reseller Revenue"),
       ParallelPeriod
        ([Date].[Calendar Time].[Calendar Year],1,
         [Date].[Calendar Time].CurrentMember)))
       >=.02
  Then 1
   When(
    KpiValue("Reseller Revenue") - 
     (KpiValue ( "Reseller Revenue" ),
      ParallelPeriod
       ([Date].[Calendar Time].[Calendar Year],1,
        [Date].[Calendar Time].CurrentMember))
       /
        (KpiValue("Reseller Revenue"),
         ParallelPeriod
          ([Date].[Calendar Time].[Calendar Year],1,
            [Date].[Calendar Time].CurrentMember)))
        <=.02
  Then -1
   Else 0
End

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar la tendencia hasta lograr el objetivo definido.

Examinar el cubo mediante el KPI Reseller Revenue

Para examinar el cubo mediante el KPI Reseller Revenue

  1. En el menú Generar de Business Intelligence Development Studio, haga clic en Implementar Analysis Services Tutorial.

  2. Cuando la implementación haya finalizado correctamente, haga clic en Vista de explorador en la barra de herramientas de la ficha KPI y, a continuación, haga clic en Volver a conectar.

    Los indicadores de estado y de tendencia aparecen en el panel Examinador de KPI para ventas por distribuidor basadas en valores para el miembro predeterminado de cada dimensión, junto con el valor para el valor y el objetivo. El miembro predeterminado de cada dimensión es el miembro Todos del nivel Todos, porque no ha definido ningún otro miembro de ninguna otra dimensión como miembro predeterminado.

    La siguiente imagen muestra el KPI en el panel Examinador de KPI de la Vista de explorador de la ficha KPI.

    KPI en la vista Explorador

  3. En el panel Filtro, seleccione Sales Territory en la lista Dimensión, seleccione Sales Territories en la lista Jerarquía, seleccione Igual en la lista Operador, seleccione North America en la lista Expresión de filtro y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  4. En el panel Filtro, seleccione Date en la lista Dimensión, seleccione Calendar Time en la lista Jerarquía, seleccione Igual en la lista Operador, seleccione Q3 CY 2003 en la lista Expresión de filtro y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  5. Haga clic en cualquier sitio del panel Examinador de KPI para actualizar los valores para el KPI Reseller Revenue.

    Observe que las secciones Valor, Objetivo y Estado del KPI reflejan los valores para el nuevo período de tiempo, tal como se muestra en la siguiente imagen.

    Secciones Valor, Objetivo y Estado del KPI

Definir el KPI Product Gross Profit Margin

Para definir el KPI Total Gross Profit Margin

  1. Haga clic en Vista de formulario en la barra de herramientas de la ficha KPI y, a continuación, haga clic en Nuevo KPI.

  2. En el cuadro Nombre, escriba Product Gross Profit Margin y, a continuación, compruebe que aparece <All> en la lista Grupo de medida asociado.

  3. En la ficha Metadatos del panel Herramientas de cálculo, arrastre la medida Total GPM al cuadro Expresión de valor.

  4. En el cuadro Expresión objetivo, escriba la expresión siguiente:

    Case
    When [Product].[Category].CurrentMember Is
      [Product].[Category].[Accessories]
    Then .40                 
    When [Product].[Category].CurrentMember 
      Is [Product].[Category].[Bikes]
    Then .12                
    When [Product].[Category].CurrentMember Is
      [Product].[Category].[Clothing]
    Then .20
    When [Product].[Category].CurrentMember Is
      [Product].[Category].[Components]
    Then .10
    Else .12            
End

  5. En la lista Indicador de estado, seleccione Cilindro.

  6. Escriba la siguiente expresión MDX en el cuadro Expresión de estado:

    Case
    When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) / 
         KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) >= .90
    Then 1
    When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) / 
         KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) <  .90
         And 
         KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) / 
         KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) >= .80
    Then 0
    Else -1
End

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar el progreso hacia el objetivo.

  7. Compruebe que está seleccionado Flecha estándar en la lista Indicador de tendencia y, a continuación, escriba la siguiente expresión MDX en el cuadro Expresión de tendencia:

    Case
When IsEmpty
  (ParallelPeriod
   ([Date].[Calendar Time].[Calendar Year],1,
       [Date].[Calendar Time].CurrentMember))
  Then 0  
   When VBA!Abs
    (
      KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) - 
       (
         KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
          ParallelPeriod
          ( 
            [Date].[ Calendar Time].[ Calendar Year],
            1,
            [Date].[ Calendar Time].CurrentMember
          )
        ) /
        (
          KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
          ParallelPeriod
          ( 
            [Date].[ Calendar Time].[ Calendar Year],
            1,
            [Date].[ Calendar Time].CurrentMember
          )
        )  
      ) <=.02
  Then 0
  When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) - 
       (
         KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
         ParallelPeriod
         ( 
           [Date].[ Calendar Time].[ Calendar Year],
           1,
           [Date].[ Calendar Time].CurrentMember
         )
       ) /
       (
         KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
         ParallelPeriod
         ( 
           [Date].[Calendar Time].[Calendar Year],
           1,
           [Date].[Calendar Time].CurrentMember
         )
       )  >.02
  Then 1
  Else -1
End

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar la tendencia hasta lograr el objetivo definido.

Examinar el cubo mediante el KPI Total Gross Profit Margin

Para examinar el cubo mediante el KPI Total Gross Profit Margin

  1. En el menú Generar, haga clic en Implementar Analysis Services Tutorial.

  2. Cuando la implementación haya finalizado correctamente, haga clic en Volver a conectar en la barra de herramientas de la ficha KPI y, a continuación, haga clic en Vista de explorador.

    Aparece el KPI Total Gross Profit Margin y muestra el valor de KPI para Q3 CY 2003 y el territorio de ventas North America.

  3. En el panel Filtro, seleccione Product en la lista Dimensión, seleccione Category en la lista Jerarquía, seleccione Igual en la lista Operador y, a continuación, Bikes en la lista Expresión de filtro, por último, haga clic en Aceptar.

    Aparece el margen de beneficio bruto para la venta de bicicletas por distribuidor en Norteamérica en el tercer trimestre de 2003, como se muestra en la siguiente imagen.

    KPI de Total Gross Profit Margin

[!NOTA] Para disponer de un proyecto completo de la lección 7, descargue e instale los ejemplos actualizados. Para obtener más información, vea Obtener ejemplos actualizados en Instalar ejemplos.

Lección siguiente

Lección 8: Definir las acciones