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Tutorial: Crear informes principales y de obtención de detalles (Generador de informes 3.0)

Este tutorial le enseña cómo crear dos tipos de informes: un informe de obtención de detalles y un informe principal. Los datos de ventas de ejemplo utilizados en estos informes se recuperan de un cubo de Analysis Services. En la siguiente ilustración se muestran los informes que creará.

Campo en informe principal vinculado a un informe detallado

La siguiente ilustración muestra cómo el valor de campo, Games and Toys, del informe principal muestra el título del informe de obtención de detalles. Los datos de la obtención de detalles pertenecen a la categoría de producto de Games and Toys.

Valor de campo que se muestra en el título del informe detallado

Aprendizaje

En el informe de obtención de detalles aprenderá a:

  1. Crear un informe de matriz de obtención de detalles y un conjunto de datos desde el asistente para tablas o matrices

    1. Especificar una conexión de datos

    2. Crear una Consulta MDX

    3. Organizar los datos en estilo de grupos

    4. Agregar subtotales y totales

    5. Elegir un estilo

  2. Dar formato a los datos como moneda

  3. Agregar columnas para mostrar valores de ventas en minigráficos

  4. Agregar el título de informe con el nombre de categoría del producto

  5. Actualizar las propiedades de parámetro

  6. Guardar el informe en una biblioteca de SharePoint

En el informe principal aprenderá a:

  1. Crear un informe de matriz principal y un conjunto de datos desde el Asistente para tablas o matrices

    1. Especificar una conexión de datos

    2. Crear una consulta MDX

    3. Organizar los datos en grupos

    4. Agregar subtotales y totales

    5. Elegir un estilo

  2. Quitar la fila Total general

  3. Configurar la acción del cuadro de texto para la obtención de detalles

  4. Reemplazar los valores numérico por indicadores

  5. Actualizar las propiedades de parámetro

  6. Agregar un título de informe

  7. Guardar el informe en una biblioteca de SharePoint

  8. Ejecutar los informes principal y de obtención de detalles

Tiempo estimado para completar este tutorial: 30 minutos.

Requisitos

Este tutorial requiere acceso al cubo de ventas de Contoso. Este requisito se aplica al informe principal y al de obtención de detalles. Para obtener más información acerca de los requisitos, vea Requisitos previos para los tutoriales (Generador de informes 3.0).

1. Crear un Informe de obtención de detalles desde el Asistenta para tabla o matriz

En el cuadro de diálogo Introducción, cree un informe de matriz utilizando el Asistente para tabla o matriz. Hay dos modos disponibles en el asistente: diseño de informe y diseño de conjunto de datos compartido. En este tutorial, utilizará el modo de diseño de informe.

Para crear un informe nuevo

  1. Haga clic en Inicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008 R2 Report Builder 3.0 y, a continuación, haga clic en Generador de informes 3.0.

    Se abre el cuadro de diálogo Introducción. Si no hace, en el botón Generador de informes haga clic enNuevo.

  2. En el panel de la izquierda, compruebe que está seleccionada la opción Nuevo informe.

  3. En el panel derecho, compruebe que está seleccionado elAsistente para tabla o matriz.

1a. Especificar una conexión de datos

Una conexión de datos contiene la información necesaria para conectarse a un origen de datos externo, por ejemplo un cubo de Analysis Services o una base de datos de SQL Server. Para especificar una conexión de datos, puede utilizar un origen de datos compartido del servidor de informes o crear un origen de datos incrustado que solo se utilice en este informe. En este tutorial, utilizará un origen del datos incrustado. Para obtener más información acerca de cómo utilizar el origen de datos compartidos, vea Maneras alternativas de obtener una conexión de datos (Generador de informes 3.0).

Para crear un origen de datos incrustado

  1. En la página Elegir un conjunto de datos, seleccione Crear un conjunto de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente. Se abre la página Elegir una conexión a un origen de datos.

  2. Haga clic en Nuevo. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del origen de datos.

  3. En Nombre, escriba Detalle de ventas en línea y por distribuidor como el nombre para el origen de datos.

  4. En Seleccionar un tipo de conexión, seleccione Microsoft SQL Server Analysis Services y, a continuación, haga clic en Compilar.

  5. En Origen de datos, compruebe que el origen de datos es Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

  6. En Nombre de servidor, escriba el nombre de un servidor donde está instalada una instancia de Analysis Services.

  7. En la lista Seleccione o escriba un nombre de base de datos, seleccione el cubo de Contoso.

  8. Haga clic en Aceptar.

  9. Compruebe que Cadena de conexión contiene la siguiente sintaxis:

    Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso

    <servername> es el nombre de una instancia de SQL Server con Analysis Services instalado.

  10. Haga clic en Tipo de credenciales.

    Nota

    Dependiendo de cómo se configuran los permisos en el origen de datos, podría necesitar cambiar las opciones de autenticación predeterminadas. Para obtener más información, vea Seguridad (Generador de informes 3.0).

  11. Haga clic en Aceptar.

    Se abre la página Elegir una conexión a un origen de datos.

  12. Para comprobar que se puede conectar al origen de datos, haga clic en Probar conexión.

    Aparece el mensaje Conexión creada correctamente.

  13. Haga clic en Aceptar.

  14. Haga clic en Siguiente.

1b. Crear una consulta MDX

En un informe puede usar un conjunto de datos compartido que tenga una consulta predefinida o crear un conjunto de datos incrustado para usarlo exclusivamente en ese informe. En este tutorial, creará un conjunto de datos incrustado.

Crear filtros de consulta

  1. En la página Diseñar una consulta, en el panel Metadatos, haga clic en el botón (...).

  2. En el cuadro de diálogo Selección de cubo, haga clic en Ventas y, después, en Aceptar.

    SugerenciaSugerencia

    Si no desea compilar la consulta MDX manualmente, haga clic en el icono Cambiar al modo de diseño, alterne el diseñador de consultas al modo Consulta, pegue el MDX completado al diseñador de consultas y, a continuación, vaya al paso de Crear el conjunto de datos.

    		 
    SELECT NON EMPTY { [Measures].[Sales Amount], [Measures].[Sales Return Amount] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Subcategory Name].[Product Subcategory Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

  3. En el panel de Grupo de medida, expanda Canal y, a continuación, arrastre la columna Nombre de canal hasta la columna Hierarchy del panel de filtro.

    El nombre de la dimensión, Canal, se agrega automáticamente a la columna Dimensión. No cambie las columnas de Dimensión u Operador.

  4. Para abrir la lista Filtrar expresión, haga clic en la flecha abajo en la columna Filtrar expresión.

  5. En la lista de expresiones de filtro, expanda Todos los canales, haga clic en En línea, en Distribuidor y, después, en Aceptar.

    La consulta incluye ahora un filtro para incluir solo estos canales: En línea y Distribuidor.

  6. Expanda la dimensión Territorio de ventas y arrastre el Grupo de territorio de ventas a la columnaJerarquía (bajo Nombre de canal).

  7. Abra la lista Filtrar expresión, expanda Todos los territorios de venta, haga clic en Norteamérica y haga clic en Aceptar.

    La consulta tiene ahora un filtro para incluir solamente las ventas de Norteamérica.

  8. En el panel Grupo de medida, expanda Fecha y, a continuación, arrastre Año natural a la columna Jerarquía en el panel de filtro.

    El nombre de la dimensión, Fecha, se agrega automáticamente a la columna Dimensión. No cambie las columnas de Dimensión u Operador.

  9. Para abrir la lista Filtrar expresión, haga clic en la flecha abajo en la columna Filtrar expresión.

  10. En la lista de expresiones de filtro, expanda Todas las fechas, haga clic en Año 2009 y a continuación, haga clic en Aceptar.

    La consulta incluye ahora un filtro para incluir solo el año natural 2009.

Crear el parámetro

  1. Expanda la dimensión Producto y, a continuación, arrastre el miembro Nombre de categoría del producto hasta la columna Jerarquía, bajo Año natural.

  2. Abra la lista Expresión de filtro, haga clic en Todos los productos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  3. Haga clic en la casilla Parámetro. La consulta incluye ahora el parámetro ProductProductCategoryName.

    Nota

    El parámetro contiene los nombres de categorías de producto. Al hacer clic en el informe principal en un nombre de categoría de producto, su nombre se pasa al informe de obtención de detalles utilizando este parámetro.

Crear el conjunto de datos

  1. Desde la dimensión Canal, arrastre Nombre de canal hasta el panel de datos.

  2. Desde la dimensión Producto, arrastre Nombre de categoría del producto hasta el panel de datos y, a continuación, colóquelo a la derecha de Nombre del canal.

  3. Desde la dimensión Producto, arrastre Nombre de subcategoría del producto hasta el panel de datos y, a continuación, colóquelo a la derecha de Nombre de categoría del producto.

  4. En el panel Metadatos, expanda Medida y, después, expanda ventas.

  5. Arrastre la medida Importe de venta mida hasta el panel de datos y, a continuación, colóquelo a la derecha de Nombre de subcategoría de producto.

  6. En la barra de herramientas del diseñador de consultas, haga clic en Ejecutar (!).

  7. Haga clic en Siguiente.

1c. Organizar los datos en grupos

Al seleccionar los campos por los que desea agrupar los datos, diseñe una matriz con filas y columnas que muestre datos detallados y datos agregados.

Para organizar los datos en grupos

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. En la página Organizar campos, arrastre Product_Subcategory_Name a Grupos de filas.

    Nota

    Los espacios en los nombres se reemplazan con caracteres de subrayado (_). Por ejemplo Product Category Name es Product_Category_Name.

  3. Arrastre Channel_Name a Grupos de columnas.

  4. Arrastre Sales_Amount a Valores.

    Sales_Amount se agrega automáticamente mediante la función Sum, que es el agregado predeterminado para los campos numéricos. El valor es [Sum(Sales_Amount)].

    Puede abrir la lista desplegable Para ver las demás funciones de agregado disponibles, abra la lista desplegable (no cambie la función de agregado).

  5. Arrastre Sales_Return_Amount hacia Valores y, a continuación, colóquelo bajo [Sum(Sales_Amount)].

    Los pasos 4 y 5 especifican los datos que deben mostrarse en la matriz.

  6. Haga clic en Siguiente.

1d. Agregar subtotales y totales

Después de crear grupos, puede agregar filas y darles formato, donde se mostrarán los valores agregados para los campos. Puede decidir también si mostrar todos los datos o permitir que los usuarios expandan y contraigan de forma interactiva los datos agrupados.

Para agregar subtotales y totales

  1. En la página Elegir el diseño, en Opciones, compruebe que esté seleccionada la opción Mostrar subtotales y totales generales.

    El panel Vista previa del asistente muestra una matriz con cuatro filas.

  2. Haga clic en Siguiente.

1e. Elegir un estilo

Un estilo especifica un estilo de fuente, un conjunto de colores y un estilo de borde.

Para especificar un estilo

  1. En la página Elegir un estilo, en el panel Estilos, seleccione Pizarra.

  2. Haga clic en Finalizar.

    La tabla se agrega a la superficie de diseño.

  3. Haga clic en Ejecutar (!) para obtener la vista previa del informe.

2. Dar formato a los datos como moneda

Aplique el formato de moneda a los campos de cantidad de ventas en el informe de obtención de detalles.

Dar formato a los datos como moneda

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. Para seleccionar y dar formato una vez a varias celdas, presione la tecla Ctrl y, a continuación, seleccione las celdas que contienen los datos de ventas numéricos.

  3. En la ficha Inicio, en el grupo Número, haga clic en el botón Moneda.

3. Agregar columnas para mostrar valores de ventas en minigráficos

En lugar de mostrar de ventas y retornos de ventas como valores de moneda, el informe muestra los valores en un minigráfico.

Para agregar minigráficos a las columnas

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. En el grupo Total de la matriz, Haga clic con el botón secundario en la columna Sales Amount, haga clic en Insertar Column y, después, en Derecha.

    Una columna vacía se agrega a la derecha de Sales Amount.

  3. En la cinta de opciones, haga clic en Rectángulo y, a continuación, haga clic en la celda vacía situada a la derecha de la celda [Sum(Sales_Amount)] en el grupo de filas [Product_Subcategory].

  4. En la cinta de opciones, haga clic en el icono Minigráficos y a continuación, haga clic en la celda donde se agregó el rectángulo.

  5. En el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de minigráficos, compruebe que está seleccionado el tipo Columna.

  6. Haga clic en Aceptar.

  7. Haga clic con el botón secundario en el minigráfico.

  8. En el panel Datos del gráfico, haga clic en el icono Agregar campo y, a continuación, haga clic en Sales_Amount.

  9. Haga clic con el botón secundario en la columna Sales_Return_Amount y, a continuación, agregue una columna a la derecha.

  10. Repita los pasos del 2 al 6.

  11. Haga clic con el botón secundario en el minigráfico.

  12. En el panel Datos del gráfico, haga clic en el icono Agregar campo y, a continuación, haga clic en Sales_Return_Amount.

  13. Haga clic en Ejecutar para obtener la vista previa del informe.

4. Agregar el título de informe con el nombre de categoría del producto

Los títulos de informe aparecen en la parte superior. Puede situar el título del informe en un encabezado de informe o, si el informe no lo utiliza, en un cuadro de texto en la parte superior del cuerpo del informe. En este tutorial, deberá utilizar el cuadro de texto que se coloca automáticamente en la parte superior del cuerpo del informe.

Agregar un título de informe

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. En la superficie de diseño, haga clic en Haga clic para agregar título.

  3. Escriba Ventas y devoluciones por categoría:.

  4. Haga clic con el botón secundario y, a continuación, haga clic en Crear marcador de posición.

  5. Haga clic en el botón (fx), a la derecha de la lista Valor.

  6. En el cuadro de diálogo Expresión, en el panel Categoría, haga clic en Conjunto de datos y a continuación en la lista Valores haga doble clic en First(Product_Category_Name).

    El cuadro Expresión contiene la siguiente expresión:

    =First(Fields!Product_Category_Name.Value, "DataSet1")

  7. Haga clic en Ejecutar para obtener la vista previa del informe.

El título del informe incluye el nombre de la primera categoría de producto. Después, tras ejecutar este informe como un informe de obtención de detalles, el nombre de la categoría de producto cambiará dinámicamente, para reflejar el nombre de la categoría de producto en la que se hizo clic en el informe principal.

5. Actualizar las propiedades de parámetro

De forma predeterminada los parámetros están visibles, lo que no es adecuado para este informe. Actualizará las propiedades de parámetro para el informe de obtención de detalles.

Ocultar un parámetro

  1. En el panel Datos de informe, expanda Parámetros.

  2. Haga clic con el botón secundario en @ProductProductCategoryName y, después, en Propiedades de parámetro.

    Nota

    El el carácter @ situado al lado del nombre indica que se trata de un parámetro.

  3. En la ficha General, haga clic en Oculto.

  4. En el cuadro Pedir datos, escriba Categoría de producto.

    Nota

    Dado que se oculta el parámetro, nunca se utiliza esta petición.

  5. Opcionalmente, haga clic en Valores disponibles y en Valores predeterminados, para revisar sus opciones. No cambie ninguna opción en estas fichas.

  6. Haga clic en Aceptar.

6. Guardar el informe en una biblioteca de SharePoint

Puede guardar el informe en una biblioteca de SharePoint, en un servidor de informes o en su equipo. Si guarda el informe en su equipo, no estarán disponibles varias características de Reporting Services, como elementos de informe y subinformes, no estarán disponibles. En este tutorial guardará el informe en una biblioteca de SharePoint. Para obtener más información, vea Servidores de informes y servidores de informes de SharePoint (Generador de informes 3.0 y SSRS).

Guardar el informe

  1. Desde el botón Generador de informes, haga clic en Guardar. Se abre el cuadro de diálogo Guardar como informe.

    Nota

    Si vuelve a guardar un informe, automáticamente se guarda en su ubicación anterior. Para cambiar la ubicación, use la opción Guardar como .

  2. Para mostrar una lista de servidores de informes y sitios de SharePoint utilizados recientemente, haga clic en Sitios y servidores recientes .

  3. Seleccione o escriba el nombre del sitio de SharePoint donde tiene el permiso para guardar los informes.

    La URL de la biblioteca de SharePoint tiene la siguiente sintaxis:

    Http://<ServerName>/<Sites>/

  4. Haga clic en Guardar.

    Sitios y servidores recientes enumera las bibliotecas del sitio de SharePoint.

  5. Desplácese hasta la biblioteca donde guardará el informe.

  6. En el cuadro Nombre, sustituya el nombre predeterminado por ResellerVSOnlineDrillthrough.

    Nota

    Guardará el informe principal en la misma ubicación. Si desea guardar los informes de obtención de detalles y principal en sitios o bibliotecas diferentes, debe actualizar la ruta de acceso de la acción Ir a informe en el informe principal.

  7. Haga clic en Guardar.

1. Crear un nuevo informe desde el Asistente para tabla o matriz

En el cuadro de diálogo Introducción, cree un informe de matriz utilizando el Asistente para tabla o matriz.

Para crear un informe nuevo

  1. Haga clic en Inicio, seleccione Programas, Microsoft SQL Server 2008 R2 Report Builder 3.0 y, a continuación, haga clic en Generador de informes 3.0.

  2. En el cuadro de diálogo Introducción, compruebe que está seleccionado Nuevo informe y, a continuación, haga clic en Asistente para tabla o matriz.

1a. Especificar una conexión de datos

Agregará un origen de datos incrustados al informe principal.

Para crear un origen de datos incrustado

  1. En la página Elegir un conjunto de datos, seleccione Crear un conjunto de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  2. Haga clic en Nuevo.

  3. En Nombre, escriba Ventas principales en línea y de distribuidor como el nombre para el origen de datos.

  4. En Seleccionar un tipo de conexión, seleccione Microsoft SQL Server Analysis Services y, a continuación, haga clic en Compilar.

  5. En Origen de datos, compruebe que el origen de datos es Microsoft SQL Server Analysis Services (AdomdClient).

  6. En Nombre de servidor, escriba el nombre de un servidor donde está instalada una instancia de MicrosoftAnalysis Services.

  7. En la lista Seleccione o escriba un nombre de base de datos, seleccione el cubo de Contoso.

  8. Haga clic en Aceptar.

  9. Compruebe que la Cadena de conexión contiene la siguiente sintaxis:

    Data Source=<servername>; Initial Catalog = Contoso

  10. Haga clic en Tipo de credenciales.

    Dependiendo de cómo se configuran los permisos en el origen de datos, podría necesitar cambiar la autenticación predeterminada.

  11. Haga clic en Aceptar.

  12. Para comprobar que se puede conectar al origen de datos, haga clic en Probar conexión.

  13. Haga clic en Aceptar.

  14. Haga clic en Siguiente.

1b. Crear una consulta MDX

Después, cree un conjunto de datos incrustado. Para esto, utilizará el diseñador de consultas para crear filtros, parámetros y miembros calculados, así como el propio conjunto de datos.

Para crear filtros de consulta

  1. En la página Diseñar una consulta, en la sección de cubo del panel Metadatos, haga clic en el botón de puntos suspensivos (...).

  2. En el cuadro de diálogo Selección de cubo, haga clic en Ventas y, después, en Aceptar.

    SugerenciaSugerencia

    Si no desea compilar la consulta MDX manualmente, haga clic en el icono Cambiar al modo de diseño, alterne el diseñador de consultas al modo Consulta, pegue el MDX completado al diseñador de consultas y, a continuación, vaya al paso 5 de Crear el conjunto de datos.

    		 
    WITH MEMBER [Measures].[Net QTY] AS [Measures].[Sales Quantity] -[Measures].[Sales Return Quantity] MEMBER [Measures].[Net Sales] AS [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount] SELECT NON EMPTY { [Measures].[Net QTY], [Measures].[Net Sales] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Channel].[Channel Name].[Channel Name].ALLMEMBERS * [Product].[Product Category Name].[Product Category Name].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( { [Date].[Calendar Year].&[2009] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( STRTOSET(@ProductProductCategoryName, CONSTRAINED) ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America] } ) ON COLUMNS FROM ( SELECT ( { [Channel].[Channel Name].&[2], [Channel].[Channel Name].&[4] } ) ON COLUMNS FROM [Sales])))) WHERE ( [Sales Territory].[Sales Territory Group].&[North America], [Date].[Calendar Year].&[2009] ) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGSQuery text: Code.

  3. En el panel de Grupo de medida, expanda Canal y, a continuación, arrastre la columna Nombre de canal hasta la columna Hierarchy del panel de filtro.

    El nombre de la dimensión, Canal, se agrega automáticamente a la columna Dimensión. No cambie las columnas de Dimensión u Operador.

  4. Para abrir la lista Filtrar expresión, haga clic en la flecha abajo en la columna Filtrar expresión.

  5. En la lista de expresiones de filtro, expanda Todos los canales, haga clic en En línea y en Distribuidor y, después, en Aceptar.

    La consulta incluye ahora un filtro para incluir solo estos canales: En línea y Distribuidor.

  6. Expanda la dimensión Territorio de ventas y arrastre el Grupo de territorio de ventas a la columnaJerarquía (bajo Nombre de canal).

  7. Abra la lista Filtrar expresión, expanda Todos los territorios de venta, haga clic en Norteamérica y haga clic en Aceptar.

    La consulta tiene ahora un filtro para incluir solamente las ventas de Norteamérica

  8. En el panel Grupo de medida, expanda Date y, a continuación, arrastre Año natural a la columna Jerarquía en el panel de filtro.

    El nombre de la dimensión, Fecha, se agrega automáticamente a la columna Dimensión. No cambie las columnas de Dimensión u Operador.

  9. Para abrir la lista Filtrar expresión, haga clic en la flecha abajo en la columna Filtrar expresión.

  10. En la lista de expresiones de filtro, expanda Todas las fechas, haga clic en Año 2009 y a continuación, haga clic en Aceptar.

    La consulta incluye ahora un filtro para incluir solo el año natural 2009.

Crear el parámetro

  1. Expanda la dimensión Producto y, a continuación, arrastre el miembro Nombre de categoría del producto hasta la columna Jerarquía, bajo Sales Territory Group.

  2. Abra la lista Expresión de filtro, haga clic en Todos los productos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  3. Haga clic en la casilla Parámetro. La consulta incluye ahora el parámetro ProductProductCategoryName.

Crear miembros calculados

  1. Coloque el cursor dentro del panel Miembros calculados, haga clic con el botón secundario y, a continuación, haga clic en Nuevo miembro calculado.

  2. En el panel Metadatos, expanda Medidas y, después, expanda ventas.

  3. Arrastre la medida Sales Quantity al cuadro Expresión, escriba el carácter de resta (-) y, a continuación, arrastre la medida Sales Return Quantity al cuadro Expresión; colóquelo después del carácter de resta.

    El siguiente código muestra la expresión:

    [Measures].[Sales Quantity] - [Measures].[Sales Return Quantity]

  4. En el cuadro Nombre, escriba Net QTY y haga clic en Aceptar.

    El panel Miembros calculados enumera el miembro calculado Net QTY.

  5. Haga clic con el botón secundario en Miembros calculados y, a continuación, haga clic en Nuevo miembro calculado.

  6. En el panel Metadatos, expanda Medidas y, después, expanda Ventas.

  7. Arrastre la medida Sales Amount al cuadro Expresión, escriba el carácter de resta (-) y, a continuación, arrastre la medida Sales Return Amount al cuadro Expresión; colóquelo después del carácter de resta.

    El siguiente código muestra la expresión:

    [Measures].[Sales Amount] - [Measures].[Sales Return Amount]

  8. En el cuadro Nombre, escriba Ventas netas y, a continuación, haga clic en Aceptar. Los miembros calculados enumeran el miembro calculado Ventas netas.

Crear el conjunto de datos

  1. Desde la dimensión Canal, arrastre Nombre de canal hasta el panel de datos.

  2. Desde la dimensión Producto, arrastre Nombre de categoría del producto hasta el panel de datos y, a continuación, colóquelo a la derecha de Nombre del canal.

  3. Desde Miembros calculados, arrastre Net QTY al panel de datos y colóquelo a la derecha de Nombre de categoría de productos.

  4. Desde Miembros calculados, arrastre Ventas netas al panel de datos y colóquelo a la derecha de Net QTY.

  5. En la barra de herramientas del diseñador de consultas, haga clic en Ejecutar (!).

    Revise el conjunto de resultados de la consulta.

  6. Haga clic en Siguiente.

1c. Organizar los datos en grupos

Al seleccionar los campos por los que desea agrupar los datos, diseñe una matriz con filas y columnas que muestre datos detallados y datos agregados.

Para organizar los datos en grupos

  1. En la página Organizar campos, arrastre Product_Category_Name a Grupos de filas.

  2. Arrastre Channel_Name a Grupos de columnas.

  3. Arrastre Net_QTY a Valores.

    Net_QTY se suma automáticamente mediante la función Sum, que es el agregado predeterminado para los campos numéricos. El valor es [Sum(Net_QTY)].

    Para ver las demás funciones de agregado disponibles abra la lista desplegable . No cambie la función de agregado.

  4. Arrastre Net_Sales_Return a Valores y después colóquelo debajo [Sum(Net_QTY)].

    Los pasos 3 y 4 especifican los datos que deben mostrarse en la matriz.

1d. Agregar subtotales y totales

Puede mostrar subtotales y totales generales en informes. Los datos del informe principal muestran como un indicador; quitará el total general cuando complete el asistente.

Agregar subtotales y totales generales

  1. En la página Elegir el diseño, en Opciones, compruebe que esté seleccionada la opción Mostrar subtotales y totales generales.

    El panel Vista previa del asistente muestra una matriz con cuatro filas. Al ejecutar el informe, cada fila se mostrará de la siguiente manera: la primera fila es el grupo de columnas, la segunda fila contiene los encabezados de columna, la tercera fila contiene los datos de la categoría de producto ([Sum(Net_ QTY)] y [Sum(Net_Sales)] y la fila cuarta contiene los totales.

  2. Haga clic en Siguiente.

1e. Elegir un estilo

Aplique el estilo Pizarra al informe. Es el mismo estilo que usa el informe de obtención de detalles.

Para especificar un estilo

  1. En la página Elegir un estilo, en el panel Estilos, seleccione Pizarra.

  2. Haga clic en Finalizar.

  3. Haga clic en Ejecutar para obtener la vista previa del informe.

2. Quitar la fila Total general

Los valores de datos se muestran como estados del indictor, incluyendo los totales del grupo de columna. Quite la fila que muestra el total general.

Quitar la fila del total general

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. Haga clic en la fila Total (la última fila de la matriz), haga clic con el botón secundario y después haga clic enEliminar filas.

  3. Haga clic en Ejecutar para obtener la vista previa del informe.

3. Configurar la acción del cuadro de texto para la obtención de detalles

Para habilitar la obtención de detalles, especifique una acción en un cuadro de texto en el informe principal.

Habilitar una acción

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. Haga clic con el botón secundario en la celda que contiene Product_Category_Name y después haga clic en Propiedades de cuadro de texto.

  3. Haga clic en la ficha Acción.

  4. Seleccione Ir a informe.

  5. En Especificar un informe, haga clic en Examinar y, a continuación, ubique el informe de obtención de detalles denominado ResellerVSOnlineDrillthrough.

  6. Agregue un nuevo parámetro para pasárselo al informe de obtención de detalles y haga clic en Agregar.

  7. En la lista Nombre, seleccione ProductProductCategoryName.

  8. En Valor, escriba [Product_Category_Name.UniqueName].

    Product_Category_Name es un campo en el conjunto de datos.

    Nota importanteImportante

    Debe incluir la propiedad [UniqueName] porque la acción de obtención de detalles requiere un valor único.

  9. Haga clic en Aceptar.

Dar formato al campo de obtención de detalles

  1. Haga clic con el botón secundario en la celda que contiene Product_Category_Name y después haga clic en Propiedades de cuadro de texto.

  2. Haga clic en la ficha Fuente.

  3. En la lista Efectos, seleccione Subrayado.

  4. En la lista Color, seleccione Azul.

  5. Haga clic en Aceptar.

  6. Para obtener una vista previa de un informe, haga clic en Ejecutar.

Los nombres de la categoría de producto tienen el formato de vínculo común (azul y subrayado).

4. Reemplazar los valores numérico por indicadores

Utilice los indicadores para mostrar el estado de cantidades y ventas para los canales En línea y Distribuidor.

Agregar un indicador para los valores Net QTY

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. En la cinta de opciones, haga clic en el icono Rectángulo y, a continuación, haga clic en la celda [Sum(Net QTY)] en el grupo de fila [Product_Category_Name] en el grupo de columnas Channel_Name.

  3. En la cinta de opciones, haga clic en el icono Indicador y, a continuación, haga clic dentro del rectángulo. El cuadro de diálogo Seleccionar tipo de indicador se abre con el indicador Direccional seleccionado.

  4. Escriba el tipo 3 Señales y haga clic en Aceptar.

  5. Haga clic con el botón secundario en el indicador y en el panel de Datos del medidor, haga clic en la flecha situada junto a (No especificado). Seleccione Net_QTY.

  6. Repita los pasos 2 a 5 para la celda [Sum(Net QTY)] del grupo de filas [Product_Category_Name] dentro de Total.

Agregar un indicador para los valores Net Sales

  1. En la cinta de opciones, haga clic en el icono Rectángulo y, a continuación, haga clic dentro de la celda [Sum(Net_Sales)] en el grupo de fila [Product_Category_Name] en el grupo de columnas Channel_Name.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en el icono Indicador y, a continuación, haga clic dentro del rectángulo.

  3. Escriba el tipo 3 Señales y haga clic en Aceptar.

  4. Haga clic con el botón secundario en el indicador y en el panel de Datos del medidor, haga clic en la flecha situada junto a (No especificado). Seleccione Net_Sales.

  5. Repita los pasos 1 a 4 para la celda [Sum(Net_Sales)] del grupo de filas [Product_Category_Name] dentro de Total.

  6. Para obtener una vista previa de un informe, haga clic en Ejecutar.

5. Actualizar las propiedades de parámetro

De forma predeterminada, los parámetros están visibles, lo que no es adecuado para este informe. Actualizará las propiedades de parámetro para hacer el parámetro interno.

Realizar el parámetro interno

  1. En el panel Datos de informe, expanda Parámetros.

  2. Haga clic con el botón secundario en @ProductProductCategoryName, y después haga clic en Propiedades de parámetro.

  3. En la ficha General, haga clic en Interno.

  4. Opcionalmente, haga clic en las fichas Valores disponibles y Valores predeterminados, para revisar sus opciones. No cambie ninguna opción en estas fichas.

  5. Haga clic en Aceptar.

6. Agregar un título de informe

Agregar un título al informe principal.

Agregar un título de informe

  1. En la superficie de diseño, haga clic en Haga clic para agregar título.

  2. Escriba Ventas 2009 por categorías de producto2009: categoría En línea y Distribuidor.

  3. Seleccione el texto que escribió.

  4. En la ficha Inicio de la cinta de opciones, en el grupo Fuentes, seleccione la fuente Times New Roman, tamaño 16 pt, y los estilos Negrita y cursiva.

  5. Para obtener una vista previa de un informe, haga clic en Ejecutar.

7. Guardar el informe principal en una biblioteca de SharePoint

Guarde el informe principal en una biblioteca de SharePoint

Guardar el informe

  1. Para cambiar a la vista de diseño, haga clic en Diseño .

  2. Desde el botón Generador de informes, haga clic en Guardar.

  3. Si desea mostrar una lista de servidores de informes y sitios de SharePoint utilizados recientemente, puede hacer clic en Sitios y servidores recientes.

  4. Seleccione o escriba el nombre del sitio de SharePoint donde tiene el permiso para guardar los informes. La URL de la biblioteca de SharePoint tiene la siguiente sintaxis:

    Http://<ServerName>/<Sites>/

  5. Desplácese hasta la biblioteca donde quieren guardar el informe.

  6. En Nombre, reemplace el nombre predeterminado con ResellerVSOnlineMain.

    Nota importanteImportante

    Guarde el informe principal en la misma ubicación donde guardó el informe de obtención de detalles. Para guardar los informes principales y de obtención de detalles en sitios diferentes o bibliotecas, confirme que la acción Ir a informe del informe principal, señala a la ubicación correcta del informe de obtención de detalles.

  7. Haga clic en Guardar.

8. Ejecutar los informes principal y de obtención de detalles

Ejecute el informe principal y, a continuación, haga clic en los valores de la columna de categoría de producto para ejecutar el informe de obtención de detalles.

Para ejecutar los informes

  1. Abra la biblioteca de SharePoint donde los informes están guardados.

  2. Haga doble clic en ResellerVSOnlineMain.

    El informe se ejecuta y muestra la información de ventas de la categoría de producto.

  3. Haga clic en el vínculo Games and Toys de la columna que contiene los nombres de la categoría de producto.

    Se ejecuta el informe de obtención de detalles, mostrando solo los valores para la categoría de producto Games and Toys.

  4. Para volver al informe principal, haga clic en el botón atrás de Internet Explorer.

  5. Opcionalmente, explore otras categorías de producto haciendo clic en sus nombres.

Vea también

Otros recursos

Tutoriales (Generador de informes 3.0)