Indicadores clave de rendimiento (KPI) en PowerPivot
Un indicador clave de rendimiento (KPI) se basa en una medida específica y está diseñado para ayudar al usuario final a evaluar el valor y el estado actuales de una métrica con respecto a un destino definido. El KPI mide el rendimiento del valor, definido por una medida base, con respecto a un valor de destino, también definido por una medida o por un valor absoluto. En la terminología empresarial, un KPI es una medida cuantificable para identificar los objetivos empresariales. Por ejemplo, el departamento de ventas de una organización podría usar un KPI para medir el beneficio bruto mensual frente al beneficio bruto previsto. El departamento de contabilidad podría medir los gastos mensuales frente a los ingresos para evaluar los costos y un departamento de recursos humanos podría medir la rotación trimestral de empleados. Cada uno de ellos es un ejemplo de KPI. Los profesionales de una empresa suelen usar KPI agrupados en un cuadro de mandos empresarial para obtener un resumen histórico rápido y preciso de los éxitos empresariales o para identificar tendencias.
Definiciones
Un KPI incluye:
- Valor base
Un valor base está definido por una medida que se resuelve como un valor. Por ejemplo, este valor puede ser una medida creada como un agregado de ventas o una medida creada para definir el beneficio de un periodo determinado.
- Valor de destino
Un valor de destino está definido por una medida que se resuelve como un valor o por un valor absoluto. Por ejemplo, se podría usar una medida como valor de destino cuando los directores de negocio de una organización deseen comparar cómo está cumpliendo el departamento de ventas una cuota determinada, donde la medida de presupuesto representaría el valor de destino. Un ejemplo donde se usaría un valor absoluto como valor de destino podría ser cuando el director de recursos humanos desea evaluar el número de días de baja por enfermedad de cada empleado con respecto al promedio, donde el número promedio de días de baja por enfermedad representa el valor absoluto.
- Umbrales de estado
Un umbral de estado está definido por el rango comprendido entre un umbral bajo y un umbral alto. El umbral de estado muestra un gráfico que ayuda a los usuarios a determinar fácilmente el estado del valor base en comparación con el valor de destino.
Ejemplo
La directora de ventas de Adventure Works desea crear una tabla dinámica que pueda usar para ver rápidamente si los empleados de ventas están cumpliendo o no sus cuotas de ventas durante un periodo determinado (un año). Para cada empleado de ventas, desea que la tabla dinámica muestre el importe de ventas real en dólares, la cuota de ventas en dólares y un gráfico sencillo que muestre el estado de si cada empleado está por debajo, en su cuota de ventas o por encima de ella. Desea poder segmentar los datos por año.
Para ello, elige agregar un KPI Sales al libro de AdventureWorks. Después, la directora de ventas creará una tabla dinámica con los campos (medidas y KPI) y segmentaciones de datos para analizar si la fuerza de ventas está cumpliendo o no sus cuotas.
En el libro de PowerPivot, se crea una medida en la columna SalesAmount de la tabla FactResellerSales, que indica el importe de ventas real en dólares para cada empleado de ventas. Esta medida definirá el valor base del KPI. La directora de ventas puede seleccionar una columna y hacer clic en Autosuma en la pestaña Inicio o puede escribir una fórmula en la barra de fórmulas.
La medida Sales se crea con la fórmula siguiente:
Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
La columna SalesAmountQuota de la tabla FactSalesQuota tiene definida una cuota de importe de ventas para cada empleado. Los valores de esta columna servirán como medida (valor) de destino del KPI.
La medida SalesAmountQuota se crea con la fórmula siguiente:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
[!NOTA]
Existe una relación entre la columna EmployeeKey de la tabla FactSalesQuota y la columna EmployeeKey de la tabla DimEmployees. Esta relación es necesaria para que cada empleado de ventas de la tabla DimEmployee esté representado en la tabla FactSalesQuota.
Ahora que se han creado medidas que sirven como valor base y como valor de destino del KPI, se extiende la medida Sales a un nuevo KPI Sales. En el KPI Sales, la medida de destino SalesAmountQuota se define como el valor de destino. El umbral de estado se define como un rango por porcentaje, cuyo destino es el 100%, lo que significa que las ventas reales definidas por la medida Sales cumplen la cuota definida en la medida de destino SalesAmoutnQuota. Los porcentajes Mínimo y Máximo se definen en la barra de estado y se selecciona un tipo de gráfico.
La directora de ventas puede crear ahora una tabla dinámica agregando el valor base, el valor de destino y el estado del KPI al campo Valores. La columna Employees se agrega al campo RowLabel y la columna CalendarYear se agrega como segmentación de datos.
Ahora, la directora de ventas puede segmentar por año el importe de ventas real, la cuota de ventas y el estado de cada empleado de ventas. Puede analizar las tendencias de ventas a lo largo de los años para determinar si necesita ajustar o no la cuota de ventas para un empleado.
Tareas
.gif "Nota importante") Importante |
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Antes de crear un KPI, debe crear primero una medida base que se evalúe como un valor. Después extenderá la medida base a un KPI. La forma de crear medidas se describe en el tema Medidas en PowerPivot. Un KPI también necesita un valor de destino. Este valor puede ser de otra medida predefinida o puede ser un valor absoluto. Una vez extendida una medida base a un KPI, puede seleccionar el valor de destino y definir umbrales de estado en el cuadro de diálogo Indicador clave de rendimiento. Para obtener más información, vea Cuadro de diálogo Indicador clave de rendimiento. |
Para crear un KPI
En la vista de datos, haga clic en la tabla que tenga la medida que servirá como medida base. Si todavía no ha creado una medida base, vea Medidas en PowerPivot.
Asegúrese de que se muestra el Área de cálculo. Si no se muestra, en el área Ver área de la pestaña Inicio de la ventana de PowerPivot, haga clic en Área de cálculo para mostrar el Área de cálculo.
El Área de cálculo aparecerá bajo la tabla en la que está actualmente.
En el Área de cálculo, haga clic con el botón secundario en la medida que servirá como la medida (valor) base y, a continuación, haga clic en Crear KPI en el menú contextual.
En Definir valor de destino, seleccione una de las opciones siguientes:
Seleccione Medida y, a continuación, seleccione una medida de destino en el cuadro de lista.
Seleccione Valor absoluto y escriba un valor numérico.
En Definir umbrales de estado, haga clic y deslice los valores inferior y superior de umbral.
En Seleccionar estilo de icono, haga clic en un tipo de imagen.
Haga clic en Descripciones y, a continuación, escriba descripciones para KPI, Valor, Estado y Destino.
Para editar un KPI
- En el Área de cálculo, haga clic con el botón secundario en la medida que actúa como medida base (valor) del KPI y, a continuación, haga clic en Editar configuración de KPI.
Para eliminar un KPI
En el Área de cálculo, haga clic con el botón secundario en la medida que actúa como medida (valor) base del KPI y, a continuación, haga clic en Eliminar KPI.
Al eliminar un KPI no se elimina la medida base o la medida de destino (si se definió alguna).
Vea también
Referencia
Cuadro de diálogo Indicador clave de rendimiento