Definir y examinar KPI

Para definir indicadores clave de rendimiento (KPI), deberá primero definir un nombre de KPI y el grupo de medida con el que desea asociar el KPI. Un KPI se puede asociar con todos los grupos de medida o con un solo grupo de medida. Se definirán entonces los siguientes elementos del KPI:

  • La expresión de valor

    Una expresión de valor es una medida física como Sales, una medida calculada como Profit o un cálculo que se define dentro del KPI mediante una expresión de Expresiones Multidimensionales (MDX).

  • La expresión objetivo

    Una expresión objetivo es un valor, o una expresión MDX que se resuelve en un valor, que define el objetivo de la medida definida por la expresión de valor. Por ejemplo, una expresión objetivo podría ser la cantidad en la que los responsables de una compañía desean incrementar las ventas o el beneficio.

  • La expresión de estado

    Una expresión de estado es una expresión MDX que Analysis Services utiliza para evaluar el estado actual de la expresión de valor en comparación con la expresión objetivo. Una expresión objetivo es un valor normalizado en el rango de -1 a +1, donde -1 es muy malo y +1 es muy bueno. La expresión de estado muestra un gráfico para ayudarle a determinar fácilmente el estado de la expresión de valor en comparación con la expresión objetivo.

  • La expresión de tendencia

    Una expresión de tendencia es una expresión MDX que Analysis Services utiliza para evaluar la tendencia actual de la expresión de valor en comparación con la expresión objetivo. La expresión de tendencia ayuda al usuario corporativo a determinar rápidamente si la expresión de valor está mejorando o empeorando en relación con la expresión objetivo. Puede asociar uno de los diversos gráficos con la expresión de tendencia para ayudar a los usuarios corporativos a comprender rápidamente la tendencia.

Además de estos elementos definidos para un KPI, también deben definirse varias propiedades de un KPI. Estas propiedades incluyen una carpeta de muestra, un KPI primario si el KPI se calcula desde otros KPI, el miembro de hora actual si lo hay, el peso del KPI si lo tiene y una descripción del KPI.

[!NOTA]

Para obtener más ejemplos de KPI, vea los ejemplos de KPI en la pestaña Plantillas del panel Herramientas de cálculo o en los ejemplos del almacenamiento de datos de ejemplo Adventure Works DW 2012. Para obtener más información sobre cómo instalar esta base de datos, vea Instalar los datos y proyectos de ejemplo para el tutorial de modelado multidimensional de Analysis Services.

En las tareas de esta lección definirá los KPI del proyecto Tutorial de Analysis Services y, a continuación, examinará el cubo Tutorial de Analysis Services con estos KPI. Definirá los siguientes KPI:

  • Reseller Revenue

    Este KPI se utiliza para medir la forma en que comparar las ventas reales del distribuidor con las cuotas de venta para ventas del distribuidor, la distancia que separa las ventas del el objetivo y qué tendencia se dirige al objetivo.

  • Product Gross Profit Margin

    Este KPI se utiliza para determinar la distancia que existe entre el margen de beneficio bruto de cada categoría de producto y el objetivo especificado de cada categoría de producto, y también para determinar la tendencia hasta alcanzar este objetivo.

Definir el KPI Reseller Revenue

  1. Abra el Diseñador de cubos para el cubo Tutorial de Analysis Services y, a continuación, haga clic en la pestaña KPI.

    La pestaña KPI incluye varios paneles. En la parte izquierda de la pestaña están el panel Organizador de KPI y el panel Herramientas de cálculo. El panel de información del centro de la pestaña contiene los detalles del KPI seleccionado en el panel Organizador de KPI.

    La siguiente imagen muestra la pestaña KPI del Diseñador de cubos.

    Pestaña KPIs del Diseñador de cubos

  2. En la barra de herramientas de la pestaña KPI, haga clic en el botón Nuevo KPI.

    En el panel de información aparecerá una plantilla de KPI en blanco, como en la siguiente imagen.

    Plantilla KPI en blanco en el panel de información

  3. En el cuadro Nombre, escriba Reseller Revenue y, a continuación, seleccione Reseller Sales en la lista Grupo de medida asociado.

  4. En la pestaña Metadatos del panel Herramientas de cálculo, expanda Medidas, Reseller Sales y, a continuación, arrastre la medida Reseller Sales-Sales Amount al cuadro Expresión de valor.

  5. En la pestaña Metadatos del panel Herramientas de cálculo, expanda Medidas, Sales Quotas y, a continuación, arrastre la medida Sales Amount Quota al cuadro Expresión objetivo.

  6. Compruebe que está seleccionado Indicador en la lista Indicador de estado y, a continuación, escriba la siguiente expresión MDX en el cuadro Expresión de estado:

    Case
     When 
      KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")>=.95
       Then 1
     When
      KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")<.95
       And 
      KpiValue("Reseller Revenue")/KpiGoal("Reseller Revenue")>=.85
       Then 0
      Else-1
    End
    

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar el progreso hacia el objetivo. En esta expresión MDX, si las ventas reales del distribuidor están por encima del 85 por ciento del objetivo, se utilizará un valor de 0 para llenar el gráfico seleccionado. Como el gráfico seleccionado es un indicador, el puntero del indicador estará a mitad de camino entre el estado vacío y el lleno. Si las ventas reales por distribuidor están por encima del 90 por ciento, el puntero del indicador ocupará tres cuartas partes del espacio entre vacío y lleno.

  7. Compruebe que está seleccionado Flecha estándar en la lista Indicador de tendencia y, a continuación, escriba la siguiente expresión en el cuadro Expresión de tendencia:

    Case
     When IsEmpty
      (ParallelPeriod
       ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
           [Date].[Calendar Date].CurrentMember))
      Then 0  
     When  (
      KpiValue("Reseller Revenue") - 
       (KpiValue("Reseller Revenue"), 
        ParallelPeriod
         ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
           [Date].[Calendar Date].CurrentMember))
          /
          (KpiValue ("Reseller Revenue"),
           ParallelPeriod
            ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
             [Date].[Calendar Date].CurrentMember)))
           >=.02
      Then 1
       When(
        KpiValue("Reseller Revenue") - 
         (KpiValue ( "Reseller Revenue" ),
          ParallelPeriod
           ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
            [Date].[Calendar Date].CurrentMember))
           /
            (KpiValue("Reseller Revenue"),
             ParallelPeriod
              ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
                [Date].[Calendar Date].CurrentMember)))
            <=.02
      Then -1
       Else 0
    End
    

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar la tendencia hasta lograr el objetivo definido.

Examinar el cubo mediante el KPI Reseller Revenue

  1. En el menú Compilar de SQL Server Data Tools (SSDT), haga clic en Tutorial de Implementar Analysis Services.

  2. Cuando la implementación se haya completado correctamente, haga clic en el botón Vista de explorador de la barra de herramientas de la pestaña KPI y, a continuación, haga clic en Volver a conectar.

    Los indicadores de estado y de tendencia aparecen en el panel Examinador de KPI para ventas por distribuidor basadas en valores para el miembro predeterminado de cada dimensión, junto con el valor para el valor y el objetivo. El miembro predeterminado de cada dimensión es el miembro Todos del nivel Todos, porque no ha definido ningún otro miembro de ninguna otra dimensión como miembro predeterminado.

  3. En el panel de filtros, seleccione Sales Territory en la lista Dimensión, seleccione Sales Territories en la lista Jerarquía, seleccione Igual en la lista Operador, active la casilla North America en la lista Expresión de filtro y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  4. En la fila siguiente del panel Filtro, seleccione Date en la lista Dimensión, seleccione Calendar Date en la lista Jerarquía, seleccione Igual en la lista Operador, active la casilla Q3 CY 2007 en la lista Expresión de filtro y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  5. Haga clic en cualquier sitio del panel Explorador de KPI para actualizar los valores para el KPI Reseller Revenue.

    Observe que las secciones Valor, Objetivo y Estado del KPI reflejan los valores para el nuevo período de tiempo.

Definir el KPI Product Gross Profit Margin

  1. Haga clic en el botón Vista de formulario de la barra de herramientas de la pestaña KPI y, a continuación, haga clic en el botón Nuevo KPI.

  2. En el cuadro Nombre, escriba Product Gross Profit Margin y, a continuación, compruebe que aparece <All> en la lista Grupo de medida asociado.

  3. En la pestaña Metadatos del panel Herramientas de cálculo, arrastre la medida Total GPM al cuadro Expresión de valor.

  4. En el cuadro Expresión objetivo, escriba la expresión siguiente:

    Case
        When [Product].[Category].CurrentMember Is
          [Product].[Category].[Accessories]
        Then .40                 
        When [Product].[Category].CurrentMember 
          Is [Product].[Category].[Bikes]
        Then .12                
        When [Product].[Category].CurrentMember Is
          [Product].[Category].[Clothing]
        Then .20
        When [Product].[Category].CurrentMember Is
          [Product].[Category].[Components]
        Then .10
        Else .12            
    End
    
  5. En la lista Indicador de estado, seleccione Cilindro.

  6. Escriba la siguiente expresión MDX en el cuadro Expresión de estado:

    Case
        When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) / 
             KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) >= .90
        Then 1
        When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) / 
             KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) <  .90
             And 
             KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) / 
             KpiGoal ( "Product Gross Profit Margin" ) >= .80
        Then 0
        Else -1
    End
    

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar el progreso hacia el objetivo.

  7. Compruebe que está seleccionado Flecha estándar en la lista Indicador de tendencia y, a continuación, escriba la siguiente expresión MDX en el cuadro Expresión de tendencia:

    Case
    When IsEmpty
      (ParallelPeriod
       ([Date].[Calendar Date].[Calendar Year],1,
           [Date].[Calendar Date].CurrentMember))
      Then 0  
       When VBA!Abs
        (
          KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) - 
           (
             KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
              ParallelPeriod
              ( 
                [Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year],
                1,
                [Date].[ Calendar Date].CurrentMember
              )
            ) /
            (
              KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
              ParallelPeriod
              ( 
                [Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year],
                1,
                [Date].[ Calendar Date].CurrentMember
              )
            )  
          ) <=.02
      Then 0
      When KpiValue( "Product Gross Profit Margin" ) - 
           (
             KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
             ParallelPeriod
             ( 
               [Date].[ Calendar Date].[ Calendar Year],
               1,
               [Date].[ Calendar Date].CurrentMember
             )
           ) /
           (
             KpiValue ( "Product Gross Profit Margin" ),
             ParallelPeriod
             ( 
               [Date].[Calendar Date].[Calendar Year],
               1,
               [Date].[Calendar Date].CurrentMember
             )
           )  >.02
      Then 1
      Else -1
    End
    

    Esta expresión MDX proporciona lo básico para evaluar la tendencia hasta lograr el objetivo definido.

Examinar el cubo mediante el KPI Total Gross Profit Margin

  1. En el menú Compilar, haga clic en Tutorial de Implementar Analysis Services.

  2. Cuando la implementación haya finalizado correctamente, haga clic en Volver a conectar en la barra de herramientas de la pestaña KPI y, a continuación, haga clic en Vista de explorador.

    Aparece el KPI Product Gross Profit Margin y muestra el valor de KPI para Q3 CY 2007 y el territorio de ventas North America.

  3. En el panel Filtro, seleccione Product en la lista Dimensión, seleccione Category en la lista Jerarquía, seleccione Igual en la lista Operador y, a continuación, seleccione Bikes en la lista Expresión de filtro; después, haga clic en Aceptar.

    Aparecerá el margen de beneficio bruto para la venta de bicicletas por distribuidor en Norteamérica en el tercer trimestre de 2007.

Lección siguiente

Lección 8: definir acciones