Gobernanza de los dominios con Microsoft Purview: procedimientos recomendados para usar colecciones, glosario y contexto empresarial

Comprender los dominios es fundamental para una gobernanza eficaz de los datos. En este artículo, se explora cómo analizar un área de negocio, definir responsabilidades e implementar un enfoque de gobernanza basado en dominio en Purview. Al comprender los dominios, puede identificar qué datos son críticos para su empresa y qué datos requieren consideraciones especiales de gobernanza, calidad o cumplimiento.

También se revisa cómo aplicar varias características de Purview a la gobernanza de datos. Se muestra cómo:

• Use colecciones para crear una estructura de dominio, segregar roles y responsabilidades de gobernanza y administrar el acceso a los metadatos.
• Use el glosario para definir términos clave y elementos de datos, y cubrir cuándo podría resultar útil separar glosarios para diferentes áreas de negocio.
• Use recursos empresariales para modelar los conceptos y objetivos del mundo real dentro de un dominio.

Vamos a profundizar en el mundo de los dominios y descubrir cómo Purview puede ayudar a mejorar las prácticas de gobernanza de datos.

Nota:

El objetivo de este artículo es ayudarle a comprender las funcionalidades de Purview, por lo que hemos descrito un dominio sencillo donde los límites son claros y el conocimiento, las aplicaciones, los procesos, los datos y las personas están bien alineados. Este no suele ser el caso, especialmente si tiene plataformas de datos grandes y heredadas. Por ejemplo, un sistema CRM complejo a menudo se comparte entre varios departamentos empresariales. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo deconstruir los dominios y qué hacer cuando los límites se superponen, consulte las recomendaciones de modelado de dominios de Microsoft Cloud Adoption Framework.

Descripción de los dominios

Los dominios son espacios de problemas que desea solucionar. Son áreas donde se reúnen el conocimiento, el comportamiento, las leyes y las actividades. Personas dentro de un dominio colaboran en objetivos empresariales compartidos, por lo que un vocabulario compartido de términos y conceptos garantiza que los equipos puedan comunicarse y trabajar de forma eficaz.

Por ejemplo, un "dominio de marketing" incluye:

• Datos de marketing.
• Conocimientos de expertos en la materia sobre cómo se recopilan y usan esos datos para respaldar objetivos de marketing, como la personalización de anuncios o la segmentación de campañas.
• Definiciones de términos clave y elementos de datos, como un cliente potencial frente a un cliente activo.
• Las personas responsables de garantizar que los datos de marketing son adecuados para el propósito y se usan de forma responsable (expertos en privacidad y cumplimiento, así como administradores).
• Fuentes de verdad para las métricas de marketing. Por ejemplo, qué informe de Power BI contiene el oficial. recuento de clientes activos que se comparte con el director de marketing durante una revisión mensual de la empresa?

El examen y la categorización de los datos es solo el principio de la gobernanza de los datos. Gobernar un dominio de datos significa describir los datos, su significado, su uso en actividades empresariales del mundo real y cómo fluyen a través de los sistemas tecnológicos. Esto le ayuda a identificar qué datos son más críticos para su empresa y qué datos requieren consideraciones especiales de gobernanza, calidad o cumplimiento.

En las secciones siguientes, le guiaremos a través de cómo:

• Analizar un dominio empresarial.
• Defina las responsabilidades del dominio.
• Implementar un enfoque de gobernanza basado en dominio en Purview.

Análisis de un dominio

Al establecer un enfoque de gobernanza de datos, un modelo de dominio puede ayudar a crear una comprensión compartida del dominio entre expertos técnicos y empresariales. Un modelo de dominio es una descripción de los conceptos y actividades del mundo real dentro del dominio empresarial que desea controlar. Para empezar, esbozará una vista abstracta del espacio del problema y, a continuación, lo refinará a medida que trabaje hacia la solución que implemente en Purview. No tengas miedo del cambio. Aprenderá y mejorará su enfoque a medida que aborda nuevos dominios.

Empiece describiendo las actividades empresariales y sus conexiones. Debe ser un esfuerzo de colaboración que implique a los interesados empresariales y a los datos. Esto no tiene que ser formal: use una pizarra para crear una imagen que tenga sentido para todos.

A medida que trabaje juntos, identifique qué sistemas se usan para admitir cada funcionalidad empresarial. Tenga en cuenta también los datos clave, incluso si aún no sabe exactamente cómo se obtienen o almacenan estos datos. Esto le ayudará a identificar términos empresariales importantes, así como las áreas de responsabilidad de la gobernanza de datos. Si se bloquea, recuerde que la gobernanza debe diseñarse en torno a los objetivos empresariales y las capacidades, por lo que no tenga miedo de usar un gráfico de organización empresarial como punto de partida. Solo tiene que estar listo para ajustarse a medida que madure su comprensión de los dominios.

Ejemplo: Cómo Contoso usa los datos de pedidos para determinar cuentas activas en diferentes contextos empresariales

En una revisión de negocios mensual reciente con el director financiero de Contoso, los equipos financieros y de la cadena de suministro presentaron informes que muestran diferentes tasas de crecimiento en las cuentas activas durante los 30 días anteriores. Cuando el director financiero de Contoso preguntó por qué los números eran diferentes, los responsables de informes de cada equipo comenzaron a discutir el significado de una cuenta activa y rápidamente se dieron cuenta de que estaban usando diferentes definiciones y fuentes de verdad para sus informes. El equipo de la cadena de suministro cuenta cualquier cuenta con un pedido en los últimos 30 días como activa, mientras que la organización financiera mira más atrás, contando cada cliente con un pedido en los últimos 6 meses como activo.

Ambos equipos están de acuerdo en que les gustaría mejorar la gobernanza de los datos utilizados para los informes críticos y que necesitan desambiguar cómo se usan sus datos e informes en diferentes contextos. Su enfoque para gobernar los datos dentro de esta área de problemas se convertirá en el plano técnico para expandir y adoptar una estrategia de gobernanza en otros dominios empresariales.

Para comenzar su trabajo, dibujan una vista aproximada de cómo funciona la administración de pedidos en Contoso.

Su boceto incluye:

• Objetivos empresariales: las actividades empresariales de este área problemática incluyen: colocación de pedidos, suministro de pedidos, envío de pedidos, facturación del cliente, pagos, administración del libro de contabilidad.
• Términos empresariales: tanto las actividades de facturación como de envío usan datos de cuenta, por lo que será importante tener una definición del término cuenta y los elementos de datos críticos incluidos en una cuenta. Los datos de pedidos también son fundamentales para esta área de negocio.
• Datos: muchos datos físicos admiten la administración de pedidos, pero por ahora, el equipo se centra en buscar los datos físicos que representan las cuentas y los pedidos, ya que esto es lo más importante para el dominio.
• Responsabilidades: en este diagrama se observan dos áreas de responsabilidades amplias pero estrechamente relacionadas. Estos son dos dominios únicos.
  • El departamento de la cadena de suministro administra la colocación de pedidos, el suministro de pedidos y los envíos.
  • El departamento financiero administra la facturación, los pagos y la administración del libro de contabilidad. El equipo financiero también es el principal responsable de administrar los datos de la cuenta, pero la cadena de suministro consume esta información, por lo que son partes interesadas importantes de los datos.
• Sistemas: por último, hay tres sistemas clave que admiten este dominio: el sistema de facturación, el sistema de administración de pedidos y un almacenamiento de datos que hace que la cadena de suministro y los datos financieros estén disponibles para la generación de informes.

Implementación de Purview

En la sección siguiente, le guiaremos por una implementación en Purview. Haremos lo siguiente:

1. Use colecciones para establecer una estructura de dominio, separar roles y responsabilidades de gobernanza y administrar el acceso a los metadatos.
2. Use el glosario para definir términos clave y elementos de datos, así como cuándo podría resultar útil separar glosarios para diferentes áreas de negocio.
3. Use recursos empresariales para modelar los conceptos y actividades reales dentro de estos dominios.
4. Examine los metadatos en nuestras colecciones para que puedan administrarlos los usuarios adecuados.
5. Contextualice los datos vinculando información empresarial y técnica en Purview.

Paso 1: Establecer una estructura de dominio y asignar responsabilidades mediante colecciones:

En el diagrama anterior, el equipo identificó dos áreas de responsabilidades: cadena de suministro y finanzas, por lo que crearemos colecciones independientes para la cadena de suministro y el departamento financiero:

A continuación, concederemos a nuestros conservadores de finanzas acceso a la colección de finanzas. Esto garantizará que puedan anotar y administrar los metadatos de los recursos financieros. Nuestros analistas de la cadena de suministro son consumidores de información y datos financieros, por lo que los agregaremos como lectores de datos. No podrán mantener activos financieros, pero podrán descubrirlos en Purview y sugerir modificaciones a través de flujos de trabajo. Vamos a mantener los permisos administrables mediante la asignación de grupos a estos roles en lugar de usuarios individuales.

Paso 2. Definición de términos clave en el glosario empresarial

Ahora podemos definir términos clave para estos dominios. Es importante que todos los usuarios de Contoso comprendan de forma compartida los términos básicos, como el orden y la cuenta. Si trabajábamos con términos de cadena de suministro o finanzas especializados, podríamos crear glosarios individuales para estos dominios, pero por ahora centralizaremos los términos en un glosario empresarial.

Vamos a asegurarnos de asignar también administradores y expertos para estos términos. Los expertos son personas que entienden el contexto completo de un término de recurso o glosario y pueden ayudar a responder preguntas, proporcionar contexto y desambiguar las diferencias entre términos cuando se usan en contextos diferentes. Los administradores son responsables de la gobernanza, lo que garantiza que se revise, normalice y apruebe un término para su uso.

Paso 3: Uso de recursos y tipos de recursos para modelar el dominio

Cuando esbozamos nuestro modelo de dominio, capturamos las actividades y los sistemas tecnológicos que operan también en la cadena de suministro y los dominios financieros. Echemos un segundo vistazo a nuestro boceto y agreguemos más contexto definiendo las actividades y los sistemas de nuestro dominio, así como las relaciones entre ellos.

Agregaremos este contexto a Purview en dos pasos:

1. En primer lugar, definiremos los tipos de recursos y sus relaciones.
2. A continuación, crearemos los recursos individuales y las relaciones entre ellos.

Paso 3.1: Definir tipos de recursos y sus relaciones

En este paso, creamos un plano técnico para el contexto que queremos mostrar en Purview. Purview proporciona tipos de recursos para los procesos y sistemas empresariales de forma predeterminada, por lo que no es necesario agregar estos tipos de recursos, pero parece que necesitamos dos nuevas definiciones de relación. Vamos a agregarlos ahora.

• El proceso empresarial usa el conjunto de datos.
• El sistema admite el proceso empresarial.

Agregar estas definiciones de relación significa que ahora podremos vincular conjuntos de datos a recursos de procesos empresariales en Purview. Esto nos ayudará a contextualizar los datos de las partes interesadas tanto empresariales como tecnológicas.

Paso 3.2: Agregar recursos empresariales

Ahora vamos a agregar los procesos empresariales (administración del libro de contabilidad, colocación de pedidos, etc.) y dos sistemas (facturación de Contoso, libro de contabilidad general) desde nuestro diagrama.

También crearemos recursos de dominio de datos para "cuenta" y "orden", ya que no solo son términos importantes, sino conceptos clave de entidad en estas áreas de negocio. Esto nos ayudará a mostrar el contexto empresarial de las entidades de datos clave.

Paso 4: Examen de datos de los dominios

Por último, estamos listos para registrar y examinar la instancia de Azure SQL que admite nuestros dominios Finance y Supply Chain.

Los orígenes de datos analíticos suelen centralizar los datos compartidos por varios departamentos. Por ejemplo, un único Azure SQL Server puede tener una base de datos que admita la cadena de suministro y otra base de datos que admita el equipo de Finanzas. Para asegurarse de que podemos ordenar estos recursos de este mismo origen en colecciones diferentes, registraremos el origen en la colección raíz y crearemos dos exámenes con ámbito: uno para la colección finance y otro para la colección de la cadena de suministro.

A continuación, configuraremos exámenes con ámbito para dividir los datos entre áreas de responsabilidad. Al configurar un examen con ámbito, puede elegir carpetas o tablas específicas que se apliquen a cada área de responsabilidad para que pueda examinar los datos correctos en una colección.

Paso 5: Contextualizar los datos

Ahora que hemos creado nuestros bloques de creación, estamos listos para vincular la información en Purview.

Iremos a nuestro dominio de datos lógicos para la cuenta, asignaremos la cuenta de términos empresariales, vincularemos la cuenta a la tabla física denominada cuenta de cliente, vincularemos su sistema de origen, facturación de Contoso y estableceremos relaciones con los 5 procesos empresariales que usan la información de la cuenta.

El resultado nos ayuda a visualizar cómo se relacionan los datos físicos con su uso y contexto empresarial.

Ahora, cuando los usuarios buscan datos de cuenta en el catálogo, no solo encuentran los datos, sino que encuentran su contexto empresarial, incluido cómo se originan, qué sistema de origen proporciona los datos, su significado empresarial, así como cómo se usan para impulsar el valor en dominios empresariales críticos.

Siguientes pasos

Para obtener instrucciones específicas de la malla de datos sobre dominios, diseño controlado por dominio y productos de datos, consulte Cloud Adoption Framework de Microsoft:

• ¿Qué es la malla de datos?
• Diseño controlado por dominio
• Productos de datos