Configurar la administración de cambios y actividades en Service ManagerConfigure change and activity management in Service Manager

Como parte de la configuración inicial de Service Manager, tendrá que configurar las opciones y los flujos de trabajo para la administración de cambios y actividades.As part of your initial configuration of Service Manager, you have to configure settings and workflows for change and activity management. Cree una plantilla de solicitud de cambio que podrá utilizar posteriormente al enviar nuevas solicitudes de cambio.Create a change request template that you can use later when new change requests are submitted.

Configure los flujos de trabajo para cerrar automáticamente las solicitudes de cambio completadas y enviar notificaciones a los usuarios cuando las actividades requieran aprobación.Configure workflows to automatically close completed change requests and send notifications to users when activities require approval. Los flujos de trabajo automatizan los procesos que puede utilizar para aplicar plantillas y enviar notificaciones automáticamente.Workflows automate processes that you can use to automatically apply templates and send notifications.

Las plantillas de solicitud de cambio resultan útiles al crear una solicitud de cambio para un tipo recurrente de problema, ya que puede establecer una categoría de problema y definir una prioridad, un efecto y un nivel de riesgo estándar para el mismo en la plantilla.A change request template is useful when you create a change request for a recurring type of issue because you can set an issue category and define a standard priority, effect, and risk level for it in the template. Asimismo, puede crear plantillas adicionales para otros tipos de solicitudes de cambio recurrentes.You can also create additional templates for other types of recurring change requests. Crear una plantilla de solicitud de cambio también tiene la ventaja de que los usuarios dedican menos tiempo para enviar nuevas solicitudes de cambio.Another benefit of creating a change request template is that users spend less time when they submit new change requests.

Crear plantillas de solicitud de cambioCreate change request templates

Utilice los procedimientos siguientes para crear dos plantillas de solicitud de cambio y, a continuación, su validación.Use the following procedures to create two change request templates and then validate them. La primera plantilla se usa para crear solicitudes de cambio para modificar la infraestructura de Microsoft Exchange Server.The first template is used to create change requests to modify Microsoft Exchange Server infrastructure. La segunda plantilla se usa para cambiar automáticamente la prioridad de una solicitud de cambio estándar a Baja.The second template is used to automatically change the priority of a standard change request to Low.

Las plantillas de solicitud de cambio almacenan la configuración usada normalmente y aplican la información a las nuevas solicitudes de cambio.Change request templates store commonly used settings and apply the information to new change requests. Por ejemplo, se puede crear una plantilla de solicitud de cambio que incluya diversas actividades.For example, you can create a change request template that includes a number of activities. Sin embargo, las actividades que desee incluir en una plantilla de solicitud de cambio se deben haber creado previamente como plantillas de actividad.However, activities that you want to include in a change request template must have been previously created as activity templates.

Nota

Cuando cree una plantilla de solicitud de cambio, no cree vínculos a elementos de configuración o elementos de trabajo, ni introduzca información de usuarios.When you create a change request template, do not create links to configuration items or work items, and do not enter any user information. Si crea una plantilla con estos objetos, no podrá eliminarlos y deberá volver a crear la plantilla.If you create a template with these objects, you cannot remove them, and you will have to re-create the template.

Para crear una plantilla de solicitud de cambio de mensajeríaTo create a messaging change request template

  1. En la consola de Service Manager, haga clic en biblioteca.In the Service Manager console, click Library.
  2. En el panel Biblioteca , haga clic en Plantillas.In the Library pane, click Templates.
  3. En el panel Tareas , en Plantillas, haga clic en Crear plantilla.In the Tasks pane, under Templates, click Create Template.
  4. En el cuadro de diálogo Crear plantilla , escriba un nombre para la plantilla en el cuadro Nombre .In the Create Template dialog box, type a name for the template in the Name box. Por ejemplo, escriba Cambios de la plantilla de infraestructura de mensajería.For example, type Changes to Messaging Infrastructure Template.
  5. En el cuadro Descripción , escriba la descripción de la plantilla.In the Description box, type a description for the template. Por ejemplo, escriba Usar esta plantilla de cambio cuando se desee modificar la infraestructura de mensajería.For example, type Use this change template when you want to modify the messaging infrastructure.
  6. Haga clic en Examinar para seleccionar una clase.Click Browse to select a class.
  7. En el cuadro de diálogo Seleccionar una clase , seleccione Solicitud de cambioy haga clic en Aceptar.In the Select a Class dialog box, click Change Request, and then click OK.
  8. En el cuadro de diálogo Crear plantilla , en Módulo de administración, seleccione Biblioteca de configuración de administración de cambios de Service Managery haga clic en Aceptar.In the Create Template dialog box, under Management pack, select Service Manager Change Management Configuration Library, and then click OK.
  9. En el formulario Plantilla de solicitud de cambio , en la ficha General , en el cuadro Descripción , escriba la descripción del cambio.In the Change Request Template form, on the General tab, in the Description box, type a description for the change. Por ejemplo, escriba Usar al modificar la infraestructura de software de Exchange Server.For example, type Use when modifying the Exchange Server software infrastructure.
  10. En el cuadro Área , seleccione el área afectada por la solicitud de cambio.In the Area box, select the area that is affected by the change request. Por ejemplo, expanda Hardwarey seleccione Servidor.For example, expand Hardware, and then select Server.
  11. En el cuadro Prioridad , seleccione un valor.In the Priority box, select a value. Por ejemplo, seleccione Alta.For example, select High.
  12. En el cuadro Impacto , seleccione un valor.In the Impact box, select a value. Por ejemplo, seleccione Estándar.For example, select Standard.
  13. En el cuadro Riesgo , seleccione un valor.In the Risk box, select a value. Por ejemplo, seleccione Medio.For example, select Medium.
  14. Haga clic en la ficha Actividades y, a continuación, en Agregar.Click the Activities tab, and then click Add.
  15. En la lista Plantillas , seleccione Actividad de revisión predeterminaday haga clic en Aceptar para abrir el formulario de actividad de revisión.In the Templates list, select Default Review Activity, and then click OK to open the review activity form.
  16. En el cuadro Título , escriba un nombre para la actividad de revisión.In the Title box, type a name for the review activity. Por ejemplo, escriba Aprobación de solicitud de infraestructura de mensajería.For example, type Messaging Infrastructure Request Approval. A continuación, haga clic en Agregar para agregar el usuario o el grupo que se encargará normalmente de aprobar la solicitud de cambio.Then, click Add to add the user or group that will normally approve the change request.
  17. En cada formulario o cuadro de diálogo abierto, haga clic en Aceptar.In each open form or dialog box, click OK.

Para crear una plantilla de modificación de prioridadTo create a priority-modifying template

  1. En la consola de Service Manager, haga clic en biblioteca.In the Service Manager console, click Library.
  2. En el panel Biblioteca , haga clic en Plantillas.In the Library pane, click Templates.
  3. En el panel Tareas , haga clic en Crear plantilla en Plantillas.In the Tasks pane, click Create Template under Templates.
  4. En el cuadro de diálogo Crear plantilla , escriba un nombre para la plantilla en el cuadro Nombre .In the Create Template dialog box, type a name for the template in the Name box. Por ejemplo, escriba Asignar baja prioridad a las solicitudes de cambio estándar.For example, type Set Standard Change Requests to Low Priority.
  5. En el cuadro Descripción , escriba la descripción de la plantilla.In the Description box, type a description for the template. Por ejemplo, escriba Usar esta plantilla de cambio para asignar automáticamente baja prioridad a las solicitudes de cambio estándar.For example, type Use this change template to automatically set the priority for standard change requests to Low.
  6. Haga clic en Examinar para agregar una clase.Click Browse to add a class.
  7. En el cuadro de diálogo Elegir clase , haga clic en Solicitud de cambioy, a continuación, en Aceptar.In the Choose Class dialog box, click Change Request, and then click OK.
  8. En el cuadro de diálogo Crear plantilla , en Módulo de administración, seleccione Biblioteca de configuración de administración de cambios de Service Managery haga clic en Aceptar.In the Create Template dialog box, under Management pack, select Service Manager Change Management Configuration Library, and then click OK.
  9. En el formulario Plantilla de solicitud de cambio , en la pestaña General , en la lista Prioridad , seleccione Baja.In the Change Request Template form, on the General tab, in the Priority list, select Low.
  10. Haga clic en Aceptar.Click OK.

Para validar la creación de una plantillaTo validate template creation

  • Compruebe que se han creado las nuevas plantillas.Verify that the new templates were created. Por ejemplo, compruebe que Cambios de la plantilla de infraestructura de mensajería y Asignar baja prioridad a las solicitudes de cambio estándar aparecen en la vista Plantillas .For example, verify that Changes to Messaging Infrastructure Template and Set Standard Change Requests to Low Priority appear in the Templates view. Puede que tenga que presionar F5 para que aparezcan las nuevas plantillas de cambio.You might have to press F5 to make the new change templates appear.

Crear una plantilla de actividad manualCreate a manual activity template

Utilice los procedimientos siguientes para crear una plantilla de actividad manual y, a continuación, validarla.Use the following procedures to create a manual activity template and then validate it. Las plantillas de actividad manual sirven para garantizar que todas las actividades manuales se asignan al usuario que es el implementador de la actividad.Manual activity templates help ensure that all manual activities are assigned to the person who is the activity implementer. Una vez creada la plantilla de actividad manual, es necesario crear un flujo de trabajo que aplique la plantilla.After you create the manual activity template, you create a workflow that applies the template. Para obtener más información sobre cómo crear un flujo de trabajo, consulte cómo configurar flujos de trabajo de incidente.For more information about how to create a workflow, see How to Configure Incident Workflows.

En el siguiente procedimiento, creará una plantilla de actividad manual llamada "establecer con el nombre de usuario como implementador de la actividad".In the following procedure, you will create a manual activity template named "Set named user as the Activity Implementer". Esta plantilla de actividad manual se usa en la cómo configurar flujos de trabajo de administración de actividad procedimiento.This manual activity template is used in the How to Configure Activity Management Workflows procedure.

Para crear una plantilla de actividad manualTo create a manual activity template

  1. En la consola de Service Manager, haga clic en biblioteca.In the Service Manager console, click Library.
  2. En el panel Biblioteca , haga clic en Plantillas.In the Library pane, click Templates.
  3. En el panel Tareas , en el área Plantillas , haga clic en Crear plantilla.In the Tasks pane, in the Templates area, click Create Template.
  4. En el cuadro de diálogo Crear plantilla , en el cuadro Nombre , escriba un nombre para la plantilla.In the Create Template dialog box, in the Name box, type a name for the template. Por ejemplo, escriba establecer denominado usuarios como implementador de la actividad.For example, type Set named users as the Activity Implementer.
  5. En el cuadro Descripción , escriba la descripción de la plantilla.In the Description box, type a description for the template.
  6. Haga clic en Examinar para elegir una clase.Click Browse to choose a class.
  7. En el cuadro de diálogo Elegir clase , haga clic en Actividad manualy, a continuación, en Aceptar.In the Choose Class dialog box, click Manual Activity, and then click OK.
  8. En el cuadro de diálogo Crear plantilla , en Módulo de administración, seleccione Biblioteca de configuración de administración de actividades de Service Managery haga clic en Aceptar.In the Create Template dialog box, under Management pack, select Service Manager Activity Management Configuration Library, and then click OK.
  9. En el plantilla de actividad Manual formulario, en la General , haga clic en el botón de puntos suspensivos (... ) junto a implementador de la actividad, seleccione un usuario y, a continuación, haga clic en Aceptar.In the Manual Activity Template form, on the General tab, click the ellipsis button (...) next to Activity Implementer, select a user, and then click OK.

Para validar la creación de la plantillaTo validate that the template was created

  • En la vista Plantillas , compruebe que se ha creado la nueva plantilla.In the Templates view, verify that the new template was created. Es posible que tenga que presionar F5 para que aparezca la nueva plantilla de actividad manual.You might have to press F5 to make the new manual activity template appear.

Configurar el cambio generalConfigure general change settings

Utilice los procedimientos siguientes para configurar las opciones para especificar los prefijos de solicitud de cambio y para definir los límites de datos adjuntos de archivo de solicitud de cambio y, a continuación, validar la configuración.Use the following procedures to configure settings to specify change request prefixes and to define change request file attachment limits and then validate the settings.

Nota

La revisión del prefijo de solicitud de cambio no afecta a las solicitudes de cambio existentes.Revising the change request prefix does not affect existing change requests.

Para configurar el cambio generalTo configure general change settings

  1. En la consola de Service Manager, haga clic en administración.In the Service Manager console, click Administration.
  2. En el panel Administración , expanda Administracióny, a continuación, haga clic en Configuración.In the Administration pane, expand Administration, and then click Settings.
  3. En el configuración panel, haga clic en configuración de solicitudes de cambio.In the Settings pane, click Change Request Settings.
  4. En el tareas panel, en la configuración de solicitudes de cambio área, haga clic en propiedades.In the Tasks pane, in the Change Request Settings area, click Properties.
  5. En el configuración de solicitudes de cambio cuadro de diálogo, puede realizar los siguientes cambios:In the Change Request Settings dialog box, you can make the following changes:
    1. Si desea cambiar el código del prefijo, cambie el valor predeterminado en el prefijo de Id. de solicitud cambiar cuadro.If you want to change the prefix code, change the default value in the Change Request ID prefix box.
    2. Si desea cambiar el número máximo de archivos que pueden adjuntar a una solicitud de cambio, cambie el valor predeterminado en el número máximo de archivos adjuntos cuadro.If you want to change the maximum number of files that you can attach to a change request, change the default value in the Maximum number of attached files box. Por ejemplo, escriba 2.For example, type 2.
    3. Si desea cambiar el tamaño máximo de archivos que se asocia a una solicitud de cambio, cambie el valor predeterminado en el tamaño máximo (KB) cuadro.If you want to change the maximum size of files that you attach to a change request, change the default value in the Maximum size (KB) box. Por ejemplo, escriba 300.For example, type 300.
  6. Haga clic en Aceptar para cerrar el configuración de solicitudes de cambio cuadro de diálogo.Click OK to close the Change Request Settings dialog box.

Validar la configuración de cambioTo validate change settings

  1. Para validar los cambios en el código del prefijo, cree una nueva solicitud de cambio y compruebe que el cambio de solicitud identificadores tienen el prefijo especificado.To validate changes to the prefix code, create a new a change request, and verify that the change request IDs have the prefix that you specified.
  2. Para validar los cambios a la configuración de datos adjuntos, abra una solicitud de cambio e intenta agregar un archivo adjunto que infrinja la configuración que especificó.To validate changes to the attachment settings, open a change request, and attempt to add a file attachment that violates the settings that you specified.

Configurar actividades generalesConfigure general activity settings

Utilice el procedimiento siguiente para configurar las opciones para especificar los prefijos de actividad al ver registros de actividad.Use the following procedure to configure settings to specify activity prefixes when you view activity records. A continuación, puede validar la configuración.You can then validate the settings. Puede definir esta configuración de actividades en el área administrativa de la consola de Service Manager.You can define these activity settings in the administrative area of the Service Manager console.

Nota

La revisión del prefijo de solicitud de actividad no afecta a los registros de actividades existentes.Revising the activity request prefix does not affect existing activity records.

Para configurar actividades generalesTo configure general activity settings

  1. En la consola de Service Manager, haga clic en administración.In the Service Manager console, click Administration.
  2. En el panel Administración , expanda Administracióny, a continuación, haga clic en Configuración.In the Administration pane, expand Administration, and then click Settings.
  3. En el configuración panel, haga clic en configuración de actividades.In the Settings pane, click Activity Settings.
  4. En el tareas panel, en la configuración de actividades área, haga clic en propiedades.In the Tasks pane, in the Activity Settings area, click Properties.
  5. En el configuración de actividades cuadro de diálogo, puede realizar los siguientes cambios:In the Activity Settings dialog box, you can make the following changes:
    • Si desea cambiar el código de prefijo de actividad, cambie el valor predeterminado en el prefijo de actividad cuadro.If you want to change the activity prefix code, change the default value in the Activity prefix box. Por ejemplo, cambie el valor a AA.For example, change the value to AA.
    • Si desea cambiar el código del prefijo de actividad manual, cambie el valor predeterminado en el prefijo de actividad Manual cuadro.If you want to change the manual activity prefix code, change the default value in the Manual activity prefix box. Por ejemplo, cambie el valor a AM.For example, change the value to AM.
    • Si desea cambiar el código del prefijo de actividad de revisión, cambie el valor predeterminado en el prefijo de actividad de revisión cuadro.If you want to change the review activity prefix code, change the default value in the Review activity prefix box. Por ejemplo, cambie el valor a AR.For example, change the value to AR.
  6. Haga clic en Aceptar para cerrar el configuración de actividades cuadro de diálogo.Click OK to close the Activity Settings dialog box.

Para validar los cambios de configuración de actividadTo validate activity setting changes

  • Para validar los cambios en cualquier código de prefijo, cree una nueva solicitud de cambio y, a continuación, compruebe que en el actividades pestaña que las actividades tienen el nuevo prefijo especificado.To validate changes to any prefix code, create a new change request, and then verify on the Activities tab that the activities have the new prefix that you specified.

Configurar flujos de trabajo de administración de cambiosConfigure change management workflows

Utilice los procedimientos siguientes para establecer la prioridad de todas las solicitudes de cambio estándar y, a continuación, validar el cambio.Use the following procedures to set the priority of all standard change requests and then validate the change. Por ejemplo, puede establecer la prioridad de todas las solicitudes de cambio estándar a menor.For example, you can set the priority of all standard change requests to low. En este procedimiento, creará un nuevo flujo de trabajo para automatizar el proceso.In this procedure, you create a new workflow to automate the process.

Para poder completar los pasos descritos en los siguientes procedimientos, deberá crear las plantillas siguientes:Before you can complete the steps in the following procedures, you have to create the following templates:

  • Establecer las solicitudes de cambio estándar a prioridad baja: Para obtener más información, vea el procedimiento "para crear una plantilla de modificación de prioridad" en cómo crear plantillas de solicitud de cambio.Set Standard Change Requests to Low Priority: For more information, see the procedure "To create a priority-modifying template" in How to Create Change Request Templates.
  • Nueva solicitud de cambio estándar recibido plantilla: Para obtener más información, vea el procedimiento "para crear una plantilla de notificación para solicitudes de cambio" en cómo crear plantillas de notificación.New Standard Change Request Received Template: For more information, see the procedure "To create a notification template for change requests" in How to Create Notification Templates.

Para crear un flujo de trabajo para todos los cambios estándar solicitudes a bajaTo create a workflow to set all standard change requests to low

  1. En la consola de Service Manager, haga clic en administración.In the Service Manager console, click Administration.
  2. En el panel Administración , expanda Administración, expanda Flujos de trabajoy haga clic en Configuración.In the Administration pane, expand Administration, expand Workflows, and then click Configuration.
  3. En el configuración panel, haga clic en configuración de flujo de trabajo de eventos de solicitud de cambio.In the Configuration pane, click Change Request Event Workflow Configuration.
  4. En el tareas panel, en la configuración de flujo de trabajo de eventos de solicitud de cambio área, haga clic en configurar reglas de flujo de trabajo.In the Tasks pane, in the Change Request Event Workflow Configuration area, click Configure Workflow Rules.
  5. En el configurar flujos de trabajo cuadro de diálogo, haga clic en agregar.In the Configure Workflows dialog box, click Add.
  6. En el antes de comenzar página de configurar flujos de trabajo para objetos de clase solicite Asistente para cambiar, haga clic en siguiente.On the Before You Begin page of the Configure Workflows for Objects of Class Change Request Wizard, click Next.
  7. En la página Información del flujo de trabajo , en el cuadro Nombre , escriba un nombre para el flujo de trabajo.On the Workflow Information page, in the Name box, type a name for the workflow. Por ejemplo, escriba solicitudes de cambio estándar al flujo de trabajo de baja prioridad.For example, type Set Standard Change Request to Low Priority workflow.
  8. Si lo desea, en la descripción cuadro, puede escribir una descripción del nuevo flujo de trabajo.Optionally, in the Description box, you can type a description of the new workflow. Por ejemplo, puede escribir este flujo de trabajo establece automáticamente la prioridad de una solicitud de cambio estándar a bajo.For example, you can type This workflow automatically sets the priority of a standard change request to low.
  9. En el comprobar eventos lista, seleccione cuando se crea un objeto.In the Check for events list, select When an object is created.
  10. Asegúrese de que la casilla de verificación Habilitado está seleccionada y haga clic en Siguiente.Make sure that the Enabled check box is selected, and then click Next.
  11. En el especificar criterios página, en la cambiado a ficha la las clases relacionadas lista, seleccione solicitud de cambio.On the Specify Criteria page, on the Changed To tab, in the Related classes list, select Change Request.
  12. En el propiedades disponibles lista, seleccione categoríay, a continuación, haga clic en agregar.In the Available properties list, select Category, and then click Add. En el criterios área, junto a la es igual a cuadro, seleccione estándary, a continuación, haga clic en siguiente.In the Criteria area, next to the equals box, select Standard, and then click Next.
  13. En el Aplicar plantilla página, seleccione la aplicar la plantilla seleccionada casilla de verificación.On the Apply Template page, select the Apply the selected template check box.
  14. En el plantillas lista, seleccione establecer solicitudes de cambio estándar baja prioridad ay, a continuación, haga clic en siguiente.In the Templates list, select Set Standard Change Requests to Low Priority, and then click Next.
  15. En la página Seleccionar usuarios para notificar , seleccione la casilla de verificación Habilitar notificación .On the Select People to Notify page, select the Enable notification check box.
  16. En usuario, seleccione creados por el usuarioy en plantilla, seleccione nueva plantilla estándar de cambio de solicitud recibidoy, a continuación, haga clic en agregar.Under User, select Created By User, and under Template, select New Standard Change Request Received Template, and then click Add.
  17. Haga clic en Siguiente.Click Next.
  18. En la página Resumen , haga clic en Crear.On the Summary page, click Create.
  19. Cuando aparezca la página Finalización , haga clic en Cerrar.On the Completion page, click Close.
  20. En el configurar flujos de trabajo cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.In the Configure Workflows dialog box, click OK.

Para validar la creación de flujo de trabajoTo validate workflow creation

  1. En el configuración panel, seleccione la configuración de flujo de trabajo de eventos de solicitud de cambio plantilla.In the Configuration pane, select the Change Request Event Workflow Configuration template.
  2. En el tareas panel, haga clic en configurar reglas de flujo de trabajo.In the Tasks pane, click Configure Workflow Rules.
  3. En el configurar flujos de trabajo cuadro de diálogo, el solicitudes de cambio estándar al flujo de trabajo de baja prioridad debería aparecer el flujo de trabajo.In the Configure Workflows dialog box, the Set Standard Change Request to Low Priority workflow workflow should appear.
  4. Si lo desea, puede crear una nueva solicitud de cambio mediante la solicitud de cambio estándar plantilla para comprobar que la prioridad de las nuevas solicitudes se establece en baja.Optionally, you can create a new change request by using the Standard Change Request template to verify that the priority of new requests is set to Low.
  5. Correo electrónico de notificación se envía al usuario que creó la solicitud de cambio.Notification email is sent to the user who created the change request.

Configurar flujos de trabajo de administración de actividadConfigure activity management workflows

Utilice los procedimientos siguientes para asignar automáticamente todas las actividades manuales sin asignar a un usuario con nombre y, a continuación, validar la creación de flujo de trabajo.Use the following procedures to automatically assign all unassigned manual activities to a named user and then validate the creation of workflow.

Para poder completar los pasos descritos en los siguientes procedimientos, deberá crear las plantillas siguientes:Before you can complete the steps in the following procedures, you have to create the following templates:

Se aplica el nuevo flujo de trabajo que se va a crear la establecer con el nombre de usuario como implementador de la actividad plantilla, que se asigna al usuario designado todas las actividades que no tienen un implementador de la actividad designada.The new workflow you are about to create applies the Set named user as the Activity Implementer template, which assigns the named user all the activities that do not have a designated activity implementer. El nueva plantilla actividad asignada recibida envía notificación a un usuario si se configura el canal de notificación de correo electrónico.The New Activity Assigned Received Template sends notification to a user if the email notification channel is configured.

Para crear un flujo de trabajo de administración de actividadTo create an activity management workflow

  1. En la consola de Service Manager, haga clic en administración.In the Service Manager console, click Administration.
  2. En el panel Administración , expanda Administración, expanda Flujos de trabajoy haga clic en Configuración.In the Administration pane, expand Administration, expand Workflows, and then click Configuration.
  3. En el configuración panel, haga clic en configuración de flujo de trabajo de eventos de actividad.In the Configuration pane, click Activity Event Workflow Configuration.
  4. En el tareas panel, en la configuración de flujo de trabajo de eventos de actividad área, haga clic en configurar reglas de flujo de trabajo.In the Tasks pane, in the Activity Event Workflow Configuration area, click Configure Workflow Rules.
  5. En el seleccionar una clase cuadro de diálogo, en la nombre seleccione actividad Manualy, a continuación, haga clic en Aceptar.In the Select a Class dialog box, in the Name list, select Manual Activity, and then click OK.
  6. En el configurar flujos de trabajo cuadro de diálogo, haga clic en agregar.In the Configure Workflows dialog box, click Add.
  7. En el antes de comenzar página de la configurar flujos de trabajo para objetos de la clase actividad Manual asistente, haga clic en siguiente.On the Before You Begin page of the Configure workflows for objects of class Manual Activity wizard, click Next.
  8. En la página Información del flujo de trabajo , en el cuadro Nombre , escriba un nombre para el flujo de trabajo.On the Workflow Information page, in the Name box, type a name for the workflow. Por ejemplo, escriba asignar actividades sin asignar a *con el nombre de usuario.For example, type **Assign Unassigned Activities to *named user**.
  9. Si lo desea, en la descripción cuadro, puede escribir una descripción del nuevo flujo de trabajo.Optionally, in the Description box, you can type a description of the new workflow. Por ejemplo, puede escribir este flujo de trabajo asigna automáticamente las actividades manuales sin asignar para la *con el nombre de usuario.For example, you can type **This workflow automatically assigns unassigned manual activities to the *named user**.
  10. En el comprobar eventos lista, seleccione cuando se crea un objeto.In the Check for events list, select When an object is created.
  11. Asegúrese de que la casilla de verificación Habilitado está seleccionada y haga clic en Siguiente.Make sure that the Enabled check box is selected, and then click Next.
  12. En el especificar criterios página, en la cambia a ficha la las clases relacionadas lista, seleccione actividad Manual.On the Specify Criteria page, on the Changed to tab, in the Related classes list, select Manual Activity.
  13. En el propiedades disponibles lista, seleccione la fase casilla de verificación y, a continuación, haga clic en agregar.In the Available properties list, select the Stage check box, and then click Add.
  14. En el criterios área, junto a la fase [actividad] cuadro, seleccione es igual a, seleccione aprobar para el valor y, a continuación, haga clic en siguiente.In the Criteria area, next to the [Activity] Stage box, select equals, select Approve for the value, and then click Next.
  15. En el Aplicar plantilla página, asegúrese de que aplicar la plantilla seleccionada casilla está activada.On the Apply Template page, make sure that Apply the selected template check box is selected.
  16. En el plantillas lista, seleccione establecer denominado usuarios como implementador de la actividady, a continuación, haga clic en siguiente.In the Templates list, select Set named users as the Activity Implementer, and then click Next.
  17. En la página Seleccionar usuarios para notificar , seleccione la casilla de verificación Habilitar notificación .On the Select People to Notify page, select the Enable notification check box.
  18. En el usuario lista, seleccione asignado al usuario.In the User list, select Assigned to User.
  19. En el plantilla de mensaje lista, seleccione nueva plantilla actividad asignada recibida, haga clic en agregary, a continuación, haga clic en siguiente.In the Message template list, select New Activity Assigned Received Template, click Add, and then click Next.
  20. En la página Resumen , haga clic en Crear.On the Summary page, click Create.
  21. Cuando aparezca la página Finalización , haga clic en Cerrar.On the Completion page, click Close.
  22. En el configurar flujos de trabajo cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar para cerrarlo.In the Configure Workflows dialog box, click OK to close it.

Para validar la creación de flujo de trabajoTo validate workflow creation

  1. En el administración panel, expanda administración, expanda flujos de trabajoy, a continuación, haga clic en estado.In the Administration pane, expand Administration, expand Workflows, and then click Status.
  2. En el estado panel, compruebe que la nueva plantilla de flujo de trabajo denominado asignar actividades sin asignar para la *con el nombre de usuario* aparece.In the Status pane, verify that the new workflow template titled Assign Unassigned Activities to the *named user* is listed.

Pasos siguientesNext steps