Configurar el comercio entre empresas vinculadas
Los siguientes vídeos muestran cómo configurar relaciones comerciales de empresas vinculadas entre dos entidades jurídicas.
Directivas de acciones
Las directivas de acciones son controles comerciales internos que se crean para que se cumplan las reglas comerciales descritas para su negocio. Antes de crear directivas de compras para empresas vinculadas, debe configurar los parámetros de directiva de compras para empresas vinculadas. Cada tipo de directiva tiene sus propios parámetros de directiva.
Activar relaciones comerciales
Para configurar directivas de acción de pedidos de compra, defina las relaciones comerciales de empresas vinculadas correspondientes al proveedor; para ello, vaya a Adquisición y abastecimiento > Proveedores > Todos los proveedores > General > Empresas vinculadas.
También puede configurar la relación de las directivas de ventas para empresas vinculadas desde el cliente. Abra Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes, seleccione la pestaña General y, a continuación, seleccione Empresa vinculada en el panel de acciones.
No tiene que pasar por ambos participantes (proveedor y cliente) para configurar la relación. En su lugar, puede definir la configuración completa desde uno de ellos y podrá obtener acceso a la misma desde el proveedor y el cliente de cada empresa.
En la sección Relación de ventas de la página Relación comercial, seleccione el campo Empresa del cliente y la empresa que desea utilizar para las transacciones de las empresas vinculadas en el campo Mi cuenta.
Habilite la opción Activar para activar la relación entre las dos empresas. Posteriormente, se activa la relación comercial completa (ambas direcciones), lo que permite que se pueda efectuar la relación en la Empresa del cliente designada.
Al proveedor se aplicarán las directivas para pedidos de compra, asignación por valor de compras y acuerdos de compra, mientras que las directivitas para pedidos de venta, asignación por valor de ventas y acuerdos de venta se aplicarán al cliente.
Puede desactivar la relación si establece el campo Activar en No, lo que guardará la configuración. Si prefiere eliminar la relación por completo, lo que restablecerá todos los parámetros, debe seleccionar el botón Eliminar relación.
Directivas de pedidos de compra: configurar directivas de acciones de compra
Puede definir directivas de acciones para pedidos de compra que controlen la interacción (reglas comerciales) entre las entidades comerciales. Los parámetros de la página Configurar directivas de acciones de compra se dividen en tres categorías:
Parámetros de procesos: determinan cómo actualizar los albaranes y las facturas y cómo se imprimen documentos para el pedido de ventas original y el pedido de compra de empresas vinculadas.
Parámetros de precios de pedidos de compra: determinan la capacidad para editar precios y descuentos.
Parámetros de sincronización: determinan qué datos están sincronizados.
El parámetro Información al cliente en el grupo Encabezado correspondiente al pedido de compra de empresas vinculadas y al pedido de ventas de empresas vinculadas controla la sincronización de la información del cliente. Cuando la opción Información del cliente está habilitada, la información del encabezado se sincroniza desde el pedido de compras de empresas vinculadas hasta el pedido de ventas de empresas vinculadas y viceversa.
Configurar directivas de acciones de venta
En la página Configurar directivas de acciones de ventas, los parámetros de la directiva de pedido de ventas se encuentran en las siguientes categorías:
Parámetros de procesos: creación de pedidos de ventas de empresas vinculadas e inicio de la lista de selección.
Parámetros de control de precios y descuentos: control de precios entre el pedido de ventas de empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas.
Registro de facturas de pedidos de venta de empresas vinculadas: registro de pedidos de venta y el precio utilizado para el registro.
Diario de pagos: configuración del diario de pagos.
Sincronización: control de la sincronización de datos entre el pedido de ventas de empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas.
Si activa Precio unitario igual a precio de coste, no podrá utilizar los acuerdos entre empresas vinculadas.
La definición del parámetro Numeración de pedidos de venta de empresas vinculadas se combina con la definición del parámetro de pedido de ventas configurado en Clientes.
Entre las opciones disponibles para el parámetro Numeración de pedidos de venta de empresas vinculadas se incluyen:
Código de secuencia numérica: el número de pedido de ventas se crea con arreglo a una secuencia numérica. La secuencia se define en Clientes > Configuración > Parámetros de clientes > Secuencias numéricas > Pedido de ventas.
Número original: si está presente, se utiliza el número del pedido de ventas original. De lo contrario, se utiliza la secuencia numérica definida para el pedido de ventas.
Empresa + número original: se utiliza el identificador de la empresa y el pedido de ventas original. De lo contrario, se utiliza la secuencia numérica.
Cuando se selecciona Secuencia numérica, en el campo Numeración de pedidos de venta, esta secuencia numérica se puede utilizar en lugar de la secuencia numérica estándar del pedido de ventas que se configura en la página Parámetros de clientes. Si el campo está vacío, se utiliza la secuencia numérica estándar del pedido de ventas.
El parámetro Información de cliente en el grupo de campos Encabezado correspondiente al pedido de compra de empresas vinculadas y al pedido de ventas de empresas vinculadas se usa para controlar la sincronización de la información en la cadena de empresas vinculadas.
Procesar asignaciones de cargos para empresas vinculadas
Al igual que con los precios y los descuentos, los cargos varios se sincronizan entre el pedido de ventas de empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas, en función de si se aplican cargos o abonos al cliente o proveedor, respectivamente.
Escenario
El proveedor de empresas vinculadas agrega una tarifa de gestión como cargos varios al pedido de ventas de empresas vinculadas. Este tipo de cargo se sincroniza automáticamente con el pedido de compra de empresas vinculadas.
Cuando se usan entregas directas, puede seleccionar un método de asignación que se aplique al pedido de compra de empresas vinculadas.
Para usar la opción Cargos, siga estos pasos:
- Abra Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes y seleccione un cliente.
- Seleccione General y, a continuación, Empresas vinculadas en el panel de acciones.
- Seleccione Directivas de pedidos de compra.
- Seleccione alguna de las siguientes opciones de Asignación de cargos:
- Importe neto: los cargos se asignan de acuerdo con el importe de cada línea, en relación con el importe neto total del pedido de compra o la factura.
- Cantidad: los cargos se asignan de acuerdo con el número de unidades para cada línea, con respeto al número total de unidades correspondientes al pedido de compra o a la factura.
- Por línea: los cargos se asignan por igual, con arreglo al número total de líneas.
- Peso bruto
- Volumen
- Importe completo
- Determine si los cargos se aplican a todos los artículos o a los artículos almacenados; para ello, seleccione el parámetro Solo líneas mantenidas en existencias.
Cargos: precio de coste
En algunas relaciones de empresas vinculadas, se recomienda al proveedor de empresas vinculadas que venda los artículos al cliente de la empresa vinculada a un precio equivalente al precio de coste en lugar de aplicar acuerdos comerciales o precios de compra estándar.
Escenario
El proveedor de la empresa vinculada vende los artículos a la empresa de distribución aplicando el precio de coste como precio unitario. En lugar de un margen, el proveedor agrega un cargo por gastos varios como porcentaje del precio unitario en el pedido de ventas original.
Ejemplo
El precio unitario en el pedido de ventas original en DEMF es 300 USD. El precio de coste del artículo en USMF es 125 USD. Por lo tanto, se establece un precio de venta en el pedido de ventas de empresas vinculadas que es igual al coste de 125 USD. Este precio de venta se sincroniza como el precio de compra con el pedido de compra de empresas vinculadas en DEMF.
Si un cargo por gastos varios en la línea del pedido de ventas de empresas vinculadas se establece en Porcentaje de empresas vinculadas en el campo Categoría y configura el Valor de cargo en 10, se agrega el 10 por ciento del precio unitario del pedido de ventas original. En este ejemplo, es un 10 por ciento de 300 USD o 30 USD.
Procedimiento: establecer el precio unitario para que sea equivalente al precio de coste
Para usar la funcionalidad Precio unitario igual a precio de coste, siga estos pasos:
Abra Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes y seleccione un cliente de empresas vinculadas.
Seleccione General y, a continuación, Empresas vinculadas en el panel de acciones.
Seleccione Directivas de pedido de ventas.
Seleccione el parámetro Precio unitario igual a precio de coste para usar el precio de coste en lugar de los acuerdos comerciales o el precio de venta definido en el artículo.
Si se selecciona el parámetro Precio unitario igual a precio de coste, puede seleccionar el parámetro Iniciar el registro de facturas de cliente originales. Esto significa que si se detiene el registro de la factura en el pedido de ventas de empresas vinculadas debido a un error, la factura en el pedido de ventas original se registrará de todos modos.
Procedimiento: agregar un cargo de empresas vinculadas
Si el precio unitario en el pedido de compra se usa como equivalente al precio de coste, el proveedor no recibirá margen de beneficio. Para compensar la pérdida del margen de beneficio, el proveedor puede agregar un cargo.
La categoría de cargo especial denominada Porcentaje de empresas vinculadas se puede configurar en las líneas de pedido de ventas originales. El valor especificado en esas líneas es el porcentaje del precio unitario en el pedido de ventas original.
Para agregar un cargo de empresas vinculadas, siga estos pasos:
- Abra Ventas y marketing > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta.
- Seleccione un pedido de ventas que se use en una cadena de empresas vinculadas.
- Seleccione Vender y, a continuación, Cargos en el panel de acciones.
- Especifique un Código de gastos y, a continuación, seleccione Porcentaje de empresas vinculadas en el campo Categoría.
- Escriba un número para la base del Porcentaje de empresas vinculadas en el campo Valor.
- Cierre la página.
Acuerdos de venta y de compra
Un acuerdo de venta es un contrato que compromete al cliente a comprar una determinada cantidad o importe de un producto durante un tiempo a cambio de descuentos y precios especiales. Los precios y los descuentos del acuerdo de venta anulan cualquier precio y descuento que se pudieron haber establecidos en otros acuerdos comerciales existentes. En la página Acuerdos de venta, puede crear, aplicar y hacer un seguimiento de los acuerdos de venta que existen entre su organización y su cliente. Por ejemplo, después de crear un acuerdo de venta, puede realizar un pedido directamente desde él.
Un acuerdo de venta es válido por un período definido por la persona que haya creado el acuerdo de venta. La Fecha de envío solicitada de una venta que se especifica en la página Pedido de ventas debe inscribirse en el período de validez. De forma predeterminada, los acuerdos de venta están en modo En espera. Solo se puede realizar un pedido desde un acuerdo de venta cuando está configurado como Efectivo.
Para obtener más información sobre los acuerdos, consulte Configurar y usar acuerdos en Dynamics 365 Supply Chain Management.
La página Empresas vinculadas tiene parámetros específicos para acuerdos de venta y de pedidos de compra.
Configurar directivas de acciones en acuerdos de compra
En la pestaña Directivas de acuerdos de compra, en la página Empresas vinculadas, puede configurar una directiva de acciones que controle si la parte compradora en una relación comercial de empresas vinculadas puede modificar ciertos términos en un acuerdo de compra, como el precio, los descuentos y el período de validez.
Configurar directivas de acciones en acuerdos de venta
En la pestaña Directivas de acuerdos de venta, en la página Empresas vinculadas, puede configurar una directiva de acciones que controle si la parte vendedora en una relación comercial de empresas vinculadas puede modificar ciertos términos en un acuerdo de venta, como el precio, los descuentos y el período de validez.
Asignación de valores
En las relaciones comerciales, como el comercio de empresas vinculadas, los partners comerciales deben encontrar una base común para los datos de su empresa.
Las dos empresas en el escenario de empresas vinculadas, con su relación de proveedor o cliente, pueden comunicarse entre sí porque tienen los mismos parámetros de asignación de valores.
La asignación de valores es necesaria para definir un entendimiento común en los idiomas de la empresa entre dos o más partners comerciales.
En algunos casos, puede usar el código de empresa A o usar siempre el código de empresa B. Cuando no pueda usar el código de una de las empresas en una cadena de empresas vinculadas, puede definir un código externo para su uso y, después, seleccionar el código externo en la asignación de valores.
Por ejemplo, un problema potencial podría ser la gestión de diferentes métodos de entrega o códigos de entrega:
Empresa A podría tener un Código de entrega que usa un código "D" para un servicio de mensajería alemán.
Empresa B está gestionando el Código de entrega para el mismo servicio de mensajería alemán con "DE".
Por lo tanto, se debe definir un valor de asignación global para que el comercio entre estas dos empresas se desarrolle correctamente.
Códigos externos
Se puede obtener acceso a la página Códigos externos desde muchas páginas. Los campos difieren en función de cómo se abre la página.
Por ejemplo, si abre la página Códigos externos desde la página Adquisición y abastecimiento > Configuración > Distribución > Modos de entrega, podrá definir códigos externos para el propio modo de entrega de la empresa.
Si abre la página Códigos externos desde la página Clientes, puede definir códigos externos para los números de cuenta de cliente de la empresa.
Configurar la asignación de valores de las compras y las ventas.
Las opciones disponibles para valores de los campos en las páginas Configurar asignación de valores de compra y Configurar asignación de valores de venta son:
Sin especificar: especificar un código.
Tenga en cuenta que todas las asignaciones de valores de empresas vinculadas deben ser diferentes a No especificar. Con esta selección, la sincronización de datos entre transacciones fallará. Se recomienda no tener códigos con Sin especificar en relaciones activas.
Nuestro: se usa el número de cliente o proveedor de la cuenta de la empresa en la que se encuentra.
Código externo: el código externo de la asignación de valores.
Las páginas Configurar la asignación de valores de las compras y las ventas incluyen las siguientes secciones:
Otros datos base: use esta configuración para determinar el modo del código de entrega, los códigos de las condiciones de entrega y los códigos de los cargos. Este tipo de código externo define cómo se describen los códigos de entrega y cargos en el documento y si están sincronizados.
Empresas vinculadas: seleccione el tipo de código externo para convertir los códigos del motivo de la devolución y de disposición. Este tipo de código externo define cómo se describen los códigos del motivo de la devolución y disposición de empresas vinculadas y si están sincronizados.
Acuerdos: seleccione el tipo de código externo para convertir la clasificación de empresas vinculadas. Este tipo de código externo define cómo se describen los códigos de clasificaciones de empresas vinculadas y si están sincronizados.