Procesar pedidos de cadena de empresas vinculadas
Pedidos de cadena de empresas vinculadas iniciados por un pedido de compra
Una cadena de empresas vinculadas iniciadas por un pedido de compra tiene dos pedidos:
- Un pedido de compra en la empresa de ventas
- Un pedido de ventas en la empresa del proveedor
Cuando se refiera a un pedido de ventas o una orden de compra en la empresa relacionada, use el prefijo "intercompañía". Cuando se hace referencia a un pedido de ventas o una orden de compra en la empresa en la que se encuentra actualmente, no se utiliza ningún prefijo.
El proceso básico en la cadena de empresas vinculadas es la cadena de empresas vinculadas basada en pedidos de compra. En este proceso, el pedido de compra de la empresa DEMF crea un pedido de ventas de empresas vinculadas en la empresa USMF y luego crea una cadena interna básica de pedidos de empresas vinculadas.
Antes de que se apruebe o confirme un pedido de compra de empresas vinculadas puede ver qué cantidad del producto está disponible en otras empresas. Utilice la página Empresas vinculadas disponibles para identificar y cuantificar el inventario disponible para el pedido de compra de empresas vinculadas.
Una vez creado el pedido de compra, el pedido de ventas de empresas vinculadas se crea automáticamente en la empresa del proveedor si la relación comercial entre empresas vinculadas está activa.
Para ver el pedido de compra original, seleccione la pestaña Gestionar y luego seleccione Pedido de ventas de empresas vinculadas en el panel de acciones.
Para ver todos los pedidos de compra asociados con este pedido de ventas, seleccione la pestaña General y luego seleccione Pedidos relacionados en el panel de acciones. Esto también se puede hacer desde la página Pedido de compra.
La confirmación del pedido de ventas es opcional y no tiene implicación en la cadena de pedidos de empresas vinculadas.
Generar albaranes y recepciones de productos
Cuando el artículo de la cadena de pedidos de empresas vinculadas esté listo para enviar al cliente, registrará un albarán. Cuando ha registrado el albarán, el sistema reconoce que la demanda del pedido de ventas está satisfecha y reduce el inventario físico disponible.
El siguiente paso es generar una recepción de producto para comprobar que la empresa compradora recibe un artículo de empresas vinculadas. Después de registrar la factura en la empresa de ventas, abra la empresa compradora y registre la recepción del producto para completar el albarán.
Si las cantidades en la actualización de la recepción del producto son iguales a las cantidades pedidas, el valor del campo Estado del pedido de compra cambia a Recibido.
El Id. del albarán que se agrega a la recepción del producto proviene del albarán de venta. También puede generar la recepción del producto yendo desde el pedido de compra hasta el albarán del pedido de ventas y creando la recepción del producto directamente desde el albarán del pedido de ventas.
Escenario:
Una empresa minorista ha comprado artículos de su empresa de producción. La empresa de producción ha enviado los productos a la empresa minorista y registra el albarán. Cuando la empresa minorista recibe el envío, registra una recepción de producto por los artículos recibidos.
Generar facturas
Después de enviar y recibir el artículo, registre la factura para completar el proceso de empresas vinculadas. El Id. de factura, agregado a la factura de proveedor, proviene del albarán de venta.
También puede generar la factura de proveedor yendo desde el pedido de compra hasta la factura del pedido de ventas y creando la factura de proveedor directamente desde el pedido de ventas.
Los totales de la factura de proveedor se comparan con los totales de la factura del cliente a la que hace referencia. Si los totales no coinciden, no puede registrar la factura de proveedor.
Pedidos de cadena de empresas vinculadas iniciados por un pedido de ventas
Además de crear una cadena de empresas vinculadas entre pedidos de compra de empresas vinculadas y pedidos de venta de empresas vinculadas, también puede iniciar una cadena de empresas vinculadas a partir del pedido de ventas original que haya creado para un cliente externo.
La principal ventaja de este proceso es una cadena de empresas vinculadas completa con todos los pedidos de ventas y pedidos de compra que están vinculados entre sí. El proceso se puede utilizar, por ejemplo, si una empresa de ventas no tiene suficiente inventario disponible para satisfacer la demanda de un pedido de ventas específico.
Una cadena de empresas vinculadas es una cadena de suministro que se extiende entre entidades jurídicas.
Esto significa que, en función de un pedido de cliente original de un cliente externo, se crea un pedido de compra de empresas vinculadas que desencadena la creación de un pedido de ventas de empresas vinculadas en la empresa de proveedor, como la planta de producción.
Escenario:
Southridge Video DE-016, ha pedido artículos de DEMF. Por desgracia, no hay inventario disponible. Por lo tanto, estos artículos deben pedirse a USMF.
Se crea un pedido de ventas original para un cliente externo. El representante de ventas crea un pedido de compra directamente desde la página Pedidos de venta. Debido a que un proveedor de empresas vinculadas se configura como proveedor estándar para el artículo pedido, se crea un pedido de ventas de empresas vinculadas en la cuenta de la empresa USMF.
Procese el pedido de compra de empresas vinculadas
Cuando procesa el pedido de compra de empresas vinculada, el pedido de ventas de la empresa USMF crea un pedido de compra de empresas vinculadas en la empresa DEMF y luego crea una cadena interna básica de pedidos de empresas vinculadas.
Reservas de empresas vinculadas
Cuando crea una línea de pedido de compra de empresas vinculadas directamente desde una línea de pedido de ventas original, las dos líneas se marcan una contra la otra. Esta marca controla la reserva, el coste y la cadena de empresas vinculadas. Puede ver la marca de la línea del pedido de ventas seleccionando Inventario > Marcado.
En ocasiones, es posible que desee eliminar solo el pedido de compra y el pedido de ventas de empresas vinculadas, pero no el pedido de ventas original. Esto podría suceder si el cliente todavía quiere los artículos y usted descubre que solo hay inventario disponible suficiente para cumplir con el requisito. En esa situación, ya no necesita comprar los artículos.
Escenario:
Un cliente llama y pide tres piezas del artículo 1100. Debido a que no hay inventario disponible en la empres para completar el pedido, usted crea un pedido de empresas vinculadas con un pedido de ventas de entrega no directa para que los productos pasen por el almacén. Se crearía un pedido de compra y un pedido de ventas de empresas vinculadas utilizando la empresa de proveedor. Sin embargo, después de crear el pedido empresas vinculadas, verifica el almacén y encuentra un pallet del artículo 1100, que son artículos devueltos de un pedido incorrecto.
Ahora, debe detener el pedido de empresas vinculadas. En este escenario, eliminaría el vínculo entre la línea de pedido de ventas original y luego seleccionaría y empaquetaría el envío de la línea del pedido de ventas original.
Para eliminar la marca, seleccione Inventario > Eliminar vínculo en la línea de pedido de ventas original.
Al eliminar la marca, eliminará la cadena de pedidos de empresas vinculadas y, por lo tanto, no podrá restaurar la cadena.
Nota
No se permite la marcación manual en las transacciones entre empresas vinculadas y está por tanto deshabilitada.
Artículos numerados en serie y en lote
Las empresas que usan números de serie o números de lote para el seguimiento de sus artículos también deben realizar un seguimiento de los números de serie y los números de lote de los artículos seleccionados. La funcionalidad de empresas vinculadas automatiza la inserción/extracción de números de serie y números de lote de una empresa a otra.
Al registrar los números de lote y los números de serie de los artículos en un pedido de ventas de empresas vinculadas, puede configurar el programa para insertar estos números automáticamente en el pedido de compra de empresas vinculadas y en el pedido de ventas original.
Puede configurar los parámetros relevantes en la página empresas vinculadas para el pedido de ventas:
Si selecciona el campo Número de lote en la página Directivas de pedidos de ventas, el número de lote se sincroniza con las transacciones de inventario en las líneas del pedido de compra de empresas vinculadas cuando registra el albarán del pedido de ventas de empresas vinculadas.
Si selecciona el campo Número de serie, los números de serie se sincronizan con las transacciones de inventario en las líneas del pedido de compra de empresas vinculadas cuando registra el albarán del pedido de ventas de empresas vinculadas.
Del mismo modo, puede extraer los números de serie y lote del pedido de compra de empresas vinculadas. Al registrar los números de lote y los números de serie de los artículos en un pedido de compra de empresas vinculadas, puede configurar el programa para extraer estos números automáticamente del pedido de ventas de empresas vinculadas.
Si trabaja con entrega directa, el albarán siempre se genera automáticamente en el pedido de compra de empresas vinculadas y el pedido de ventas original cuando genera el albarán en el pedido de ventas de empresas vinculadas.
Si ha especificado en los parámetros que el número de lote, el número de serie y la información de la empresa deben sincronizarse cuando registra el diario, estos valores se actualizan automáticamente en el pedido de compra de empresas vinculadas. Si selecciona no sincronizar estos valores, debe sincronizarlos manualmente.
No se imprime ningún albarán cuando utiliza el Diario de albaranes de empresas vinculadas para actualizar el pedido de compra de empresas vinculadas. El estado del pedido de compra ha cambiado a Recibido.
Use la función Sincronizar números de lote/serie si los parámetros Número de lote y Número de serie del grupo de campos Sincronización de las directivas de acciones se han borrado.
Los pedidos de compra de empresas vinculadas no pueden actualizarse en la factura hasta que se actualice al menos una parte del pedido de ventas de empresas vinculadas. El pedido de compra de empresas vinculadas toma su número de referencia de factura del pedido de ventas de empresas vinculadas. Aunque puede registrar una recepción de productos en la empresa vendedora antes de que se registre el albarán en la empresa compradora, le recomendamos que solo haga la recepción de productos después de que se hayan creado los albaranes de venta.
Crear automáticamente pedidos de empresas vinculadas
Existen varios métodos para crear un pedido de ventas de empresas vinculadas. Para crear automáticamente pedidos de empresas vinculadas, seleccione el parámetro Crear automáticamente pedidos de empresas vinculadas en la ficha desplegable Configuración de empresas vinculadas de una cabecera de pedido de ventas.
Las dos condiciones previas necesarias para que los pedidos de empresas vinculadas se creen automáticamente son:
El artículo debe tener un proveedor asociado: el proveedor está configurado en la ficha desplegable Compra en la página de detalles Productos emitidos. Este proveedor se selecciona automáticamente en el pedido de compra creado.
El proveedor principal del artículo debe estar configurado para el comercio entre empresas vinculadas.
Cuando selecciona el parámetro Crear automáticamente pedidos de empresas vinculadas en un cliente, se transferirá la configuración del parámetro a cualquier pedido de ventas que se haya creado para este cliente. De esta manera, las cadenas de pedidos de empresas vinculadas se crean automáticamente para el cliente especificado cada vez que crea un pedido de ventas para un artículo que esté configurado para el comercio entre empresas vinculadas.
Cadena de empresas vinculadas con creación automática de listas de selección
Puede configurar Supply Chain Management para generar automáticamente listas de selección en el proveedor de empresas vinculadas cuando cree un nuevo pedido de ventas original que inicie una cadena de pedidos de empresas vinculadas.
Flujo de información de empresas vinculadas
Después de crear una cadena de empresas vinculadas, Supply Chain Management le permite realizar un seguimiento de todos los pedidos de compra relacionados y los pedidos de venta de empresas vinculadas. Esto es útil, por ejemplo, cuando se desea ver el estado del pedido de compra o venta correspondiente y ya se ha seleccionado, entregado o recibido.
Los dos métodos para ver los pedidos relacionados son:
En el pedido de ventas, seleccione la pestaña Gestionar y seleccione Pedido de compra o Pedido de ventas de empresas vinculadas.
Vea los pedidos relacionados con el pedido de compra de empresas vinculadas y el pedido de ventas de empresas vinculadas en el pedido de ventas original seleccionando la pestaña General y luego seleccionando Pedidos relacionados.
Cadena de pedidos de devolución de empresas vinculadas
Escenario:
DEMF, la empresa compradora, devuelve los artículos a USMF, el almacén de la empresa de ventas. En el almacén de USMF, el trabajador del almacén que gestiona las devoluciones toma la decisión de procesar adicionalmente los artículos devueltos. La razón podría ser que los artículos devueltos sean desechados, reparados, reemplazados, almacenados en el almacén o tal vez devueltos a la empresa de producción que es un proveedor externo para USMF.
Para realizar una devolución entre empresas vinculadas, en la empresa vendedora USMF, el empleado de ventas abre Ventas y marketing > Devoluciones de ventas > Todos los pedidos de devolución y crea un pedido de devolución basado en el pedido original de empresas vinculadas. Un pedido de compra del tipo Pedido devuelto se crea automáticamente en DEMF.
Al gestionar un pedido de devolución, puede especificar un código de motivo de devolución para identificar por qué se devuelve el producto. También debe especificar un código de disposición y una acción de disposición para determinar qué se debe hacer con el producto devuelto.
Se puede aplicar un código de disposición cuando crea el pedido de devolución, registra la llegada del artículo o el albarán actualiza la llegada del artículo y finaliza un pedido de cuarentena.
Puede definir cualquier código de disposición que necesite para admitir los procesos de negocio.
Pedidos de devolución de entrega directa
Cuando un cliente externo devuelve artículos directamente a la planta de producción en lugar de enviar los artículos a la empresa de ventas, se llama un pedido de devolución directo.
En Supply Chain Management, la sincronización y actualización entre los pedidos en la cadena de empresas vinculadas se realiza automáticamente y se puede controlar desde una única ubicación. Por ejemplo, si actualiza el albarán del pedido de ventas de empresas vinculadas, todas las demás actualizaciones del albarán de la cadena de empresas vinculadas se realizarán automáticamente.
Cuando cree líneas de pedido de devolución, use la función Buscar pedido de ventas para reembolsar al cliente exactamente el importe que pagó por los artículos. También puede usar el precio de coste de devolución correcto. Si introduce la línea manualmente en lugar de usar la función Buscar pedido de ventas, corre el riesgo de que los precios y descuentos difieran de lo que originalmente se le cobró al cliente.
Códigos de disposición
Para admitir devoluciones entre empresas vinculadas, Supply Chain Management le permite asignar códigos de disposición a los códigos de disposición internos correspondientes. Cuando se configura una cadena empresas vinculadas, los códigos de disposición en las dos compañías que se asignan entre sí deben referirse a la misma acción de disposición. Si difieren, el proceso de sincronización no se realizará correctamente.
Entrega directa y códigos de disposición
Las siguientes reglas generales se aplican a los pedidos de devolución originales en escenarios que involucran entregas directas entre empresas vinculadas:
Si la acción de disposición subyacente en la línea de pedido de ventas original es Abonar y desechar, Abonar o Devolver al cliente, se aplica la acción de disposición de crédito. Sin embargo, el código de acción Devolver al cliente establece el importe neto en 0 (cero) en la línea existente y en la línea recién sincronizada del pedido de ventas de empresas vinculadas. Además, las líneas de residuo nunca se sincronizan. Cuando se agrega una línea a un pedido de ventas de empresas vinculadas, nunca se sincroniza para un pedido de ventas que tenga una cantidad positiva y una acción de residuo (por ejemplo, Abonar y desechar o Reemplazar y cancelar).
Una línea de rechazo es una línea de pedido de devolución temporal, oculta que se crea en respuesta a una línea de pedido de devolución que recibe una acción de disposición que implica residuo. La línea de residuo se creará con la misma cantidad que la línea de pedido de devolución, pero con un signo positivo. Las dos líneas se reservarán una contra la otra, lo que evita que los artículos devueltos se reserven o consuman por otros pedidos. La línea de residuo se eliminará nuevamente cuando el pedido de devolución se procese por completo (se facture).
Una acción de disposición subyacente de Abonar y reemplazar o Desechar y reemplazar no se anula. Se trata como una acción de disposición de Abonar y reemplazar o Desechar y reemplazar. Esta regla se aplica incluso si no se crea una línea de residuo en la empresa vendedora y no se crea un pedido de reemplazo en la empresa de producción (la compañía que recibió el artículo devuelto). Un pedido de reemplazo se crea en la empresa vendedora solo cuando se realiza una actualización de albarán.
Sincronización códigos de disposición
En una cadena de entrega directa iniciada por pedido de devolución, todas las acciones de disposición se admiten en la línea de pedido de devolución de empresas vinculadas. Sin embargo, si se devuelve un producto al cliente, debe confirmar que la dirección de entrega en el pedido de devolución coincide con la dirección de entrega del cliente que se especifica en el pedido original.
Cuando se asigna un código de disposición a la línea de pedido de devolución de empresas vinculadas durante la llegada o inspección del artículo, el código de disposición se sincronizará desde la línea de pedido de ventas de empresas vinculadas a la línea de pedido de devolución original.
No existen códigos de disposición para los pedidos de compra. Por lo tanto, la sincronización de los códigos de disposición del pedido de ventas de empresas vinculadas al pedido de devolución original debe realizarse desde el pedido de ventas al pedido de ventas.
Sustitución de artículos devueltos
Si se reemplaza un artículo devuelto y ya se ha creado un pedido de reemplazo, no se puede seleccionar un código de disposición y no se crea un pedido de reemplazo adicional en la empresa vendedora.
Puede seleccionar si los números de RMA se sincronizarán automáticamente entre los pedidos de ventas de empresas vinculadas y los pedidos de compra de empresas vinculadas.
Pedidos de sustitución
Si su cliente devuelve un artículo defectuoso o incorrecto, puede crear un pedido de reemplazo para enviar los nuevos artículos al cliente. Por lo general, los pedidos de reemplazo se crean después de que un producto se devuelve e inspecciona.
Sin embargo, cuando un artículo debe reemplazarse antes de ser devuelto, o cuando el artículo original no será devuelto, puede crear un pedido de reemplazo por adelantado inmediatamente después de crear un pedido de devolución.
Solo se puede crear un pedido de reemplazo por adelantado para pedidos de devolución con el estado Creado. Puede usar un pedido de reemplazo para admitir el envío inmediato de un artículo de reemplazo a un cliente. Sin embargo, el pedido de reemplazo tiene la misma funcionalidad asociada con un pedido de ventas y se puede usar en la cadena de empresas vinculadas.