Ejercicio: Procesar una cadena de empresas vinculadas iniciada por un pedido de compra

  • 15 minutos

Nota

Antes de realizar este ejercicio, debe completar el ejercicio anterior, Configurar relaciones entre empresas vinculadas.

Escenario

Como asistente de compras en USRT, debe comprar 10 unidades del nuevo artículo D0001 de la planta de producción USMF. Comienza la cadena de empresas vinculadas con un pedido de compra por una cantidad de 10 unidades de D0001 a USMF.

En este ejercicio, realizará actualizaciones tanto en USRT como en la empresa proveedora USMF hasta que se actualice la factura del pedido de compra de empresas vinculadas. La cadena de empresas vinculadas iniciada por el pedido de compra también se conoce como la cadena de dos patas.

Cree el pedido de compra de empresas vinculadas en USRT

  1. Empiece en la empresa USRT y vaya a Proveedores > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
  2. Para crear un nuevo pedido de compra, seleccione Nuevo en el panel de acciones.
  3. En el campo Cuenta de proveedor, seleccione Proveedor 9001.
  4. En la ficha desplegable General del campo Ubicación, seleccione Central.
  5. Seleccione Chicago en el campo Almacén.
  6. En la opción Empresas vinculadas, compruebe que está configurado en Sí.
  7. Seleccione Aceptar.

    Nota

    Puede obtener un mensaje de que se ha creado un pedido de ventas de empresas vinculadas.

  8. Se generará el pedido de compra y se abrirá la página de pedido de compra.
  9. En la ficha desplegable Líneas de pedido de compra, agregue el número de artículo T0004, color plateado en la primera línea.
  10. Compruebe lo siguiente en la línea: Ubicación: Central, Almacén: Chicago.
  11. En el campo Cantidad, introduzca 10.
  12. Precio unitario se establecerá en el precio predeterminado de 160,00.
  13. Seleccione Guardar en el panel de acciones.

    Nota

    Si ve un error que indica que la fecha de envío no es válida, puede ignorarlo. El pedido de compra está confirmado.

  14. En el panel de acciones, seleccione la pestaña Compra.
  15. En el grupo Acciones, seleccione Confirmar para confirmar su pedido de compra.
  16. Cierre el pedido de compra.

Compruebe el pedido de ventas de empresas vinculadas en USMF

  1. En USMF, vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta > Pedidos de empresas vinculadas.
  2. Compruebe que se ha creado el nuevo pedido de venta de empresas vinculadas. El prefijo del número de pedido de ventas es usrt.
  3. Seleccione el nuevo pedido de ventas de empresas vinculadas.
  4. Haga doble clic en el pedido de ventas de empresas vinculadas.
  5. El Precio unitario puede reflejar el precio de venta normal del artículo. Cámbielo a 160,00.

Eliminar el bloqueo de crédito: paso de requisito previo

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > parámetros de Crédito y cobros.
  2. Seleccione la pestaña Crédito y, a continuación, la ficha desplegable Punto de control de gestión de crédito.
  3. Quite la marca de verificación en Confirmación, lista de selección y albarán en la columna Registro.
  4. Seleccione Guardar en el panel de acciones.
  5. Cierre la página.

Generar listas de selección, albaranes y recepciones de productos

Es asistente de compras en USRT, y ha comprado 10 unidades del nuevo artículo T0004, Plata de la planta de producción (USMF).

Ha iniciado la cadena de empresas vinculadas con un pedido de compra por una cantidad de 10 unidades de T0004, Plata de USMF.

Generar el albarán y la recepción del producto asociados con este pedido de compra

  1. En USMF, vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Pedidos de empresas vinculadas.
  2. Seleccione y acceda al pedido de ventas de empresas vinculadas para generar el albarán.
  3. Seleccione la pestaña Seleccionar y empaquetar del panel de acciones, en el grupo GENERAR y, a continuación, Generar lista de selección.
  4. En la página Registro de lista de selección, compruebe que Todo está seleccionado en el campo Cantidad.
  5. Seleccione Aceptar.
  6. Seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar el documento sin imprimirlo.
  7. En la pestaña Seleccionar y empaquetar del panel de acciones, seleccione Registro de lista de selección.
  8. En el Panel de acciones, seleccione Actualizaciones, Actualizar todo.
  9. Cierre la página.
  10. En la página Pedidos de venta, en la pestaña Seleccionar y empaquetar del Panel de acciones, en el grupo GENERAR, seleccione Registrar albarán.
  11. En la página Registro de albarán, en PARÁMETRO, compruebe que Todos está seleccionado en el campo Cantidad.
  12. Seleccione Aceptar.
  13. Seleccione Aceptar si se le solicita registrar el documento sin imprimirlo.
  14. En la página PEDIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS, compruebe que el estado del pedido de ventas esté actualizado a Entregado.

Generar una recepción de productos

Para completar estos pasos, asegúrese de estar trabajando en la empresa USRT.

  1. En USRT, vaya a Adquisiciones y abastecimiento > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
  2. Seleccione el pedido de compra de empresas vinculadas para generar la recepción de producto. Asegúrese de seleccionar el orden con el que ha estado trabajando para este ejercicio.
  3. En la pestaña Recibir del Panel de acciones, en el grupo GENERAR, seleccione Recepción de producto.
  4. En la página Registro de recepción de producto, en PARÁMETROS, compruebe que Cantidad pedida está seleccionada en el campo Cantidad.
  5. Seleccione Aceptar en la parte inferior de la página.
  6. En la página Pedido de compra, compruebe que el estado del pedido de compra esté actualizado a Recibido.

Generar facturas

Ahora debe generar la factura del pedido de ventas en USMF y luego registre la factura del pedido de compra en USRT que está asociado a este pedido de ventas de empresas vinculadas.

Generar la factura del pedido de ventas en USMF

Asegúrese de estar trabajando en la empresa USMF para completar estos pasos correctamente.

  1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta > Pedidos de empresas vinculadas.
  2. Seleccione el pedido de ventas de empresas vinculadas para generar la factura.
  3. En la página PEDIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS, seleccione la pestaña FACTURA. En el grupo GENERAR, seleccione Factura.
  4. En la página Registro de factura, en PARÁMETRO, compruebe que Albarán está seleccionado en el campo Cantidad.
  5. Compruebe la información en la ficha desplegable Líneas y luego seleccione el botón Aceptar.
  6. Seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar el documento sin imprimirlo.
  7. En la página PEDIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS, compruebe que el estado del pedido de ventas se ha actualizado a Facturado.

Registre la factura de pedido de compra en USRT

Asegúrese de estar trabajando en la empresa USRT para completar estos pasos.

  1. Vaya a Adquisiciones y abastecimiento > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.

  2. Seleccione el pedido de compra de empresas vinculadas para generar la factura.

  3. En la pestaña FACTURA del panel de acciones, en el grupo GENERAR, seleccione Factura.

  4. Desde el Panel de acciones, seleccione el botón Conciliar recepciones de producto para hacer coincidir los recibos del producto con la factura.

  5. En la página Conciliar recepciones de producto con la factura, seleccione el botón Aceptar en la parte inferior de la pantalla.

  6. En el Panel de acciones, seleccione Actualizar estado de conciliación.

  7. Para finalizar, seleccione Registrar en el panel de acciones y se registrará la factura.

    Nota

    Es posible que reciba un error de que el importe de la factura debe ser otro importe (debido al impuesto de venta) y, de ser así, anote el importe, vuelva a la factura y cambie el importe.

  8. En la página TODOS LOS PEDIDOS DE COMPRA, compruebe que el estado del pedido de compra está actualizado a Facturado.