Ejercicio: Procesar una cadena de empresas vinculadas iniciada por un pedido de ventas

  • 30 minutos

Nota

Antes de realizar este ejercicio, debe completar el ejercicio anterior, Configurar relaciones entre empresas vinculadas.

Escenario

Contoso Retail Miami 3005 ha pedido artículos de USRT. Por desgracia, no hay inventario disponible. Por lo tanto, estos artículos deben pedirse a USMF.

Se crea un pedido de ventas original para el cliente Northwind Traders. El representante de ventas crea un pedido de compra directamente desde la página Pedidos de venta. Como el proveedor de empresas vinculadas 9001 (que está vinculado a la empresa USMF a través de la configuración de empresas vinculadas) está configurado como proveedor estándar para el artículo pedido, se crea un pedido de ventas de empresas vinculadas en la cuenta de la empresa USMF para el cliente 3005 (que es el cliente de la empresa USMF que está vinculada a la empresa USRT a través de la configuración de empresas vinculadas).

La cadena de empresas vinculadas iniciada por el pedido de ventas también se conoce como la cadena de tres patas.

Crear una cadena de empresas vinculadas iniciada por un pedido de ventas

  1. Empiece en USRT y vaya a Módulos > Ventas y marketing > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta.
  2. En el panel de acciones, seleccione Nuevo para crear un nuevo pedido de ventas.
  3. Seleccione la cuenta de cliente 3005 Contoso Retail Miami en la página Crear pedido de ventas.
  4. Seleccione Aceptar en la página Crear pedido de ventas.
  5. En Líneas de pedido de ventas, agregue el artículo 0001 a la lista desplegable Número de artículo.
  6. En el campo Cantidad, introduzca el valor 4. Los campos Sitio y Almacén deberían rellenarse automáticamente. Si no es así, seleccione cualquier valor.
  7. Precio unitario debería rellenarse con 69.99 de forma predeterminada. Seleccione Guardar.
  8. En el panel de acciones, seleccione la pestaña Pedido de ventas.
  9. En el grupo Nuevo del panel de acciones seleccione Pedido de compra.
  10. Seleccione la casilla Incluir en la línea con el artículo.
  11. Compruebe que el proveedor 9001 está seleccionado en el campo Cuenta de proveedor.
  12. Seleccione Aceptar. Debería aparecer el mensaje Creación de compra automática. A continuación, debería aparecer un mensaje que indica que se creó el pedido de ventas entre empresas vinculadas. A continuación, debería aparecer un mensaje que indica que se creó el pedido de compra.
  13. Cierre todas las páginas.

Procesar el pedido de ventas de empresas vinculadas

Ahora se debe procesar el pedido de ventas de empresas vinculadas. Como parte del procesamiento de pedido de ventas, actualice la cantidad pedida a 4,00.

Procesar el pedido de ventas de empresas vinculadas para el cliente US-040 en USMF

  1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta > Pedidos de empresas vinculadas.
  2. Seleccione el pedido de empresas vinculadas (por ejemplo, usrt000183) para la actualización del albarán.
  3. En la página Pedido de ventas, seleccione la pestaña SELECCIONAR Y EMPAQUETAR.
  4. En el grupo GENERAR, seleccione Registrar albarán.
  5. En el grupo PARÁMETRO, compruebe que Albarán está seleccionado en el campo Cantidad. Una cantidad de 4,00 debe ser el valor predeterminado en la sección Líneas del campo Actualizar.
  6. Seleccione Aceptar.
  7. Seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar el documento sin imprimirlo.
  8. Compruebe que el estado del pedido de ventas se haya actualizado a Entregado.

Procesar el pedido de ventas original para el cliente Northwind Traders en USRT

  1. Vaya a Ventas y marketing > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de ventas.
  2. Seleccione el pedido de ventas para el cliente Northwind Traders (por ejemplo, 000183).
  3. En el panel de acciones, seleccione SELECCIONAR Y EMPAQUETAR. En GENERAR, seleccione Registrar albarán.
  4. En la página Registro de albarán, grupo PARÁMETRO, compruebe que Albarán está seleccionado en el campo Cantidad.
  5. En la página Registro de albarán, compruebe que la cantidad de 4,00 es el valor predeterminado en la sección Líneas del campo Actualizar.
  6. Seleccione Aceptar.
  7. Seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar el documento sin imprimirlo.
  8. Compruebe que el estado del pedido de ventas se haya actualizado a Entregado.

Crear manualmente una cadena de empresas vinculadas (cadena de dos patas)

El cliente de USRT, Football Stadium (1002), llama y pide dos unidades del artículo número 0001.

Puesto que USRT no tiene inventario disponible para este artículo, debe crear un pedido de compra de empresas vinculadas al proveedor de empresas vinculadas 9001 USMF.

Cree el pedido de compra de empresas vinculadas en USRT

  1. Vaya a Proveedores > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
  2. Seleccione NUEVO en la página Todos los pedido de compra para crear un nuevo pedido de compra.
  3. En la página Crear pedido de compra seleccione Cuenta de proveedor 9001. En EMPRESAS VINCULADAS, compruebe que Empresas vinculadas está configurado en Sí.
  4. Seleccione Aceptar.
  5. En Líneas de pedido de compra, agregue el número de artículo 0001.
  6. En el campo Cantidad, introduzca 10.
  7. Seleccione Guardar. 
  8. Seleccione COMPRA en el panel de acciones y, en ACCIONES, seleccione Confirmar para confirmar el pedido de compra.
  9. Cierre el pedido de compra. 
  10. En USMF, vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta > Pedidos de empresas vinculadas.
  11. Compruebe que se ha creado el nuevo pedido de venta de empresas vinculadas.

Actualizar el albarán del pedido de ventas de empresas vinculadas en USMF

  1. Empiece en USMF y vaya a Módulos > Ventas y marketing > Pedidos de venta > Abrir pedidos > Pedidos de empresas vinculadas.
  2. Seleccione el pedido de ventas de empresas vinculadas para generar el albarán.
  3. En la pestaña SELECCIONAR Y EMPAQUETAR del panel de acciones, en el grupo GENERAR, seleccione Generar lista de selección.
  4. En la página Registro de lista de selección, en PARÁMETRO, compruebe que Todo está seleccionado en el campo Cantidad.
  5. Seleccione Aceptar.
  6. Seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar el documento sin imprimirlo.
  7. En la página Pedidos de venta, en la pestaña SELECCIONAR Y EMPAQUETAR del panel de acciones, en el grupo GENERAR, seleccione Registrar albarán.
  8. En la página Registro de albarán, en PARÁMETRO, compruebe que Seleccionado está seleccionado en el campo Cantidad.
  9. Seleccione Aceptar.
  10. Seleccione Aceptar si se le solicita registrar el documento sin imprimirlo.
  11. En la página PEDIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS, compruebe que el estado del pedido de ventas esté actualizado a Entregado.

Actualizar el albarán del pedido de compra de empresas vinculadas en USRT

  1. Empiece en USRT y vaya a Módulos > Adquisiciones y abastecimiento > Pedidos de compra> Todos los pedidos de compra.
  2. Seleccione el pedido de compra de empresas vinculadas para generar la recepción de producto.
  3. En la pestaña RECIBIR del Panel de acciones, en el grupo GENERAR, seleccione Recepción de producto.
  4. En la página Registro de recepción de producto, en PARÁMETROS, compruebe que Cantidad pedida está seleccionada en el campo Cantidad.
  5. Seleccione el botón Aceptar en la parte inferior de la página.
  6. En la página Pedido de compra, compruebe que el estado del pedido de compra esté actualizado a Recibido.

Actualizar la factura del pedido de ventas de empresas vinculadas en USMF

  1. Empiece en USMF y vaya a Módulos > Ventas y marketing > Pedidos de venta > Abrir pedidos > Pedidos de empresas vinculadas.
  2. Seleccione el pedido de ventas de empresas vinculadas para generar la factura.
  3. En la página PEDIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS, seleccione la pestaña FACTURA. En el grupo GENERAR, seleccione Factura.
  4. En la página Registro de factura, en PARÁMETRO, compruebe que Albarán está seleccionado en el campo Cantidad.
  5. Compruebe la información en la ficha desplegable Líneas (en otras palabras, Sitio = 1, Almacén = 13, Actualización = 10) y, a continuación, seleccione Aceptar.
  6. Seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar el documento sin imprimirlo.
  7. En la página PEDIDOS DE EMPRESAS VINCULADAS, compruebe que el estado del pedido de ventas se ha actualizado a Facturado.

Actualizar la factura de pedido de compra en USRT

  1. Vaya a Adquisiciones y abastecimiento > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
  2. Seleccione Pedido de compra de empresas vinculadas para generar la factura.
  3. En la pestaña FACTURA del panel de acciones, en el grupo GENERAR, seleccione Factura.
  4. En la página FACTURA DE PROVEEDOR, sección Líneas, en FECHAS DE FACTURA, introduzca una fecha de factura en el campo Fecha de la factura.
  5. Desde el panel de acciones, seleccione el botón Conciliar recepciones de producto para hacer coincidir los recibos del producto con la factura.
  6. En la página Conciliar recepciones de producto con la factura, seleccione el botón Aceptar en la parte inferior de la pantalla.
  7. Para finalizar, seleccione Registrar en el panel de acciones y se registrará la factura.
  8. En la página TODOS LOS PEDIDOS DE COMPRA, compruebe que el estado del pedido de compra está actualizado a Facturado.

Creación automática de una cadena de pedidos entre empresas vinculadas de entrega directa (cadena de tres patas)

Estadio de fútbol 1002 es el único cliente que pide el número de artículo 0001. No tiene inventario disponible y debe comprar este artículo a su proveedor de empresas vinculadas 9001.

Configurar el cliente para la creación automática de pedidos de empresas vinculadas

  1. Empiece en USRT, vaya a Módulos > Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes y seleccione Cuenta Estadio de fútbol 1002.
  2. En la ficha desplegable Detalles varios, en el grupo NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA Y PROCESAMIENTO DE CANCELACIÓN, compruebe que Sí está seleccionado para Crear pedidos de empresas vinculadas y Sí está seleccionado para Entrega directa.

Configurar un proveedor principal para el artículo 0001

  1. Vaya a Gestión de información de productos > Productos > Todos los productos y productos maestros y seleccione Cuenta 1002 Estadio de fútbol.
  2. En la página DETALLES DE PRODUCTOS EMITIDOS, seleccione el botón Editar y vaya a la ficha desplegable Compra.
  3. En el grupo ADMINISTRACIÓN, en el campo Proveedor, seleccione 9001.
  4. Seleccione Guardar.

Crear automáticamente la cadena de empresas vinculadas

  1. En USRT, vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta.
  2. En el panel de acciones, seleccione NUEVO para crear un nuevo pedido de ventas.
  3. Seleccione la cuenta de cliente 1002 Estadio de fútbol en la página Crear pedido de ventas.
  4. Seleccione Aceptar en la página Crear pedido de ventas.
  5. En Líneas de pedido de ventas, seleccione el artículo para vender, artículo 0001 en la lista desplegable Número de artículo.
  6. En el campo Cantidad, introduzca el valor 4. Sitio 1 y Almacén 11 aparecen como valores predeterminados y el valor de campo Precio unitario debe ser predeterminado.
  7. Seleccione Guardar.
  8. Seleccione la pestaña VENDER.
  9. En GENERAR, seleccione Confirmar pedido de ventas y luego seleccione Aceptar en la página Confirmar pedido de ventas. Seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar sin imprimir. Aparece una notificación en MENSAJES que indica que "Se ha creado el pedido de ventas de empresas vinculadas usrtXXX". Posteriormente, otra notificación en MENSAJES indicará que "Se ha creado el pedido de compra 0000XX".
  10. En USRT, vaya a Proveedores > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Compruebe que se creó un nuevo pedido de compra para el proveedor 9001 por 4,00 piezas del artículo 0001.
  11. En USMF vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta > Pedidos de empresas vinculadas.
  12. Compruebe que se haya creado el nuevo pedido entre empresas vinculadas para el cliente US-040 por 4,00 piezas del artículo 0001.

Configurar una cadena de empresas vinculadas con creación automática de listas de selección

La empresa de ventas USMF y la empresa productora USRT trabajan en estrecha colaboración. Después de crear una nueva cadena de empresas vinculadas, el procedimiento de selección en USMF debe iniciarse sin ninguna interacción manual. Por lo tanto, la lista de selección debe generarse e imprimirse automáticamente.

Crear una cadena entre empresas vinculadas con selección e impresión automáticas de la lista de selección

  1. En USMF, vaya a Ventas y marketing > Clientes > Todos los clientes.
  2. Seleccione la Cuenta de cliente, USRT US-040.
  3. Seleccione Editar.
  4. En la página TODOS LOS CLIENTES, en la pestaña GENERAL, en el grupo CONFIGURAR, seleccione Empresas vinculadas en el panel de acciones.
  5. Seleccione Directivas de pedido de ventas.
  6. Seleccione el parámetro Imprimir lista de selección automáticamente y seleccione Guardar.
  7. En USMF, vaya a Clientes > Configuración > Parámetros de clientes.
  8. Seleccione General.
  9. En Valores predeterminados de ventas, seleccione Automático en el campo Reserva.
  10. En la página Parámetros de clientes, seleccione Actualizaciones. En la ficha desplegable Lista de selección, seleccione Completado para el Estado de ruta de selección.

Crear un artículo de línea de un pedido de ventas

  1. En USMF, vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta>Todos los pedidos de venta.
  2. Seleccione Nuevo para crear un nuevo pedido de ventas.
  3. Seleccione la cuenta de cliente Cuenta de cliente US-040 en la página Crear pedido de ventas.
  4. En la ficha desplegable General, compruebe que Sí está seleccionado en el grupo EMPRESAS VINCULADAS.
  5. En Líneas de pedido de ventas en la página PEDIDAS DE VENTA, seleccione 0001 en el campo Número de producto. Cantidad debe tener un valor predeterminado de 1,00.
  6. Seleccione Encabezado.
  7. En la ficha desplegable Configuración de empresas vinculadas, seleccione Sí para Crear automáticamente pedidos de empresas vinculadas y Sí para Entrega directa.
  8. En la pestañaVENDER, en el grupo GENERAR, seleccione Confirmar pedido de ventas. Seleccione Aceptar en la página Confirmar pedido de ventas y luego seleccione Aceptar cuando se le solicite registrar sin imprimir.
  9. En la pestaña SELECCIONAR Y EMPAQUETAR, en el grupo GENERAR, seleccione Generar lista de selección.
  10. En la página Registro de lista de selección, seleccione Aceptar. Después aparece una notificación que indica que se ha creado el pedido de compra de empresas vinculadas en USRT.

Trabajar con la página disponible de empresas vinculadas

Football Stadium 1002 es el único cliente que pide el número de artículo 0001. USRT necesita saber la cantidad de su propio inventario disponible, así como el inventario disponible con su proveedor de empresas vinculadas Contoso Entertainment Systems USA (9001).

Ver el inventario disponible de la empresa en la cadena de empresas vinculadas para todas las dimensiones de artículos e inventario

  1. Vaya a Gestión de inventarios > Consultas e informes > Lista disponible.
  2. Filtre por número de artículo 0001 y seleccione Aplicar.
  3. Seleccione el botón Empresas vinculadas disponibles. Se muestra inventario físico, físico reservado, físico disponible, total disponible, etc. para USRT y USMF.

Configurar flujo de información de empresas vinculadas

Un representante de Football Stadium 1002 ha llamado e indagado sobre el estado del pedido, por lo que debe ver el estado del pedido de compra o venta correspondiente para determinar si ya se ha recogido, entregado o recibido.

  1. En USRT, vaya a Ventas y marketing > Pedidos de venta > Todos los pedidos de venta.
  2. Abra el pedido de ventas deseado.
  3. Seleccione la pestaña GESTIONAR.
  4. Bajo el grupo SEGUIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS, seleccione cualquiera Pedido de ventas de empresas vinculadas o Pedido de compra.